Top 6 beneficii ale integrării software-ului CRM cu soluția de raportare automată

Dacă ați avut vreodată șansa de a lucra în relațiile cu clienții, s-ar putea să știți cât de mult doresc cei mai mulți dezvoltatori CRM să ofere clienților lor soluții integrate nativ.

Ideea aici este că integrarea software-ului CRM cu alte resurse IT utilizate de o companie este esențială pentru a obține beneficiile maxime ale acestuia. Software-ul de raportare automată oferă rapoarte cruciale tuturor părților interesate pentru a le ajuta să ia decizii rapide în timp real. Astfel, a apărut ca un instrument de servicii indispensabil pentru organizații, necesitând integrarea cu CRM cel mai devreme.

În această postare, ne vom uita la beneficiile integrării CRM cu software-ul de raportare automată. Deci sa începem.

Beneficiul #1: Vă puteți urmări clienții în mod cuprinzător

În timp ce software-ul CRM vă oferă informații esențiale despre comportamentul clienților, software-ul de raportare automată vă asigură că cunoașteți valorile atotputernice de afaceri. Combinarea celor două are avantajul incontestabil de a vă urmări clienții mai cuprinzător.

82% dintre companii au deja încredere în datele CRM pentru raportarea vânzărilor. Astfel, întreprinderile trebuie să cultive aceeași cultură pentru o creștere solidă.

La un capăt, software-ul dvs. CRM va prezenta o vedere de 360 ​​de grade a relațiilor cu clienții. Și, pe de altă parte, prin utilizarea unor API-uri de înaltă performanță, software-ul de raportare automată va prelua aceleași informații și vă va oferi rapoarte directe.

Beneficiul #2: obțineți o mai bună consistență a datelor

Nu înseamnă că software-ul de raportare automată nu oferă deloc informații despre clienți.
De fapt, în multe cazuri, atât CRM, cât și software-ul de raportare generează informații și, respectiv, rapoarte repetitive. Experții prevăd că există o dublare a aproape 18% din date în sistemele CRM. Dar atunci de ce este recomandată integrarea între cele două?

Pentru că duplicarea datelor în sine nu este adevărata problemă. Problema apare atunci când silozurile de date intră în imaginea de ansamblu.
Imaginați-vă un grup de lucrători care actualizează sau verifică datele clienților în software-ul CRM, în timp ce celălalt grup face același lucru cu software-ul de raportare.

Deoarece congruența dintre cele două grupuri este absentă, apare dublarea, iar șansele de raportare incorectă cresc și ele.

Dar atunci când un software de raportare automată se integrează cu o platformă CRM, datele CRM sunt raportate periodic și sunt accesibile tuturor membrilor echipei. În acest fel, duplicarea devine un lucru din trecut, iar raportarea este mult mai precisă.

Beneficiul #3: Profitați de un dinamism sporit în organizația dvs

Integrarea dintre CRM și software-ul de raportare automată asigură livrarea în timp real a informațiilor despre clienți.
Le permite managerilor să ia decizii strategice din mers, ceea ce, la rândul său, aduce beneficii conversiilor.
Pe scurt, integrarea reduce timpul de finalizare pentru ciclurile de proces cruciale, cum ar fi cele implicate în aprobările contractelor.

Accesibilitatea la informațiile clienților devine mult mai bună și, în consecință, lucrătorii pot actualiza sarcinile bine în timp.

Beneficiul #4: Nu plătiți costuri suplimentare de formare

CRM și software-ul de raportare automată, fiind două resurse IT diferite, necesită o pregătire corespunzătoare înainte ca profesioniștii să înceapă să le folosească. Dar, odată ce companiile intră în integrare, devine mai ușor și mai rapid să instruiești angajații.

Formarea angajaților este o problemă vizibilă, deoarece în cele din urmă se traduce printr-o creștere a cheltuielilor generale IT. Așadar, prin reducerea orelor dedicate unei astfel de pregătiri de competențe, companiile beneficiază și pe plan financiar.

Beneficiul #5: obțineți un impuls semnificativ în analiză

Un sistem complet integrat este paradisul analistului.

