Los 6 principales beneficios de la integración del software CRM con la solución de informes automáticos
Publicado: 2022-09-22Si alguna vez ha tenido la oportunidad de trabajar en relaciones con los clientes, es posible que sepa cómo la mayoría de los desarrolladores de CRM están dispuestos a ofrecer soluciones integradas de forma nativa a sus clientes.
El punto aquí es que la integración del software CRM con otros recursos de TI utilizados por una empresa es esencial para obtener los máximos beneficios. El software de generación de informes automatizado ofrece informes cruciales a todas las partes interesadas para ayudarlos a tomar decisiones rápidas en tiempo real. Por lo tanto, se ha convertido en una herramienta de servicio indispensable para las organizaciones que requieren la integración con CRM lo antes posible.
En esta publicación, veremos los beneficios de integrar CRM con un software de informes automatizado. Entonces empecemos.
Tabla de contenido
Beneficio n.º 1: puede realizar un seguimiento completo de sus clientes
Si bien el software de CRM le brinda información crítica sobre el comportamiento del cliente, el software de informes automáticos garantiza que conozca métricas comerciales todopoderosas. La combinación de los dos tiene el beneficio innegable de realizar un seguimiento más completo de sus clientes.
El 82% de las empresas ya confían en los datos de CRM para los informes de ventas. Por lo tanto, las empresas deben cultivar la misma cultura para un crecimiento sólido.
Por un lado, su software de CRM presentará una vista de 360 grados de las relaciones con los clientes. Y, por otro lado, al utilizar algunas API de alto rendimiento, el software de informes automatizado obtendrá la misma información y le entregará informes directos.
Beneficio n.º 2: obtiene una mejor consistencia de los datos
No es que el software de generación de informes automatizado no entregue ninguna información del cliente.
De hecho, en muchos casos, tanto el CRM como el software de reporting generan información e informes repetitivos, respectivamente. Los expertos predicen que existe una duplicación de casi el 18% de los datos en los sistemas de CRM. Pero entonces, ¿por qué se recomienda la integración entre los dos?
Porque la duplicación de datos en sí misma no es el verdadero problema. El problema surge cuando los silos de datos entran en escena.
Imagine un grupo de trabajadores actualizando o revisando los datos de los clientes en el software de CRM mientras que el otro grupo hace lo mismo con el software de generación de informes.
Dado que la congruencia entre los dos grupos está ausente, se produce una duplicación y también aumentan las posibilidades de informes incorrectos.
Pero cuando un software de informes automatizado se integra con una plataforma de CRM, los datos de CRM se informan periódicamente y todos los miembros del equipo pueden acceder a ellos. De esta manera, la duplicación se convierte en una cosa del pasado y los informes son mucho más precisos.
Beneficio n.º 3: aprovecha un mayor dinamismo en su organización
La integración entre CRM y el software de informes automatizado garantiza la entrega en tiempo real de la información del cliente.
Permite a los gerentes tomar decisiones estratégicas sobre la marcha, lo que a su vez beneficia las conversiones.
En pocas palabras, la integración reduce el tiempo de finalización de los ciclos de procesos cruciales, como los relacionados con las aprobaciones de contratos.
La accesibilidad a la información del cliente mejora mucho y, en consecuencia, los trabajadores pueden actualizar las tareas a tiempo.
Beneficio #4: No paga costos adicionales de capacitación
El CRM y el software de informes automatizados, al ser dos recursos de TI diferentes, requieren la debida capacitación antes de que los profesionales puedan comenzar a usarlos. Pero, una vez que las empresas se integran, se vuelve más fácil y rápido capacitar a los empleados.
La capacitación de los empleados es un problema notable porque, en última instancia, se traduce en un aumento de los gastos generales de TI. Entonces, al reducir las horas dedicadas a dicha capacitación, las empresas también se benefician en el frente financiero.
Beneficio n.º 5: Obtiene un impulso significativo en el análisis
Un sistema completamente integrado es el paraíso de un analista.
Cuando sus analistas reciben actualizaciones oportunas relacionadas con los clientes a través del software de generación de informes automatizado, pueden obtener los conocimientos necesarios en tiempo real. Estos conocimientos facilitan la elaboración de estrategias para un mejor alcance y marketing.
En última instancia, aumenta los niveles de satisfacción del cliente y también los resultados de ventas.
Beneficio n.º 6: establece una colaboración eficaz entre sus equipos y las partes interesadas
La integración de CRM con el software de informes automatizado también garantiza que la fuerza laboral permanezca bien conectada.
Dado que no se crean silos de datos en tales situaciones, todas las partes interesadas clave también conocen la posición de la empresa mediante el análisis continuo de las métricas más recientes.
