Die 6 wichtigsten Vorteile der Integration von CRM-Software mit der automatischen Berichtslösung

Wenn Sie jemals die Gelegenheit hatten, im Bereich Kundenbeziehungen zu arbeiten, wissen Sie vielleicht, wie sehr die meisten CRM-Entwickler daran interessiert sind, ihren Kunden nativ integrierte Lösungen bereitzustellen.

Der Punkt hier ist – die Integration von CRM-Software mit anderen von einem Unternehmen genutzten IT-Ressourcen ist unerlässlich, um den maximalen Nutzen daraus zu ziehen. Automatisierte Berichtssoftware liefert wichtige Berichte an alle Beteiligten, um ihnen zu helfen, schnelle Entscheidungen in Echtzeit zu treffen. Daher hat es sich zu einem unverzichtbaren Service-Tool für Organisationen entwickelt, das frühestens eine Integration mit CRM erfordert.

In diesem Beitrag werden wir uns die Vorteile der Integration von CRM mit automatisierter Berichtssoftware ansehen. Also lasst uns anfangen.

Vorteil Nr. 1: Sie können Ihre Kunden umfassend verfolgen

Während CRM-Software Ihnen wichtige Einblicke in das Kundenverhalten gibt, stellt eine automatische Berichterstellungssoftware sicher, dass Sie allmächtige Geschäftskennzahlen kennen. Die Kombination der beiden hat den unbestreitbaren Vorteil, dass Sie Ihre Kunden umfassender verfolgen können.

82 % der Unternehmen vertrauen bereits CRM-Daten für die Vertriebsberichterstattung. Daher müssen Unternehmen dieselbe Kultur für solides Wachstum pflegen.

Auf der einen Seite bietet Ihre CRM-Software eine 360-Grad-Ansicht der Kundenbeziehungen. Andererseits ruft die automatisierte Berichtssoftware durch die Verwendung einiger Hochleistungs-APIs dieselben Informationen ab und liefert Ihnen direkte Berichte.

Vorteil Nr. 2: Sie erhalten eine bessere Datenkonsistenz

Es ist nicht so, dass automatisierte Reporting-Software überhaupt keine Kundeninformationen liefert.
Tatsächlich generieren in vielen Fällen sowohl das CRM als auch die Berichtssoftware sich wiederholende Informationen bzw. Berichte. Experten gehen davon aus, dass fast 18 % der Daten in CRM-Systemen dupliziert werden. Aber warum wird dann eine Integration zwischen den beiden empfohlen?

Denn die Datenduplizierung an sich ist nicht das eigentliche Problem. Das Problem entsteht, wenn Datensilos ins große Ganze kommen.
Stellen Sie sich eine Gruppe von Mitarbeitern vor, die Kundendaten in der CRM-Software aktualisieren oder überprüfen, während die andere Gruppe dasselbe mit der Berichtssoftware tut.

Da die Kongruenz zwischen den beiden Gruppen fehlt, kommt es zu Doppelungen, und auch die Wahrscheinlichkeit einer falschen Berichterstattung steigt.

Aber wenn eine automatisierte Reporting-Software in eine CRM-Plattform integriert wird, werden die CRM-Daten regelmäßig gemeldet und sind für alle Teammitglieder zugänglich. Auf diese Weise gehören Doppelspurigkeiten der Vergangenheit an und die Berichterstellung ist viel genauer.

Vorteil Nr. 3: Sie nutzen mehr Dynamik in Ihrer Organisation

Die Integration zwischen CRM und automatisierter Berichtssoftware gewährleistet die Bereitstellung von Kundeninformationen in Echtzeit.
Es ermöglicht Managern, unterwegs strategische Entscheidungen zu treffen, was wiederum Conversions zugute kommt.
Um es kurz zu machen, die Integration verkürzt die Abschlusszeit für entscheidende Prozesszyklen, wie z. B. bei Vertragsgenehmigungen.