Când analiștii dvs. primesc actualizări în timp util legate de clienți prin intermediul software-ului de raportare automată, ei pot obține informațiile necesare în timp real. Aceste informații facilitează elaborarea unei strategii pentru o mai bună acoperire și marketing.

În cele din urmă, crește nivelul de satisfacție a clienților și, de asemenea, rezultatele vânzărilor.

Beneficiul #6: Stabiliți o colaborare eficientă între echipele și părțile interesate

Integrarea CRM cu software-ul de raportare automată asigură, de asemenea, că forța de muncă rămâne bine conectată.
Deoarece nu există silozuri de date create în astfel de situații, toate părțile interesate cheie sunt, de asemenea, conștienți de poziția companiei, analizând în mod continuu cele mai recente valori.

Deci, este mai ușor pentru toată lumea să colaboreze și să contribuie la strategiile de îngrijire a clienților, deoarece practic toată lumea este pe aceeași pagină.

Ce este integrarea CRM?

Integrările CRM sunt esențiale pentru oricine folosește software CRM dedicat. Acestea vă permit să vă conectați software-ul CRM la aplicații terțe, cum ar fi furnizorul de e-mail, formularele de contact și instrumentele de comunicare.

În acest fel, puteți păstra toate informațiile despre clienți într-un singur loc și puteți evita să comutați între aplicații diferite. Integrarea CRM facilitează urmărirea activității clienților dvs. și urmărirea acestora în timp util.

Cum integrările CRM vă întăresc afacerea?

Integrarea CRM este cea mai bună modalitate prin care companiile pot profita la maximum de software-ul CRM. Cu o singură integrare, organizațiile își pot actualiza automat înregistrările clienților pe măsură ce noi informații devin disponibile. Acest lucru elimină necesitatea introducerii manuale și se asigură că toate înregistrările sunt întotdeauna actualizate.

În plus, integrările CRM facilitează pentru proprietarii de afaceri automatizarea sarcinilor care altfel ar trebui efectuate manual. Acest lucru economisește timp și bani, deoarece elimină costurile generale semnificative asociate cu actualizarea manuală a înregistrărilor clienților.

Beneficiile de top ale integrării proceselor cheie de afaceri într-un sistem CRM

Integrarea proceselor cheie de afaceri este piatra de temelie a CRM și oferă numeroase beneficii pentru afaceri. Prin integrarea proceselor cheie de afaceri, companiile pot îmbunătăți satisfacția și loialitatea clienților, pot crește eficiența și productivitatea și pot obține un avantaj competitiv.

1. Telefon

Integrarea CRM cu sistemul telefonic ajută la înregistrarea detaliilor apelurilor și a informațiilor de contact în CRM pentru referință și vizibilitate viitoare. Această capacitate eficientizează, de asemenea, veniturile prin automatizarea procesului de înregistrare a plăților și a interacțiunilor cu clienții. În plus, integrarea CRM poate ajuta la îmbunătățirea satisfacției clienților, oferind o modalitate mai eficientă de a urmări și gestiona întrebările și reclamațiile clienților.

2. LiveChat/Chatbots

Capacitatea de chat este mai comună. Orice organizație poate beneficia foarte mult de integrarea CRM cu un program de chat sau o funcție de chat integrată în site-ul său. Acest lucru permite organizațiilor să comunice cu clienții lor în timp real și ajută la construirea de relații mai bune. Clienții își pot răspunde rapid și ușor la întrebările lor, iar organizațiile pot urmări toate conversațiile. Acest lucru permite, de asemenea, organizațiilor să vândă în plus și să vândă încrucișat produse și servicii.

3. E-mail

Deoarece e-mailul este principala formă de comunicare pentru agenții de vânzări, utilizarea acestuia din interiorul unui CRM elimină nevoia ca aceștia să se conecteze la numeroase sisteme și pune toată comunicarea lor într-un singur loc.

Acest lucru le permite agenților de vânzări să fie mai eficienți și mai eficienți în acțiunea lor, deoarece pot urmări cu ușurință toată corespondența prin e-mail și pot trimite rapid orice informație de care au nevoie. În plus, păstrând toată comunicarea în cadrul CRM, oamenii de vânzări pot fi siguri că nimic nu cade prin fisuri și că toate interacțiunile cu clienții sunt documentate corespunzător.

