CRM 소프트웨어와 자동 보고 솔루션 통합의 6가지 주요 이점

고객 관계 분야에서 일할 기회가 있었다면 대부분의 CRM 개발자가 기본적으로 통합된 솔루션을 고객에게 제공하는 데 얼마나 열심인지 알 것입니다.

여기서 요점은 CRM 소프트웨어를 회사에서 활용하는 다른 IT 리소스와 통합하는 것이 최대 이점을 이끌어내는 데 필수적이라는 것입니다. 자동화된 보고 소프트웨어는 모든 이해 관계자에게 중요한 보고서를 제공하여 실시간으로 빠른 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 따라서 조직에 없어서는 안될 서비스 도구로 부상했으며, 초기에는 CRM과의 통합이 필요합니다.

이 게시물에서는 CRM을 자동화된 보고 소프트웨어와 통합할 때의 이점을 살펴보겠습니다. 시작하겠습니다.

이점 #1: 고객을 포괄적으로 추적할 수 있습니다.

CRM 소프트웨어는 고객 행동에 대한 중요한 통찰력을 제공하지만 자동 보고 소프트웨어는 강력한 비즈니스 지표를 알 수 있도록 합니다. 이 두 가지를 결합하면 고객을 보다 포괄적으로 추적할 수 있다는 확실한 이점이 있습니다.

82%의 기업이 이미 판매 보고를 위해 CRM 데이터를 신뢰하고 있습니다. 따라서 기업은 견고한 성장을 위해 동일한 문화를 배양해야 합니다.

한 쪽 끝에서 CRM 소프트웨어는 고객 관계에 대한 360도 보기를 제공합니다. 그리고 다른 한편으로는 일부 고성능 API를 활용하여 자동화된 보고 소프트웨어가 동일한 정보를 가져와 직접 보고서를 전달합니다.

이점 #2: 데이터 일관성 향상

자동화된 보고 소프트웨어가 고객 정보를 전혀 제공하지 않는다는 것은 아닙니다.
실제로 많은 경우 CRM과 보고 소프트웨어는 각각 반복적인 정보와 보고서를 생성합니다. 전문가들은 CRM 시스템에서 데이터의 거의 18%가 중복될 것으로 예측합니다. 그런데 왜 둘 사이에 통합을 권장합니까?

데이터 복제 자체가 실제 문제가 아니기 때문입니다. 문제는 데이터 사일로가 큰 그림으로 나타날 때 발생합니다.
한 그룹의 작업자가 CRM 소프트웨어에서 고객 데이터를 업데이트하거나 확인하는 동안 다른 그룹은 보고 소프트웨어로 동일한 작업을 수행한다고 상상해 보십시오.

두 그룹 간의 합동이 없기 때문에 중복이 발생하고 잘못된 보고의 가능성도 높아집니다.

그러나 자동화된 보고 소프트웨어가 CRM 플랫폼과 통합되면 CRM 데이터가 주기적으로 보고되고 모든 팀 구성원이 액세스할 수 있습니다. 이렇게 하면 복제가 과거의 일이 되고 보고가 훨씬 더 정확해집니다.

이점 #3: 조직의 역동성을 높일 수 있습니다.

CRM과 자동화된 보고 소프트웨어 간의 통합은 고객 정보의 실시간 전달을 보장합니다.
이를 통해 관리자는 이동 중에도 전략적 결정을 내릴 수 있으므로 전환에 도움이 됩니다.
간단히 말해서, 통합은 계약 승인과 관련된 것과 같은 중요한 프로세스 주기의 완료 시간을 줄여줍니다.

고객 정보에 대한 접근성이 훨씬 향상되어 작업자가 적시에 작업을 업데이트할 수 있습니다.

이점 #4: 추가 교육 비용을 지불하지 않습니다.

CRM과 자동화된 보고 소프트웨어는 서로 다른 두 가지 IT 리소스이므로 전문가가 사용하기 전에 적절한 교육을 받아야 합니다. 그러나 기업이 통합을 시작하면 직원 교육이 더 쉽고 빨라집니다.

직원 교육은 궁극적으로 IT 간접비의 증가로 해석되기 때문에 눈에 띄는 문제입니다. 따라서 이러한 기술 교육에 소요되는 시간을 줄임으로써 기업은 재정적 측면에서도 이익을 얻습니다.

