6 Manfaat Utama Integrasi Perangkat Lunak CRM dengan Solusi Pelaporan Otomatis

Jika Anda pernah memiliki kesempatan untuk bekerja dalam hubungan pelanggan, Anda mungkin tahu bagaimana sebagian besar pengembang CRM ingin memberikan solusi yang terintegrasi secara native kepada klien mereka.

Intinya di sini adalah - mengintegrasikan perangkat lunak CRM dengan sumber daya TI lain yang digunakan oleh perusahaan sangat penting untuk mendapatkan manfaat maksimalnya. Perangkat lunak pelaporan otomatis memberikan laporan penting kepada semua pemangku kepentingan untuk membantu mereka membuat keputusan cepat secara real-time. Dengan demikian, telah muncul sebagai alat layanan yang sangat diperlukan untuk organisasi, yang membutuhkan integrasi dengan CRM paling awal.

Dalam posting ini, kita akan melihat manfaat dari mengintegrasikan CRM dengan perangkat lunak pelaporan otomatis. Jadi, mari kita mulai.

Manfaat #1: Anda dapat melacak pelanggan Anda secara komprehensif

Sementara perangkat lunak CRM memberi Anda wawasan penting tentang perilaku pelanggan, perangkat lunak pelaporan otomatis memastikan bahwa Anda mengetahui semua metrik bisnis yang kuat. Menggabungkan keduanya memiliki manfaat yang tak terbantahkan untuk melacak pelanggan Anda secara lebih komprehensif.

82% perusahaan sudah mempercayai data CRM untuk pelaporan penjualan. Dengan demikian, perusahaan harus memupuk budaya yang sama untuk pertumbuhan yang solid.

Di satu sisi, perangkat lunak CRM Anda akan menyajikan pandangan 360 derajat tentang hubungan pelanggan. Dan, di sisi lain, dengan memanfaatkan beberapa API berkinerja tinggi, perangkat lunak pelaporan otomatis akan mengambil informasi yang sama dan mengirimkan laporan langsung kepada Anda.

Manfaat #2: Anda mendapatkan konsistensi data yang lebih baik

Bukannya perangkat lunak pelaporan otomatis tidak memberikan informasi pelanggan sama sekali.
Bahkan, dalam banyak kasus, baik CRM maupun perangkat lunak pelaporan menghasilkan informasi dan laporan yang berulang, masing-masing. Para ahli memperkirakan bahwa ada duplikasi hampir 18% data dalam sistem CRM. Tapi lalu mengapa integrasi direkomendasikan antara keduanya?

Karena duplikasi data itu sendiri bukanlah masalah sebenarnya. Masalah muncul ketika silo data menjadi gambaran besar.
Bayangkan sekelompok pekerja memperbarui atau memeriksa data pelanggan pada perangkat lunak CRM sementara kelompok lain melakukan hal yang sama dengan perangkat lunak pelaporan.

Karena keselarasan antara kedua kelompok tidak ada, duplikasi terjadi, dan kemungkinan pelaporan yang salah juga meningkat.

Tetapi ketika perangkat lunak pelaporan otomatis terintegrasi dengan platform CRM, data CRM dilaporkan secara berkala dan dapat diakses oleh semua anggota tim. Dengan cara ini, duplikasi menjadi sesuatu dari masa lalu, dan pelaporan jauh lebih akurat.

Manfaat #3: Anda memanfaatkan peningkatan dinamisme dalam organisasi Anda

Integrasi antara CRM dan perangkat lunak pelaporan otomatis memastikan pengiriman informasi pelanggan secara real-time.
Ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan strategis saat bepergian, yang pada gilirannya menguntungkan konversi.
Singkat cerita, integrasi mengurangi waktu penyelesaian untuk siklus proses penting seperti yang terlibat dalam persetujuan kontrak.

Aksesibilitas ke informasi pelanggan menjadi jauh lebih baik, dan akibatnya, para pekerja dapat memperbarui tugas dengan baik pada waktunya.

Manfaat #4: Anda tidak perlu membayar biaya pelatihan tambahan

CRM dan perangkat lunak pelaporan otomatis, sebagai dua sumber daya TI yang berbeda, memerlukan pelatihan yang matang sebelum para profesional dapat mulai menggunakannya. Tapi, begitu perusahaan masuk untuk integrasi, menjadi lebih mudah dan lebih cepat untuk melatih karyawan.