Entonces, es más fácil para todos colaborar y contribuir a las estrategias de atención al cliente porque prácticamente todos están en la misma página.
¿Qué es la integración CRM?
Las integraciones de CRM son esenciales para cualquier persona que utilice un software de CRM dedicado. Le permiten conectar su software CRM a aplicaciones de terceros, como su proveedor de correo electrónico, formularios de contacto y herramientas de comunicación.
De esta manera, puede mantener toda la información de sus clientes en un solo lugar y evitar tener que cambiar entre diferentes aplicaciones. Las integraciones de CRM facilitan el seguimiento de la actividad de su cliente y el seguimiento de manera oportuna.
¿Cómo fortalecen su negocio las integraciones de CRM?
Las integraciones de CRM son la mejor manera para que las empresas aprovechen al máximo su software de CRM. Con una sola integración, las organizaciones pueden actualizar automáticamente sus registros de clientes a medida que se dispone de nueva información. Esto elimina la necesidad de una entrada manual y asegura que todos los registros estén siempre actualizados.
Además, las integraciones de CRM facilitan a los propietarios de negocios la automatización de tareas que, de otro modo, tendrían que realizarse manualmente. Esto ahorra tiempo y dinero porque elimina los costos generales significativos asociados con la actualización manual de los registros de los clientes.
Principales beneficios de integrar procesos comerciales clave en un sistema CRM
La integración de procesos comerciales clave es la piedra angular de CRM y brinda numerosos beneficios para las empresas. Mediante la integración de procesos comerciales clave, las empresas pueden mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente, aumentar la eficiencia y la productividad y obtener una ventaja competitiva.
1. Teléfono
La integración de CRM con el sistema telefónico ayuda a registrar los detalles de las llamadas y la información de contacto en el CRM para futuras referencias y visibilidad. Esta capacidad también agiliza los ingresos al automatizar el proceso de registro de pagos e interacciones con los clientes. Además, la integración de CRM puede ayudar a mejorar la satisfacción del cliente al proporcionar una forma más eficiente de rastrear y administrar las consultas y quejas de los clientes.
2. chat en vivo/bots de chat
La capacidad de chat es más común. Cualquier organización puede beneficiarse enormemente de la integración de CRM con un programa de chat o una función de chat integrada en su sitio web. Esto permite a las organizaciones comunicarse con sus clientes en tiempo real y ayuda a construir mejores relaciones. Los clientes pueden obtener respuestas a sus consultas de forma rápida y sencilla, y las organizaciones pueden realizar un seguimiento de todas las conversaciones. Esto también permite a las organizaciones realizar ventas adicionales y cruzadas de productos y servicios.
3. Correo electrónico
Dado que el correo electrónico es la principal forma de comunicación para los vendedores, usarlo desde un CRM elimina la necesidad de que inicien sesión en numerosos sistemas y pone toda su comunicación en un solo lugar.
Esto permite que los vendedores sean más eficientes y efectivos en su alcance, ya que pueden rastrear fácilmente toda la correspondencia por correo electrónico y consultar rápidamente cualquier información que necesiten. Además, al mantener toda la comunicación dentro de CRM, los vendedores pueden estar seguros de que nada pasa desapercibido y que todas las interacciones con los clientes están debidamente documentadas.
4. Gestión de prospectos o clientes potenciales
Antes de cargarlos en el sistema CRM Sales Automation, se deben analizar los clientes potenciales creados por sistemas externos para ver si han interactuado previamente con la empresa, si son clientes anteriores o ambos. En función de criterios de calificación que incluyen la fuente, las redes sociales, la demografía y la psicografía, los clientes potenciales también se pueden evaluar, categorizar y puntuar. Permitir que su fuerza de ventas se concentre en los clientes potenciales correctos en el momento correcto con la información adecuada al alcance de la mano, aumenta la eficiencia y la producción.
5. Previsión de ventas
Las empresas tienen diferentes necesidades para pronosticar las ventas. Es importante mantener la información del pronóstico específica para un cierto período de tiempo y completamente integrada si es posible. Los datos de ventas en tiempo real son esenciales para los pronósticos a corto plazo, pero las predicciones a largo plazo también requieren datos históricos. Por eso es tan importante tener una vista consolidada de todas las fuentes de datos.
6. Análisis de ventas y marketing
Las herramientas para análisis de ventas y marketing incorporan una variedad de datos de fuentes como CRM, ERP, redes sociales, encuestas, tráfico del sitio web y más. Estas herramientas ayudan a las organizaciones a comprender mejor a sus clientes y prospectos y a tomar decisiones más informadas sobre cómo comercializar y venderles.
