Les 6 principaux avantages de l'intégration d'un logiciel CRM avec une solution de reporting automatique

Si vous avez déjà eu la chance de travailler dans la relation client, vous savez peut-être à quel point la plupart des développeurs CRM souhaitent proposer des solutions nativement intégrées à leurs clients.

Le point ici est que l'intégration du logiciel CRM avec d'autres ressources informatiques utilisées par une entreprise est essentielle pour tirer le maximum d'avantages. Le logiciel de reporting automatisé fournit des rapports cruciaux à toutes les parties prenantes pour les aider à prendre des décisions rapides en temps réel. Ainsi, il est devenu un outil de service indispensable pour les organisations, nécessitant une intégration au CRM au plus tôt.

Dans cet article, nous examinerons les avantages de l'intégration du CRM avec un logiciel de reporting automatisé. Alors, commençons.

Avantage #1 : Vous pouvez suivre vos clients de manière exhaustive

Alors que le logiciel CRM vous donne des informations essentielles sur le comportement des clients, le logiciel de reporting automatique garantit que vous connaissez des mesures commerciales tout-puissantes. La combinaison des deux présente l'avantage indéniable de suivre vos clients de manière plus complète.

82 % des entreprises font déjà confiance aux données CRM pour le reporting des ventes. Ainsi, les entreprises doivent cultiver la même culture pour une croissance solide.

D'un côté, votre logiciel CRM présentera une vue à 360 degrés de la relation client. Et, d'autre part, en utilisant des API hautes performances, le logiciel de reporting automatisé récupérera les mêmes informations et vous fournira des rapports directs.

Avantage #2 : Vous obtenez une meilleure cohérence des données

Ce n'est pas que le logiciel de reporting automatisé ne fournit aucune information sur les clients.
En fait, dans de nombreux cas, le CRM et le logiciel de reporting génèrent respectivement des informations et des rapports répétitifs. Les experts prédisent qu'il y a duplication de près de 18 % des données dans les systèmes CRM. Mais alors pourquoi l'intégration est-elle recommandée entre les deux ?

Parce que la duplication des données en soi n'est pas le vrai problème. Le problème survient lorsque les silos de données entrent en jeu.
Imaginez un groupe de travailleurs mettant à jour ou vérifiant les données des clients sur le logiciel CRM tandis que l'autre groupe fait de même avec le logiciel de reporting.

Étant donné que la congruence entre les deux groupes est absente, il y a double emploi et les risques de déclaration incorrecte augmentent également.

Mais lorsqu'un logiciel de reporting automatisé s'intègre à une plateforme CRM, les données CRM sont rapportées périodiquement et sont accessibles à tous les membres de l'équipe. De cette façon, la duplication devient une chose du passé et les rapports sont beaucoup plus précis.

Avantage n°3 : Vous bénéficiez d'un dynamisme accru dans votre organisation

L'intégration entre le CRM et le logiciel de reporting automatisé garantit la livraison en temps réel des informations client.
Il permet aux gestionnaires de prendre des décisions stratégiques en déplacement, ce qui à son tour profite aux conversions.
Pour faire court, l'intégration réduit le temps d'exécution des cycles de processus cruciaux tels que ceux impliqués dans les approbations de contrats.

L'accessibilité aux informations client s'améliore beaucoup et, par conséquent, les travailleurs peuvent mettre à jour les tâches bien à temps.

Avantage #4 : Vous ne payez aucun frais de formation supplémentaire

Les logiciels de CRM et de reporting automatisé, étant deux ressources informatiques différentes, nécessitent une formation appropriée avant que les professionnels puissent commencer à les utiliser. Mais, une fois que les entreprises se sont lancées dans l'intégration, il devient plus facile et plus rapide de former les employés.

La formation des employés est un problème notable car elle se traduit finalement par une augmentation des frais généraux informatiques. Ainsi, en réduisant les heures consacrées à ces formations qualifiantes, les entreprises en bénéficient également sur le plan financier.