Die Zugänglichkeit zu Kundeninformationen wird viel besser, und folglich können die Mitarbeiter Aufgaben rechtzeitig aktualisieren.

Vorteil Nr. 4: Sie zahlen keine zusätzlichen Schulungskosten

CRM und automatisierte Reporting-Software sind zwei verschiedene IT-Ressourcen und erfordern eine angemessene Schulung, bevor Fachleute damit beginnen können, sie zu verwenden. Aber sobald Unternehmen sich für die Integration entscheiden, wird es einfacher und schneller, Mitarbeiter zu schulen.

Die Schulung der Mitarbeiter ist ein spürbares Problem, da dies letztendlich zu einem Anstieg der IT-Gemeinkosten führt. Durch die Reduzierung der Stunden, die für ein solches Kompetenztraining aufgewendet werden, profitieren Unternehmen also auch an der finanziellen Front.

Vorteil Nr. 5: Sie erhalten einen erheblichen Schub in der Analytik

Ein vollständig integriertes System ist das Paradies für Analysten.

Wenn Ihre Analysten zeitnahe kundenbezogene Updates über die automatisierte Berichtssoftware erhalten, können sie die erforderlichen Erkenntnisse in Echtzeit ableiten. Diese Erkenntnisse erleichtern die Strategie für eine bessere Reichweite und besseres Marketing.

Letztendlich erhöht es auch die Kundenzufriedenheit und die Verkaufsergebnisse.

Vorteil Nr. 6: Sie etablieren eine effektive Zusammenarbeit zwischen Ihren Teams und Stakeholdern

Die Integration von CRM mit automatisierter Berichtssoftware stellt außerdem sicher, dass die Belegschaft gut vernetzt bleibt.
Da in solchen Situationen keine Datensilos entstehen, kennen auch alle wichtigen Stakeholder die Position des Unternehmens, indem sie kontinuierlich die neuesten Kennzahlen analysieren.

So ist es für alle einfacher, zusammenzuarbeiten und zu Kundenbetreuungsstrategien beizutragen, da praktisch alle auf derselben Seite sind.

Was ist CRM-Integration?

CRM-Integrationen sind für jeden, der dedizierte CRM-Software verwendet, unerlässlich. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre CRM-Software mit Anwendungen von Drittanbietern wie Ihrem E-Mail-Anbieter, Kontaktformularen und Kommunikationstools zu verbinden.

Auf diese Weise können Sie alle Ihre Kundeninformationen an einem Ort aufbewahren und müssen nicht zwischen verschiedenen Anwendungen wechseln. CRM-Integrationen machen es einfach, die Aktivitäten Ihrer Kunden zu verfolgen und zeitnah mit ihnen in Kontakt zu treten.

Wie stärken CRM-Integrationen Ihr Unternehmen?

CRM-Integrationen sind der beste Weg für Unternehmen, das Beste aus ihrer CRM-Software herauszuholen. Mit einer einzigen Integration können Unternehmen ihre Kundendatensätze automatisch aktualisieren, wenn neue Informationen verfügbar werden. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe und es ist sichergestellt, dass alle Aufzeichnungen immer aktuell sind.

Darüber hinaus erleichtern CRM-Integrationen Geschäftsinhabern die Automatisierung von Aufgaben, die andernfalls manuell ausgeführt werden müssten. Dies spart Zeit und Geld, da erhebliche Gemeinkosten im Zusammenhang mit der manuellen Aktualisierung von Kundendatensätzen entfallen.

Top-Vorteile der Integration wichtiger Geschäftsprozesse in ein CRM-System

Die Integration wichtiger Geschäftsprozesse ist der Eckpfeiler von CRM und bietet zahlreiche Vorteile für Unternehmen. Durch die Integration wichtiger Geschäftsprozesse können Unternehmen die Kundenzufriedenheit und -loyalität verbessern, die Effizienz und Produktivität steigern und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

1. Telefon

Die CRM-Integration mit dem Telefonsystem hilft bei der Aufzeichnung von Anrufdetails und Kontaktinformationen im CRM zur späteren Bezugnahme und Sichtbarkeit. Diese Funktion optimiert auch das Einkommen, indem der Prozess der Erfassung von Zahlungen und Kundeninteraktionen automatisiert wird. Darüber hinaus kann die CRM-Integration dazu beitragen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern, indem sie eine effizientere Möglichkeit bietet, Kundenanfragen und -beschwerden zu verfolgen und zu verwalten.