이점 #5: 분석이 크게 향상됩니다.

완전히 통합된 시스템은 분석가의 천국입니다.

분석가가 자동화된 보고 소프트웨어를 통해 적시에 고객 관련 업데이트를 받으면 실시간으로 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 통찰력을 통해 도달 범위 및 마케팅 전략을 보다 쉽게 ​​수립할 수 있습니다.

궁극적으로 고객 만족도와 판매 성과도 향상됩니다.

이점 #6: 팀과 이해 관계자 간의 효과적인 협업을 수립합니다.

CRM과 자동화된 보고 소프트웨어의 통합은 또한 인력의 원활한 연결을 보장합니다.
이러한 상황에서 생성된 데이터 사일로가 없기 때문에 모든 주요 이해 관계자도 최신 지표를 지속적으로 분석하여 회사의 위치를 ​​알고 있습니다.

따라서 거의 모든 사람이 같은 페이지에 있기 때문에 모든 사람이 협업하고 고객 관리 전략에 기여하는 것이 더 쉽습니다.

CRM 통합이란 무엇입니까?

CRM 통합은 전용 CRM 소프트웨어를 사용하는 모든 사람에게 필수적입니다. CRM 소프트웨어를 이메일 공급자, 연락처 양식 및 커뮤니케이션 도구와 같은 타사 응용 프로그램에 연결할 수 있습니다.

이렇게 하면 모든 고객 정보를 한 곳에 보관하고 다른 애플리케이션 간에 전환할 필요가 없습니다. CRM 통합을 통해 고객의 활동을 쉽게 추적하고 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.

CRM 통합이 비즈니스를 어떻게 강화합니까?

CRM 통합은 기업이 CRM 소프트웨어를 최대한 활용할 수 있는 가장 좋은 방법입니다. 단일 통합을 통해 조직은 새로운 정보를 사용할 수 있게 되면 고객 기록을 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 수동 입력이 필요 없고 모든 기록이 항상 최신 상태로 유지됩니다.

또한 CRM 통합을 통해 비즈니스 소유자는 수동으로 수행해야 하는 작업을 더 쉽게 자동화할 수 있습니다. 이렇게 하면 고객 기록을 수동으로 업데이트하는 것과 관련된 상당한 오버헤드 비용이 제거되므로 시간과 비용이 절약됩니다.

핵심 비즈니스 프로세스를 CRM 시스템에 통합할 때 얻을 수 있는 최고의 이점

주요 비즈니스 프로세스의 통합은 CRM의 초석이며 비즈니스에 수많은 이점을 제공합니다. 주요 비즈니스 프로세스를 통합함으로써 기업은 고객 만족도와 충성도를 높이고 효율성과 생산성을 높이며 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

1. 전화

전화 시스템과 CRM 통합은 향후 참조 및 가시성을 위해 CRM에 통화 세부 정보 및 연락처 정보를 기록하는 데 도움이 됩니다. 이 기능은 또한 지불 및 고객 상호 작용을 기록하는 프로세스를 자동화하여 수입을 합리화합니다. 또한 CRM 통합은 고객 문의 및 불만 사항을 보다 효율적으로 추적하고 관리할 수 있는 방법을 제공하여 고객 만족도를 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

2. 라이브챗/챗봇

채팅 기능이 더 일반적입니다. 모든 조직은 웹사이트에 통합된 채팅 프로그램 또는 채팅 기능과 CRM을 통합함으로써 큰 ​​이점을 얻을 수 있습니다. 이를 통해 조직은 고객과 실시간으로 커뮤니케이션하고 더 나은 관계를 구축할 수 있습니다. 고객은 빠르고 쉽게 쿼리에 대한 답변을 얻을 수 있으며 조직은 모든 ​​대화를 추적할 수 있습니다. 이를 통해 조직은 제품 및 서비스를 상향 판매 및 교차 판매할 수도 있습니다.

3. 이메일

전자 메일은 영업 사원의 기본 커뮤니케이션 형식이므로 CRM 내에서 전자 메일을 사용하면 수많은 시스템에 로그인할 필요가 없고 모든 커뮤니케이션을 한 곳에서 처리할 수 있습니다.

