أهم 6 فوائد لتكامل برنامج CRM مع حل إعداد التقارير التلقائي

إذا كانت لديك فرصة للعمل في علاقات العملاء ، فقد تعرف كيف يحرص معظم مطوري CRM على تقديم حلول متكاملة أصلاً لعملائهم.

النقطة هنا هي - دمج برنامج CRM مع موارد تكنولوجيا المعلومات الأخرى التي تستخدمها الشركة أمر ضروري لاستخلاص أقصى فوائدها. يقدم برنامج التقارير الآلية تقارير مهمة لجميع أصحاب المصلحة لمساعدتهم على اتخاذ قرارات سريعة في الوقت الفعلي. وبالتالي ، فقد برز كأداة خدمة لا غنى عنها للمنظمات ، تتطلب التكامل مع CRM في أقرب وقت ممكن.

في هذا المنشور ، سننظر في فوائد دمج CRM مع برنامج التقارير الآلي. اذا هيا بنا نبدأ.

الفائدة رقم 1: يمكنك تتبع عملائك بشكل شامل

بينما يمنحك برنامج CRM رؤى مهمة حول سلوك العملاء ، يضمن برنامج إعداد التقارير التلقائي أنك تعرف جميع مقاييس الأعمال القوية. الجمع بين الاثنين له فائدة لا يمكن إنكارها تتمثل في تتبع عملائك بشكل أكثر شمولاً.

82٪ من الشركات تثق بالفعل في بيانات CRM لتقارير المبيعات. وبالتالي ، يجب على الشركات زراعة نفس الثقافة لتحقيق نمو قوي.

من ناحية ، سيقدم برنامج CRM الخاص بك عرضًا بزاوية 360 درجة لعلاقات العملاء. ومن ناحية أخرى ، من خلال استخدام بعض واجهات برمجة التطبيقات عالية الأداء ، سيقوم برنامج إعداد التقارير الآلي بجلب نفس المعلومات وتقديم تقارير مباشرة إليك.

الفائدة رقم 2: تحصل على تناسق أفضل للبيانات

ليس الأمر أن برنامج الإبلاغ الآلي لا يقدم أي معلومات للعميل على الإطلاق.
في الواقع ، في كثير من الحالات ، يقوم كل من CRM وبرنامج إعداد التقارير بإنشاء معلومات وتقارير متكررة ، على التوالي. يتوقع الخبراء أن هناك ازدواجية لما يقرب من 18٪ من البيانات في أنظمة CRM. ولكن لماذا يوصى بالتكامل بين الاثنين؟

لأن تكرار البيانات في حد ذاته ليس هو المشكلة الحقيقية. تنشأ المشكلة عندما تظهر صوامع البيانات في الصورة الكبيرة.
تخيل مجموعة من العمال يقومون بتحديث أو فحص بيانات العملاء على برنامج CRM بينما تقوم المجموعة الأخرى بنفس الشيء مع برنامج التقارير.

نظرًا لغياب التطابق بين المجموعتين ، تحدث الازدواجية ، كما تزداد فرص الإبلاغ غير الصحيح.

ولكن عندما يتكامل برنامج التقارير الآلية مع نظام CRM الأساسي ، يتم الإبلاغ عن بيانات CRM بشكل دوري ويمكن لجميع أعضاء الفريق الوصول إليها. بهذه الطريقة ، يصبح التكرار شيئًا من الماضي ، ويكون إعداد التقارير أكثر دقة.

الفائدة رقم 3: يمكنك الاستفادة من الديناميكية المتزايدة في مؤسستك

يضمن التكامل بين CRM وبرنامج التقارير الآلي تسليم معلومات العملاء في الوقت الفعلي.
يسمح للمديرين باتخاذ قرارات إستراتيجية أثناء التنقل ، والتي بدورها تفيد التحويلات.
باختصار ، يقلل التكامل من وقت الانتهاء لدورات العملية الحاسمة مثل تلك المشاركة في الموافقات على العقود.

