ประโยชน์สูงสุด 6 ประการของการผสานรวมซอฟต์แวร์ CRM กับโซลูชันการรายงานอัตโนมัติ

หากคุณเคยมีโอกาสทำงานในฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ คุณอาจรู้ว่านักพัฒนา CRM ส่วนใหญ่กระตือรือร้นที่จะนำเสนอโซลูชันที่ผสานรวมอย่างเป็นธรรมชาติให้กับลูกค้าของพวกเขาอย่างไร

ประเด็นคือ - การผสานรวมซอฟต์แวร์ CRM กับทรัพยากรไอทีอื่นๆ ที่บริษัทใช้จำเป็นต่อการได้รับประโยชน์สูงสุด ซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติส่งรายงานที่สำคัญไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด เพื่อช่วยให้พวกเขาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในแบบเรียลไทม์ ดังนั้นจึงกลายเป็นเครื่องมือบริการที่ขาดไม่ได้สำหรับองค์กรที่ต้องการการผสานรวมกับ CRM โดยเร็วที่สุด

ในโพสต์นี้ เราจะมาดูประโยชน์ของการรวม CRM กับซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติ เริ่มกันเลย

ประโยชน์ #1: คุณสามารถติดตามลูกค้าของคุณได้อย่างครอบคลุม

แม้ว่าซอฟต์แวร์ CRM จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้า ซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติช่วยให้แน่ใจว่าคุณรู้เมตริกทางธุรกิจที่ทรงพลัง การรวมทั้งสองเข้าด้วยกันมีประโยชน์ที่ปฏิเสธไม่ได้ในการติดตามลูกค้าของคุณอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น

82% ของบริษัทต่างๆ เชื่อถือข้อมูล CRM สำหรับการรายงานการขายแล้ว ดังนั้น องค์กรจึงต้องปลูกฝังวัฒนธรรมเดียวกันเพื่อการเติบโตที่มั่นคง

ด้านหนึ่ง ซอฟต์แวร์ CRM ของคุณจะนำเสนอมุมมอง 360 องศาของความสัมพันธ์กับลูกค้า และในทางกลับกัน ด้วยการใช้ API ที่มีประสิทธิภาพสูง ซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติจะดึงข้อมูลเดียวกันและส่งรายงานโดยตรงถึงคุณ

ประโยชน์ #2: คุณจะได้รับความสอดคล้องของข้อมูลที่ดีขึ้น

ไม่ใช่ว่าซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติไม่ได้ให้ข้อมูลลูกค้าเลย
ในความเป็นจริง ในหลายกรณี ทั้ง CRM และซอฟต์แวร์การรายงานจะสร้างข้อมูลและรายงานซ้ำๆ ตามลำดับ ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามีความซ้ำซ้อนเกือบ 18% ของข้อมูลในระบบ CRM แต่เหตุใดจึงแนะนำให้บูรณาการระหว่างทั้งสอง

เพราะข้อมูลซ้ำซ้อนไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริง ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อ data silos เข้ามาในภาพรวม
ลองนึกภาพพนักงานกลุ่มหนึ่งกำลังอัปเดตหรือตรวจสอบข้อมูลลูกค้าบนซอฟต์แวร์ CRM ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งทำเช่นเดียวกันกับซอฟต์แวร์การรายงาน

เนื่องจากไม่มีความสอดคล้องกันระหว่างสองกลุ่ม จึงเกิดความซ้ำซ้อน และโอกาสในการรายงานที่ไม่ถูกต้องก็เพิ่มขึ้นด้วย

แต่เมื่อซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติรวมเข้ากับแพลตฟอร์ม CRM ข้อมูล CRM จะถูกรายงานเป็นระยะและสมาชิกในทีมทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยวิธีนี้ การทำซ้ำจะกลายเป็นอดีต และการรายงานก็แม่นยำยิ่งขึ้น

ประโยชน์ #3: คุณใช้ประโยชน์จากไดนามิกที่เพิ่มขึ้นในองค์กรของคุณ

การผสานรวมระหว่าง CRM และซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจในการส่งข้อมูลลูกค้าแบบเรียลไทม์
ช่วยให้ผู้จัดการสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแปลง
เรื่องสั้นโดยย่อ การผสานรวมช่วยลดเวลาที่เสร็จสิ้นสำหรับรอบกระบวนการที่สำคัญ เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติสัญญา

การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าดีขึ้นมาก ดังนั้น พนักงานจึงสามารถอัปเดตงานได้ทันเวลา

ประโยชน์ #4: คุณไม่ต้องเสียค่าฝึกอบรมเพิ่มเติม

CRM และซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติซึ่งเป็นทรัพยากรไอทีสองแห่งที่แตกต่างกัน จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมที่เหมาะสมก่อนที่ผู้เชี่ยวชาญจะเริ่มใช้งานได้ แต่เมื่อบริษัทต่างๆ เข้ามารวมกันแล้ว การฝึกอบรมพนักงานก็จะง่ายขึ้นและเร็วขึ้น

การฝึกอบรมพนักงานเป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจน เนื่องจากท้ายที่สุดแล้วสิ่งนี้แปลว่าการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายด้านไอที ดังนั้น ด้วยการลดชั่วโมงที่ทุ่มเทให้กับการฝึกอบรมทักษะดังกล่าว บริษัทต่างๆ ยังได้รับประโยชน์ในด้านการเงินอีกด้วย

ประโยชน์ #5: คุณได้รับการวิเคราะห์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก

ระบบที่ครบวงจรเป็นสวรรค์ของนักวิเคราะห์

เมื่อนักวิเคราะห์ของคุณได้รับการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างทันท่วงทีผ่านซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติ พวกเขาสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในแบบเรียลไทม์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้ง่ายต่อการวางกลยุทธ์เพื่อการเข้าถึงและการตลาดที่ดีขึ้น

ท้ายที่สุด จะเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าและผลการขายด้วย

ประโยชน์ #6: คุณสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

การผสานรวมของ CRM กับซอฟต์แวร์การรายงานอัตโนมัติช่วยให้มั่นใจได้ว่าพนักงานยังคงเชื่อมต่อกันเป็นอย่างดี
เนื่องจากไม่มีการสร้างไซโลข้อมูลในสถานการณ์ดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักทั้งหมดจึงตระหนักถึงจุดยืนของบริษัทด้วยการวิเคราะห์เมตริกล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนในการทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในกลยุทธ์การดูแลลูกค้า เพราะในทางปฏิบัติ ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน

การรวม CRM คืออะไร?

การผสานรวม CRM เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ CRM เฉพาะ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ CRM ของคุณกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น เช่น ผู้ให้บริการอีเมล แบบฟอร์มติดต่อ และเครื่องมือสื่อสาร

ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไว้ในที่เดียวและไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ การผสานรวม CRM ทำให้ง่ายต่อการติดตามกิจกรรมของลูกค้าและติดตามผลในเวลาที่เหมาะสม

การผสานรวม CRM ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

การผสานรวม CRM เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์ CRM ของตน ด้วยการผสานรวมเพียงครั้งเดียว องค์กรสามารถอัปเดตบันทึกของลูกค้าได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่ ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และทำให้มั่นใจได้ว่าบันทึกทั้งหมดเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ

นอกจากนี้ การผสานรวม CRM ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถทำงานอัตโนมัติที่อาจจำเป็นต้องดำเนินการด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น วิธีนี้ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากช่วยลดต้นทุนค่าโสหุ้ยที่เกี่ยวข้องกับการอัปเดตบันทึกของลูกค้าด้วยตนเอง

ประโยชน์สูงสุดของการรวมกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเข้ากับระบบ CRM

การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญเป็นรากฐานที่สำคัญของ CRM และให้ประโยชน์มากมายแก่ธุรกิจ ด้วยการบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญ ธุรกิจสามารถปรับปรุงความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

1. โทรศัพท์

การรวม CRM กับระบบโทรศัพท์ช่วยในการบันทึกรายละเอียดการโทรและข้อมูลติดต่อใน CRM สำหรับการอ้างอิงและการมองเห็นในอนาคต ความสามารถนี้ยังช่วยเพิ่มความคล่องตัวของรายได้โดยทำให้กระบวนการบันทึกการชำระเงินและการโต้ตอบกับลูกค้าเป็นไปโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ การรวมระบบ CRM สามารถช่วยปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าโดยมอบวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการติดตามและจัดการคำถามและข้อร้องเรียนของลูกค้า