이를 통해 영업 사원은 모든 이메일 서신을 쉽게 추적하고 필요한 정보를 신속하게 참조할 수 있으므로 홍보 활동을 보다 효율적이고 효과적으로 수행할 수 있습니다. 또한, CRM 내에서 모든 커뮤니케이션을 유지함으로써 영업 사원은 균열을 통해 떨어지는 것이 없으며 모든 고객 상호 작용이 적절하게 문서화되었음을 확인할 수 있습니다.

4. 잠재 고객 또는 리드 관리

CRM 영업 자동화 시스템에 로드하기 전에 외부 시스템에서 생성된 리드를 분석하여 이전에 회사와 상호 작용한 적이 있는지, 과거 고객인지 또는 둘 다인지 확인해야 합니다. 소스, 소셜 미디어, 인구 통계 및 심리 통계를 포함한 자격 기준에 따라 리드도 평가, 분류 및 채점할 수 있습니다. 영업 인력이 적절한 정보를 손쉽게 얻을 수 있는 적절한 리드에 적시에 집중할 수 있도록 하면 효율성과 생산성이 향상됩니다.

5. 판매 예측

기업마다 매출 예측에 대한 요구 사항이 다릅니다. 특정 기간에 대한 예측 정보를 유지하고 가능하면 완전히 통합하는 것이 중요합니다. 실시간 판매 데이터는 단기 예측에 필수적이지만 장기 예측에는 과거 데이터도 필요합니다. 그렇기 때문에 모든 데이터 소스에 대한 통합된 보기를 갖는 것이 매우 중요합니다.

6. 영업 및 마케팅 분석

영업 및 마케팅 분석 도구는 CRM, ERP, 소셜 미디어, 설문 조사, 웹 사이트 트래픽 등과 같은 소스의 다양한 데이터를 통합합니다. 이러한 도구는 조직이 고객과 잠재 고객을 더 잘 이해하고 마케팅 및 판매 방법에 대해 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

고객 행동과 선호도를 이해함으로써 영업 및 마케팅 팀은 전환으로 이어질 가능성이 더 높은 타겟 캠페인을 만들 수 있습니다. 또한 이러한 도구는 마케팅 캠페인의 결과를 추적하고 향후 노력을 최적화하기 위해 가장 효과적인 캠페인을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

7. 비즈니스 인텔리전스, 보고서 및 대시보드

비즈니스 인텔리전스, 보고서 및 대시보드는 온프레미스 및 클라우드 기반 시스템 및 애플리케이션 모두에 저장된 모든 전사적 데이터에 즉시 액세스할 수 있어야 합니다. 온프레미스 및 클라우드 데이터 소스의 스마트 통합은 BI 도구에 필요한 데이터를 적시에 제공하는 데 필수적입니다.

온프레미스 및 클라우드 데이터 원본을 통합하기 위한 올바른 접근 방식은 조직의 특정 요구 사항에 따라 달라집니다. 그러나 BI 도구에 효과적인 데이터를 제공하려면 스마트 통합이 필수적입니다.

8. 연락처 관리

CRM 시스템을 ERP 시스템과 통합함으로써 얻을 수 있는 이점은 셀 수 없을 정도로 많습니다. 조기에 정기적인 고객 입력을 통해 마케팅 및 서비스 노력을 간소화할 수 있습니다. 또한 현명하게 통합하면 데이터가 두 시스템 간에 동기화된 상태로 유지되고 고객 기록의 중복을 제거하는 데 도움이 됩니다.

9. 사례관리 및 고객만족

CRM 시스템은 이름에서 알 수 있듯이(및 연락처) 고객과의 상호 작용을 관리하는 것입니다. 고객 및 상호 작용에 대한 360도 관점을 가진 직원은 이 정보를 사용하여 고객 관계를 개선할 수 있습니다. CRM 시스템의 잠재력을 극대화하기 위해 기업은 데이터가 깨끗하고 정확하며 직원이 시스템 사용 방법에 대해 적절하게 교육을 받았는지 확인해야 합니다. CRM 시스템을 적절하게 사용하면 고객 관계를 개선하고 매출 성장을 촉진하는 강력한 도구가 될 수 있습니다.

10. 영업 및 마케팅 자동화

자동화 및 통합을 통해 CRM 시스템은 데이터 수집 및 처리와 같은 일상적이고 반복적인 많은 작업을 제거할 수 있어야 합니다. 이를 통해 직원은 더 어려운 작업에 집중할 수 있습니다. CRM 시스템에는 많은 잠재력이 있으며 대부분의 CRM 시스템에는 이메일 마케팅 기능이 제한되어 있습니다.