Avantage #5 : Vous bénéficiez d'une amélioration significative de l'analyse

Un système entièrement intégré est le paradis des analystes.

Lorsque vos analystes reçoivent des mises à jour clients en temps opportun via le logiciel de reporting automatisé, ils peuvent obtenir les informations requises en temps réel. Ces informations facilitent l'élaboration de stratégies pour une meilleure portée et un meilleur marketing.

En fin de compte, cela augmente également les niveaux de satisfaction des clients et les résultats des ventes.

Bénéfice #6 : Vous établissez une collaboration efficace entre vos équipes et les parties prenantes

L'intégration du CRM avec un logiciel de reporting automatisé garantit également que la main-d'œuvre reste bien connectée.
Comme aucun silo de données n'est créé dans de telles situations, toutes les parties prenantes clés sont également au courant de la position de l'entreprise en analysant en permanence les dernières mesures.

Ainsi, il est plus facile pour tout le monde de collaborer et de contribuer aux stratégies de service client car pratiquement tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Qu'est-ce que l'intégration CRM ?

Les intégrations CRM sont essentielles pour quiconque utilise un logiciel CRM dédié. Ils vous permettent de connecter votre logiciel CRM à des applications tierces, comme votre fournisseur de messagerie, des formulaires de contact et des outils de communication.

De cette façon, vous pouvez conserver toutes vos informations client en un seul endroit et éviter d'avoir à basculer entre différentes applications. Les intégrations CRM facilitent le suivi de l'activité de vos clients et leur suivi en temps opportun.

Comment les intégrations CRM renforcent-elles votre entreprise ?

Les intégrations CRM sont le meilleur moyen pour les entreprises de tirer le meilleur parti de leur logiciel CRM. Avec une seule intégration, les organisations peuvent automatiquement mettre à jour leurs dossiers clients à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. Cela élimine le besoin de saisie manuelle et garantit que tous les enregistrements sont toujours à jour.

De plus, les intégrations CRM permettent aux propriétaires d'entreprise d'automatiser plus facilement des tâches qui, autrement, devraient être effectuées manuellement. Cela permet d'économiser du temps et de l'argent car cela élimine les frais généraux importants associés à la mise à jour manuelle des enregistrements des clients.

Principaux avantages de l'intégration des processus métier clés dans un système CRM

L'intégration des processus métier clés est la pierre angulaire du CRM et offre de nombreux avantages aux entreprises. En intégrant des processus métier clés, les entreprises peuvent améliorer la satisfaction et la fidélité de leurs clients, accroître leur efficacité et leur productivité, et acquérir un avantage concurrentiel.

1. Téléphone

L'intégration du CRM avec le système téléphonique permet d'enregistrer les détails des appels et les informations de contact dans le CRM pour référence et visibilité futures. Cette capacité rationalise également les revenus en automatisant le processus d'enregistrement des paiements et des interactions avec les clients. De plus, l'intégration CRM peut aider à améliorer la satisfaction client en fournissant un moyen plus efficace de suivre et de gérer les demandes et les plaintes des clients.

2. Chat en direct/Chatbots

La capacité de chat est plus courante. Toute organisation peut grandement bénéficier de l'intégration CRM avec un programme de chat ou une fonctionnalité de chat intégrée à son site Web. Cela permet aux organisations de communiquer avec leurs clients en temps réel et contribue à établir de meilleures relations. Les clients peuvent obtenir des réponses à leurs questions rapidement et facilement, et les organisations peuvent suivre toutes les conversations. Cela permet également aux organisations de vendre des produits et des services de manière incitative et croisée.

3. Courriel

Étant donné que le courrier électronique est la principale forme de communication pour les commerciaux, son utilisation à partir d'un CRM leur évite d'avoir à se connecter à de nombreux systèmes et regroupe toutes leurs communications en un seul endroit.

