CRM 软件与自动报告解决方案集成的 6 大好处

如果您曾经有机会从事客户关系方面的工作，您可能知道大多数 CRM 开发人员热衷于向他们的客户提供本地集成的解决方案。

这里的重点是——将 CRM 软件与公司使用的其他 IT 资源集成对于获得最大收益至关重要。 自动报告软件向所有利益相关者提供重要报告，以帮助他们实时做出快速决策。 因此，它已成为组织不可或缺的服务工具，最早需要与CRM集成。

在这篇文章中，我们将探讨将 CRM 与自动报告软件集成的好处。 那么，让我们开始吧。

好处#1：您可以全面跟踪您的客户

CRM 软件为您提供对客户行为的重要洞察，而自动报告软件可确保您了解所有强大的业务指标。 将两者结合起来具有更全面地跟踪客户的不可否认的好处。

82% 的公司已经信任 CRM 数据用于销售报告。 因此，企业必须培养相同的文化才能稳健成长。

一方面，您的 CRM 软件将呈现客户关系的 360 度视图。 另一方面，通过利用一些高性能 API，自动报告软件将获取相同的信息并直接向您提供报告。

好处 #2：您可以获得更好的数据一致性

并不是说自动报告软件根本不提供任何客户信息。
事实上，在许多情况下，CRM 和报告软件都分别生成重复的信息和报告。 专家预测，CRM 系统中有近 18% 的数据存在重复。 但是，为什么建议在两者之间进行集成呢？

因为数据重复本身并不是真正的问题。 当数据孤岛进入大局时，问题就出现了。
想象一下，一组工作人员在 CRM 软件上更新或检查客户数据，而另一组则对报告软件进行相同的操作。

由于两组之间不存在一致性，因此会出现重复，并且错误报告的机会也会增加。

但是，当自动报告软件与 CRM 平台集成时，CRM 数据会定期报告并且可供所有团队成员访问。 通过这种方式，重复成为过去，并且报告更加准确。

好处 3：您可以利用组织中增加的活力

CRM 和自动报告软件之间的集成确保了客户信息的实时交付。
它允许管理人员在旅途中做出战略决策，从而有利于转换。
长话短说，集成减少了关键流程周期的完成时间，例如合同审批所涉及的流程。

客户信息的可访问性变得更好，因此，工作人员可以及时更新任务。

好处 #4：您无需支付额外的培训费用

CRM 和自动报告软件是两种不同的 IT 资源，需要经过适当的培训，然后专业人员才能开始使用它们。 但是，一旦公司进行整合，培训员工就变得更加容易和快捷。

员工培训是一个值得注意的问题，因为它最终会转化为 IT 间接费用的增加。 因此，通过减少用于此类技能培训的时间，公司也会在财务方面受益。

好处 #5：您在分析方面获得显着提升

完全集成的系统是分析师的天堂。

当您的分析师通过自动报告软件及时收到与客户相关的更新时，他们可以实时获得所需的见解。 这些见解使制定战略变得更加容易，以实现更好的覆盖面和营销。

最终，它还提高了客户满意度和销售成果。

好处 #6：您可以在团队和利益相关者之间建立有效的协作

CRM 与自动报告软件的集成还确保了员工之间保持良好的联系。
由于在这种情况下没有创建数据孤岛，所有关键利益相关者也通过不断分析最新指标来了解公司的立场。

因此，每个人都更容易协作并为客户服务策略做出贡献，因为几乎每个人都在同一个页面上。

什么是 CRM 集成？

CRM 集成对于使用专用 CRM 软件的任何人来说都是必不可少的。 它们允许您将 CRM 软件连接到第三方应用程序，例如您的电子邮件提供商、联系表格和通信工具。

这样，您可以将所有客户信息保存在一个地方，避免在不同的应用程序之间切换。 CRM 集成可以轻松跟踪客户的活动并及时跟进。

CRM 集成如何增强您的业务？

CRM 集成是企业充分利用其 CRM 软件的最佳方式。 通过单一集成，组织可以在新信息可用时自动更新其客户记录。 这消除了手动输入的需要，并确保所有记录始终是最新的。

此外，CRM 集成使企业主能够更轻松地自动执行原本需要手动执行的任务。 这节省了时间和金钱，因为它消除了与手动更新客户记录相关的大量间接成本。

将关键业务流程集成到 CRM 系统的最大好处

关键业务流程的集成是 CRM 的基石，可为企业带来诸多好处。 通过整合关键业务流程，企业可以提高客户满意度和忠诚度，提高效率和生产力，并获得竞争优势。

1.电话

CRM 与电话系统的集成有助于在 CRM 中记录呼叫详细信息和联系信息，以供将来参考和查看。 此功能还通过自动化记录付款和客户互动的过程来简化收入。 此外，CRM 集成可以通过提供更有效的方式来跟踪和管理客户查询和投诉来帮助提高客户满意度。