تتحسن إمكانية الوصول إلى معلومات العملاء ، وبالتالي ، يمكن للعمال تحديث المهام في الوقت المناسب.

فائدة # 4: أنت لا تدفع أي تكاليف تدريب إضافية

يتطلب CRM وبرنامج التقارير الآلي ، لكونهما مصدرين مختلفين لتكنولوجيا المعلومات ، تدريبًا مناسبًا قبل أن يتمكن المحترفون من البدء في استخدامها. ولكن بمجرد أن تبدأ الشركات في الاندماج ، يصبح تدريب الموظفين أسهل وأسرع.

يعد تدريب الموظفين مشكلة ملحوظة لأنه يترجم في النهاية إلى زيادة في النفقات العامة لتكنولوجيا المعلومات. لذلك ، من خلال تقليل الساعات المخصصة لمثل هذا التدريب على المهارات ، تستفيد الشركات أيضًا على الصعيد المالي.

الفائدة رقم 5: تحصل على دفعة كبيرة في التحليلات

النظام المتكامل هو جنة المحللين.

عندما يتلقى المحللون تحديثات متعلقة بالعملاء في الوقت المناسب عبر برنامج التقارير الآلية ، يمكنهم استخلاص الأفكار المطلوبة في الوقت الفعلي. تسهل هذه الرؤى وضع الإستراتيجيات للوصول والتسويق بشكل أفضل.

في النهاية ، يزيد من مستويات رضا العملاء ونتائج المبيعات أيضًا.

الفائدة رقم 6: أنت تنشئ تعاونًا فعالًا بين فرقك وأصحاب المصلحة

يضمن تكامل CRM مع برنامج التقارير الآلية أيضًا بقاء القوى العاملة على اتصال جيد.
نظرًا لعدم وجود مستودعات بيانات تم إنشاؤها في مثل هذه الحالات ، فإن جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين على دراية أيضًا بموقف الشركة من خلال التحليل المستمر لأحدث المقاييس.

لذلك ، من الأسهل على الجميع التعاون والمساهمة في استراتيجيات خدمة العملاء لأن الجميع تقريبًا في نفس الصفحة.

ما هو تكامل CRM؟

تكامل CRM ضروري لأي شخص يستخدم برنامج CRM مخصص. إنها تسمح لك بتوصيل برنامج CRM الخاص بك بتطبيقات الطرف الثالث ، مثل مزود البريد الإلكتروني ونماذج الاتصال وأدوات الاتصال.

بهذه الطريقة ، يمكنك الاحتفاظ بجميع معلومات العملاء الخاصة بك في مكان واحد وتجنب الاضطرار إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة. تجعل عمليات تكامل CRM من السهل تتبع نشاط العميل والمتابعة معهم في الوقت المناسب.

كيف تعزز تكاملات CRM عملك؟

تكامل CRM هو أفضل طريقة للشركات لتحقيق أقصى استفادة من برامج CRM الخاصة بهم. من خلال تكامل واحد ، يمكن للمؤسسات تحديث سجلات العملاء تلقائيًا عند توفر معلومات جديدة. هذا يلغي الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويضمن أن تكون جميع السجلات محدثة دائمًا.

بالإضافة إلى ذلك ، تسهل عمليات تكامل CRM على أصحاب الأعمال أتمتة المهام التي قد يلزم إجراؤها يدويًا بخلاف ذلك. يوفر هذا الوقت والمال لأنه يلغي التكاليف العامة الكبيرة المرتبطة بتحديث سجلات العملاء يدويًا.

أهم الفوائد لدمج العمليات التجارية الرئيسية في نظام CRM

يعد تكامل العمليات التجارية الرئيسية حجر الزاوية في CRM ويوفر العديد من الفوائد للشركات. من خلال دمج العمليات التجارية الرئيسية ، يمكن للشركات تحسين رضا العملاء وولائهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية واكتساب ميزة تنافسية.

