I 6 principali vantaggi dell'integrazione del software CRM con la soluzione di reportistica automatica

Se hai mai avuto la possibilità di lavorare nelle relazioni con i clienti, potresti sapere come la maggior parte degli sviluppatori CRM sia desiderosa di fornire soluzioni integrate in modo nativo ai propri clienti.

Il punto qui è che l'integrazione del software CRM con altre risorse IT utilizzate da un'azienda è essenziale per trarne i massimi vantaggi. Il software di reporting automatizzato fornisce report cruciali a tutte le parti interessate per aiutarli a prendere decisioni rapide in tempo reale. Pertanto, è emerso come uno strumento di servizio indispensabile per le organizzazioni, che richiede l'integrazione con il CRM al più presto.

In questo post, esamineremo i vantaggi dell'integrazione del CRM con un software di reporting automatizzato. Quindi iniziamo.

Vantaggio n. 1: puoi monitorare i tuoi clienti in modo completo

Mentre il software CRM ti offre informazioni critiche sul comportamento dei clienti, il software di report automatico ti assicura di conoscere le metriche aziendali onnipotenti. La combinazione dei due ha l'innegabile vantaggio di tracciare i tuoi clienti in modo più completo.

L'82% delle aziende si affida già ai dati CRM per i rapporti sulle vendite. Pertanto, le imprese devono coltivare la stessa cultura per una crescita solida.

Da un lato, il tuo software CRM presenterà una visione a 360 gradi delle relazioni con i clienti. E, dall'altro, utilizzando alcune API ad alte prestazioni, il software di reporting automatizzato recupererà le stesse informazioni e ti consegnerà rapporti diretti.

Vantaggio n. 2: ottieni una migliore coerenza dei dati

Non è che il software di reporting automatizzato non fornisca alcuna informazione sui clienti.
Infatti, in molti casi, sia il CRM che il software di reporting generano rispettivamente informazioni e report ripetitivi. Gli esperti prevedono la duplicazione di quasi il 18% dei dati nei sistemi CRM. Ma allora perché è consigliata l'integrazione tra i due?

Perché la duplicazione dei dati di per sé non è il vero problema. Il problema sorge quando i silos di dati entrano nel quadro generale.
Immagina un gruppo di lavoratori che aggiorna o controlla i dati dei clienti sul software CRM mentre l'altro gruppo fa lo stesso con il software di reporting.

Poiché la congruenza tra i due gruppi è assente, si verificano duplicazioni e aumentano anche le possibilità di segnalazioni errate.

Ma quando un software di reporting automatizzato si integra con una piattaforma CRM, i dati CRM vengono riportati periodicamente e sono accessibili a tutti i membri del team. In questo modo, la duplicazione diventa un ricordo del passato e il reporting è molto più accurato.

Vantaggio n. 3: sfrutti un maggiore dinamismo nella tua organizzazione

L'integrazione tra CRM e software di reporting automatizzato garantisce la consegna in tempo reale delle informazioni sui clienti.
Consente ai manager di prendere decisioni strategiche in movimento, il che a sua volta avvantaggia le conversioni.
Per farla breve, l'integrazione riduce i tempi di completamento per cicli di processo cruciali come quelli coinvolti nelle approvazioni dei contratti.

L'accessibilità alle informazioni sui clienti migliora notevolmente e, di conseguenza, i lavoratori possono aggiornare le attività in tempo utile.

Vantaggio n. 4: non paghi costi di formazione aggiuntivi

Il CRM e il software di reporting automatizzato, essendo due diverse risorse IT, richiedono una formazione adeguata prima che i professionisti possano iniziare a utilizzarle. Ma, una volta che le aziende entrano per l'integrazione, diventa più facile e veloce formare i dipendenti.

La formazione dei dipendenti è un problema evidente perché in definitiva si traduce in un aumento delle spese generali dell'IT. Quindi, riducendo le ore dedicate a tale formazione di competenze, le aziende ne traggono vantaggio anche sul fronte finanziario.