Pelatihan karyawan adalah masalah yang nyata karena pada akhirnya diterjemahkan sebagai peningkatan biaya overhead TI. Jadi, dengan mengurangi jam yang dikhususkan untuk pelatihan keterampilan semacam itu, perusahaan juga mendapat manfaat di bidang keuangan.

Manfaat #5: Anda mendapatkan peningkatan analitik yang signifikan

Sistem yang terintegrasi penuh adalah surganya analis.

Ketika analis Anda menerima pembaruan terkait pelanggan secara tepat waktu melalui perangkat lunak pelaporan otomatis, mereka dapat memperoleh wawasan yang diperlukan secara real time. Wawasan ini mempermudah penyusunan strategi untuk jangkauan dan pemasaran yang lebih baik.

Pada akhirnya, ini meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan dan hasil penjualan juga.

Manfaat #6: Anda membangun kolaborasi yang efektif antara tim dan pemangku kepentingan

Integrasi CRM dengan perangkat lunak pelaporan otomatis juga memastikan bahwa tenaga kerja tetap terhubung dengan baik.
Karena tidak ada silo data yang dibuat dalam situasi seperti itu, semua pemangku kepentingan utama juga mengetahui posisi perusahaan dengan terus menganalisis metrik terbaru.

Jadi, lebih mudah bagi semua orang untuk berkolaborasi dan berkontribusi pada strategi layanan pelanggan karena hampir semua orang berada di halaman yang sama.

Apa itu integrasi CRM?

Integrasi CRM sangat penting bagi siapa saja yang menggunakan perangkat lunak CRM khusus. Mereka memungkinkan Anda untuk menghubungkan perangkat lunak CRM Anda ke aplikasi pihak ketiga, seperti penyedia email, formulir kontak, dan alat komunikasi Anda.

Dengan cara ini, Anda dapat menyimpan semua informasi pelanggan Anda di satu tempat dan menghindari keharusan beralih di antara aplikasi yang berbeda. Integrasi CRM memudahkan untuk melacak aktivitas pelanggan Anda dan menindaklanjutinya secara tepat waktu.

Bagaimana integrasi CRM memperkuat bisnis Anda?

Integrasi CRM adalah cara terbaik bagi bisnis untuk memaksimalkan perangkat lunak CRM mereka. Dengan integrasi tunggal, organisasi dapat secara otomatis memperbarui catatan pelanggan mereka saat informasi baru tersedia. Ini menghilangkan kebutuhan untuk entri manual dan memastikan bahwa semua catatan selalu up to date.

Selain itu, integrasi CRM memudahkan pemilik bisnis untuk mengotomatisasi tugas yang seharusnya dilakukan secara manual. Ini menghemat waktu dan uang karena menghilangkan biaya overhead yang signifikan terkait dengan memperbarui catatan pelanggan secara manual.

Manfaat utama dari mengintegrasikan proses bisnis utama ke dalam sistem CRM

Integrasi proses bisnis utama adalah landasan CRM dan memberikan banyak manfaat bagi bisnis. Dengan mengintegrasikan proses bisnis utama, bisnis dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

1. Telepon

Integrasi CRM dengan sistem telepon membantu merekam detail panggilan dan informasi kontak di CRM untuk referensi dan visibilitas di masa mendatang. Kemampuan ini juga merampingkan pendapatan dengan mengotomatisasi proses pencatatan pembayaran dan interaksi pelanggan. Selain itu, integrasi CRM dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan menyediakan cara yang lebih efisien untuk melacak dan mengelola pertanyaan dan keluhan pelanggan.

2. LiveChat/Chatbots

Kemampuan Obrolan lebih umum. Setiap organisasi dapat memperoleh manfaat besar dari integrasi CRM dengan program obrolan atau fitur obrolan yang terintegrasi ke dalam situs webnya. Hal ini memungkinkan organisasi untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka secara real-time dan membantu membangun hubungan yang lebih baik. Pelanggan dapat menjawab pertanyaan mereka dengan cepat dan mudah, dan organisasi dapat melacak semua percakapan. Ini juga memungkinkan organisasi untuk menjual dan menjual silang produk dan layanan.

3. Email

Karena email adalah bentuk komunikasi utama bagi tenaga penjualan, menggunakannya dari dalam CRM menghilangkan kebutuhan mereka untuk masuk ke berbagai sistem dan menempatkan semua komunikasi mereka di satu tempat.