Al comprender el comportamiento y las preferencias de los clientes, los equipos de ventas y marketing pueden crear campañas dirigidas que tienen más probabilidades de generar conversiones. Además, estas herramientas pueden ayudar a rastrear los resultados de las campañas de marketing e identificar cuáles son las más efectivas para optimizar los esfuerzos futuros.
7. Business Intelligence, informes y paneles
La inteligencia comercial, los informes y los tableros necesitan acceso inmediato a todos los datos de toda la empresa que se almacenan en sistemas y aplicaciones locales y basados en la nube. La integración inteligente de fuentes de datos locales y en la nube es esencial para proporcionar a las herramientas de BI los datos que necesitan de manera oportuna.
El enfoque correcto para integrar fuentes de datos locales y en la nube variará según las necesidades específicas de la organización. Sin embargo, la integración inteligente es esencial para proporcionar a las herramientas de BI los datos que necesitan para ser eficaces.
8. Gestión de contactos
Los beneficios de integrar su sistema CRM con su sistema ERP son simplemente demasiados para contarlos. Los comentarios tempranos y regulares de los clientes ayudan a agilizar los esfuerzos de marketing y servicio. Además, la integración inteligente garantizará que los datos se mantengan sincronizados entre los dos sistemas y ayudará a eliminar la duplicación de registros de clientes.
9. Gestión de casos y satisfacción del cliente
Un sistema de CRM tiene que ver con la gestión de sus interacciones con sus clientes, como su nombre lo indica (y contactos). Los empleados con una perspectiva de 360 grados del cliente y sus interacciones pueden utilizar esta información para mejorar las relaciones con los clientes. Para maximizar el potencial de un sistema CRM, las empresas deben asegurarse de que sus datos estén limpios y precisos y que los empleados estén debidamente capacitados sobre cómo usar el sistema. Cuando se usa correctamente, un sistema CRM puede ser una herramienta poderosa para mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.
10. Automatización de ventas y marketing
Con la automatización y la integración, su sistema CRM debería poder eliminar muchas de las tareas mundanas y repetitivas, como recopilar datos y procesarlos. Esto permite que su personal se concentre en tareas más difíciles. Hay mucho potencial en los sistemas CRM, y la mayoría de los sistemas CRM tienen capacidades limitadas de marketing por correo electrónico.
Su sistema CRM necesita integrarse y tener acceso a datos de otras aplicaciones ERP y CRM. Una vez que la información se recopila o se ingresa en estas aplicaciones, se puede analizar por su valor.
11. Flujo de trabajo y aprobaciones
Para los dueños de negocios, puede ser difícil ingresar a un nuevo mercado ya que la competencia es feroz y los costos son altos. Con aplicaciones de proyectos complejos y páginas de alto tráfico, estos mismos empresarios a menudo se encuentran invirtiendo horas en tareas que simplemente no avanzan. Una forma de evitar esto es automatizar el proceso. Los flujos de trabajo prediseñados se pueden usar cuando una aplicación necesita comunicarse con otras aplicaciones sin problemas.
Los flujos de trabajo se utilizan en sus sistemas CRM y ERP. Otras aplicaciones de borde conectadas a su CRM también pueden ofrecer motores de flujo de trabajo. Además, puede crear flujos de trabajo únicos en su middleware de integración, aplicación perimetral y CRM (si se usa). Juntos, le permiten ahorrar tiempo al mismo tiempo que aceleran el crecimiento.
12. Marketing de gestión de redes sociales
Con el software CRM, puede ver lo que sus consumidores "comparten" y con lo que "interaccionan" más en la plataforma de redes sociales. Es importante poder ver esto para que pueda ajustar su estrategia para el éxito general de su producto o servicio. El marketing en redes sociales es crucial para muchas empresas, pero si ya usa un software de CRM, en realidad facilita descubrir cuáles de sus productos tienen más éxito que otros para que pueda integrarlos en sus futuros planes de marketing.
13. Sincronización de calendario personal y comercial
La sincronización bidireccional de los calendarios de los empleados con sus horarios de CRM es importante en la experiencia del cliente. Los clientes no necesitan esperar a que los empleados estén disponibles para el servicio, ni los empleados deben preocuparse por estar en el trabajo durante lo que de otro modo sería fuera de horario. Además, ahorra tiempo y aumenta la productividad de los empleados al garantizar que se cumplan los horarios.
14. Dispositivos móviles y aplicaciones
La integración con los datos y procesos de CRM y ERP es necesaria para los dispositivos móviles y las aplicaciones utilizadas por el personal, los proveedores y los clientes. Esto mejora la experiencia del consumidor en general, aumenta la eficiencia de los empleados y permite que los proveedores se sirvan a sí mismos.