2. LiveChat/聊天机器人

聊天功能更为常见。 任何组织都可以从 CRM 与聊天程序或集成到其网站中的聊天功能的集成中受益匪浅。 这使组织能够与他们的客户实时沟通，并有助于建立更好的关系。 客户可以快速轻松地回答他们的问题，并且组织可以跟踪所有对话。 这也允许组织追加销售和交叉销售产品和服务。

3. 电子邮件

由于电子邮件是销售人员的主要沟通方式，因此在 CRM 中使用它可以消除他们登录众多系统的需要，并将他们的所有沟通都集中在一个地方。

这使销售人员的外展工作更加高效和有效，因为他们可以轻松跟踪所有电子邮件通信并快速参考他们需要的任何信息。 此外，通过在 CRM 中保持所有通信，销售人员可以确保没有任何东西漏掉，并且所有客户交互都被正确记录。

4. 前景或潜在客户管理

在加载到 CRM 销售自动化系统之前，应分析由外部系统创建的潜在客户，以查看他们之前是否与公司进行过互动，是否是过去的客户，或两者兼而有之。 根据包括来源、社交媒体、人口统计和心理统计在内的资格标准，还可以对潜在客户进行评估、分类和评分。 使您的销售人员能够在正确的时间专注于正确的潜在客户，并在他们的指尖获得适当的信息，从而提高效率和产量。

5. 销售预测

企业对预测销售有不同的需求。 保持预测信息特定于某个时间段并尽可能完全整合是很重要的。 实时销售数据对于短期预测至关重要，但长期预测也需要历史数据。 这就是为什么拥有所有数据源的统一视图如此重要的原因。

6. 销售与营销分析

销售和营销分析工具包含来自 CRM、ERP、社交媒体、调查、网站流量等来源的各种数据。 这些工具可帮助组织更好地了解他们的客户和潜在客户，并就如何向他们进行营销和销售做出更明智的决策。

通过了解客户行为和偏好，销售和营销团队可以创建更有可能带来转化的有针对性的活动。 此外，这些工具可以帮助跟踪营销活动的结果并确定哪些最有效，以优化未来的工作。

7. 商业智能、报告和仪表板

商业智能、报告和仪表板需要立即访问存储在本地和基于云的系统和应用程序中的所有公司范围的数据。 本地和云数据源的智能集成对于及时为 BI 工具提供所需的数据至关重要。

集成本地和云数据源的正确方法将根据组织的具体需求而有所不同。 但是，智能集成对于为 BI 工具提供有效所需的数据至关重要。

8. 联系人管理

将您的 CRM 系统与您的 ERP 系统集成的好处实在是太多了。 早期、定期的客户输入有助于简化营销和服务工作。 此外，智能集成将确保两个系统之间的数据保持同步，并有助于消除客户记录的重复。

9. 案例管理和客户满意度

顾名思义（和联系人），CRM 系统就是管理您与客户的互动。 360 度全方位了解客户及其互动的员工能够使用这些信息来改善客户关系。 为了最大限度地发挥 CRM 系统的潜力，企业需要确保他们的数据干净准确，并确保员工接受过有关如何使用该系统的适当培训。 如果使用得当，CRM 系统可以成为改善客户关系和推动销售增长的强大工具。

10. 销售和营销自动化

通过自动化和集成，您的 CRM 系统应该能够消除许多平凡、重复的任务，例如收集和处理数据。 这使您的员工可以专注于更困难的任务。 CRM 系统有很多潜力，大多数 CRM 系统的电子邮件营销能力有限。

您的 CRM 系统需要与其他 ERP 和 CRM 应用程序集成并可以访问数据。 一旦信息被收集或输入到这些应用程序中，就可以对其价值进行分析。

11. 工作流程和审批

对于企业主来说，由于竞争激烈且成本高昂，很难打入新市场。 凭借复杂的项目申请和高流量页面，这些企业家经常发现自己将数小时投入到无法推进的任务中。 解决此问题的一种方法是使流程自动化。 当一个应用程序需要与其他应用程序无缝通信时，可以使用预构建的工作流。

工作流用于您的 CRM 和 ERP 系统。 连接到您的 CRM 的其他边缘应用程序也可能提供工作流引擎。 此外，您可以在集成中间件、边缘应用程序和 CRM（如果使用）中创建独特的工作流程。 它们一起让您在加速增长的同时节省时间。

