6 najważniejszych korzyści z integracji oprogramowania CRM z rozwiązaniem do automatycznego raportowania
Opublikowany: 2022-09-22Jeśli kiedykolwiek miałeś okazję pracować w relacjach z klientami, być może wiesz, jak większość programistów CRM chętnie dostarcza swoim klientom natywnie zintegrowane rozwiązania.
Chodzi o to, że integracja oprogramowania CRM z innymi zasobami informatycznymi wykorzystywanymi przez firmę jest niezbędna, aby czerpać z niego maksymalne korzyści. Zautomatyzowane oprogramowanie do raportowania dostarcza kluczowe raporty wszystkim interesariuszom, aby pomóc im w podejmowaniu szybkich decyzji w czasie rzeczywistym. Tym samym stał się niezastąpionym narzędziem serwisowym dla organizacji, wymagającym jak najwcześniej integracji z CRM.
W tym poście przyjrzymy się korzyściom płynącym z integracji CRM z oprogramowaniem do automatycznego raportowania. Więc zacznijmy.
Spis treści
Korzyść nr 1: Możesz kompleksowo śledzić swoich klientów
Podczas gdy oprogramowanie CRM zapewnia krytyczny wgląd w zachowanie klientów, oprogramowanie do automatycznego raportowania zapewnia znajomość wszystkich potężnych wskaźników biznesowych. Połączenie tych dwóch ma niezaprzeczalną zaletę bardziej kompleksowego śledzenia klientów.
82% firm już ufa danym CRM do raportowania sprzedaży. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą kultywować tę samą kulturę, aby zapewnić solidny wzrost.
Z jednej strony Twoje oprogramowanie CRM będzie przedstawiać 360-stopniowy widok relacji z klientami. Z drugiej strony, wykorzystując niektóre interfejsy API o wysokiej wydajności, oprogramowanie do automatycznego raportowania będzie pobierać te same informacje i dostarczać Ci bezpośrednie raporty.
Korzyść nr 2: Uzyskujesz lepszą spójność danych
Nie chodzi o to, że oprogramowanie do automatycznego raportowania w ogóle nie dostarcza żadnych informacji o klientach.
W rzeczywistości w wielu przypadkach zarówno CRM, jak i oprogramowanie do raportowania generują odpowiednio powtarzalne informacje i raporty. Eksperci przewidują, że w systemach CRM dochodzi do duplikacji prawie 18% danych. Ale dlaczego zalecana jest integracja między tymi dwoma?
Ponieważ powielanie danych samo w sobie nie jest prawdziwym problemem. Problem pojawia się, gdy silosy danych pojawiają się w szerszym kontekście.
Wyobraź sobie grupę pracowników aktualizujących lub sprawdzających dane klientów w oprogramowaniu CRM, podczas gdy druga grupa robi to samo z oprogramowaniem do raportowania.
Ponieważ nie ma zgodności między tymi dwiema grupami, występuje duplikacja, a także wzrastają szanse na nieprawidłowe raportowanie.
Jednak gdy oprogramowanie do automatycznego raportowania integruje się z platformą CRM, dane CRM są okresowo raportowane i są dostępne dla wszystkich członków zespołu. W ten sposób powielanie staje się przeszłością, a raportowanie jest znacznie dokładniejsze.
Korzyść nr 3: Wykorzystujesz zwiększoną dynamikę w swojej organizacji
Integracja CRM i oprogramowania do automatycznego raportowania zapewnia dostarczanie informacji o klientach w czasie rzeczywistym.
Umożliwia menedżerom podejmowanie strategicznych decyzji w biegu, co z kolei sprzyja konwersji.
Krótko mówiąc, integracja skraca czas realizacji kluczowych cykli procesowych, takich jak te związane z zatwierdzaniem umów.
Dostępność do informacji o klientach staje się znacznie lepsza, dzięki czemu pracownicy mogą aktualizować zadania na czas.
Korzyść nr 4: Nie płacisz dodatkowych kosztów szkolenia
Oprogramowanie CRM i zautomatyzowane raportowanie, będące dwoma różnymi zasobami informatycznymi, wymaga odpowiedniego przeszkolenia, zanim profesjonaliści będą mogli zacząć z nich korzystać. Ale gdy firmy przejdą na integrację, szkolenie pracowników staje się łatwiejsze i szybsze.