Cela permet aux vendeurs d'être plus efficaces dans leur communication, car ils peuvent facilement suivre toute la correspondance par e-mail et référencer rapidement toutes les informations dont ils ont besoin. De plus, en gardant toutes les communications au sein du CRM, les vendeurs peuvent être sûrs que rien ne passe entre les mailles du filet et que toutes les interactions avec les clients sont correctement documentées.

4. Gestion des prospects ou des prospects

Avant de charger dans le système CRM Sales Automation, les prospects créés par des systèmes externes doivent être analysés pour voir s'ils ont déjà interagi avec l'entreprise, sont d'anciens clients ou les deux. Sur la base de critères de qualification, notamment la source, les médias sociaux, les données démographiques et psychographiques, les prospects peuvent également être évalués, catégorisés et notés. Permettre à votre force de vente de se concentrer sur les bonnes pistes au bon moment avec les informations appropriées à portée de main, augmente l'efficacité et la production.

5. Prévision des ventes

Les entreprises ont des besoins différents en matière de prévision des ventes. Il est important de garder les informations de prévision spécifiques à une certaine période de temps et entièrement intégrées si possible. Les données de vente en temps réel sont essentielles pour les prévisions à court terme, mais les prévisions à long terme nécessitent également des données historiques. C'est pourquoi il est si important d'avoir une vue consolidée de toutes les sources de données.

6. Analyses des ventes et du marketing

Les outils d'analyse des ventes et du marketing intègrent une variété de données provenant de sources telles que le CRM, l'ERP, les médias sociaux, les enquêtes, le trafic sur le site Web, etc. Ces outils aident les organisations à mieux comprendre leurs clients et prospects et à prendre des décisions plus éclairées sur la manière de les commercialiser et de leur vendre.

En comprenant le comportement et les préférences des clients, les équipes commerciales et marketing peuvent créer des campagnes ciblées plus susceptibles de générer des conversions. De plus, ces outils peuvent aider à suivre les résultats des campagnes marketing et à identifier celles qui sont les plus efficaces afin d'optimiser les efforts futurs.

7. Intelligence d'affaires, rapports et tableaux de bord

L'informatique décisionnelle, les rapports et les tableaux de bord nécessitent un accès immédiat à toutes les données de l'entreprise stockées dans des systèmes et des applications sur site et dans le cloud. L'intégration intelligente des sources de données sur site et dans le cloud est essentielle pour fournir aux outils de BI les données dont ils ont besoin en temps opportun.

La bonne approche pour intégrer les sources de données sur site et dans le cloud variera en fonction des besoins spécifiques de l'organisation. Cependant, une intégration intelligente est essentielle pour fournir aux outils de BI les données dont ils ont besoin pour être efficaces.

8. Gestion des contacts

Les avantages de l'intégration de votre système CRM à votre système ERP sont tout simplement trop nombreux pour être comptés. Les commentaires précoces et réguliers des clients contribuent à rationaliser les efforts de marketing et de service. De plus, une intégration intelligente garantira la synchronisation des données entre les deux systèmes et contribuera à éliminer la duplication des enregistrements clients.

9. Gestion de cas et satisfaction client

Un système CRM consiste à gérer vos interactions avec vos clients, comme son nom l'indique (et vos contacts). Les employés ayant une vision à 360 degrés du client et de leurs interactions peuvent utiliser ces informations pour améliorer les relations avec les clients. Afin de maximiser le potentiel d'un système CRM, les entreprises doivent s'assurer que leurs données sont propres et exactes et que les employés sont correctement formés à l'utilisation du système. Lorsqu'il est utilisé correctement, un système CRM peut être un outil puissant pour améliorer les relations avec les clients et stimuler la croissance des ventes.

10. Automatisation des ventes et du marketing

Grâce à l'automatisation et à l'intégration, votre système CRM devrait être en mesure d'éliminer de nombreuses tâches banales et répétitives telles que la collecte de données et leur traitement. Cela permet à votre personnel de se concentrer sur des tâches plus difficiles. Il y a beaucoup de potentiel dans les systèmes CRM, la plupart des systèmes CRM ayant des capacités limitées de marketing par e-mail.