2. แชทสด/แชทบอท

ความสามารถในการแชทเป็นเรื่องปกติมากขึ้น องค์กรใด ๆ จะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรวม CRM กับโปรแกรมแชทหรือคุณสมบัติการแชทที่รวมอยู่ในเว็บไซต์ของตน ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์และช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ลูกค้าสามารถรับคำตอบได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และองค์กรสามารถติดตามการสนทนาทั้งหมดได้ สิ่งนี้ยังช่วยให้องค์กรสามารถขายต่อยอดและขายข้ามผลิตภัณฑ์และบริการ

3. อีเมล

เนื่องจากอีเมลเป็นรูปแบบการสื่อสารหลักสำหรับพนักงานขาย การใช้อีเมลจากภายใน CRM จึงไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ระบบจำนวนมากและรวมการสื่อสารทั้งหมดไว้ในที่เดียว

ซึ่งช่วยให้พนักงานขายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในการติดต่อสื่อสาร เนื่องจากสามารถติดตามการติดต่อทางอีเมลทั้งหมดและอ้างอิงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การรักษาการสื่อสารทั้งหมดภายใน CRM พนักงานขายสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีสิ่งใดหลุดจากช่องโหว่ และบันทึกการโต้ตอบกับลูกค้าทั้งหมดไว้อย่างเหมาะสม

4. โอกาสหรือการจัดการลูกค้าเป้าหมาย

ก่อนที่จะโหลดเข้าสู่ระบบ CRM Sales Automation ลีดที่สร้างโดยระบบภายนอกควรได้รับการวิเคราะห์เพื่อดูว่าพวกเขาเคยโต้ตอบกับบริษัทมาก่อนหรือไม่ เป็นลูกค้าเก่า หรือทั้งสองอย่าง ตามเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งรวมถึงแหล่งที่มา โซเชียลมีเดีย ข้อมูลประชากร และจิตวิทยา โอกาสในการขายสามารถประเมิน จัดหมวดหมู่ และให้คะแนนได้ ช่วยให้ทีมขายของคุณมุ่งความสนใจไปที่ลีดที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมด้วยข้อมูลที่เหมาะสมเพียงปลายนิ้วสัมผัส เพิ่มประสิทธิภาพและการผลิต

5. การพยากรณ์การขาย

ธุรกิจมีความต้องการในการคาดการณ์ยอดขายที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเก็บข้อมูลการคาดการณ์เฉพาะสำหรับช่วงเวลาหนึ่งๆ และบูรณาการอย่างเต็มที่หากเป็นไปได้ ข้อมูลการขายแบบเรียลไทม์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการคาดการณ์ในระยะสั้น แต่การคาดการณ์ในระยะยาวก็ต้องการข้อมูลในอดีตเช่นกัน นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการมีมุมมองรวมของแหล่งข้อมูลทั้งหมดจึงมีความสำคัญ

6. การวิเคราะห์การขายและการตลาด

เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์การขายและการตลาดรวมข้อมูลที่หลากหลายจากแหล่งต่างๆ เช่น CRM, ERP, โซเชียลมีเดีย, แบบสำรวจ, การเข้าชมเว็บไซต์ และอื่นๆ เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้องค์กรเข้าใจลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้ดีขึ้น และตัดสินใจอย่างมีข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการทำการตลาดและขายให้กับพวกเขา

ด้วยการทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของลูกค้า ทีมขายและการตลาดสามารถสร้างแคมเปญที่ตรงเป้าหมายซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิด Conversion นอกจากนี้ เครื่องมือเหล่านี้ยังสามารถช่วยในการติดตามผลลัพธ์ของแคมเปญการตลาดและระบุว่าเครื่องมือใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