1. الهاتف

يساعد تكامل CRM مع نظام الهاتف على تسجيل تفاصيل المكالمات ومعلومات الاتصال في CRM للرجوع إليها ورؤيتها في المستقبل. تعمل هذه الإمكانية أيضًا على تبسيط الدخل عن طريق أتمتة عملية تسجيل المدفوعات وتفاعلات العملاء. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد تكامل CRM في تحسين رضا العملاء من خلال توفير طريقة أكثر فعالية لتتبع وإدارة استفسارات وشكاوى العملاء.

2. LiveChat / Chatbots

تعد إمكانية الدردشة أكثر شيوعًا. يمكن لأي مؤسسة أن تستفيد بشكل كبير من تكامل CRM مع برنامج دردشة أو ميزة دردشة مدمجة في موقعها على الويب. يتيح ذلك للمؤسسات التواصل مع عملائها في الوقت الفعلي ويساعد على بناء علاقات أفضل. يمكن للعملاء الحصول على إجابة على استفساراتهم بسرعة وسهولة ، ويمكن للمؤسسات تتبع جميع المحادثات. يتيح هذا أيضًا للمؤسسات زيادة بيع المنتجات والخدمات وبيعها.

3. البريد الإلكتروني

نظرًا لأن البريد الإلكتروني هو الشكل الأساسي للاتصال لمندوبي المبيعات ، فإن استخدامه من داخل CRM يلغي الحاجة إلى تسجيل الدخول إلى العديد من الأنظمة ويضع كل اتصالاتهم في مكان واحد.

يتيح ذلك لمندوبي المبيعات أن يكونوا أكثر كفاءة وفعالية في التوعية ، حيث يمكنهم بسهولة تتبع جميع مراسلات البريد الإلكتروني والإشارة بسرعة إلى أي معلومات يحتاجون إليها. بالإضافة إلى ذلك ، من خلال الحفاظ على جميع الاتصالات داخل CRM ، يمكن لمندوبي المبيعات التأكد من عدم وقوع أي شيء من خلال الثغرات وأن جميع تفاعلات العملاء موثقة بشكل صحيح.

4. إدارة العملاء المتوقعين أو العملاء المحتملين

قبل التحميل في نظام أتمتة مبيعات CRM ، يجب تحليل العملاء المتوقعين الذين تم إنشاؤهم بواسطة أنظمة خارجية لمعرفة ما إذا كانوا قد تفاعلوا مسبقًا مع الشركة ، أو كانوا عملاء سابقين ، أو كليهما. استنادًا إلى معايير التأهيل بما في ذلك المصدر ، ووسائل التواصل الاجتماعي ، والتركيبة السكانية ، والتخطيط النفسي ، يمكن أيضًا تقييم العملاء المحتملين وتصنيفهم وتسجيل نقاطهم. إن تمكين فريق المبيعات لديك من التركيز على العملاء المحتملين المناسبين في الوقت المناسب بالمعلومات المناسبة في متناول أيديهم ، يزيد من الكفاءة والإنتاج.

5. التنبؤ بالمبيعات

الشركات لديها احتياجات مختلفة للتنبؤ بالمبيعات. من المهم الاحتفاظ بمعلومات التنبؤ الخاصة بفترة زمنية معينة ومتكاملة تمامًا إذا كان ذلك ممكنًا. تعد بيانات المبيعات في الوقت الفعلي ضرورية للتنبؤات قصيرة المدى ، لكن التنبؤات طويلة المدى تتطلب بيانات تاريخية أيضًا. هذا هو السبب في أن وجود عرض موحد لجميع مصادر البيانات مهم للغاية.

6. تحليلات المبيعات والتسويق

تتضمن أدوات تحليلات المبيعات والتسويق مجموعة متنوعة من البيانات من مصادر مثل CRM و ERP والوسائط الاجتماعية والاستطلاعات وحركة مرور مواقع الويب والمزيد. تساعد هذه الأدوات المؤسسات على فهم عملائها وتوقعاتهم بشكل أفضل واتخاذ قرارات أكثر استنارة حول كيفية التسويق والبيع لهم.