2. LiveChat/Chatbots

Chat-Fähigkeit ist häufiger. Jedes Unternehmen kann stark von der CRM-Integration mit einem in seine Website integrierten Chat-Programm oder einer Chat-Funktion profitieren. Auf diese Weise können Unternehmen in Echtzeit mit ihren Kunden kommunizieren und bessere Beziehungen aufbauen. Kunden können ihre Fragen schnell und einfach beantwortet bekommen, und Unternehmen können alle Gespräche nachverfolgen. Dies ermöglicht Organisationen auch Upselling und Cross-Selling von Produkten und Dienstleistungen.

3. E-Mail

Da E-Mail die primäre Form der Kommunikation für Vertriebsmitarbeiter ist, erübrigt sich durch die Verwendung innerhalb eines CRM die Notwendigkeit, sich bei zahlreichen Systemen anzumelden, und die gesamte Kommunikation wird an einem Ort abgelegt.

Dadurch können Vertriebsmitarbeiter ihre Kontaktaufnahme effizienter und effektiver gestalten, da sie die gesamte E-Mail-Korrespondenz einfach nachverfolgen und schnell auf alle benötigten Informationen zugreifen können. Da die gesamte Kommunikation im CRM gehalten wird, können Vertriebsmitarbeiter außerdem sicher sein, dass nichts übersehen wird und alle Kundeninteraktionen ordnungsgemäß dokumentiert werden.

4. Interessenten- oder Lead-Management

Vor dem Laden in das CRM-Vertriebsautomatisierungssystem sollten von externen Systemen erstellte Leads analysiert werden, um festzustellen, ob sie zuvor mit dem Unternehmen interagiert haben, ehemalige Kunden sind oder beides. Auf der Grundlage von Qualifizierungskriterien wie Quelle, soziale Medien, Demografie und Psychografie können Leads auch bewertet, kategorisiert und bewertet werden. Indem Sie es Ihren Vertriebsmitarbeitern ermöglichen, sich zur richtigen Zeit auf die richtigen Leads zu konzentrieren und die entsprechenden Informationen zur Hand zu haben, werden Effizienz und Produktivität gesteigert.

5. Verkaufsprognose

Unternehmen haben unterschiedliche Anforderungen an die Umsatzprognose. Es ist wichtig, die Prognoseinformationen zeitraumspezifisch und möglichst vollständig integriert zu halten. Echtzeit-Verkaufsdaten sind für kurzfristige Prognosen unerlässlich, aber langfristige Prognosen erfordern auch historische Daten. Deshalb ist eine konsolidierte Sicht auf alle Datenquellen so wichtig.

6. Vertriebs- und Marketinganalysen

Tools für Vertriebs- und Marketinganalysen integrieren eine Vielzahl von Daten aus Quellen wie CRM, ERP, Social Media, Umfragen, Website-Traffic und mehr. Diese Tools helfen Unternehmen, ihre Kunden und Interessenten besser zu verstehen und fundiertere Entscheidungen darüber zu treffen, wie sie vermarkten und an sie verkaufen können.

Durch das Verständnis des Kundenverhaltens und der Vorlieben können Vertriebs- und Marketingteams gezielte Kampagnen erstellen, die mit größerer Wahrscheinlichkeit zu Conversions führen. Darüber hinaus können diese Tools dabei helfen, die Ergebnisse von Marketingkampagnen zu verfolgen und festzustellen, welche am effektivsten sind, um zukünftige Bemühungen zu optimieren.