7. ระบบธุรกิจอัจฉริยะ รายงาน และแดชบอร์ด

ข่าวกรองธุรกิจ รายงาน และแดชบอร์ดจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลทั่วทั้งบริษัททันทีที่จัดเก็บไว้ในระบบและแอปพลิเคชันทั้งในสถานที่และบนคลาวด์ การผสานรวมอย่างชาญฉลาดของแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและบนระบบคลาวด์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดหาเครื่องมือ BI ด้วยข้อมูลที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม

แนวทางที่เหมาะสมสำหรับการรวมแหล่งข้อมูลภายในองค์กรและแหล่งข้อมูลบนระบบคลาวด์จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะขององค์กร อย่างไรก็ตาม การผสานรวมอย่างชาญฉลาดเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเครื่องมือ BI เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

8. การจัดการการติดต่อ

ประโยชน์ของการรวมระบบ CRM ของคุณกับระบบ ERP ของคุณมีมากมายเกินกว่าจะนับได้ การป้อนข้อมูลจากลูกค้าตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การทำการตลาดและการบริการเป็นไปอย่างราบรื่น นอกจากนี้ การผสานรวมอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้แน่ใจว่าข้อมูลจะถูกซิงค์ระหว่างสองระบบ และช่วยขจัดความซ้ำซ้อนของบันทึกของลูกค้า

9. การจัดการกรณีและความพึงพอใจของลูกค้า

ระบบ CRM นั้นเกี่ยวกับการจัดการการโต้ตอบกับลูกค้าของคุณ ตามชื่อที่สื่อถึง (และผู้ติดต่อ) พนักงานที่มีมุมมอง 360 องศาเกี่ยวกับลูกค้าและการโต้ตอบของพวกเขาสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ เพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบ CRM ให้สูงสุด ธุรกิจจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของพวกเขาสะอาดและถูกต้อง และพนักงานได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการใช้ระบบ เมื่อใช้อย่างถูกต้อง ระบบ CRM สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและผลักดันการเติบโตของยอดขาย

10. การขายและการตลาดอัตโนมัติ

ด้วยระบบอัตโนมัติและการผสานรวม ระบบ CRM ของคุณควรสามารถขจัดงานทางโลกที่ซ้ำซากจำเจ เช่น การรวบรวมข้อมูลและการประมวลผล ช่วยให้พนักงานของคุณมีสมาธิกับงานที่ยากขึ้น ระบบ CRM มีศักยภาพมากมาย โดยระบบ CRM ส่วนใหญ่มีความสามารถทางการตลาดทางอีเมลที่จำกัด

ระบบ CRM ของคุณต้องผสานรวมและมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลจากแอปพลิเคชัน ERP และ CRM อื่นๆ เมื่อรวบรวมข้อมูลหรือป้อนข้อมูลลงในแอปพลิเคชันเหล่านี้แล้ว ก็สามารถวิเคราะห์มูลค่าของข้อมูลได้

11. เวิร์กโฟลว์และการอนุมัติ

สำหรับเจ้าของธุรกิจ การเจาะตลาดใหม่อาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงและต้นทุนสูง ด้วยการใช้งานโครงการที่ซับซ้อนและหน้าเพจที่มีการเข้าชมสูง ผู้ประกอบการกลุ่มเดียวกันนี้มักพบว่าตัวเองทุ่มเทเวลาหลายชั่วโมงไปกับงานที่ไม่ได้ก้าวไปข้างหน้า วิธีแก้ไขคือทำให้กระบวนการทำงานโดยอัตโนมัติ สามารถใช้เวิร์กโฟลว์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าได้เมื่อแอปพลิเคชันหนึ่งต้องการสื่อสารกับแอปพลิเคชันอื่นอย่างราบรื่น

เวิร์กโฟลว์ใช้ทั้งในระบบ CRM และ ERP ของคุณ แอปพลิเคชัน Edge อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับ CRM ของคุณอาจเสนอเอ็นจิ้นเวิร์กโฟลว์ด้วย นอกจากนี้ คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ซ้ำกันในมิดเดิลแวร์ แอปพลิเคชัน Edge และ CRM (หากใช้) ร่วมกันช่วยให้คุณประหยัดเวลาในขณะที่เร่งการเติบโต