من خلال فهم سلوك العملاء وتفضيلاتهم ، يمكن لفرق المبيعات والتسويق إنشاء حملات مستهدفة من المرجح أن تؤدي إلى تحويلات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تساعد هذه الأدوات في تتبع نتائج الحملات التسويقية وتحديد الحملات الأكثر فعالية من أجل تحسين الجهود المستقبلية.

7. ذكاء الأعمال والتقارير ولوحات المعلومات

تحتاج ذكاء الأعمال والتقارير ولوحات المعلومات إلى وصول فوري إلى جميع البيانات على مستوى الشركة المخزنة في كل من الأنظمة والتطبيقات المحلية والقائمة على السحابة. يعد التكامل الذكي لمصادر البيانات المحلية والسحابة ضروريًا لتزويد أدوات ذكاء الأعمال بالبيانات التي يحتاجونها في الوقت المناسب.

سيختلف النهج الصحيح لدمج مصادر البيانات المحلية والسحابة اعتمادًا على الاحتياجات المحددة للمؤسسة. ومع ذلك ، فإن التكامل الذكي ضروري لتزويد أدوات ذكاء الأعمال بالبيانات التي تحتاجها لتكون فعالة.

8. إدارة الاتصال

فوائد دمج نظام CRM الخاص بك مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاص بك هي ببساطة أكثر من أن تُحسب. تساعد مدخلات العملاء المبكرة والمنتظمة على تبسيط جهود التسويق والخدمة. بالإضافة إلى ذلك ، سيضمن التكامل الذكي الاحتفاظ بالبيانات متزامنة بين النظامين ويساعد على التخلص من تكرار سجلات العملاء.

9. إدارة الحالة ورضا العملاء

يدور نظام CRM حول إدارة تفاعلاتك مع عملائك ، كما يوحي الاسم (وجهات الاتصال). يمكن للموظفين الذين يتمتعون بمنظور 360 درجة للعميل وتفاعلاتهم استخدام هذه المعلومات لتحسين العلاقات مع العملاء. من أجل تعظيم إمكانات نظام CRM ، تحتاج الشركات إلى التأكد من أن بياناتها نظيفة ودقيقة وأن الموظفين مدربون بشكل صحيح على كيفية استخدام النظام. عند استخدامه بشكل صحيح ، يمكن أن يكون نظام CRM أداة قوية لتحسين العلاقات مع العملاء ودفع نمو المبيعات.

10. أتمتة التسويق والمبيعات

من خلال الأتمتة والتكامل ، يجب أن يكون نظام CRM لديك قادرًا على التخلص من العديد من المهام الدنيوية المتكررة مثل جمع البيانات ومعالجتها. هذا يسمح لموظفيك بالتركيز على المهام الأكثر صعوبة. هناك الكثير من الإمكانات في أنظمة CRM ، حيث تتمتع معظم أنظمة CRM بقدرات محدودة للتسويق عبر البريد الإلكتروني.

يحتاج نظام CRM الخاص بك إلى التكامل مع البيانات من تطبيقات ERP و CRM الأخرى والوصول إليها. بمجرد جمع المعلومات أو إدخالها في هذه التطبيقات ، يمكن تحليلها لمعرفة قيمتها.

11. سير العمل والموافقات

بالنسبة لأصحاب الأعمال ، قد يكون من الصعب اقتحام سوق جديدة لأن المنافسة شرسة والتكاليف مرتفعة. مع تطبيقات المشاريع المعقدة والصفحات عالية الحركة ، غالبًا ما يجد هؤلاء رواد الأعمال أنفسهم يقضون ساعات في مهام لا تمضي قدمًا. طريقة للتغلب على هذا هو أتمتة العملية. يمكن استخدام مهام سير العمل التي تم إنشاؤها مسبقًا عندما يحتاج أحد التطبيقات إلى الاتصال بالتطبيقات الأخرى بسلاسة.

تُستخدم مهام سير العمل في كل من أنظمة CRM و ERP. قد توفر تطبيقات الحافة الأخرى المتصلة بـ CRM أيضًا محركات سير عمل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إنشاء مهام سير عمل فريدة في البرامج الوسيطة للتكامل وتطبيق الحافة و CRM (إذا تم استخدامه). معًا ، يتيحان لك توفير الوقت في نفس الوقت مع تسريع النمو.