7. Business Intelligence, Berichte und Dashboards

Business Intelligence, Berichte und Dashboards benötigen sofortigen Zugriff auf alle unternehmensweiten Daten, die sowohl in lokalen als auch in Cloud-basierten Systemen und Anwendungen gespeichert sind. Eine intelligente Integration von On-Premises- und Cloud-Datenquellen ist unerlässlich, um BI-Tools zeitnah mit den benötigten Daten zu versorgen.

Der richtige Ansatz für die Integration von On-Premises- und Cloud-Datenquellen hängt von den spezifischen Anforderungen der Organisation ab. Eine intelligente Integration ist jedoch unerlässlich, um BI-Tools mit den Daten zu versorgen, die sie benötigen, um effektiv zu sein.

8. Kontaktverwaltung

Die Vorteile der Integration Ihres CRM-Systems mit Ihrem ERP-System sind einfach zu viele, um sie zu zählen. Frühe, regelmäßige Kundeneingaben helfen, Marketing- und Servicebemühungen zu rationalisieren. Darüber hinaus stellt eine intelligente Integration sicher, dass die Daten zwischen den beiden Systemen synchronisiert werden, und trägt dazu bei, doppelte Kundendatensätze zu vermeiden.

9. Fallmanagement und Kundenzufriedenheit

Bei einem CRM-System geht es darum, Ihre Interaktionen mit Ihren Kunden zu verwalten, wie der Name schon sagt (und Kontakte). Mitarbeiter mit einer 360-Grad-Sicht auf den Kunden und seine Interaktionen können diese Informationen nutzen, um die Kundenbeziehungen zu verbessern. Um das Potenzial eines CRM-Systems zu maximieren, müssen Unternehmen sicherstellen, dass ihre Daten sauber und genau sind und dass die Mitarbeiter ordnungsgemäß in der Verwendung des Systems geschult sind. Bei richtiger Anwendung kann ein CRM-System ein leistungsstarkes Werkzeug zur Verbesserung der Kundenbeziehungen und zur Steigerung des Umsatzwachstums sein.

10. Vertriebs- und Marketingautomatisierung

Durch Automatisierung und Integration sollte Ihr CRM-System in der Lage sein, viele der alltäglichen, sich wiederholenden Aufgaben wie das Sammeln und Verarbeiten von Daten zu eliminieren. So können sich Ihre Mitarbeiter auf schwierigere Aufgaben konzentrieren. In CRM-Systemen steckt viel Potenzial, wobei die meisten CRM-Systeme nur begrenzte E-Mail-Marketing-Funktionen haben.

Ihr CRM-System muss in andere ERP- und CRM-Anwendungen integriert werden und Zugriff auf Daten aus anderen ERP- und CRM-Anwendungen haben. Sobald Informationen gesammelt oder in diese Anwendungen eingegeben wurden, können sie auf ihren Wert hin analysiert werden.

11. Arbeitsablauf und Genehmigungen

Für Geschäftsinhaber kann es schwierig sein, in einen neuen Markt einzudringen, da der Wettbewerb hart und die Kosten hoch sind. Bei komplexen Projektanträgen und stark frequentierten Seiten stecken dieselben Unternehmer oft Stunden in Aufgaben, die einfach nicht vorankommen. Eine Möglichkeit, dies zu umgehen, ist die Automatisierung des Prozesses. Vorgefertigte Workflows können verwendet werden, wenn eine Anwendung nahtlos mit anderen Anwendungen kommunizieren muss.

Workflows werden sowohl in Ihrem CRM- als auch in Ihrem ERP-System verwendet. Andere mit Ihrem CRM verbundene Edge-Anwendungen können ebenfalls Workflow-Engines anbieten. Darüber hinaus können Sie einzigartige Workflows in Ihrer Integrations-Middleware, Edge-Anwendung und CRM (falls verwendet) erstellen. Zusammen ermöglichen sie Ihnen, Zeit zu sparen und gleichzeitig das Wachstum zu beschleunigen.