15. Sincroniza y comparte archivos
Puede ser más eficiente usar una aplicación CRM con una plataforma de sincronización y un conducto para numerosas aplicaciones comerciales. Proporciona un único punto de acceso a la información dentro de su empresa al integrar una aplicación de CRM con sus aplicaciones empresariales. Como resultado, las personas tendrán menos trabajo que hacer, liberando tiempo para otras actividades. Además, puede importar hojas de cálculo de Excel, sincronizar cuentas de correo electrónico y acceder a archivos compartidos.
16. Automatización del centro de llamadas
Los centros de llamadas utilizan y acceden con frecuencia a varios sistemas, lo que puede resultar confuso y reducir la productividad del personal. La experiencia total del cliente y la eficiencia de los empleados mejoran cuando CRM se integra con otras aplicaciones en una sola interfaz de usuario.
17. Gestión de contratos y propuestas
La solución CRM basada en la nube viene con una interfaz de firma de documentos. Puede transferir fácilmente sus documentos desde cualquier sistema, incluido el proporcionado con Cloud CRM. Cuando envíe acuerdos y propuestas, puede firmarlos directamente desde la plataforma de CRM. Desde esta interfaz, puede realizar un seguimiento del progreso en múltiples contratos y negociar en su nombre con sus empleados y contratistas, todo a través del acceso a este software.
18. Sistemas de comercio electrónico
Una plataforma de comercio electrónico es imprescindible si desea vender sus productos en Internet. Cuando crea un sitio web, ya tiene las bases para una plataforma de comercio electrónico. El desafío es hacer que la gente se quede. Para que sigan navegando por su sitio, intégrelo con el software CRM. Esto hará que los clientes sientan que tienen el control de su experiencia de compra y, de esta manera, será más probable que compren algo o se registren en su lista de correo.
19. Proceso de oportunidad de pedido
Los usuarios pueden encontrar a los clientes que tienen más probabilidades de realizar compras calificando las oportunidades, lo que comúnmente se conoce como puntuación de clientes potenciales. Esto ayuda a optimizar su proceso de ventas y agilizar las ventas y el marketing.
Simplificar el procedimiento de Oportunidad de pedido aumentará el flujo de caja. Las oportunidades cerradas pueden producir pedidos automáticamente, o los pedidos pueden transferirse de CRM a ERP oa un sistema de gestión de pedidos.
Para ayudar a sellar acuerdos, acceda a la disponibilidad actual del producto. Esto incluye el inventario administrado por proveedores externos y el inventario virtual.
- Antes de aprobar un pedido, verifique el estado de facturación de la cuenta en ERP.
- Ver la entrega estimada de un pedido o las fechas de cumplimiento del pedido.
- Vea calendarios y horarios de entrega de servicios, y reserve o programe fechas.
20. Gestión de eventos
La integración del CRM y el software de gestión de eventos le dará acceso a la información para ayudarlo a comprender cómo se relacionan la asistencia al evento y el embudo de ventas. Además, ofrece información detallada sobre las conexiones que asisten a sus eventos y cómo puede mantener relaciones más sólidas con ellos en el futuro.
El procedimiento se puede simplificar integrando CRM con una plataforma de webinar, evento virtual o reunión virtual. Puede recordar rápidamente a las personas en su lista de contactos que se registren para el evento, crear marketing de seguimiento específico y generar datos de embudo detallados para determinar el retorno de la inversión del evento.
En las exposiciones comerciales, la integración de CRM con un sistema de escáner de tarjetas de presentación permite un contacto rápido y el registro de clientes potenciales. Envíe información sobre el negocio, los contactos y las oportunidades pasadas y presentes en el CRM automáticamente a los miembros del personal en las ferias comerciales.
Soluciones de CRM más recomendadas para 2022
Las siguientes son algunas de las soluciones de CRM más recomendadas para 2022
- Salesforce (mejor para pequeñas empresas)
- Monday.com Sales CRM (mejor para la gestión de proyectos:)
- Pipedrive (mejor para canalizaciones de ventas visuales)
- Zendesk (lo mejor para el ciclo de vida completo del cliente)
- Oracle NetSuite CRM (mejor para comercio electrónico)
- Keap (mejor para la facilidad de uso)
- Freshsales (mejor para la comunicación)
- HubSpot CRM (mejor para integraciones)
- Zoho CRM (mejor para equipos remotos e híbridos)
- Quickbase (mejor para integraciones multiplataforma)
- Sage CRM (mejor para atención al cliente)
- Insightly (lo mejor para la personalización)
- SugarCRM (mejor para medianas empresas)
La línea de fondo
La perfecta integración entre el software CRM y las aplicaciones de terceros es la clave para la gestión de clientes. Además, tiene beneficios multidimensionales, como se indicó anteriormente.
Por lo tanto, en aras de los planes de crecimiento futuro de su empresa, querrá establecer esta integración como una prioridad.