12. تسويق إدارة وسائل التواصل الاجتماعي

باستخدام برنامج CRM ، يمكنك معرفة ما "يشاركه" المستهلكون و "يتفاعلون" معه على منصة التواصل الاجتماعي. من المهم أن تكون قادرًا على رؤية ذلك حتى تتمكن من تعديل استراتيجيتك لتحقيق النجاح الشامل لمنتجك أو خدمتك. يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية لكثير من الشركات ، ولكن إذا كنت تستخدم برنامج CRM بالفعل ، فإنه يجعل من السهل بالفعل معرفة أي من منتجاتك أكثر نجاحًا من غيرها حتى تتمكن من دمجها في خططك التسويقية المستقبلية.

13. مزامنة التقويم الشخصي والعملي

تعد المزامنة ثنائية الاتجاه لتقويمات الموظفين مع جداول CRM الخاصة بهم مهمة في تجربة العميل. لا يحتاج العملاء إلى انتظار تواجد الموظفين للخدمة ، ولا يحتاج الموظفون إلى القلق بشأن التواجد في العمل أثناء ما يمكن أن يكون خارج ساعات العمل. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يوفر المرتين ويزيد من إنتاجية الموظف من خلال ضمان الالتزام بالجداول الزمنية.

14. الأجهزة المحمولة والتطبيقات

يعد التكامل مع بيانات وعمليات CRM و ERP ضروريًا للأجهزة المحمولة والتطبيقات التي يستخدمها الموظفون والموردون والعملاء. هذا يعزز تجربة المستهلك بشكل عام ، ويعزز كفاءة الموظفين ، ويسمح للبائعين بالخدمة الذاتية.

15. مزامنة ومشاركة الملفات

قد يكون استخدام تطبيق CRM مع منصة مزامنة وقناة للعديد من تطبيقات الأعمال أكثر كفاءة. أنت توفر نقطة وصول واحدة للمعلومات داخل شركتك من خلال دمج تطبيق CRM مع تطبيقات مؤسستك. نتيجة لذلك ، سيكون لدى الأفراد عمل أقل للقيام به ، مما يوفر الوقت لأنشطة أخرى. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استيراد أوراق عمل Excel ومزامنة حسابات البريد الإلكتروني والوصول إلى مشاركات الملفات.

16. أتمتة مركز الاتصال

يتم استخدام أنظمة متعددة والوصول إليها بشكل متكرر في مراكز الاتصال ، مما قد يكون مربكًا ويقلل من إنتاجية الموظفين. يتم تحسين تجربة العملاء الإجمالية وكفاءة الموظف عندما يتم دمج CRM مع تطبيقات أخرى في واجهة مستخدم واحدة.

17. إدارة العقود والعروض

يأتي حل CRM المستند إلى السحابة مزودًا بواجهة توقيع المستندات. يمكنك بسهولة نقل مستنداتك من أي نظام ، بما في ذلك النظام المقدم مع Cloud CRM. عند إرسال الاتفاقيات والمقترحات ، يمكنك توقيعها مباشرةً من نظام CRM الأساسي. من هذه الواجهة ، يمكنك تتبع التقدم عبر عقود متعددة والتفاوض نيابة عنهم مع موظفيك ومقاوليك - كل ذلك من خلال الوصول إلى هذا البرنامج.

18. نظم التجارة الإلكترونية

منصة للتجارة الإلكترونية أمر لا بد منه إذا كنت ترغب في بيع منتجاتك على الإنترنت. عندما تنشئ موقعًا على شبكة الإنترنت ، تكون لديك بالفعل الأسس اللازمة لمنصة التجارة الإلكترونية. التحدي هو حمل الناس على البقاء. لإبقائهم يتصفحون موقعك ، قم بدمجه مع برنامج CRM. هذا سيجعل العملاء يشعرون بأنهم يتحكمون في تجربة التسوق الخاصة بهم وبهذه الطريقة سيكونون أكثر عرضة لشراء شيء ما أو الاشتراك في قائمتك البريدية.