Vantaggio n. 5: ottieni una spinta significativa nell'analisi

Un sistema completamente integrato è il paradiso degli analisti.

Quando i tuoi analisti ricevono aggiornamenti tempestivi relativi ai clienti tramite il software di reporting automatizzato, possono ricavare le informazioni necessarie in tempo reale. Queste informazioni facilitano la definizione di strategie per una migliore copertura e marketing.

Infine, aumenta anche i livelli di soddisfazione dei clienti e i risultati di vendita.

Vantaggio n. 6: stabilisci una collaborazione efficace tra i tuoi team e le parti interessate

L'integrazione del CRM con il software di reporting automatizzato garantisce inoltre che la forza lavoro rimanga ben collegata.
Poiché non ci sono silos di dati creati in tali situazioni, tutti i principali stakeholder sono anche consapevoli della posizione dell'azienda analizzando continuamente le ultime metriche.

Quindi, è più facile per tutti collaborare e contribuire alle strategie di customer care perché praticamente tutti sono sulla stessa pagina.

Che cos'è l'integrazione CRM?

Le integrazioni CRM sono essenziali per chiunque utilizzi un software CRM dedicato. Ti consentono di connettere il tuo software CRM ad applicazioni di terze parti, come il tuo provider di posta elettronica, moduli di contatto e strumenti di comunicazione.

In questo modo, puoi conservare tutte le informazioni sui tuoi clienti in un unico posto ed evitare di dover passare da un'applicazione all'altra. Le integrazioni CRM semplificano il monitoraggio dell'attività dei tuoi clienti e il follow up con loro in modo tempestivo.

In che modo le integrazioni CRM rafforzano la tua attività?

Le integrazioni CRM sono il modo migliore per le aziende di ottenere il massimo dal loro software CRM. Con un'unica integrazione, le organizzazioni possono aggiornare automaticamente i record dei clienti non appena diventano disponibili nuove informazioni. Ciò elimina la necessità di inserimento manuale e garantisce che tutti i record siano sempre aggiornati.

Inoltre, le integrazioni CRM rendono più facile per i proprietari di aziende automatizzare attività che altrimenti dovrebbero essere eseguite manualmente. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro perché elimina i costi generali significativi associati all'aggiornamento manuale dei record dei clienti.

I principali vantaggi dell'integrazione dei processi aziendali chiave in un sistema CRM

L'integrazione dei processi aziendali chiave è la pietra angolare del CRM e offre numerosi vantaggi per le aziende. Integrando i processi aziendali chiave, le aziende possono migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti, aumentare l'efficienza e la produttività e ottenere un vantaggio competitivo.

1. Telefono

L'integrazione del CRM con il sistema telefonico aiuta a registrare i dettagli delle chiamate e le informazioni di contatto nel CRM per riferimenti e visibilità futuri. Questa funzionalità ottimizza anche le entrate automatizzando il processo di registrazione dei pagamenti e delle interazioni con i clienti. Inoltre, l'integrazione CRM può aiutare a migliorare la soddisfazione dei clienti fornendo un modo più efficiente per monitorare e gestire le richieste e i reclami dei clienti.

2. LiveChat/Chatbot

La funzionalità di chat è più comune. Qualsiasi organizzazione può trarre grandi vantaggi dall'integrazione CRM con un programma di chat o una funzione di chat integrata nel proprio sito Web. Ciò consente alle organizzazioni di comunicare con i propri clienti in tempo reale e aiuta a costruire relazioni migliori. I clienti possono ottenere risposte alle loro domande in modo rapido e semplice e le organizzazioni possono tenere traccia di tutte le conversazioni. Ciò consente inoltre alle organizzazioni di effettuare l'upselling e il cross-sell di prodotti e servizi.

3. E-mail

Poiché l'e-mail è la principale forma di comunicazione per i venditori, il suo utilizzo dall'interno di un CRM elimina la necessità per loro di accedere a numerosi sistemi e mette tutte le loro comunicazioni in un unico posto.

