6 основных преимуществ интеграции программного обеспечения CRM с решением для автоматической отчетности

Если у вас когда-либо была возможность работать в сфере отношений с клиентами, вы, возможно, знаете, как большинство разработчиков CRM стремятся предоставлять своим клиентам интегрированные решения.

Суть здесь в том, что интеграция программного обеспечения CRM с другими ИТ-ресурсами, используемыми компанией, необходима для получения максимальных преимуществ. Программное обеспечение для автоматизированной отчетности предоставляет важные отчеты всем заинтересованным сторонам, помогая им быстро принимать решения в режиме реального времени. Таким образом, он стал незаменимым сервисным инструментом для организаций, которым как можно раньше требуется интеграция с CRM.

В этом посте мы рассмотрим преимущества интеграции CRM с программным обеспечением для автоматизированной отчетности. Итак, приступим.

Преимущество № 1: вы можете всесторонне отслеживать своих клиентов

В то время как программное обеспечение CRM дает вам критическое представление о поведении клиентов, программное обеспечение для автоматической отчетности гарантирует, что вы знаете все важные бизнес-показатели. Объединение этих двух способов дает неоспоримое преимущество в более полном отслеживании ваших клиентов.

82% компаний уже доверяют данным CRM для составления отчетов о продажах. Таким образом, предприятия должны культивировать одну и ту же культуру для устойчивого роста.

С одной стороны, ваше программное обеспечение CRM будет представлять 360-градусный обзор отношений с клиентами. И, с другой стороны, используя некоторые высокопроизводительные API, программное обеспечение для автоматизированной отчетности будет получать ту же информацию и предоставлять вам прямые отчеты.

Преимущество № 2: вы получаете лучшую согласованность данных

Дело не в том, что программное обеспечение для автоматизированной отчетности вообще не предоставляет никакой информации о клиентах.
Фактически, во многих случаях и CRM, и программное обеспечение для составления отчетов генерируют повторяющуюся информацию и отчеты соответственно. Эксперты прогнозируют дублирование почти 18% данных в CRM-системах. Но тогда почему рекомендуется интеграция между ними?

Потому что дублирование данных само по себе не является реальной проблемой. Проблема возникает, когда хранилища данных попадают в общую картину.
Представьте себе группу работников, обновляющих или проверяющих данные о клиентах в программном обеспечении CRM, в то время как другая группа делает то же самое с программным обеспечением для составления отчетов.

Поскольку конгруэнтность между двумя группами отсутствует, происходит дублирование, а также увеличиваются шансы неправильного сообщения.

Но когда программное обеспечение для автоматизированной отчетности интегрируется с платформой CRM, данные CRM периодически передаются и становятся доступными для всех членов команды. Таким образом, дублирование уходит в прошлое, а отчетность становится более точной.

Преимущество № 3: вы увеличиваете динамизм своей организации

Интеграция между CRM и программным обеспечением для автоматизированной отчетности обеспечивает доставку информации о клиентах в режиме реального времени.
Это позволяет менеджерам принимать стратегические решения на ходу, что, в свою очередь, повышает конверсию.
Короче говоря, интеграция сокращает время выполнения важных циклов процессов, таких как утверждение контрактов.

Доступ к информации о клиентах становится намного лучше, и, следовательно, работники могут своевременно обновлять задачи.

Преимущество №4: Вы не платите за обучение

CRM и программное обеспечение для автоматизированной отчетности, будучи двумя разными ИТ-ресурсами, требуют надлежащего обучения, прежде чем профессионалы смогут начать их использовать. Но когда компании идут на интеграцию, обучать сотрудников становится проще и быстрее.

Обучение сотрудников является заметной проблемой, поскольку в конечном итоге это приводит к увеличению накладных расходов на ИТ. Таким образом, сокращая количество часов, отводимых на такое обучение навыкам, компании также выигрывают на финансовом фронте.

Преимущество № 5: вы получаете значительный прирост аналитики

Полностью интегрированная система — рай для аналитика.

Когда ваши аналитики получают своевременные обновления, связанные с клиентами, с помощью программного обеспечения для автоматизированной отчетности, они могут получать необходимую информацию в режиме реального времени. Эти идеи упрощают разработку стратегии для увеличения охвата и маркетинга.

В конечном итоге это также повышает уровень удовлетворенности клиентов и результаты продаж.

Преимущество № 6: вы налаживаете эффективное сотрудничество между вашими командами и заинтересованными сторонами

Интеграция CRM с программным обеспечением для автоматизированной отчетности также гарантирует, что рабочая сила останется на связи.
Поскольку в таких ситуациях не создаются хранилища данных, все ключевые заинтересованные стороны также знают о позиции компании, постоянно анализируя последние показатели.

