CRM ソフトウェアと自動レポート ソリューションの統合の上位 6 つの利点

公開: 2022-09-22

カスタマー リレーションで働く機会があれば、ほとんどの CRM 開発者がネイティブに統合されたソリューションをクライアントに提供することに熱心であることをご存知かもしれません。

ここでのポイントは、CRM ソフトウェアを企業が利用する他の IT リソースと統合することが、最大のメリットを引き出すために不可欠であるということです。 自動レポート作成ソフトウェアは、重要なレポートをすべての関係者に配信し、関係者がリアルタイムで迅速な意思決定を行えるようにします。 したがって、CRM との統合が早急に求められる、組織にとって不可欠なサービス ツールとして台頭してきました。

この投稿では、CRM を自動レポート ソフトウェアと統合する利点について説明します。 それでは、始めましょう。

目次

メリット #1: 顧客を包括的に追跡できます

CRM ソフトウェアは顧客の行動に関する重要な洞察を提供しますが、自動レポート ソフトウェアは強力なビジネス指標を確実に把握します。 この 2 つを組み合わせることで、顧客をより包括的に追跡できるという明白なメリットが得られます。

企業の 82% は、販売レポート用の CRM データをすでに信頼しています。 したがって、企業は堅実な成長のために同じ文化を育む必要があります。

一方では、CRM ソフトウェアが顧客関係の 360 度ビューを提供します。 また、いくつかの高性能 API を利用することで、自動レポート ソフトウェアが同じ情報を取得し、直接レポートを配信します。

メリット #2: データの一貫性が向上します

自動報告ソフトウェアが顧客情報をまったく提供しないわけではありません。
実際、多くの場合、CRM とレポート ソフトウェアの両方が、それぞれ反復的な情報とレポートを生成します。 専門家は、CRM システムのデータのほぼ 18% が重複していると予測しています。 では、なぜこの 2 つの間の統合が推奨されるのでしょうか?

データの重複自体は本当の問題ではないからです。 問題は、データ サイロが全体像に入ったときに発生します。
従業員のグループが CRM ソフトウェアで顧客データを更新またはチェックし、他のグループがレポート ソフトウェアで同じことを行っていると想像してください。

2 つのグループ間の一致がないため、重複が発生し、誤った報告の可能性も高まります。

しかし、自動レポート ソフトウェアを CRM プラットフォームと統合すると、CRM データが定期的にレポートされ、すべてのチーム メンバーがアクセスできるようになります。 このようにして、重複は過去のものとなり、レポートはより正確になります。

メリット #3: 組織内のダイナミズムが高まる

CRM と自動レポート ソフトウェアの統合により、顧客情報のリアルタイム配信が保証されます。
これにより、マネージャーは外出先で戦略的な決定を下すことができ、それがコンバージョンに利益をもたらします。
簡単に言うと、統合により、契約承認などの重要なプロセス サイクルの完了時間が短縮されます。

顧客情報へのアクセシビリティが大幅に向上し、その結果、従業員はタスクを適切なタイミングで更新できます。

メリット #4: 追加のトレーニング費用を支払う必要はありません

CRM と自動レポート作成ソフトウェアは、2 つの異なる IT リソースであり、専門家が使用を開始するには適切なトレーニングが必要です。 しかし、企業が統合に入ると、従業員のトレーニングがより簡単かつ迅速になります。

従業員のトレーニングは、最終的に IT 諸経費の増加につながるため、顕著な問題です。 したがって、このようなスキル トレーニングに費やされる時間を削減することで、企業は財務面でも利益を得ることができます。

メリット #5: 分析が大幅に向上します

完全に統合されたシステムは、アナリストの楽園です。

アナリストは、自動レポート ソフトウェアを介してタイムリーに顧客関連の更新を受け取ると、必要な洞察をリアルタイムで得ることができます。 これらの洞察により、リーチとマーケティングを改善するための戦略を立てやすくなります。

最終的には、顧客満足度と販売成果も向上します。

メリット #6: チームと利害関係者の間で効果的なコラボレーションを確立できます

また、CRM と自動レポート ソフトウェアの統合により、従業員のつながりが維持されます。
このような状況ではデータサイロが作成されないため、すべての主要な利害関係者も、最新の指標を継続的に分析することで、会社の立場を認識しています。

したがって、事実上全員が同じページにいるため、全員が協力してカスタマーケア戦略に貢献することが容易になります.