CRM 시스템은 다른 ERP 및 CRM 애플리케이션과 통합되고 데이터에 액세스할 수 있어야 합니다. 정보가 수집되거나 이러한 애플리케이션에 입력되면 해당 정보의 가치를 분석할 수 있습니다.

11. 워크플로 및 승인

사업주 입장에서는 경쟁이 치열하고 비용이 많이 들기 때문에 새로운 시장에 진입하기 어려울 수 있습니다. 복잡한 프로젝트 응용 프로그램과 트래픽이 많은 페이지로 인해 이러한 기업가들은 종종 앞으로 진행되지 않는 작업에 시간을 쏟아 붓는 자신을 발견하게 됩니다. 이 문제를 해결하는 방법은 프로세스를 자동화하는 것입니다. 사전 구축된 워크플로는 한 애플리케이션이 다른 애플리케이션과 원활하게 통신해야 할 때 사용할 수 있습니다.

워크플로는 CRM 및 ERP 시스템 모두에서 사용됩니다. CRM에 연결된 다른 에지 애플리케이션도 워크플로 엔진을 제공할 수 있습니다. 또한 통합 미들웨어, 에지 애플리케이션 및 CRM(사용되는 경우)에서 고유한 워크플로를 생성할 수 있습니다. 함께 시간을 절약하면서 성장을 가속화할 수 있습니다.

12. 소셜 미디어 관리 마케팅

CRM 소프트웨어를 사용하면 소비자가 소셜 미디어 플랫폼에서 가장 많이 "공유"하고 "참여"하는 것을 볼 수 있습니다. 제품이나 서비스의 전반적인 성공을 위해 전략을 조정할 수 있도록 이를 확인하는 것이 중요합니다. 소셜 미디어 마케팅은 많은 비즈니스에서 중요하지만 이미 CRM 소프트웨어를 사용하고 있다면 실제로 어떤 제품이 다른 제품보다 더 성공적인지 쉽게 찾아 향후 마케팅 계획에 통합할 수 있습니다.

13. 개인 및 비즈니스 캘린더 동기화

직원 캘린더와 CRM 일정의 양방향 동기화는 고객 경험에서 중요합니다. 고객은 직원이 서비스를 받을 수 있을 때까지 기다릴 필요가 없으며 직원이 근무 시간 외 시간에 근무하는 것에 대해 걱정할 필요도 없습니다. 또한 일정을 준수하여 시간을 절약하고 직원 생산성을 높입니다.

14. 모바일 기기 및 애플리케이션

CRM 및 ERP 데이터 및 프로세스와의 통합은 직원, 공급업체 및 고객이 사용하는 모바일 장치 및 애플리케이션에 필요합니다. 이를 통해 소비자 경험이 전반적으로 향상되고 직원 효율성이 향상되며 공급업체가 셀프 서비스를 할 수 있습니다.

15. 파일 동기화 및 공유

동기화 플랫폼과 함께 CRM 응용 프로그램을 사용하고 수많은 비즈니스 응용 프로그램에 대한 도관을 사용하는 것이 더 효율적일 수 있습니다. CRM 애플리케이션을 엔터프라이즈 앱과 통합하여 회사 내 정보에 대한 단일 액세스 지점을 제공합니다. 결과적으로 개인은 할 일이 줄어들고 다른 활동에 시간을 할애할 수 있습니다. 또한 Excel 워크시트를 가져오고 이메일 계정을 동기화하고 파일 공유에 액세스할 수 있습니다.

16. 콜센터 자동화

콜 센터에서 여러 시스템을 자주 사용하고 액세스하기 때문에 혼란스럽고 직원 생산성이 저하될 수 있습니다. CRM이 다른 앱과 단일 사용자 인터페이스로 통합되면 전체 고객 경험과 직원 효율성이 향상됩니다.

17. 계약 및 제안 관리

클라우드 기반 CRM 솔루션은 문서 서명 인터페이스와 함께 제공됩니다. Cloud CRM과 함께 제공되는 시스템을 포함하여 모든 시스템에서 문서를 쉽게 전송할 수 있습니다. 계약 및 제안을 보낼 때 CRM 플랫폼에서 직접 서명할 수 있습니다. 이 인터페이스에서 여러 계약의 진행 상황을 추적하고 이 소프트웨어에 대한 액세스를 통해 직원 및 계약자와 계약자를 대신하여 협상할 수 있습니다.