Hal ini memungkinkan tenaga penjualan menjadi lebih efisien dan efektif dalam penjangkauan mereka, karena mereka dapat dengan mudah melacak semua korespondensi email dan dengan cepat merujuk informasi apa pun yang mereka butuhkan. Selain itu, dengan menjaga semua komunikasi dalam CRM, tenaga penjualan dapat yakin bahwa tidak ada yang gagal dan bahwa semua interaksi pelanggan didokumentasikan dengan baik.

4. Manajemen Prospek atau Pimpinan

Sebelum dimasukkan ke dalam sistem Otomasi Penjualan CRM, prospek yang dibuat oleh sistem eksternal harus dianalisis untuk melihat apakah mereka sebelumnya pernah berinteraksi dengan perusahaan, pelanggan lama, atau keduanya. Berdasarkan kriteria kualifikasi termasuk sumber, media sosial, demografi, dan psikografis, prospek juga dapat dievaluasi, dikategorikan, dan dinilai. Memungkinkan tenaga penjualan Anda untuk berkonsentrasi pada prospek yang tepat pada waktu yang tepat dengan informasi yang tepat di ujung jari mereka, meningkatkan efisiensi dan produksi.

5. Peramalan Penjualan

Bisnis memiliki kebutuhan yang berbeda untuk meramalkan penjualan. Penting untuk menyimpan informasi prakiraan yang spesifik untuk periode waktu tertentu dan terintegrasi sepenuhnya jika memungkinkan. Data penjualan waktu nyata sangat penting untuk perkiraan jangka pendek, tetapi prediksi jangka panjang juga memerlukan data historis. Itulah mengapa memiliki pandangan terkonsolidasi dari semua sumber data sangat penting.

6. Analisis Penjualan & Pemasaran

Alat untuk analisis penjualan dan pemasaran menggabungkan berbagai data dari sumber seperti CRM, ERP, media sosial, survei, lalu lintas situs web, dan banyak lagi. Alat-alat ini membantu organisasi untuk lebih memahami pelanggan dan prospek mereka dan membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana memasarkan dan menjual kepada mereka.

Dengan memahami perilaku dan preferensi pelanggan, tim penjualan dan pemasaran dapat membuat kampanye bertarget yang lebih cenderung menghasilkan konversi. Selain itu, alat ini dapat membantu melacak hasil kampanye pemasaran dan mengidentifikasi mana yang paling efektif untuk mengoptimalkan upaya di masa mendatang.

7. Intelijen Bisnis, Laporan, dan Dasbor

Intelijen bisnis, laporan, dan dasbor memerlukan akses langsung ke semua data di seluruh perusahaan yang disimpan di sistem dan aplikasi lokal maupun berbasis cloud. Integrasi cerdas sumber data lokal dan cloud sangat penting untuk menyediakan alat BI dengan data yang mereka butuhkan secara tepat waktu.

Pendekatan yang tepat untuk mengintegrasikan sumber data lokal dan cloud akan bervariasi tergantung pada kebutuhan spesifik organisasi. Namun, integrasi cerdas sangat penting untuk menyediakan alat BI dengan data yang mereka butuhkan agar efektif.

8. Manajemen Kontak

Manfaat mengintegrasikan sistem CRM Anda dengan sistem ERP Anda terlalu banyak untuk dihitung. Awal, masukan pelanggan reguler membantu merampingkan upaya pemasaran dan layanan. Selain itu, mengintegrasikan secara cerdas akan memastikan data tetap sinkron antara kedua sistem dan membantu menghilangkan duplikasi catatan pelanggan.

9. Manajemen Kasus & Kepuasan Pelanggan

Sistem CRM adalah tentang mengelola interaksi Anda dengan klien Anda, seperti namanya (dan kontak). Karyawan dengan perspektif pelanggan 360 derajat dan interaksi mereka dapat menggunakan informasi ini untuk meningkatkan hubungan pelanggan. Untuk memaksimalkan potensi sistem CRM, bisnis perlu memastikan bahwa data mereka bersih dan akurat dan karyawan dilatih dengan benar tentang cara menggunakan sistem. Ketika digunakan dengan benar, sistem CRM dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan hubungan pelanggan dan mendorong pertumbuhan penjualan.

10. Otomasi Penjualan & Pemasaran

Dengan otomatisasi dan integrasi, sistem CRM Anda seharusnya dapat menghilangkan banyak tugas biasa yang berulang seperti mengumpulkan data dan memprosesnya. Hal ini memungkinkan staf Anda untuk berkonsentrasi pada tugas-tugas yang lebih sulit. Ada banyak potensi dalam sistem CRM, dengan sebagian besar sistem CRM memiliki kemampuan pemasaran email yang terbatas.