Ciò consente ai venditori di essere più efficienti ed efficaci nel loro raggio d'azione, poiché possono facilmente tracciare tutta la corrispondenza e-mail e fare rapidamente riferimento a tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Inoltre, mantenendo tutta la comunicazione all'interno del CRM, i venditori possono essere sicuri che nulla sfugga alle crepe e che tutte le interazioni con i clienti siano adeguatamente documentate.

4. Prospect o Lead Management

Prima di caricare nel sistema CRM Sales Automation, i lead creati da sistemi esterni devono essere analizzati per vedere se hanno interagito in precedenza con l'azienda, sono clienti passati o entrambi. Sulla base di criteri di qualificazione tra cui fonte, social media, dati demografici e psicografici, i lead possono anche essere valutati, classificati e valutati. Consentire alla forza vendita di concentrarsi sui contatti giusti al momento giusto con le informazioni appropriate a portata di mano, aumenta l'efficienza e la produzione.

5. Previsioni di vendita

Le aziende hanno esigenze diverse per la previsione delle vendite. È importante mantenere le informazioni di previsione specifiche per un certo periodo di tempo e, se possibile, completamente integrate. I dati sulle vendite in tempo reale sono essenziali per le previsioni a breve termine, ma le previsioni a lungo termine richiedono anche dati storici. Ecco perché avere una visione consolidata di tutte le fonti di dati è così importante.

6. Analisi di vendita e marketing

Gli strumenti per l'analisi delle vendite e del marketing incorporano una varietà di dati provenienti da fonti come CRM, ERP, social media, sondaggi, traffico del sito Web e altro ancora. Questi strumenti aiutano le organizzazioni a comprendere meglio i propri clienti e potenziali clienti e a prendere decisioni più informate su come commercializzare e vendere loro.

Comprendendo il comportamento e le preferenze dei clienti, i team di vendita e marketing possono creare campagne mirate che hanno maggiori probabilità di generare conversioni. Inoltre, questi strumenti possono aiutare a tenere traccia dei risultati delle campagne di marketing e identificare quali sono più efficaci al fine di ottimizzare gli sforzi futuri.

7. Business Intelligence, Report e Dashboard

Business intelligence, report e dashboard richiedono l'accesso immediato a tutti i dati aziendali archiviati in sistemi e applicazioni sia locali che basati su cloud. L'integrazione intelligente delle origini dati locali e cloud è essenziale per fornire agli strumenti BI i dati di cui hanno bisogno in modo tempestivo.

L'approccio corretto per l'integrazione delle origini dati on-premise e cloud varia a seconda delle esigenze specifiche dell'organizzazione. Tuttavia, l'integrazione intelligente è essenziale per fornire agli strumenti BI i dati di cui hanno bisogno per essere efficaci.

8. Gestione dei contatti

I vantaggi dell'integrazione del tuo sistema CRM con il tuo sistema ERP sono semplicemente troppi per essere contati. L'input tempestivo e regolare dei clienti aiuta a semplificare le attività di marketing e di servizio. Inoltre, l'integrazione intelligente garantirà la sincronizzazione dei dati tra i due sistemi e consentirà di eliminare la duplicazione dei record dei clienti.

9. Gestione del caso e soddisfazione del cliente

Un sistema CRM si basa sulla gestione delle tue interazioni con i tuoi clienti, come suggerisce il nome (e i contatti). I dipendenti con una prospettiva a 360 gradi del cliente e delle loro interazioni sono in grado di utilizzare queste informazioni per migliorare le relazioni con i clienti. Per massimizzare il potenziale di un sistema CRM, le aziende devono garantire che i propri dati siano puliti e accurati e che i dipendenti siano adeguatamente formati su come utilizzare il sistema. Se utilizzato correttamente, un sistema CRM può essere un potente strumento per migliorare le relazioni con i clienti e promuovere la crescita delle vendite.