CRM統合とは？

CRM統合は、専用のCRMソフトウェアを使用するすべての人にとって不可欠です. CRM ソフトウェアを、メール プロバイダー、連絡フォーム、コミュニケーション ツールなどのサードパーティ アプリケーションに接続できます。

このようにして、すべての顧客情報を 1 か所に保管し、異なるアプリケーション間で切り替える必要がなくなります。 CRM 統合により、顧客の活動を追跡し、タイムリーにフォローアップすることが容易になります。

CRM 統合はビジネスをどのように強化しますか?

CRM 統合は、企業が CRM ソフトウェアを最大限に活用するための最良の方法です。 単一の統合により、組織は、新しい情報が利用可能になると、顧客レコードを自動的に更新できます。 これにより、手動で入力する必要がなくなり、すべての記録が常に最新の状態になります。

さらに、CRM 統合により、ビジネス オーナーは手動で実行する必要のあるタスクを簡単に自動化できます。 これにより、顧客レコードを手動で更新することに関連する大幅なオーバーヘッド コストがなくなるため、時間と費用が節約されます。

主要なビジネス プロセスを CRM システムに統合する主な利点

主要なビジネス プロセスの統合は CRM の基礎であり、ビジネスに多くのメリットをもたらします。 主要なビジネス プロセスを統合することで、企業は顧客満足度とロイヤルティを向上させ、効率と生産性を向上させ、競争力を得ることができます。

1. 電話

電話システムとの CRM 統合により、通話の詳細と連絡先情報を CRM に記録して、将来の参照と可視化に役立てることができます。 この機能は、支払いと顧客とのやり取りを記録するプロセスを自動化することで、収入を合理化します。 さらに、CRM 統合は、顧客からの問い合わせや苦情をより効率的に追跡および管理する方法を提供することで、顧客満足度の向上に役立ちます。

2.ライブチャット/チャットボット

チャット機能の方が一般的です。 どの組織でも、Web サイトに統合されたチャット プログラムまたはチャット機能との CRM 統合から大きな利益を得ることができます。 これにより、組織は顧客とリアルタイムで通信でき、より良い関係を構築するのに役立ちます。 顧客はクエリに迅速かつ簡単に回答を得ることができ、組織はすべての会話を追跡できます。 これにより、組織は製品やサービスをアップセルおよびクロスセルすることもできます。

3. メール

電子メールは営業担当者にとって主要な通信手段であるため、CRM 内から電子メールを使用することで、多数のシステムにログインする必要がなくなり、すべての通信を 1 か所にまとめることができます。

これにより、営業担当者はすべての電子メール通信を簡単に追跡し、必要な情報をすばやく参照できるため、アウトリーチをより効率的かつ効果的に行うことができます。 さらに、すべてのコミュニケーションを CRM 内に保持することで、営業担当者は見落としがなく、すべての顧客とのやり取りが適切に文書化されていることを確認できます。

4. 見込み客または見込み客の管理

CRMセールスオートメーションシステムにロードする前に、外部システムによって作成されたリードを分析して、以前に会社とやり取りしたことがあるか、過去の顧客であるか、またはその両方であるかを確認する必要があります. ソース、ソーシャル メディア、人口統計、サイコグラフィックスなどの適格基準に基づいて、リードを評価、分類、スコアリングすることもできます。 適切な情報をすぐに入手できるため、営業担当者が適切なタイミングで適切な見込み客に集中できるようになり、効率と生産性が向上します。

5.売上予測

ビジネスには、売上予測に対するさまざまなニーズがあります。 特定の期間に固有の予測情報を保持し、可能であれば完全に統合することが重要です。 短期的な予測にはリアルタイムの売上データが不可欠ですが、長期的な予測には履歴データも必要です。 そのため、すべてのデータ ソースを統合して表示することが非常に重要です。

6. 販売およびマーケティング分析

販売およびマーケティング分析用のツールには、CRM、ERP、ソーシャル メディア、調査、Web サイト トラフィックなどのソースからのさまざまなデータが組み込まれています。 これらのツールは、組織が顧客と見込み客をよりよく理解し、マーケティングおよび販売方法についてより多くの情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。

顧客の行動と好みを理解することで、セールス チームとマーケティング チームは、コンバージョンにつながる可能性が高いターゲットを絞ったキャンペーンを作成できます。 さらに、これらのツールは、マーケティング キャンペーンの結果を追跡し、将来の取り組みを最適化するために最も効果的なキャンペーンを特定するのに役立ちます。