Sistem CRM Anda perlu berintegrasi dengan dan memiliki akses ke data dari aplikasi ERP dan CRM lainnya. Setelah informasi dikumpulkan atau dimasukkan ke dalam aplikasi ini, informasi tersebut dapat dianalisis nilainya.

11. Alur Kerja dan Persetujuan

Bagi pemilik bisnis, mungkin sulit untuk masuk ke pasar baru karena persaingan yang ketat dan biaya yang tinggi. Dengan aplikasi proyek yang kompleks dan halaman dengan lalu lintas tinggi, para wirausahawan yang sama ini sering mendapati diri mereka menghabiskan waktu berjam-jam ke dalam tugas-tugas yang tidak bergerak maju. Cara mengatasinya adalah mengotomatisasi proses. Alur kerja bawaan dapat digunakan saat satu aplikasi perlu berkomunikasi dengan aplikasi lain dengan lancar.

Alur kerja digunakan di sistem CRM dan ERP Anda. Aplikasi edge lain yang terhubung ke CRM Anda mungkin juga menawarkan mesin alur kerja. Selain itu, Anda dapat membuat alur kerja unik di middleware integrasi, aplikasi edge, dan CRM (jika digunakan). Bersama-sama, mereka memungkinkan Anda menghemat waktu sekaligus mempercepat pertumbuhan.

12. Pemasaran Manajemen Media Sosial

Dengan perangkat lunak CRM, Anda dapat melihat apa yang "berbagi" dan "terlibat" dengan sebagian besar konsumen Anda di platform media sosial. Sangat penting untuk dapat melihat ini sehingga Anda dapat menyesuaikan strategi Anda untuk kesuksesan keseluruhan produk atau layanan Anda. Pemasaran media sosial sangat penting untuk banyak bisnis, tetapi jika Anda sudah menggunakan perangkat lunak CRM, itu sebenarnya memudahkan untuk mengetahui produk mana yang lebih sukses daripada yang lain sehingga Anda dapat mengintegrasikannya ke dalam rencana pemasaran masa depan Anda.

13. Sinkronisasi Kalender Pribadi dan Bisnis

Sinkronisasi dua arah kalender karyawan dengan jadwal CRM mereka penting dalam pengalaman pelanggan. Pelanggan tidak perlu menunggu karyawan tersedia untuk dilayani, karyawan juga tidak perlu khawatir berada di tempat kerja selama jam kerja yang seharusnya tidak ada. Selain itu, ini menghemat waktu dan meningkatkan produktivitas karyawan dengan memastikan bahwa jadwal dipatuhi.

14. Perangkat dan Aplikasi Seluler

Integrasi dengan data dan proses CRM dan ERP diperlukan untuk perangkat seluler dan aplikasi yang digunakan oleh staf, pemasok, dan pelanggan. Ini meningkatkan pengalaman konsumen secara keseluruhan, meningkatkan efisiensi karyawan, dan memungkinkan vendor untuk melayani diri sendiri.

15. Sinkronkan dan Bagikan file

Mungkin lebih efisien menggunakan aplikasi CRM dengan platform sinkronisasi dan saluran untuk berbagai aplikasi bisnis. Anda menyediakan satu titik akses untuk informasi di dalam perusahaan Anda dengan mengintegrasikan aplikasi CRM dengan aplikasi perusahaan Anda. Akibatnya, individu akan memiliki lebih sedikit pekerjaan yang harus dilakukan, membebaskan waktu untuk kegiatan lain. Selain itu, Anda dapat mengimpor lembar kerja Excel, menyinkronkan akun email, dan mengakses berbagi file.

16. Otomatisasi Pusat Panggilan

Beberapa sistem sering digunakan dan diakses di pusat panggilan, yang dapat membingungkan dan mengurangi produktivitas staf. Pengalaman pelanggan total dan efisiensi karyawan ditingkatkan ketika CRM terintegrasi dengan aplikasi lain ke dalam satu antarmuka pengguna.

17. Manajemen kontrak dan proposal

Solusi CRM berbasis cloud dilengkapi dengan antarmuka penandatanganan dokumen. Anda dapat dengan mudah mentransfer dokumen Anda dari sistem apa pun, termasuk yang disediakan dengan Cloud CRM. Saat Anda mengirim perjanjian dan proposal, Anda dapat menandatanganinya langsung dari platform CRM. Dari antarmuka ini, Anda dapat melacak kemajuan di beberapa kontrak dan bernegosiasi atas nama mereka dengan karyawan dan kontraktor Anda – semuanya melalui akses ke perangkat lunak ini.