12. การตลาดการจัดการโซเชียลมีเดีย

ด้วยซอฟต์แวร์ CRM คุณสามารถดูว่าผู้บริโภคของคุณ "แบ่งปัน" และ "มีส่วนร่วม" กับอะไรมากที่สุดบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย สิ่งสำคัญคือต้องสามารถเห็นสิ่งนี้เพื่อที่คุณจะสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณสำหรับความสำเร็จโดยรวมของผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ การตลาดบนโซเชียลมีเดียมีความสำคัญต่อธุรกิจจำนวนมาก แต่ถ้าคุณใช้ซอฟต์แวร์ CRM อยู่แล้ว จะทำให้ง่ายต่อการค้นหาว่าผลิตภัณฑ์ใดของคุณประสบความสำเร็จมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้คุณสามารถรวมเข้ากับแผนการตลาดในอนาคตของคุณได้

13. ซิงค์ปฏิทินส่วนบุคคลและธุรกิจ

การซิงค์ปฏิทินพนักงานแบบสองทิศทางกับกำหนดการ CRM เป็นสิ่งสำคัญในประสบการณ์ของลูกค้า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องรอให้พนักงานพร้อมให้บริการ หรือพนักงานก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการทำงานในช่วงเวลานอกเวลาทำการ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยการทำให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกำหนดการ

14. อุปกรณ์มือถือและแอพพลิเคชั่น

การผสานรวมกับข้อมูลและกระบวนการของ CRM และ ERP เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปพลิเคชันที่พนักงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้าใช้ สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้บริโภคโดยรวม เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน และช่วยให้ผู้ขายสามารถให้บริการตนเองได้

15. ซิงค์และแชร์ไฟล์

การใช้แอปพลิเคชัน CRM กับแพลตฟอร์มการซิงโครไนซ์และท่อร้อยสายสำหรับแอปทางธุรกิจจำนวนมากอาจมีประสิทธิภาพมากกว่า คุณให้การเข้าถึงข้อมูลภายในบริษัทเพียงจุดเดียวโดยการรวมแอปพลิเคชัน CRM กับแอปองค์กรของคุณ บุคคลจะมีงานทำน้อยลง จึงมีเวลาว่างสำหรับกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนี้ คุณสามารถนำเข้าเวิร์กชีต Excel ซิงโครไนซ์บัญชีอีเมล และเข้าถึงการแชร์ไฟล์ได้

16. ระบบอัตโนมัติของคอลเซ็นเตอร์

คอลเซ็นเตอร์มักใช้และเข้าถึงระบบหลายระบบ ซึ่งอาจทำให้สับสนและลดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน ประสบการณ์ลูกค้าโดยรวมและประสิทธิภาพของพนักงานจะเพิ่มขึ้นเมื่อรวม CRM กับแอปอื่นๆ ไว้ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียว

17. การจัดการสัญญาและข้อเสนอ

โซลูชัน CRM บนคลาวด์มาพร้อมกับอินเทอร์เฟซการเซ็นเอกสาร คุณสามารถโอนเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดายจากระบบใด ๆ รวมถึงระบบที่มาพร้อมกับ Cloud CRM เมื่อคุณส่งข้อตกลงและข้อเสนอ คุณสามารถลงนามได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม CRM จากอินเทอร์เฟซนี้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าในสัญญาหลายฉบับและเจรจาในนามของพวกเขากับพนักงานและผู้รับเหมาของคุณ ทั้งหมดนี้ผ่านการเข้าถึงซอฟต์แวร์นี้

18. ระบบอีคอมเมิร์ซ

แพลตฟอร์มสำหรับอีคอมเมิร์ซเป็นสิ่งจำเป็นหากคุณต้องการขายสินค้าของคุณบนอินเทอร์เน็ต เมื่อคุณสร้างเว็บไซต์ คุณมีพื้นฐานสำหรับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอยู่แล้ว ความท้าทายคือการดึงดูดผู้คนให้อยู่เคียงข้าง เพื่อให้พวกเขาเรียกดูไซต์ของคุณ ผสานรวมกับซอฟต์แวร์ CRM วิธีนี้จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ควบคุมประสบการณ์การช็อปปิ้งของตนได้ และวิธีนี้จะทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะซื้อของบางอย่างหรือลงชื่อสมัครใช้รายชื่อผู้รับจดหมายของคุณ