4. Managementul potențial sau potențial

Înainte de încărcare în sistemul de automatizare a vânzărilor CRM, clienții potențiali creați de sisteme externe trebuie analizați pentru a vedea dacă au interacționat anterior cu compania, sunt clienți anteriori sau ambele. Pe baza criteriilor de calificare, inclusiv sursa, rețelele sociale, datele demografice și psihografiile, clienții potențiali pot fi, de asemenea, evaluați, clasificați și punctați. Permiterea forței dvs. de vânzări să se concentreze pe clienții potențiali potriviți la momentul potrivit, cu informațiile adecvate la îndemână, crește eficiența și producția.

5. Prognoza vânzărilor

Întreprinderile au nevoi diferite de a prognoza vânzările. Este important să păstrați informațiile de prognoză specifice unei anumite perioade de timp și complet integrate, dacă este posibil. Datele de vânzări în timp real sunt esențiale pentru prognozele pe termen scurt, dar previziunile pe termen lung necesită și date istorice. De aceea, este atât de important să ai o vedere consolidată a tuturor surselor de date.

6. Analize de vânzări și marketing

Instrumentele pentru analiza de vânzări și marketing încorporează o varietate de date din surse precum CRM, ERP, social media, sondaje, trafic pe site și multe altele. Aceste instrumente ajută organizațiile să își înțeleagă mai bine clienții și potențialii lor și să ia decizii mai informate cu privire la cum să le vândă și să le vândă.

Înțelegând comportamentul și preferințele clienților, echipele de vânzări și marketing pot crea campanii direcționate care au șanse mai mari de a genera conversii. În plus, aceste instrumente pot ajuta la urmărirea rezultatelor campaniilor de marketing și la identificarea celor mai eficiente pentru a optimiza eforturile viitoare.

7. Business Intelligence, rapoarte și tablouri de bord

Business intelligence, rapoartele și tablourile de bord au nevoie de acces imediat la toate datele la nivel de companie care sunt stocate atât în ​​sisteme și aplicații on-premise, cât și în cloud. Integrarea inteligentă a surselor de date on-premises și cloud este esențială pentru a oferi instrumentelor BI datele de care au nevoie în timp util.

Abordarea corectă pentru integrarea surselor de date on-premise și cloud va varia în funcție de nevoile specifice ale organizației. Cu toate acestea, integrarea inteligentă este esențială pentru a oferi instrumentelor BI datele de care au nevoie pentru a fi eficiente.

8. Managementul contactelor

Beneficiile integrării sistemului dumneavoastră CRM cu sistemul dumneavoastră ERP sunt pur și simplu prea multe pentru a fi luate în considerare. Intrarea timpurie și regulată a clienților ajută la eficientizarea eforturilor de marketing și de servicii. În plus, integrarea inteligentă va asigura că datele sunt păstrate sincronizate între cele două sisteme și va ajuta la eliminarea dublării înregistrărilor clienților.

9. Managementul cazurilor și satisfacția clienților

Un sistem CRM înseamnă gestionarea interacțiunilor tale cu clienții tăi, după cum sugerează și numele (și contactele). Angajații cu o perspectivă de 360 ​​de grade asupra clientului și a interacțiunilor lor pot folosi aceste informații pentru a îmbunătăți relațiile cu clienții. Pentru a maximiza potențialul unui sistem CRM, companiile trebuie să se asigure că datele lor sunt curate și precise și că angajații sunt instruiți corespunzător cu privire la modul de utilizare a sistemului. Când este utilizat în mod corespunzător, un sistem CRM poate fi un instrument puternic pentru îmbunătățirea relațiilor cu clienții și pentru stimularea creșterii vânzărilor.

10. Automatizare vânzări și marketing

Cu automatizare și integrare, sistemul dvs. CRM ar trebui să poată elimina multe dintre sarcinile banale și repetitive, cum ar fi colectarea datelor și procesarea acestora. Acest lucru permite personalului dumneavoastră să se concentreze pe sarcini mai dificile. Există mult potențial în sistemele CRM, majoritatea sistemelor CRM având capacități limitate de marketing prin e-mail.