Szkolenie pracowników jest zauważalnym problemem, ponieważ ostatecznie przekłada się na wzrost kosztów ogólnych IT. Tak więc, zmniejszając liczbę godzin poświęconych na takie szkolenia umiejętności, firmy odnoszą korzyści również na froncie finansowym.
Korzyść nr 5: Uzyskujesz znaczny wzrost analityki
W pełni zintegrowany system to raj dla analityków.
Gdy analitycy otrzymują na czas aktualizacje związane z klientami za pośrednictwem oprogramowania do automatycznego raportowania, mogą uzyskiwać wymagane informacje w czasie rzeczywistym. Te spostrzeżenia ułatwiają opracowywanie strategii dla lepszego zasięgu i marketingu.
Ostatecznie zwiększa również poziom zadowolenia klientów i wyniki sprzedaży.
Korzyść nr 6: Nawiązujesz efektywną współpracę między swoimi zespołami a interesariuszami
Integracja CRM z oprogramowaniem do automatycznego raportowania zapewnia również dobrą łączność pracowników.
Ponieważ w takich sytuacjach nie tworzy się silosów danych, wszyscy kluczowi interesariusze są również świadomi pozycji firmy, stale analizując najnowsze wskaźniki.
Tak więc wszystkim łatwiej jest współpracować i przyczyniać się do strategii obsługi klienta, ponieważ praktycznie wszyscy są na tej samej stronie.
Co to jest integracja z CRM?
Integracje CRM są niezbędne dla każdego, kto korzysta z dedykowanego oprogramowania CRM. Umożliwiają one łączenie oprogramowania CRM z aplikacjami innych firm, takimi jak dostawca poczty e-mail, formularze kontaktowe i narzędzia komunikacyjne.
W ten sposób możesz przechowywać wszystkie informacje o klientach w jednym miejscu i uniknąć konieczności przełączania się między różnymi aplikacjami. Integracje z CRM ułatwiają śledzenie aktywności klienta i terminową kontynuację.
Jak integracje CRM wzmacniają Twój biznes?
Integracje CRM to najlepszy sposób, aby firmy mogły jak najlepiej wykorzystać swoje oprogramowanie CRM. Dzięki pojedynczej integracji organizacje mogą automatycznie aktualizować swoje rekordy klientów, gdy dostępne stają się nowe informacje. Eliminuje to konieczność ręcznego wprowadzania danych i zapewnia, że wszystkie zapisy są zawsze aktualne.
Ponadto integracje z CRM ułatwiają właścicielom firm automatyzację zadań, które w innym przypadku musiałyby być wykonywane ręcznie. Oszczędza to czas i pieniądze, ponieważ eliminuje znaczne koszty ogólne związane z ręczną aktualizacją rekordów klientów.
Najważniejsze korzyści z integracji kluczowych procesów biznesowych z systemem CRM
Integracja kluczowych procesów biznesowych jest podstawą CRM i zapewnia wiele korzyści dla firm. Integrując kluczowe procesy biznesowe, firmy mogą poprawić satysfakcję i lojalność klientów, zwiększyć wydajność i produktywność oraz uzyskać przewagę konkurencyjną.
1. Telefon
Integracja CRM z systemem telefonicznym pomaga rejestrować szczegóły połączeń i dane kontaktowe w CRM w celu późniejszego wykorzystania i widoczności. Ta funkcja usprawnia również dochody poprzez automatyzację procesu rejestrowania płatności i interakcji z klientami. Ponadto integracja z CRM może pomóc w zwiększeniu zadowolenia klientów, zapewniając wydajniejszy sposób śledzenia i zarządzania zapytaniami i reklamacjami klientów.
2. LiveChat/Chatboty
Funkcja czatu jest bardziej powszechna. Każda organizacja może odnieść znaczne korzyści z integracji CRM z programem czatu lub funkcją czatu zintegrowaną z jej witryną internetową. Pozwala to organizacjom komunikować się z klientami w czasie rzeczywistym i pomaga budować lepsze relacje. Klienci mogą szybko i łatwo uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, a organizacje mogą śledzić wszystkie rozmowy. Pozwala to również organizacjom na sprzedaż wyższą i krzyżową produktów i usług.
3. E-mail
Ponieważ poczta elektroniczna jest podstawową formą komunikacji dla sprzedawców, korzystanie z niej z poziomu CRM eliminuje konieczność logowania się do wielu systemów i umieszcza całą komunikację w jednym miejscu.