18. 전자상거래 시스템

전자 상거래를 위한 플랫폼은 인터넷에서 제품을 판매하려는 경우 필수입니다. 웹사이트를 구축할 때 이미 전자 상거래 플랫폼을 위한 기반이 갖춰져 있습니다. 문제는 사람들이 주변에 머물게 하는 것입니다. 그들이 귀하의 사이트를 계속 탐색하도록 하려면 CRM 소프트웨어와 통합하십시오. 이렇게 하면 고객이 자신의 쇼핑 경험을 통제할 수 있다는 느낌을 갖게 되며 이러한 방식으로 무언가를 구매하거나 메일링 리스트에 등록할 가능성이 높아집니다.

19. 주문 기회

사용자는 일반적으로 리드 스코어링으로 알려진 기회를 확인하여 구매할 가능성이 가장 높은 고객을 찾을 수 있습니다. 이는 영업 프로세스를 최적화하고 영업 및 마케팅을 간소화하는 데 도움이 됩니다.

주문 기회 절차를 간소화하면 현금 흐름이 증가합니다. 닫힌 기회는 자동으로 주문을 생성하거나 주문이 CRM에서 ERP 또는 주문 관리 시스템으로 이전될 수 있습니다.

씰 거래를 지원하려면 현재 제품 가용성에 액세스하십시오. 여기에는 타사 공급업체에서 관리하는 인벤토리와 가상 인벤토리가 포함됩니다.

• 주문을 승인하기 전에 ERP에서 계정 청구 상태를 확인하십시오.
• 주문의 예상 배송 또는 주문 이행 날짜를 봅니다.
• 서비스 제공 일정 및 시간표를 보고 날짜를 예약하거나 예약합니다.

20. 이벤트 관리

CRM 및 이벤트 관리 소프트웨어 통합을 통해 이벤트 참석자와 판매 유입경로가 어떻게 관련되어 있는지 이해하는 데 도움이 되는 정보에 액세스할 수 있습니다. 또한 이벤트에 참석하는 인맥에 대한 통찰력 있는 정보와 향후 이들과 더 강력한 관계를 유지할 수 있는 방법을 제공합니다.

CRM을 웨비나, 가상 이벤트 또는 가상 회의 플랫폼과 통합하여 절차를 간소화할 수 있습니다. 연락처 목록에 있는 사람들에게 이벤트에 등록하고, 표적화된 후속 마케팅을 구축하고, 자세한 깔때기 데이터를 생성하여 이벤트의 투자 수익을 결정하도록 신속하게 상기시킬 수 있습니다.

무역 박람회에서 명함 스캐너 시스템과 CRM을 통합하면 신속한 연락 및 리드 등록이 가능합니다. 비즈니스, 연락처 및 CRM의 과거 및 현재 기회에 대한 정보를 무역 박람회의 직원에게 자동으로 보냅니다.

2022년 가장 권장되는 CRM 솔루션

다음은 2022년에 가장 권장되는 CRM 솔루션 중 일부입니다.

1. Salesforce(중소기업에 적합)
2. Monday.com Sales CRM(프로젝트 관리에 가장 적합: )
3. Pipedrive(시각적 판매 파이프라인에 가장 적합)
4. Zendesk(전체 고객 수명 주기에 가장 적합)
5. Oracle NetSuite CRM(전자 상거래에 가장 적합)
6. 보관(사용 편의성에 가장 적합)
7. Freshsales(커뮤니케이션에 가장 적합)
8. HubSpot CRM(통합에 가장 적합)
9. Zoho CRM(원격 및 하이브리드 팀에 가장 적합)
10. Quickbase(플랫폼 간 통합에 가장 적합)
11. Sage CRM(고객 지원에 가장 적합)
12. Insightly(사용자 지정에 가장 적합)
13. SugarCRM(중소기업에 적합)

결론

CRM 소프트웨어와 타사 응용 프로그램 간의 원활한 통합은 고객 관리의 핵심입니다. 또한, 위에서 언급한 바와 같이 다차원적 이점이 있습니다.

따라서 회사의 미래 성장 계획을 위해 이 통합을 우선 순위로 설정하려고 합니다.