Sistemul dvs. CRM trebuie să se integreze și să aibă acces la date din alte aplicații ERP și CRM. Odată ce informațiile sunt colectate sau introduse în aceste aplicații, acestea pot fi analizate pentru valoarea lor.

11. Flux de lucru și aprobări

Pentru proprietarii de afaceri, poate fi dificil să pătrundă pe o nouă piață, deoarece concurența este acerbă și costurile sunt mari. Cu aplicații de proiect complexe și pagini cu trafic ridicat, acești antreprenori se trezesc adesea să dea ore întregi în sarcini care pur și simplu nu avansează. O modalitate de a evita acest lucru este automatizarea procesului. Fluxurile de lucru preconstruite pot fi utilizate atunci când o aplicație trebuie să comunice fără probleme cu alte aplicații.

Fluxurile de lucru sunt utilizate atât în ​​sistemele dvs. CRM, cât și în ERP. Alte aplicații de vârf conectate la CRM-ul dvs. pot oferi, de asemenea, motoare de flux de lucru. În plus, puteți crea fluxuri de lucru unice în middleware-ul dvs. de integrare, aplicația edge și CRM (dacă este utilizat). Împreună, vă permit să economisiți timp în același timp, accelerând creșterea.

12. Marketing de management al rețelelor sociale

Cu software-ul CRM, puteți vedea cu ce „împart” și „interacționează” consumatorii dvs. pe platforma de socializare. Este important să puteți vedea acest lucru, astfel încât să vă puteți ajusta strategia pentru succesul general al produsului sau serviciului dvs. Marketingul pe rețelele de socializare este esențial pentru multe afaceri, dar dacă utilizați deja software-ul CRM, vă este de fapt ușor să aflați care dintre produsele dvs. au mai mult succes decât altele, astfel încât să le puteți integra în planurile dvs. de marketing viitoare.

13. Sincronizare calendar personal și de afaceri

Sincronizarea bidirecțională a calendarelor angajaților cu programele lor CRM este importantă în experiența clienților. Clienții nu trebuie să aștepte ca angajații să fie disponibili pentru service și nici angajații nu trebuie să își facă griji că sunt la locul de muncă în timpul orelor care altfel ar fi libere. În plus, economisește timp și crește productivitatea angajaților, asigurându-se că programele sunt respectate.

14. Dispozitive și aplicații mobile

Integrarea cu datele și procesele CRM și ERP este necesară pentru dispozitivele și aplicațiile mobile utilizate de personal, furnizori și clienți. Acest lucru îmbunătățește experiența consumatorului în ansamblu, crește eficiența angajaților și permite vânzătorilor să se autoservire.

15. Sincronizați și Partajați fișiere

Poate fi mai eficient să utilizați o aplicație CRM cu o platformă de sincronizare și un canal pentru numeroase aplicații de afaceri. Oferiți un singur punct de acces pentru informațiile din cadrul companiei dvs. prin integrarea unei aplicații CRM cu aplicațiile companiei. În consecință, persoanele vor avea mai puțină muncă de făcut, eliberând timp pentru alte activități. În plus, puteți importa foi de lucru Excel, puteți sincroniza conturi de e-mail și puteți accesa partajările de fișiere.

16. Automatizare Call Center

Sistemele multiple sunt frecvent utilizate și accesate la centrele de apel, ceea ce poate fi confuz și poate reduce productivitatea personalului. Experiența totală a clienților și eficiența angajaților sunt îmbunătățite atunci când CRM este integrat cu alte aplicații într-o singură interfață de utilizator.

17. Managementul contractelor și propunerilor

Soluția CRM bazată pe cloud vine cu o interfață de semnare a documentelor. Vă puteți transfera cu ușurință documentele din orice sistem, inclusiv cel furnizat cu Cloud CRM. Când trimiteți acorduri și propuneri, le puteți semna direct de pe platforma CRM. Din această interfață, puteți urmări progresul în mai multe contracte și puteți negocia în numele acestora cu angajații și contractorii dvs. - totul prin acces la acest software.