Dzięki temu handlowcy mogą być bardziej wydajni i skuteczni w swoich kontaktach, ponieważ mogą łatwo śledzić całą korespondencję e-mailową i szybko odwoływać się do wszelkich potrzebnych informacji. Dodatkowo, utrzymując całą komunikację w CRM, handlowcy mogą być pewni, że nic nie ucieknie, a wszystkie interakcje z klientami są odpowiednio udokumentowane.
4. Potencjalni lub Lead Management
Przed załadowaniem do systemu CRM Sales Automation leady utworzone przez systemy zewnętrzne powinny zostać przeanalizowane, aby sprawdzić, czy wcześniej wchodzili w interakcję z firmą, są dawnymi klientami, czy też jedno i drugie. W oparciu o kryteria kwalifikacyjne, w tym źródło, media społecznościowe, dane demograficzne i psychografię, leady mogą być również oceniane, kategoryzowane i oceniane. Umożliwienie siłom sprzedaży skoncentrowania się na właściwych leadach we właściwym czasie z odpowiednimi informacjami na wyciągnięcie ręki, zwiększa wydajność i produkcję.
5. Prognozowanie sprzedaży
Firmy mają różne potrzeby w zakresie prognozowania sprzedaży. Ważne jest, aby informacje dotyczące prognozy były specyficzne dla określonego okresu czasu iw pełni zintegrowane, jeśli to w ogóle możliwe. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym są niezbędne do prognoz krótkoterminowych, ale prognozy długoterminowe wymagają również danych historycznych. Dlatego tak ważne jest posiadanie skonsolidowanego widoku wszystkich źródeł danych.
6. Analityka sprzedaży i marketingu
Narzędzia do analizy sprzedaży i marketingu zawierają różnorodne dane z takich źródeł, jak CRM, ERP, media społecznościowe, ankiety, ruch w witrynie i inne. Narzędzia te pomagają organizacjom lepiej zrozumieć swoich klientów i potencjalnych klientów oraz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące tego, jak im promować i sprzedawać.
Dzięki zrozumieniu zachowań i preferencji klientów zespoły sprzedaży i marketingu mogą tworzyć ukierunkowane kampanie, które z większym prawdopodobieństwem przyniosą konwersje. Ponadto narzędzia te mogą pomóc w śledzeniu wyników kampanii marketingowych i identyfikowaniu, które z nich są najskuteczniejsze w celu optymalizacji przyszłych działań.
7. Analiza biznesowa, raporty i pulpity nawigacyjne
Analiza biznesowa, raporty i pulpity nawigacyjne wymagają natychmiastowego dostępu do wszystkich danych z całej firmy, które są przechowywane zarówno w systemach i aplikacjach lokalnych, jak i w chmurze. Inteligentna integracja źródeł danych lokalnych i w chmurze jest niezbędna, aby zapewnić narzędziom BI potrzebne dane w odpowiednim czasie.
Właściwe podejście do integracji lokalnych i chmurowych źródeł danych będzie się różnić w zależności od konkretnych potrzeb organizacji. Jednak inteligentna integracja jest niezbędna, aby zapewnić narzędziom BI dane, których potrzebują, aby były skuteczne.
8. Zarządzanie kontaktami
Korzyści z integracji systemu CRM z systemem ERP to po prostu zbyt wiele, aby je zliczyć. Wczesne, regularne wkłady klientów pomagają usprawnić działania marketingowe i serwisowe. Ponadto inteligentna integracja zapewni synchronizację danych między dwoma systemami i pomoże wyeliminować powielanie rekordów klientów.
9. Zarządzanie sprawami i zadowolenie klienta
System CRM polega na zarządzaniu interakcjami z klientami, jak sama nazwa wskazuje (i kontaktami). Pracownicy z 360-stopniową perspektywą klienta i ich interakcji są w stanie wykorzystać te informacje do poprawy relacji z klientami. Aby zmaksymalizować potencjał systemu CRM, firmy muszą zapewnić, że ich dane są czyste i dokładne, a pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie korzystania z systemu. Właściwie stosowany system CRM może być potężnym narzędziem do poprawy relacji z klientami i napędzania wzrostu sprzedaży.