Таким образом, всем легче сотрудничать и вносить свой вклад в стратегии обслуживания клиентов, потому что практически все находятся на одной волне.

Что такое CRM-интеграция?

Интеграция CRM важна для всех, кто использует специализированное программное обеспечение CRM. Они позволяют вам подключать программное обеспечение CRM к сторонним приложениям, таким как ваш провайдер электронной почты, контактные формы и средства связи.

Таким образом, вы можете хранить всю информацию о своих клиентах в одном месте и не переключаться между разными приложениями. Интеграция с CRM позволяет легко отслеживать действия ваших клиентов и своевременно реагировать на них.

Как интеграция CRM укрепляет ваш бизнес?

Интеграция с CRM — лучший способ для компаний максимально эффективно использовать свое программное обеспечение CRM. Благодаря единой интеграции организации могут автоматически обновлять свои записи о клиентах по мере поступления новой информации. Это устраняет необходимость ручного ввода и гарантирует, что все записи всегда актуальны.

Кроме того, интеграция с CRM упрощает для владельцев бизнеса автоматизацию задач, которые в противном случае пришлось бы выполнять вручную. Это экономит время и деньги, поскольку устраняет значительные накладные расходы, связанные с ручным обновлением записей о клиентах.

Основные преимущества интеграции ключевых бизнес-процессов в CRM-систему

Интеграция ключевых бизнес-процессов является краеугольным камнем CRM и обеспечивает многочисленные преимущества для бизнеса. Интегрируя ключевые бизнес-процессы, предприятия могут повысить удовлетворенность и лояльность клиентов, повысить эффективность и производительность, а также получить конкурентное преимущество.

1. Телефон

Интеграция CRM с телефонной системой помогает записывать детали звонков и контактную информацию в CRM для дальнейшего использования и наглядности. Эта возможность также упрощает получение доходов за счет автоматизации процесса регистрации платежей и взаимодействия с клиентами. Кроме того, интеграция CRM может помочь повысить удовлетворенность клиентов, предоставляя более эффективный способ отслеживания запросов и жалоб клиентов и управления ими.

2. Живой чат/чат-боты

Возможность чата более распространена. Любая организация может извлечь большую выгоду из интеграции CRM с программой чата или функцией чата, встроенной в ее веб-сайт. Это позволяет организациям общаться со своими клиентами в режиме реального времени и помогает строить более тесные отношения. Клиенты могут быстро и легко получать ответы на свои вопросы, а организации могут отслеживать все разговоры. Это также позволяет организациям продавать товары и услуги дополнительно и перекрестно.

3. Электронная почта

Поскольку электронная почта является основной формой общения для продавцов, ее использование из CRM избавляет их от необходимости входить в многочисленные системы и объединяет все их общение в одном месте.

Это позволяет продавцам быть более эффективными и результативными в своей работе, поскольку они могут легко отслеживать всю электронную переписку и быстро ссылаться на любую необходимую им информацию. Кроме того, сохраняя всю коммуникацию внутри CRM, продавцы могут быть уверены, что ничего не ускользнет из рук и что все взаимодействия с клиентами должным образом задокументированы.

4. Управление потенциальными клиентами или лидами

Перед загрузкой в ​​систему CRM Sales Automation лиды, созданные внешними системами, должны быть проанализированы, чтобы увидеть, взаимодействовали ли они ранее с компанией, являются ли они прошлыми клиентами или и то, и другое. На основе квалификационных критериев, включая источник, социальные сети, демографию и психографию, лиды также можно оценивать, классифицировать и оценивать. Предоставление вашим специалистам по продажам возможности сосредоточиться на нужных потенциальных клиентах в нужное время, имея под рукой соответствующую информацию, повышает эффективность и производительность.

5. Прогнозирование продаж

Компании имеют разные потребности в прогнозировании продаж. Важно, чтобы прогнозная информация была привязана к определенному периоду времени и была полностью интегрирована, если это вообще возможно. Данные о продажах в режиме реального времени необходимы для краткосрочных прогнозов, но для долгосрочных прогнозов также требуются исторические данные. Вот почему так важно иметь консолидированное представление обо всех источниках данных.

6. Аналитика продаж и маркетинга

Инструменты для аналитики продаж и маркетинга включают в себя различные данные из таких источников, как CRM, ERP, социальные сети, опросы, трафик веб-сайта и многое другое. Эти инструменты помогают организациям лучше понять своих клиентов и потенциальных клиентов и принимать более обоснованные решения о том, как продавать им товары и услуги.

Понимая поведение и предпочтения клиентов, отделы продаж и маркетинга могут создавать целевые кампании, которые с большей вероятностью приведут к конверсиям. Кроме того, эти инструменты могут помочь отслеживать результаты маркетинговых кампаний и определять, какие из них наиболее эффективны, чтобы оптимизировать будущие усилия.