10. Automazione delle vendite e del marketing

Con l'automazione e l'integrazione, il tuo sistema CRM dovrebbe essere in grado di eliminare molte delle attività banali e ripetitive come la raccolta dei dati e l'elaborazione. Ciò consente al tuo personale di concentrarsi su compiti più difficili. C'è molto potenziale nei sistemi CRM, con la maggior parte dei sistemi CRM con capacità limitate di email marketing.

Il tuo sistema CRM deve integrarsi e avere accesso ai dati da altre applicazioni ERP e CRM. Una volta che le informazioni sono state raccolte o inserite in queste applicazioni, possono essere analizzate per valutarne il valore.

11. Flusso di lavoro e approvazioni

Per gli imprenditori, può essere difficile entrare in un nuovo mercato poiché la concorrenza è agguerrita e i costi sono elevati. Con applicazioni di progetti complesse e pagine ad alto traffico, questi stessi imprenditori spesso si ritrovano a dedicare ore a compiti che semplicemente non vanno avanti. Un modo per aggirare questo è automatizzare il processo. I flussi di lavoro predefiniti possono essere utilizzati quando un'applicazione deve comunicare senza problemi con altre applicazioni.

I flussi di lavoro vengono utilizzati sia nei sistemi CRM che ERP. Anche altre applicazioni perimetrali collegate al tuo CRM possono offrire motori di flusso di lavoro. Inoltre, puoi creare flussi di lavoro unici nel tuo middleware di integrazione, applicazione perimetrale e CRM (se utilizzato). Insieme, ti consentono di risparmiare tempo accelerando la crescita.

12. Marketing per la gestione dei social media

Con il software CRM, puoi vedere ciò che i tuoi consumatori stanno "condividendo" e "coinvolgendo" con la maggior parte della piattaforma di social media. È importante essere in grado di vederlo in modo da poter adattare la tua strategia al successo generale del tuo prodotto o servizio. Il social media marketing è fondamentale per molte aziende, ma se utilizzi già il software CRM, in realtà è facile scoprire quali dei tuoi prodotti hanno più successo di altri in modo da poterli integrare nei tuoi piani di marketing futuri.

13. Sincronizzazione calendario personale e aziendale

La sincronizzazione bidirezionale dei calendari dei dipendenti con i loro programmi CRM è importante nell'esperienza del cliente. I clienti non devono aspettare che i dipendenti siano disponibili per il servizio, né i dipendenti devono preoccuparsi di essere al lavoro durante quelli che altrimenti sarebbero fuori orario. Inoltre, consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività dei dipendenti garantendo il rispetto degli orari.

14. Dispositivi mobili e applicazioni

L'integrazione con dati e processi CRM ed ERP è necessaria per i dispositivi mobili e le applicazioni utilizzate da personale, fornitori e clienti. Ciò migliora l'esperienza complessiva del consumatore, aumenta l'efficienza dei dipendenti e consente ai fornitori di servirsi autonomamente.

15. Sincronizza e condividi file

Potrebbe essere più efficiente utilizzare un'applicazione CRM con una piattaforma di sincronizzazione e un condotto per numerose app aziendali. Fornisci un unico punto di accesso alle informazioni all'interno della tua azienda integrando un'applicazione CRM con le tue app aziendali. Di conseguenza, gli individui avranno meno lavoro da fare, liberando tempo per altre attività. Inoltre, puoi importare fogli di lavoro Excel, sincronizzare account di posta elettronica e accedere a condivisioni file.

16. Automazione del Call Center

Nei call center vengono utilizzati frequentemente e si accede a più sistemi, il che può creare confusione e ridurre la produttività del personale. L'esperienza totale del cliente e l'efficienza dei dipendenti sono migliorate quando il CRM è integrato con altre app in un'unica interfaccia utente.