12. Social-Media-Management-Marketing

Mit CRM-Software können Sie sehen, was Ihre Verbraucher auf der Social-Media-Plattform am meisten „teilen“ und „interagieren“. Es ist wichtig, dies zu erkennen, damit Sie Ihre Strategie für den Gesamterfolg Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung anpassen können. Social-Media-Marketing ist für viele Unternehmen von entscheidender Bedeutung, aber wenn Sie bereits CRM-Software verwenden, ist es tatsächlich einfach, herauszufinden, welche Ihrer Produkte erfolgreicher sind als andere, damit Sie sie in Ihre zukünftigen Marketingpläne integrieren können.

13. Persönliche und geschäftliche Kalendersynchronisierung

Die bidirektionale Synchronisierung von Mitarbeiterkalendern mit ihren CRM-Zeitplänen ist wichtig für das Kundenerlebnis. Kunden müssen nicht darauf warten, dass Mitarbeiter für den Service verfügbar sind, und Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen darüber machen, dass sie außerhalb der Arbeitszeiten arbeiten. Darüber hinaus spart es Zeit und erhöht die Produktivität der Mitarbeiter, indem es die Einhaltung von Zeitplänen sicherstellt.

14. Mobile Geräte und Anwendungen

Die Integration mit CRM- und ERP-Daten und -Prozessen ist für mobile Geräte und Anwendungen erforderlich, die von Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden verwendet werden. Dies verbessert das Verbrauchererlebnis insgesamt, steigert die Effizienz der Mitarbeiter und ermöglicht es den Anbietern, sich selbst zu bedienen.

15. Dateien synchronisieren und teilen

Es kann effizienter sein, eine CRM-Anwendung mit einer Synchronisierungsplattform und einem Conduit für zahlreiche Geschäftsanwendungen zu verwenden. Sie bieten einen zentralen Zugriffspunkt für die Informationen in Ihrem Unternehmen, indem Sie eine CRM-Anwendung in Ihre Unternehmens-Apps integrieren. Der Einzelne hat dadurch weniger Arbeit zu erledigen und hat Zeit für andere Aktivitäten. Darüber hinaus können Sie Excel-Arbeitsblätter importieren, E-Mail-Konten synchronisieren und auf Dateifreigaben zugreifen.

16. Call-Center-Automatisierung

In Callcentern werden häufig mehrere Systeme verwendet und darauf zugegriffen, was verwirrend sein und die Produktivität der Mitarbeiter beeinträchtigen kann. Das gesamte Kundenerlebnis und die Effizienz der Mitarbeiter werden verbessert, wenn CRM mit anderen Apps in einer einzigen Benutzeroberfläche integriert wird.

17. Verwaltung von Verträgen und Angeboten

Die cloudbasierte CRM-Lösung verfügt über eine Schnittstelle zum Signieren von Dokumenten. Sie können Ihre Dokumente problemlos von jedem System übertragen, einschließlich dem mit Cloud CRM bereitgestellten. Wenn Sie Vereinbarungen und Angebote senden, können Sie diese direkt von der CRM-Plattform aus unterzeichnen. Von dieser Schnittstelle aus können Sie den Fortschritt über mehrere Verträge hinweg verfolgen und in deren Namen mit Ihren Mitarbeitern und Auftragnehmern verhandeln – alles durch Zugriff auf diese Software.

18. E-Commerce-Systeme

Eine Plattform für E-Commerce ist ein Muss, wenn Sie Ihre Produkte im Internet verkaufen möchten. Wenn Sie eine Website erstellen, haben Sie bereits die Grundlagen für eine E-Commerce-Plattform geschaffen. Die Herausforderung besteht darin, die Leute zum Bleiben zu bewegen. Integrieren Sie sie in CRM-Software, damit sie weiterhin auf Ihrer Website surfen. Dadurch haben Kunden das Gefühl, dass sie die Kontrolle über ihr Einkaufserlebnis haben, und auf diese Weise werden sie eher etwas kaufen oder sich für Ihre Mailingliste anmelden.