7. Бизнес-аналитика, отчеты и информационные панели

Для бизнес-аналитики, отчетов и информационных панелей требуется немедленный доступ ко всем корпоративным данным, которые хранятся как в локальных, так и в облачных системах и приложениях. Грамотная интеграция локальных и облачных источников данных необходима для своевременного предоставления инструментам бизнес-аналитики необходимых данных.

Правильный подход к интеграции локальных и облачных источников данных зависит от конкретных потребностей организации. Тем не менее, интеллектуальная интеграция необходима для обеспечения инструментов BI данными, которые необходимы для их эффективности.

8. Управление контактами

Преимущества интеграции вашей CRM-системы с вашей ERP-системой слишком велики, чтобы их можно было сосчитать. Своевременная регулярная обратная связь с клиентами помогает оптимизировать усилия по маркетингу и обслуживанию. Кроме того, разумная интеграция обеспечит синхронизацию данных между двумя системами и поможет устранить дублирование записей о клиентах.

9. Управление делами и удовлетворенность клиентов

CRM-система предназначена для управления вашими взаимодействиями с клиентами, как следует из названия (и контактов). Сотрудники с полным обзором клиента и их взаимодействия могут использовать эту информацию для улучшения отношений с клиентами. Чтобы максимально использовать потенциал CRM-системы, компаниям необходимо убедиться, что их данные чисты и точны, а сотрудники должным образом обучены тому, как использовать систему. При правильном использовании CRM-система может стать мощным инструментом для улучшения отношений с клиентами и стимулирования роста продаж.

10. Автоматизация продаж и маркетинга

Благодаря автоматизации и интеграции ваша CRM-система должна быть в состоянии устранить многие рутинные, повторяющиеся задачи, такие как сбор данных и их обработка. Это позволяет вашим сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах. CRM-системы обладают большим потенциалом, при этом большинство CRM-систем имеют ограниченные возможности электронного маркетинга.

Ваша CRM-система должна быть интегрирована и иметь доступ к данным из других приложений ERP и CRM. После того, как информация собрана или введена в эти приложения, ее можно проанализировать на предмет ее ценности.

11. Рабочий процесс и утверждения

Владельцам бизнеса может быть сложно выйти на новый рынок из-за жесткой конкуренции и высоких затрат. Со сложными проектными приложениями и страницами с высокой посещаемостью эти же предприниматели часто тратят часы на задачи, которые просто не продвигаются вперед. Выход из ситуации — автоматизация процесса. Готовые рабочие процессы можно использовать, когда одному приложению необходимо беспрепятственно взаимодействовать с другими приложениями.

Рабочие процессы используются как в ваших CRM, так и в ERP-системах. Другие периферийные приложения, подключенные к вашей CRM, также могут предлагать механизмы рабочих процессов. Кроме того, вы можете создавать уникальные рабочие процессы в ПО промежуточного слоя интеграции, пограничном приложении и CRM (если используется). Вместе они позволяют сразу сэкономить время и ускорить рост.

12. Маркетинг управления социальными сетями

С программным обеспечением CRM вы можете видеть, чем ваши потребители «делятся» и «взаимодействуют» с большинством на платформе социальных сетей. Важно иметь возможность видеть это, чтобы вы могли скорректировать свою стратегию для общего успеха вашего продукта или услуги. Маркетинг в социальных сетях имеет решающее значение для многих предприятий, но если вы уже используете программное обеспечение CRM, оно на самом деле позволяет легко узнать, какие из ваших продуктов более успешны, чем другие, чтобы вы могли интегрировать их в свои будущие маркетинговые планы.

13. Синхронизация личного и рабочего календаря

Двунаправленная синхронизация календарей сотрудников с их расписаниями CRM важна для удобства клиентов. Клиентам не нужно ждать, пока сотрудники будут доступны для обслуживания, а сотрудникам не нужно беспокоиться о том, чтобы быть на работе в нерабочее время. Кроме того, это экономит время и повышает производительность сотрудников, обеспечивая соблюдение графиков.

14. Мобильные устройства и приложения

Интеграция с данными и процессами CRM и ERP необходима для мобильных устройств и приложений, используемых персоналом, поставщиками и клиентами. Это улучшает качество обслуживания клиентов в целом, повышает эффективность работы сотрудников и позволяет поставщикам самообслуживаться.

15. Синхронизируйте и делитесь файлами

Возможно, более эффективно использовать приложение CRM с платформой синхронизации и каналом для многочисленных бизнес-приложений. Вы предоставляете единую точку доступа к информации в своей компании, интегрируя приложение CRM с корпоративными приложениями. В результате у людей будет меньше работы, что освободит время для других видов деятельности. Кроме того, вы можете импортировать листы Excel, синхронизировать учетные записи электронной почты и получать доступ к общим файлам.