Votre système CRM doit s'intégrer et avoir accès aux données d'autres applications ERP et CRM. Une fois que l'information est recueillie ou saisie dans ces applications, elle peut être analysée pour sa valeur.

11. Flux de travail et approbations

Pour les propriétaires d'entreprise, il peut être difficile de pénétrer un nouveau marché car la concurrence est féroce et les coûts sont élevés. Avec des applications de projet complexes et des pages à fort trafic, ces mêmes entrepreneurs se retrouvent souvent à consacrer des heures à des tâches qui n'avancent tout simplement pas. Un moyen de contourner cela est d'automatiser le processus. Les flux de travail prédéfinis peuvent être utilisés lorsqu'une application doit communiquer de manière transparente avec d'autres applications.

Les workflows sont utilisés à la fois dans vos systèmes CRM et ERP. D'autres applications edge connectées à votre CRM peuvent également proposer des moteurs de workflow. De plus, vous pouvez créer des flux de travail uniques dans votre middleware d'intégration, votre application périphérique et votre CRM (le cas échéant). Ensemble, ils vous permettent à la fois de gagner du temps tout en accélérant la croissance.

12. Marketing de la gestion des médias sociaux

Avec le logiciel CRM, vous pouvez voir ce avec quoi vos consommateurs «partagent» et «interagissent» le plus sur la plate-forme de médias sociaux. Il est important d'être en mesure de voir cela afin que vous puissiez ajuster votre stratégie pour le succès global de votre produit ou service. Le marketing des médias sociaux est crucial pour de nombreuses entreprises, mais si vous utilisez déjà un logiciel CRM, il vous est en fait facile de savoir lesquels de vos produits ont plus de succès que d'autres afin que vous puissiez les intégrer dans vos futurs plans marketing.

13. Synchronisation du calendrier personnel et professionnel

La synchronisation bidirectionnelle des calendriers des employés avec leurs plannings CRM est importante dans l'expérience client. Les clients n'ont pas besoin d'attendre que les employés soient disponibles pour le service, et les employés n'ont pas non plus à s'inquiéter d'être au travail pendant ce qui serait autrement des heures creuses. De plus, cela permet de gagner du temps et d'augmenter la productivité des employés en s'assurant que les horaires sont respectés.

14. Appareils mobiles et applications

L'intégration avec les données et les processus CRM et ERP est nécessaire pour les appareils et applications mobiles utilisés par le personnel, les fournisseurs et les clients. Cela améliore l'expérience client dans son ensemble, augmente l'efficacité des employés et permet aux fournisseurs de se servir eux-mêmes.

15. Synchroniser et partager des fichiers

Il peut être plus efficace d'utiliser une application CRM avec une plate-forme de synchronisation et un conduit pour de nombreuses applications professionnelles. Vous fournissez un point d'accès unique aux informations au sein de votre entreprise en intégrant une application CRM à vos applications d'entreprise. Les individus auront ainsi moins de travail à faire, libérant du temps pour d'autres activités. De plus, vous pouvez importer des feuilles de calcul Excel, synchroniser des comptes de messagerie et accéder à des partages de fichiers.

16. Automatisation du centre d'appels

Plusieurs systèmes sont fréquemment utilisés et accessibles dans les centres d'appels, ce qui peut prêter à confusion et réduire la productivité du personnel. L'expérience client totale et l'efficacité des employés sont améliorées lorsque le CRM est intégré à d'autres applications dans une interface utilisateur unique.

17. Gestion des contrats et propositions

La solution CRM basée sur le cloud est livrée avec une interface de signature de documents. Vous pouvez facilement transférer vos documents depuis n'importe quel système, y compris celui fourni avec le Cloud CRM. Lorsque vous envoyez des accords et des propositions, vous pouvez les signer directement depuis la plateforme CRM. À partir de cette interface, vous pouvez suivre l'avancement de plusieurs contrats et négocier en leur nom avec vos employés et sous-traitants, tout cela grâce à l'accès à ce logiciel.