10. Automatyzacja sprzedaży i marketingu
Dzięki automatyzacji i integracji Twój system CRM powinien być w stanie wyeliminować wiele przyziemnych, powtarzalnych zadań, takich jak zbieranie danych i ich przetwarzanie. Dzięki temu Twój personel może skoncentrować się na trudniejszych zadaniach. Istnieje duży potencjał w systemach CRM, przy czym większość systemów CRM ma ograniczone możliwości e-mail marketingu.
Twój system CRM musi integrować się i mieć dostęp do danych z innych aplikacji ERP i CRM. Gdy informacje zostaną zebrane lub wprowadzone do tych aplikacji, można je przeanalizować pod kątem ich wartości.
11. Przepływ pracy i zatwierdzenia
Właściciele firm mogą mieć trudności z wejściem na nowy rynek, ponieważ konkurencja jest ostra, a koszty wysokie. Dzięki złożonym aplikacjom projektowym i stronom o dużym natężeniu ruchu ci sami przedsiębiorcy często poświęcają wiele godzin na zadania, które po prostu nie posuwają się do przodu. Sposobem na obejście tego jest automatyzacja procesu. Gotowe przepływy pracy mogą być używane, gdy jedna aplikacja musi bezproblemowo komunikować się z innymi aplikacjami.
Przepływy pracy są używane zarówno w systemach CRM, jak i ERP. Inne aplikacje brzegowe połączone z Twoim CRM mogą również oferować silniki przepływu pracy. Ponadto możesz tworzyć unikalne przepływy pracy w oprogramowaniu pośredniczącym integracji, aplikacji brzegowej i CRM (jeśli są używane). Razem pozwalają jednocześnie zaoszczędzić czas, jednocześnie przyspieszając wzrost.
12. Marketing zarządzania mediami społecznościowymi
Dzięki oprogramowaniu CRM możesz zobaczyć, czym Twoi konsumenci „udostępniają” i „zaangażują się” najczęściej na platformie mediów społecznościowych. Ważne jest, aby móc to zobaczyć, aby dostosować swoją strategię do ogólnego sukcesu produktu lub usługi. Marketing w mediach społecznościowych ma kluczowe znaczenie dla wielu firm, ale jeśli już korzystasz z oprogramowania CRM, w rzeczywistości łatwo jest dowiedzieć się, które z Twoich produktów odnoszą większy sukces niż inne, dzięki czemu można je zintegrować z przyszłymi planami marketingowymi.
13. Synchronizacja kalendarza osobistego i biznesowego
Dwukierunkowa synchronizacja kalendarzy pracowników z ich harmonogramami CRM jest ważna dla obsługi klienta. Klienci nie muszą czekać, aż pracownicy będą dostępni do obsługi, ani pracownicy nie muszą się martwić, że będą w pracy poza godzinami pracy. Ponadto oszczędza czas i zwiększa produktywność pracowników, zapewniając przestrzeganie harmonogramów.
14. Urządzenia mobilne i aplikacje
Integracja z danymi i procesami CRM i ERP jest niezbędna dla urządzeń mobilnych i aplikacji używanych przez pracowników, dostawców i klientów. Poprawia to ogólne wrażenia konsumentów, zwiększa wydajność pracowników i umożliwia dostawcom samoobsługę.
15. Synchronizuj i udostępniaj pliki
Bardziej wydajne może być korzystanie z aplikacji CRM z platformą synchronizacyjną i kanałem dla wielu aplikacji biznesowych. Zapewniasz pojedynczy punkt dostępu do informacji w swojej firmie, integrując aplikację CRM z aplikacjami korporacyjnymi. W rezultacie jednostki będą miały mniej pracy do wykonania, uwalniając czas na inne czynności. Dodatkowo możesz importować arkusze programu Excel, synchronizować konta e-mail i uzyskiwać dostęp do udziałów plików.
16. Automatyzacja Call Center
Wiele systemów jest często używanych i dostępnych w call center, co może być mylące i zmniejszać produktywność personelu. Całkowite doświadczenie klienta i wydajność pracowników są lepsze, gdy CRM jest zintegrowany z innymi aplikacjami w jednym interfejsie użytkownika.
17. Zarządzanie kontraktami i propozycjami
Rozwiązanie CRM oparte na chmurze jest wyposażone w interfejs do podpisywania dokumentów. Z łatwością przeniesiesz swoje dokumenty z dowolnego systemu, w tym z systemu Cloud CRM. Wysyłając umowy i propozycje możesz je podpisywać bezpośrednio z platformy CRM. Z tego interfejsu możesz śledzić postępy w wielu umowach i negocjować w ich imieniu z pracownikami i kontrahentami — wszystko dzięki dostępowi do tego oprogramowania.