19. Möglichkeit zum Bestellvorgang

Benutzer können die Kunden finden, die am ehesten Käufe tätigen, indem sie die Opportunities qualifizieren, was allgemein als Lead-Scoring bezeichnet wird. Dies hilft, Ihren Verkaufsprozess zu optimieren und Vertrieb und Marketing zu rationalisieren.

Die Rationalisierung des Auftragsverfahrens wird den Cashflow erhöhen. Geschlossene Opportunitys können automatisch Aufträge produzieren oder Aufträge können von CRM an ERP oder ein Auftragsverwaltungssystem übertragen werden.

Greifen Sie auf die aktuelle Produktverfügbarkeit zu, um Siegelangebote zu unterstützen. Dazu gehören Inventar, das von Drittanbietern verwaltet wird, und virtuelles Inventar.

• Prüfen Sie vor der Auftragsfreigabe den Status der Kontoabrechnung im ERP.
• Zeigen Sie die geschätzten Liefer- oder Auftragserfüllungsdaten einer Bestellung an.
• Zeigen Sie Kalender und Zeitpläne für die Servicebereitstellung an und buchen oder planen Sie Termine.

20. Veranstaltungsmanagement

Durch die Integration von CRM- und Event-Management-Software erhalten Sie Zugriff auf Informationen, die Ihnen helfen zu verstehen, wie die Teilnahme an der Veranstaltung und der Verkaufstrichter zusammenhängen. Darüber hinaus bietet es aufschlussreiche Informationen über die Verbindungen, die an Ihren Veranstaltungen teilnehmen, und wie Sie in Zukunft stärkere Beziehungen zu ihnen pflegen können.

Das Verfahren kann vereinfacht werden, indem CRM mit einer Webinar-, virtuellen Veranstaltungs- oder virtuellen Meeting-Plattform integriert wird. Sie können Personen auf Ihrer Kontaktliste schnell daran erinnern, sich für die Veranstaltung anzumelden, gezieltes Follow-up-Marketing aufbauen und detaillierte Funnel-Daten generieren, um den Return on Investment der Veranstaltung zu ermitteln.

Auf Messen ermöglicht die CRM-Integration mit einem Visitenkarten-Scannersystem eine schnelle Kontaktaufnahme und Lead-Registrierung. Senden Sie Informationen über das Geschäft, Kontakte und vergangene und aktuelle Gelegenheiten im CRM automatisch an die Mitarbeiter auf Messen.

Die meistempfohlenen CRM-Lösungen für 2022

Im Folgenden sind einige der am meisten empfohlenen CRM-Lösungen für 2022 aufgeführt

1. Salesforce (am besten für kleine Unternehmen)
2. Monday.com Sales CRM (Am besten für Projektmanagement: )
3. Pipedrive (am besten für visuelle Vertriebspipelines)
4. Zendesk (Best for Complete Customer Life Cycle)
5. Oracle NetSuite CRM (am besten für E-Commerce)
6. Behalten (Am besten für Benutzerfreundlichkeit)
7. Freshsales (am besten für die Kommunikation)
8. HubSpot CRM (am besten für Integrationen)
9. Zoho CRM (am besten für Remote- und Hybrid-Teams)
10. Quickbase (am besten für plattformübergreifende Integrationen)
11. Sage CRM (am besten für den Kundensupport)
12. Insightly (Am besten für die Anpassung)
13. SugarCRM (am besten für mittelständische Unternehmen)

Das Endergebnis

Die nahtlose Integration zwischen CRM-Software und Anwendungen von Drittanbietern ist der Schlüssel zum Kundenmanagement. Außerdem hat es, wie oben erwähnt, mehrdimensionale Vorteile.

Im Interesse der zukünftigen Wachstumspläne Ihres Unternehmens sollten Sie diese Integration also als Priorität festlegen.