12. 社交媒体管理营销

借助 CRM 软件，您可以看到您的消费者在社交媒体平台上“分享”和“参与”最多的内容。 能够看到这一点很重要，这样您就可以调整策略以实现产品或服务的整体成功。 社交媒体营销对许多企业来说至关重要，但如果您已经使用 CRM 软件，它实际上可以很容易地找出您的哪些产品比其他产品更成功，以便您可以将它们整合到您未来的营销计划中。

13.个人和企业日历同步

员工日历与其 CRM 计划的双向同步对于客户体验非常重要。 客户无需等待员工提供服务，员工也无需担心在非工作时间上班。 此外，它通过确保遵守时间表来节省时间并提高员工的工作效率。

14. 移动设备和应用程序

员工、供应商和客户使用的移动设备和应用程序必须与 CRM 和 ERP 数据和流程集成。 这增强了消费者的整体体验，提高了员工效率，并允许供应商自助服务。

15.同步和共享文件

将 CRM 应用程序与众多业务应用程序的同步平台和管道一起使用可能会更有效。 通过将 CRM 应用程序与企业应用程序集成，您可以为公司内的信息提供单点访问。 因此，个人将有更少的工作要做，从而腾出时间进行其他活动。 此外，您可以导入 Excel 工作表、同步电子邮件帐户和访问文件共享。

16.呼叫中心自动化

呼叫中心经常使用和访问多个系统，这可能会造成混乱并降低员工的工作效率。 当 CRM 与其他应用程序集成到单个用户界面中时，整体客户体验和员工效率会得到提升。

17. 合同和提案的管理

基于云的 CRM 解决方案带有文档签名界面。 您可以轻松地从任何系统传输您的文档，包括随云 CRM 提供的系统。 当您发送协议和提案时，您可以直接从 CRM 平台对其进行签名。 通过此界面，您可以跟踪多个合同的进度，并代表他们与您的员工和承包商进行谈判——所有这些都通过访问此软件来完成。

18.电子商务系统

如果您想在互联网上销售您的产品，则必须有一个电子商务平台。 当你建立一个网站时，你已经有了一个电子商务平台的基础。 挑战在于让人们留下来。 为了让他们浏览您的网站，请将其与 CRM 软件集成。 这将使客户感觉他们可以控制自己的购物体验，这样他们就更有可能购买东西或注册您的邮件列表。

19. 订单机会流程

用户可以通过限定机会（通常称为潜在客户评分）来找到最有可能进行购买的客户。 这有助于优化您的销售流程并简化销售和营销。

简化订单机会程序将增加现金流。 关闭的机会可能会自动产生订单，或者订单可能会从 CRM 转移到 ERP 或订单管理系统。

要协助达成交易，请访问当前的产品可用性。 这包括由第三方供应商管理的库存和虚拟库存。

• 在批准订单之前，请检查 ERP 中的帐户开票状态。
• 查看订单的预计交货日期或订单履行日期。
• 查看服务交付日历和时间表，以及预订或安排日期。

20. 活动管理

CRM 和活动管理软件集成将使您能够访问信息，以帮助您了解活动的出席情况和销售渠道之间的关系。 此外，它还提供了有关参加您的活动的人脉以及您将来如何与他们保持更牢固关系的深刻信息。

通过将 CRM 与网络研讨会、虚拟活动或虚拟会议平台集成，可以简化该过程。 您可以快速提醒联系人列表中的人注册活动，建立针对性的后续营销，并生成详细的漏斗数据来确定活动的投资回报率。

在贸易展览中，CRM 与名片扫描系统的集成允许快速联系和潜在客户注册。 将有关业务、联系人以及过去和现在在 CRM 中的机会的信息自动发送给展会上的工作人员。

2022 年最受推荐的 CRM 解决方案

以下是 2022 年最值得推荐的一些 CRM 解决方案

1. Salesforce（最适合小型企业）
2. Monday.com 销售 CRM（最适合项目管理：）
3. Pipedrive（最适合可视化销售管道）
4. Zendesk（最适合完整的客户生命周期）
5. Oracle NetSuite CRM（最适合电子商务）
6. Keap（最易于使用）
7. Freshsales（最适合沟通）
8. HubSpot CRM（最适合集成）
9. Zoho CRM（最适合远程和混合团队）
10. Quickbase（最适合跨平台集成）
11. Sage CRM（最适合客户支持）
12. Insightly（最适合定制）
13. SugarCRM（最适合中型企业）

底线

CRM软件与第三方应用程序的无缝集成是客户管理的关键。 此外，如上所述，它具有多维优势。

因此，为了您公司未来的增长计划，您希望将此集成作为优先事项。