18. Sistem E-niaga

Sebuah platform untuk e-commerce adalah suatu keharusan jika Anda ingin menjual produk Anda di internet. Saat Anda membangun situs web, Anda sudah memiliki dasar untuk platform e-niaga. Tantangannya adalah membuat orang bertahan. Agar mereka tetap menjelajahi situs Anda, Integrasikan dengan perangkat lunak CRM. Ini akan membuat pelanggan merasa seperti mereka mengendalikan pengalaman belanja mereka dan dengan cara ini mereka akan lebih mungkin untuk membeli sesuatu atau mendaftar ke milis Anda.

19. Peluang untuk proses Order

Pengguna dapat menemukan klien yang paling mungkin melakukan pembelian dengan mengkualifikasikan peluang, umumnya dikenal sebagai penilaian prospek. Ini membantu mengoptimalkan proses penjualan Anda dan merampingkan penjualan dan pemasaran.

Menyederhanakan prosedur Opportunity to Order akan meningkatkan arus kas. Peluang tertutup dapat secara otomatis menghasilkan pesanan, atau pesanan dapat ditransfer dari CRM ke ERP atau sistem manajemen pesanan.

Untuk membantu menyegel kesepakatan, akses ketersediaan produk saat ini. Ini termasuk inventaris yang dikelola oleh vendor pihak ketiga dan inventaris virtual.

• Sebelum menyetujui pesanan, periksa status penagihan akun di ERP.
• Lihat perkiraan pengiriman pesanan atau tanggal pemenuhan pesanan.
• Lihat kalender dan jadwal pengiriman layanan, dan pesan atau jadwalkan tanggal.

20. Manajemen Acara

CRM dan integrasi perangkat lunak manajemen acara akan memberi Anda akses ke informasi untuk membantu Anda memahami bagaimana kehadiran di acara dan saluran penjualan terkait. Selain itu, ia menawarkan informasi mendalam tentang koneksi yang menghadiri acara Anda dan bagaimana Anda dapat mempertahankan hubungan yang lebih kuat dengan mereka di masa depan.

Prosedurnya dapat dibuat lebih sederhana dengan mengintegrasikan CRM dengan webinar, acara virtual, atau platform pertemuan virtual. Anda dapat dengan cepat mengingatkan orang-orang di daftar kontak Anda untuk mendaftar ke acara tersebut, membangun pemasaran tindak lanjut yang ditargetkan, dan menghasilkan data corong terperinci untuk menentukan laba atas investasi acara tersebut.

Pada pameran dagang, integrasi CRM dengan sistem pemindai kartu nama memungkinkan kontak cepat dan pendaftaran prospek. Kirim informasi tentang bisnis, kontak, dan masa lalu, dan peluang saat ini di CRM secara otomatis kepada anggota staf di pameran dagang.

Solusi CRM Paling Direkomendasikan untuk 2022

Berikut ini adalah beberapa Solusi CRM yang paling direkomendasikan untuk tahun 2022

1. Salesforce (Terbaik untuk Bisnis Kecil)
2. CRM Penjualan Monday.com (Terbaik untuk Manajemen Proyek: )
3. Pipedrive (Terbaik untuk Pipa Penjualan Visual)
4. Zendesk (Terbaik untuk Siklus Hidup Pelanggan Lengkap)
5. Oracle NetSuite CRM (Terbaik untuk E-Commerce)
6. Keap (Terbaik untuk Kemudahan Penggunaan)
7. Freshsales (Terbaik untuk Komunikasi)
8. HubSpot CRM (Terbaik untuk Integrasi)
9. Zoho CRM (Terbaik untuk Tim Jarak Jauh dan Hibrida)
10. Quickbase (Terbaik untuk Integrasi Lintas-Platform)
11. Sage CRM (Terbaik untuk Dukungan Pelanggan)
12. Insightly (Terbaik untuk Kustomisasi)
13. SugarCRM (Terbaik untuk Bisnis Menengah)

Garis bawah

Integrasi yang mulus antara perangkat lunak CRM dan aplikasi pihak ketiga adalah kunci manajemen pelanggan. Selain itu, ia memiliki manfaat multi-dimensi, seperti yang disebutkan di atas.

Jadi, demi kepentingan rencana pertumbuhan masa depan perusahaan Anda, Anda ingin menjadikan integrasi ini sebagai prioritas.