18. Systèmes de commerce électronique

Une plateforme de e-commerce est indispensable si vous souhaitez vendre vos produits sur internet. Lorsque vous créez un site Web, vous disposez déjà des bases d'une plate-forme de commerce électronique. Le défi est de faire en sorte que les gens restent. Pour qu'ils continuent à naviguer sur votre site, intégrez-le à un logiciel CRM. Cela donnera aux clients l'impression qu'ils contrôlent leur expérience d'achat et de cette façon, ils seront plus susceptibles d'acheter quelque chose ou de s'inscrire à votre liste de diffusion.

19. Opportunité de processus de commande

Les utilisateurs peuvent trouver les clients les plus susceptibles d'effectuer des achats en qualifiant les opportunités, communément appelées notation des prospects. Cela permet d'optimiser votre processus de vente et de rationaliser les ventes et le marketing.

La rationalisation de la procédure d'opportunité de commande augmentera les flux de trésorerie. Les opportunités fermées peuvent produire automatiquement des commandes, ou les commandes peuvent être transférées du CRM vers l'ERP ou un système de gestion des commandes.

Pour faciliter les offres de scellage, accédez à la disponibilité actuelle des produits. Cela inclut l'inventaire géré par des fournisseurs tiers et l'inventaire virtuel.

• Avant d'approuver une commande, vérifiez l'état de la facturation du compte dans l'ERP.
• Afficher les dates estimées de livraison ou d'exécution de la commande d'une commande.
• Consultez les calendriers et les horaires de prestation de services et réservez ou planifiez des dates.

20. Gestion des événements

L'intégration du CRM et du logiciel de gestion d'événements vous donnera accès à des informations pour vous aider à comprendre comment la participation à l'événement et l'entonnoir de vente sont liés. De plus, il offre des informations pertinentes sur les connexions qui assistent à vos événements et sur la manière dont vous pouvez entretenir des relations plus solides avec eux à l'avenir.

La procédure peut être simplifiée en intégrant le CRM à un webinaire, un événement virtuel ou une plateforme de réunion virtuelle. Vous pouvez rapidement rappeler aux personnes de votre liste de contacts de s'inscrire à l'événement, créer un marketing de suivi ciblé et générer des données d'entonnoir détaillées pour déterminer le retour sur investissement de l'événement.

Lors des salons professionnels, l'intégration CRM avec un système de scanner de cartes de visite permet un contact rapide et l'enregistrement des prospects. Envoyez automatiquement des informations sur l'entreprise, les contacts et les opportunités passées et présentes dans le CRM aux membres du personnel lors des salons professionnels.

Solutions CRM les plus recommandées pour 2022

Voici quelques-unes des solutions CRM les plus recommandées pour 2022

1. Salesforce (le meilleur pour les petites entreprises)
2. Monday.com Sales CRM (Meilleur pour la gestion de projet : )
3. Pipedrive (Meilleur pour les pipelines de ventes visuelles)
4. Zendesk (meilleur pour le cycle de vie complet du client)
5. Oracle NetSuite CRM (meilleur pour le commerce électronique)
6. Keap (Meilleur pour la facilité d'utilisation)
7. Freshsales (meilleur pour la communication)
8. HubSpot CRM (meilleur pour les intégrations)
9. Zoho CRM (meilleur pour les équipes distantes et hybrides)
10. Quickbase (meilleur pour les intégrations multiplateformes)
11. Sage CRM (meilleur pour le support client)
12. Insightly (meilleur pour la personnalisation)
13. SugarCRM (Meilleur pour les entreprises de taille moyenne)

La ligne du bas

L'intégration transparente entre le logiciel CRM et les applications tierces est la clé de la gestion des clients. En outre, il présente des avantages multidimensionnels, comme indiqué ci-dessus.

Ainsi, dans l'intérêt des futurs plans de croissance de votre entreprise, vous voudriez faire de cette intégration une priorité.