18. Systemy e-commerce
Platforma do e-commerce jest niezbędna, jeśli chcesz sprzedawać swoje produkty w Internecie. Kiedy budujesz stronę internetową, masz już fundamenty pod platformę e-commerce. Wyzwaniem jest zachęcenie ludzi do pozostania w pobliżu. Aby umożliwić im przeglądanie Twojej witryny, zintegruj ją z oprogramowaniem CRM. Dzięki temu klienci poczują, że mają kontrolę nad swoimi zakupami, a tym samym będą bardziej skłonni coś kupić lub zapisać się na Twoją listę mailingową.
19. Możliwość zamówienia procesu
Użytkownicy mogą znaleźć klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem dokonają zakupów, poprzez kwalifikację szans, popularnie nazywaną lead scoringiem. Pomaga to zoptymalizować proces sprzedaży oraz usprawnić sprzedaż i marketing.
Usprawnienie procedury możliwości zamówienia zwiększy przepływ środków pieniężnych. Zamknięte szanse sprzedaży mogą automatycznie generować zamówienia lub zamówienia mogą być przeniesione z CRM do ERP lub systemu zarządzania zamówieniami.
Aby pomóc w zawieraniu ofert z pieczęcią, uzyskaj dostęp do aktualnej dostępności produktów. Obejmuje to zapasy zarządzane przez dostawców zewnętrznych i wirtualne zapasy.
- Przed zatwierdzeniem zamówienia sprawdź stan rozliczeń konta w ERP.
- Wyświetl szacowane daty dostawy lub realizacji zamówienia.
- Przeglądaj kalendarze i harmonogramy świadczenia usług oraz rezerwuj lub planuj daty.
20. Zarządzanie wydarzeniami
Integracja CRM i oprogramowania do zarządzania wydarzeniami zapewni Ci dostęp do informacji, które pomogą Ci zrozumieć, w jaki sposób frekwencja na wydarzeniu i lejek sprzedaży są powiązane. Dodatkowo oferuje wnikliwe informacje na temat połączeń, które uczestniczą w Twoich wydarzeniach i jak możesz utrzymać z nimi silniejsze relacje w przyszłości.
Procedurę można uprościć, integrując CRM z webinarem, wirtualnym wydarzeniem lub platformą wirtualnych spotkań. Możesz szybko przypominać osobom z listy kontaktów, aby zarejestrowały się na wydarzenie, budować ukierunkowane działania marketingowe i generować szczegółowe dane dotyczące ścieżki, aby określić zwrot z inwestycji w wydarzenie.
Na targach integracja CRM z systemem skanera wizytówek pozwala na szybki kontakt i rejestrację leadów. Wysyłaj informacje o firmie, kontaktach oraz przeszłych i obecnych możliwościach w CRM automatycznie do pracowników na targach.
Najbardziej polecane rozwiązania CRM na rok 2022
Oto niektóre z najbardziej polecanych rozwiązań CRM na rok 2022
- Salesforce (najlepszy dla małych firm)
- Monday.com Sales CRM (Najlepszy do zarządzania projektami: )
- Pipedrive (najlepszy dla wizualnych potoków sprzedaży)
- Zendesk (najlepszy dla pełnego cyklu życia klienta)
- Oracle NetSuite CRM (najlepszy dla handlu elektronicznego)
- Zachowaj (najlepsze dla łatwości użytkowania)
- Freshsales (najlepsze do komunikacji)
- HubSpot CRM (najlepszy do integracji)
- Zoho CRM (najlepszy dla zespołów zdalnych i hybrydowych)
- Quickbase (najlepszy do integracji międzyplatformowych)
- Sage CRM (najlepszy dla obsługi klienta)
- Insightly (najlepsze do dostosowywania)
- SugarCRM (Najlepszy dla średnich firm)
Najważniejsze!
Bezproblemowa integracja oprogramowania CRM z aplikacjami innych firm jest kluczem do zarządzania klientami. Poza tym ma wielowymiarowe korzyści, jak wspomniano powyżej.
Tak więc, w interesie przyszłych planów rozwoju Twojej firmy, chcesz, aby ta integracja była priorytetem.