19. فرصة لطلب العملية

يمكن للمستخدمين العثور على العملاء الذين من المرجح أن يجروا عمليات شراء من خلال تأهيل الفرص ، والمعروف باسم تسجيل نقاط العميل المتوقع. يساعد هذا في تحسين عملية المبيعات الخاصة بك وتبسيط المبيعات والتسويق.

سيؤدي تبسيط إجراء فرصة الطلب إلى زيادة التدفق النقدي. قد تقوم الفرص المغلقة بإنتاج الطلبات تلقائيًا ، أو قد يتم نقل الطلبات من CRM إلى ERP أو نظام إدارة الطلبات.

للمساعدة في صفقات الختم ، الوصول إلى توفر المنتج الحالي. يتضمن ذلك المخزون الذي تتم إدارته بواسطة موردي الجهات الخارجية والمخزون الافتراضي.

• قبل الموافقة على أحد الطلبات ، تحقق من حالة فوترة الحساب في تخطيط موارد المؤسسات.
• اعرض مواعيد التسليم المقدرة للطلب أو تنفيذ الطلب.
• عرض التقويمات والجداول الزمنية لتقديم الخدمة ، وحجز أو جدول المواعيد.

20. إدارة الأحداث

سيمنحك تكامل برنامج إدارة علاقات العملاء وإدارة الأحداث إمكانية الوصول إلى المعلومات لمساعدتك على فهم كيفية ارتباط الحضور في الحدث ومسار تحويل المبيعات. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم معلومات ثاقبة حول الاتصالات التي تحضر الأحداث الخاصة بك وكيف يمكنك الحفاظ على علاقات أقوى معهم في المستقبل.

يمكن جعل الإجراء أبسط من خلال دمج CRM مع ندوة عبر الإنترنت أو حدث افتراضي أو منصة اجتماعات افتراضية. يمكنك تذكير الأشخاص الموجودين في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك بسرعة للتسجيل في الحدث ، وبناء تسويق متابعة مستهدف ، وإنشاء بيانات مسار تحويل مفصلة لتحديد عائد استثمار الحدث.

في المعارض التجارية ، يسمح تكامل CRM مع نظام الماسح الضوئي لبطاقات العمل بالاتصال السريع وتسجيل العملاء المحتملين. أرسل معلومات حول الأعمال وجهات الاتصال والفرص السابقة والحالية في CRM تلقائيًا إلى الموظفين في المعارض التجارية.

حلول CRM الموصى بها لعام 2022

فيما يلي بعض حلول CRM الموصى بها لعام 2022

1. Salesforce (الأفضل للشركات الصغيرة)
2. Monday.com Sales CRM (الأفضل لإدارة المشاريع :)
3. Pipedrive (الأفضل لخطوط أنابيب المبيعات المرئية)
4. Zendesk (الأفضل لدورة حياة العميل الكاملة)
5. Oracle NetSuite CRM (الأفضل في التجارة الإلكترونية)
6. Keap (الأفضل لسهولة الاستخدام)
7. Freshsales (الأفضل للاتصالات)
8. HubSpot CRM (الأفضل للتكامل)
9. Zoho CRM (الأفضل للفرق البعيدة والمختلطة)
10. Quickbase (الأفضل لعمليات التكامل عبر الأنظمة الأساسية)
11. Sage CRM (الأفضل لدعم العملاء)
12. بصيرة (الأفضل للتخصيص)
13. SugarCRM (الأفضل للشركات متوسطة الحجم)

الخط السفلي

يعد التكامل السلس بين برنامج CRM وتطبيقات الجهات الخارجية هو مفتاح إدارة العملاء. إلى جانب ذلك ، فإن لها فوائد متعددة الأبعاد ، كما هو مذكور أعلاه.

لذلك ، من أجل مصلحة خطط النمو المستقبلية لشركتك ، قد ترغب في إنشاء هذا التكامل كأولوية.