18. Sisteme de comerț electronic

O platformă pentru comerțul electronic este o necesitate dacă doriți să vă vindeți produsele pe internet. Când construiți un site web, aveți deja bazele unei platforme de comerț electronic. Provocarea este să-i faceți pe oameni să rămână. Pentru a-i menține să navigheze prin site-ul dvs., integrați-l cu software-ul CRM. Acest lucru îi va face pe clienți să simtă că dețin controlul asupra experienței lor de cumpărături și, în acest fel, vor avea mai multe șanse să cumpere ceva sau să se înscrie pe lista dvs. de corespondență.

19. Oportunitatea de a comanda procesul

Utilizatorii pot găsi clienții care au cel mai mare șans să facă achiziții prin calificarea oportunităților, cunoscute în mod obișnuit sub numele de scoring de clienți potențiali. Acest lucru vă ajută să vă optimizați procesul de vânzări și să eficientizați vânzările și marketingul.

Eficientizarea procedurii Oportunitatea de a comanda va crește fluxul de numerar. Oportunitățile închise pot produce automat comenzi sau comenzile pot fi transferate de la CRM la ERP sau la un sistem de management al comenzilor.

Pentru a ajuta ofertele de sigiliu, accesați disponibilitatea curentă a produsului. Aceasta include inventarul care este gestionat de furnizori terți și inventarul virtual.

• Înainte de a aproba o comandă, verificați starea facturării contului în ERP.
• Vedeți livrarea estimată a unei comenzi sau datele de onorare a comenzii.
• Vizualizați calendarele și orarele de livrare a serviciilor și rezervați sau programați datele.

20. Managementul evenimentelor

Integrarea CRM și a software-ului de management al evenimentelor vă va oferi acces la informații pentru a vă ajuta să înțelegeți cum sunt legate participarea la eveniment și pâlnia de vânzări. În plus, oferă informații interesante despre conexiunile care participă la evenimentele dvs. și despre cum puteți menține relații mai puternice cu aceștia în viitor.

Procedura poate fi simplificată prin integrarea CRM cu un webinar, un eveniment virtual sau o platformă de întâlnire virtuală. Puteți reaminti rapid persoanelor din lista dvs. de contacte să se înregistreze la eveniment, să construiți un marketing de urmărire țintit și să generați date detaliate ale canalului pentru a determina rentabilitatea investiției evenimentului.

La expozițiile comerciale, integrarea CRM cu un sistem de scanare a cărților de vizită permite contactul rapid și înregistrarea clienților potențiali. Trimiteți automat informații despre afacere, contacte și oportunități trecute și prezente în CRM membrilor personalului de la expoziții.

Cele mai recomandate soluții CRM pentru 2022

Următoarele sunt unele dintre cele mai recomandate soluții CRM pentru 2022

1. Salesforce (cel mai bun pentru întreprinderile mici)
2. Monday.com Sales CRM (Cel mai bun pentru managementul proiectelor: )
3. Pipedrive (cel mai bun pentru conducte de vânzări vizuale)
4. Zendesk (cel mai bun pentru ciclul de viață complet al clientului)
5. Oracle NetSuite CRM (cel mai bun pentru comerțul electronic)
6. Keap (cel mai bun pentru ușurință în utilizare)
7. Freshsales (cel mai bun pentru comunicare)
8. HubSpot CRM (cel mai bun pentru integrări)
9. Zoho CRM (cel mai bun pentru echipele de la distanță și hibride)
10. Quickbase (cel mai bun pentru integrări pe mai multe platforme)
11. Sage CRM (cel mai bun pentru asistență clienți)
12. Insightly (cel mai bun pentru personalizare)
13. SugarCRM (cel mai bun pentru întreprinderile mijlocii)

Linia de jos

Integrarea perfectă între software-ul CRM și aplicațiile terțe este cheia managementului clienților. În plus, are beneficii multidimensionale, așa cum am menționat mai sus.

Deci, în interesul planurilor de creștere viitoare ale companiei dvs., ați dori să stabiliți această integrare ca prioritate.