17. Gestione dei contratti e delle proposte

La soluzione CRM basata su cloud viene fornita con un'interfaccia per la firma dei documenti. Puoi trasferire facilmente i tuoi documenti da qualsiasi sistema, incluso quello fornito con Cloud CRM. Quando invii accordi e proposte, puoi firmarli direttamente dalla piattaforma CRM. Da questa interfaccia, puoi monitorare i progressi su più contratti e negoziare per loro conto con i tuoi dipendenti e appaltatori, il tutto attraverso l'accesso a questo software.

18. Sistemi di commercio elettronico

Una piattaforma per l'e-commerce è d'obbligo se vuoi vendere i tuoi prodotti su Internet. Quando crei un sito web, hai già le basi per una piattaforma di e-commerce. La sfida è convincere le persone a restare. Per continuare a navigare nel tuo sito, integralo con il software CRM. Ciò farà sentire i clienti come se avessero il controllo della loro esperienza di acquisto e in questo modo sarà più probabile che acquistino qualcosa o si iscrivano alla tua mailing list.

19. Possibilità di effettuare l'ordine

Gli utenti possono trovare i clienti che hanno maggiori probabilità di effettuare acquisti qualificando le opportunità, comunemente note come lead scoring. Questo aiuta a ottimizzare il processo di vendita ea semplificare le vendite e il marketing.

La razionalizzazione della procedura Opportunity to Order aumenterà il flusso di cassa. Le opportunità chiuse possono produrre automaticamente ordini o gli ordini possono essere trasferiti da CRM a ERP o a un sistema di gestione degli ordini.

Per facilitare le trattative, accedi alla disponibilità attuale del prodotto. Ciò include l'inventario gestito da fornitori di terze parti e l'inventario virtuale.

• Prima di approvare un ordine, controlla lo stato della fatturazione dell'account in ERP.
• Visualizza le date di consegna o di evasione dell'ordine stimate.
• Visualizza i calendari e gli orari di erogazione del servizio e prenota o pianifica le date.

20. Gestione degli eventi

L'integrazione del CRM e del software di gestione degli eventi ti darà accesso alle informazioni per aiutarti a capire come sono correlate la partecipazione all'evento e il funnel di vendita. Inoltre, offre informazioni approfondite sulle connessioni che partecipano ai tuoi eventi e su come puoi mantenere relazioni più forti con loro in futuro.

La procedura può essere semplificata integrando il CRM con una piattaforma webinar, evento virtuale o riunione virtuale. Puoi ricordare rapidamente alle persone nel tuo elenco di contatti di registrarsi all'evento, creare marketing mirato di follow-up e generare dati dettagliati sulla canalizzazione per determinare il ritorno sull'investimento dell'evento.

Nelle fiere, l'integrazione del CRM con un sistema di scanner per biglietti da visita consente un contatto rapido e la registrazione dei lead. Invia automaticamente informazioni sull'attività, sui contatti e sulle opportunità passate e presenti nel CRM ai membri dello staff alle fiere.

Soluzioni CRM più consigliate per il 2022

Di seguito sono elencate alcune delle soluzioni CRM più consigliate per il 2022

1. Salesforce (ideale per le piccole imprese)
2. Monday.com Sales CRM (ideale per la gestione dei progetti: )
3. Pipedrive (ideale per pipeline di vendita visiva)
4. Zendesk (ideale per il ciclo di vita completo del cliente)
5. Oracle NetSuite CRM (ideale per l'e-commerce)
6. Keap (ideale per facilità d'uso)
7. Freshsales (ideale per la comunicazione)
8. HubSpot CRM (ideale per integrazioni)
9. Zoho CRM (ideale per team remoti e ibridi)
10. Quickbase (ideale per integrazioni multipiattaforma)
11. Sage CRM (ideale per l'assistenza clienti)
12. Insightly (ideale per la personalizzazione)
13. SugarCRM (il migliore per le medie imprese)

La linea di fondo

La perfetta integrazione tra il software CRM e le applicazioni di terze parti è la chiave per la gestione dei clienti. Inoltre, ha vantaggi multidimensionali, come detto sopra.

Quindi, nell'interesse dei piani di crescita futura della tua azienda, vorresti stabilire questa integrazione come priorità.