19. กระบวนการโอกาสในการสั่งซื้อ

ผู้ใช้สามารถค้นหาลูกค้าที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้ามากที่สุดโดยพิจารณาจากโอกาสทางการขาย ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่าคะแนนลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขายของคุณ และปรับปรุงการขายและการตลาด

การปรับปรุงขั้นตอนโอกาสในการสั่งซื้อจะทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น โอกาสที่ปิดอาจสร้างคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ หรือคำสั่งซื้ออาจถูกโอนจาก CRM ไปยัง ERP หรือระบบการจัดการคำสั่งซื้อ

เพื่อช่วยปิดผนึกข้อตกลง เข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงสินค้าคงคลังที่จัดการโดยผู้ขายบุคคลที่สามและสินค้าคงคลังเสมือน

• ก่อนอนุมัติคำสั่งซื้อ ให้ตรวจสอบสถานะการเรียกเก็บเงินของบัญชีใน ERP
• ดูการจัดส่งโดยประมาณของคำสั่งซื้อหรือวันที่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อ
• ดูปฏิทินและตารางเวลาการส่งมอบบริการ และจองหรือกำหนดวันที่

20. การจัดการกิจกรรม

การรวมซอฟต์แวร์ CRM และการจัดการเหตุการณ์จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าการเข้าร่วมงานและกระบวนการขายมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคนรู้จักที่เข้าร่วมกิจกรรมของคุณ และวิธีที่คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพวกเขาในอนาคต

ขั้นตอนสามารถทำได้ง่ายขึ้นโดยการรวม CRM เข้ากับการสัมมนาผ่านเว็บ เหตุการณ์เสมือน หรือแพลตฟอร์มการประชุมเสมือน คุณสามารถเตือนผู้คนในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้อย่างรวดเร็วให้ลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม สร้างการตลาดเพื่อติดตามผลที่กำหนดเป้าหมาย และสร้างข้อมูลช่องทางโดยละเอียดเพื่อกำหนดผลตอบแทนจากการลงทุนของงาน

ที่นิทรรศการการค้า การรวม CRM กับระบบสแกนนามบัตรช่วยให้ติดต่อและลงทะเบียนลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ส่งข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผู้ติดต่อ และอดีต และนำเสนอโอกาสใน CRM โดยอัตโนมัติไปยังพนักงานที่งานแสดงสินค้า

โซลูชัน CRM ที่แนะนำมากที่สุดสำหรับปี 2022

ต่อไปนี้คือบางส่วนของโซลูชัน CRM ที่แนะนำมากที่สุดสำหรับปี 2022

1. Salesforce (ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก)
2. Monday.com Sales CRM (ดีที่สุดสำหรับการบริหารโครงการ: )
3. Pipedrive (ดีที่สุดสำหรับ Visual Sales Pipelines)
4. Zendesk (ดีที่สุดสำหรับวงจรชีวิตลูกค้าที่สมบูรณ์)
5. Oracle NetSuite CRM (ดีที่สุดสำหรับอีคอมเมิร์ซ)
6. Keap (ดีที่สุดสำหรับการใช้งานง่าย)
7. Freshsales (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสาร)
8. HubSpot CRM (ดีที่สุดสำหรับการบูรณาการ)
9. Zoho CRM (ดีที่สุดสำหรับทีมระยะไกลและไฮบริด)
10. Quickbase (ดีที่สุดสำหรับการผสานการทำงานข้ามแพลตฟอร์ม)
11. Sage CRM (ดีที่สุดสำหรับการสนับสนุนลูกค้า)
12. Insightly (ดีที่สุดสำหรับการปรับแต่ง)
13. SugarCRM (ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดกลาง)

บรรทัดล่างสุด

การผสานรวมอย่างราบรื่นระหว่างซอฟต์แวร์ CRM และแอปพลิเคชันของบริษัทอื่นเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการลูกค้า อีกทั้งยังมีประโยชน์หลายมิติดังที่กล่าวไว้ข้างต้น

ดังนั้น เพื่อผลประโยชน์ของแผนการเติบโตในอนาคตของบริษัทของคุณ คุณควรกำหนดให้การบูรณาการนี้เป็นลำดับความสำคัญ