16. Автоматизация колл-центра

В колл-центрах часто используется и используется несколько систем, что может сбивать с толку и снижать производительность персонала. Общий опыт работы с клиентами и эффективность сотрудников повышаются, когда CRM интегрируется с другими приложениями в единый пользовательский интерфейс.

17. Управление контрактами и предложениями

Облачное решение CRM поставляется с интерфейсом для подписи документов. Вы можете легко перенести свои документы из любой системы, в том числе из той, что поставляется с Cloud CRM. Когда вы отправляете договоры и предложения, вы можете подписывать их прямо из CRM-платформы. С помощью этого интерфейса вы можете отслеживать ход выполнения нескольких контрактов и вести переговоры от их имени с вашими сотрудниками и подрядчиками — и все это благодаря доступу к этому программному обеспечению.

18. Системы электронной коммерции

Платформа для электронной коммерции является обязательной, если вы хотите продавать свою продукцию в Интернете. Когда вы создаете веб-сайт, у вас уже есть основа для платформы электронной коммерции. Задача состоит в том, чтобы заставить людей остаться. Чтобы они продолжали просматривать ваш сайт, интегрируйте его с программным обеспечением CRM. Это заставит клиентов почувствовать, что они контролируют свои покупки, и таким образом они с большей вероятностью купят что-нибудь или подпишутся на вашу рассылку.

19. Возможность сделать заказ

Пользователи могут находить клиентов, которые с наибольшей вероятностью совершат покупки, определяя возможности, широко известные как оценка потенциальных клиентов. Это помогает оптимизировать процесс продаж и рационализировать продажи и маркетинг.

Оптимизация процедуры «Возможность заказа» увеличит денежный поток. Закрытые возможности могут автоматически создавать заказы, или заказы могут быть переданы из CRM в ERP или систему управления заказами.

Чтобы помочь заключить сделки, получите доступ к текущим продуктам. Сюда входят запасы, которыми управляют сторонние поставщики, и виртуальные запасы.

• Перед утверждением заказа проверьте статус выставления счетов в ERP.
• Просмотр предполагаемых сроков доставки или выполнения заказа.
• Просматривайте календари и расписания предоставления услуг, бронируйте или планируйте даты.

20. Управление событиями

Интеграция CRM и программного обеспечения для управления мероприятиями даст вам доступ к информации, которая поможет вам понять, как связаны посещаемость мероприятия и воронка продаж. Кроме того, он предлагает полезную информацию о связях, которые посещают ваши мероприятия, и о том, как вы можете поддерживать с ними более тесные отношения в будущем.

Процедуру можно упростить, интегрировав CRM с веб-семинаром, виртуальным мероприятием или платформой виртуальных встреч. Вы можете быстро напомнить людям из вашего списка контактов о необходимости зарегистрироваться для участия в мероприятии, создать целевой последующий маркетинг и создать подробные данные воронки, чтобы определить рентабельность инвестиций в мероприятие.

На торговых выставках интеграция CRM с системой сканирования визитных карточек позволяет быстро связываться и регистрировать потенциальных клиентов. Отправляйте информацию о бизнесе, контактах и ​​прошлом, а также представляйте возможности в CRM автоматически сотрудникам на выставках.

Самые рекомендуемые CRM-решения на 2022 год

Ниже приведены некоторые из наиболее рекомендуемых CRM-решений на 2022 год.

1. Salesforce (лучше всего для малого бизнеса)
2. Monday.com Sales CRM (лучшее решение для управления проектами: )
3. Pipedrive (лучший для конвейеров визуальных продаж)
4. Zendesk (лучший для полного жизненного цикла клиента)
5. Oracle NetSuite CRM (лучший вариант для электронной коммерции)
6. Keep (лучший для простоты использования)
7. Freshsales (лучший для общения)
8. HubSpot CRM (лучше всего для интеграции)
9. Zoho CRM (лучшее решение для удаленных и гибридных команд)
10. Quickbase (лучший вариант для межплатформенной интеграции)
11. Sage CRM (лучшее решение для поддержки клиентов)
12. Проницательно (лучше всего подходит для настройки)
13. SugarCRM (лучшее решение для среднего бизнеса)

Нижняя линия

Полная интеграция между программным обеспечением CRM и сторонними приложениями является ключом к управлению клиентами. Кроме того, он имеет многомерные преимущества, как указано выше.

Таким образом, в интересах будущих планов роста вашей компании, вы хотели бы установить эту интеграцию в качестве приоритетной.