7. ビジネス インテリジェンス、レポート、およびダッシュボード

ビジネス インテリジェンス、レポート、およびダッシュボードは、オンプレミスとクラウドベースのシステムおよびアプリケーションの両方に保存されている全社規模のデータに即座にアクセスする必要があります。 BI ツールに必要なデータをタイムリーに提供するには、オンプレミスとクラウドのデータ ソースをスマートに統合することが不可欠です。

オンプレミスとクラウドのデータ ソースを統合するための適切なアプローチは、組織の特定のニーズによって異なります。 ただし、BI ツールを有効にするために必要なデータを提供するには、スマートな統合が不可欠です。

8. 連絡先管理

CRM システムと ERP システムを統合するメリットは数えきれないほどあります。 初期の定期的な顧客情報は、マーケティングとサービスの取り組みを合理化するのに役立ちます。 さらに、スマートに統合することで、2 つのシステム間でデータの同期が維持され、顧客記録の重複を排除できます。

9. ケース管理と顧客満足

CRM システムとは、名前が示すように (および連絡先)、クライアントとのやり取りを管理することです。 顧客とそのやり取りについて 360 度の視点を持つ従業員は、この情報を使用して顧客関係を改善できます。 CRM システムの可能性を最大限に引き出すために、企業は自社のデータがクリーンで正確であること、および従業員がシステムの使用方法について適切にトレーニングされていることを確認する必要があります。 適切に使用すると、CRM システムは、顧客関係を改善し、売り上げを伸ばすための強力なツールとなります。

10. 販売およびマーケティングの自動化

自動化と統合により、CRM システムは、データの収集や処理などの日常的で反復的なタスクの多くを排除できるはずです。 これにより、スタッフはより難しいタスクに集中できます。 CRM システムには多くの可能性がありますが、ほとんどの CRM システムはメール マーケティング機能が限られています。

CRM システムは、他の ERP および CRM アプリケーションと統合し、それらのデータにアクセスできる必要があります。 情報が収集されるか、これらのアプリケーションに入力されると、その価値を分析できます。

11. ワークフローと承認

事業主にとって、競争が激しく、コストが高いため、新しい市場に参入するのは難しい場合があります。 複雑なプロジェクト アプリケーションとトラフィックの多いページで、これらの同じ起業家は、前進しないタスクに何時間も費やしていることに気付くことがよくあります。 これを回避する方法は、プロセスを自動化することです。 1 つのアプリケーションが他のアプリケーションとシームレスに通信する必要がある場合は、事前構築済みのワークフローを使用できます。

ワークフローは、CRM システムと ERP システムの両方で使用されます。 CRM に接続されている他のエッジ アプリケーションも、ワークフロー エンジンを提供している場合があります。 さらに、統合ミドルウェア、エッジ アプリケーション、CRM (使用する場合) で独自のワークフローを作成できます。 これらを組み合わせることで、成長を加速させながら時間を節約できます。

12.ソーシャルメディア管理マーケティング

CRM ソフトウェアを使用すると、消費者がソーシャル メディア プラットフォームで最も「共有」および「関与」しているものを確認できます。 製品やサービスの全体的な成功のために戦略を調整できるように、これを確認できることが重要です。 ソーシャル メディア マーケティングは多くのビジネスにとって不可欠ですが、CRM ソフトウェアを既に使用している場合は、どの製品が他の製品よりも成功しているかを実際に簡単に見つけて、将来のマーケティング計画に統合することができます.

13.個人およびビジネスカレンダーの同期

従業員のカレンダーと CRM スケジュールとの双方向の同期は、カスタマー エクスペリエンスにおいて重要です。 顧客は、従業員がサービスを利用できるようになるまで待つ必要はありません。また、従業員は、営業時間外に仕事をしていることを心配する必要もありません。 さらに、スケジュールを確実に順守することで、時間を節約し、従業員の生産性を向上させます。

14. モバイル デバイスとアプリケーション

スタッフ、サプライヤー、および顧客が使用するモバイル デバイスおよびアプリケーションには、CRM および ERP のデータおよびプロセスとの統合が必要です。 これにより、消費者体験が全体的に向上し、従業員の効率が向上し、ベンダーがセルフサービスを利用できるようになります。

15. ファイルの同期と共有

多数のビジネス アプリの同期プラットフォームとパイプを備えた CRM アプリケーションを使用する方が効率的かもしれません。 CRM アプリケーションをエンタープライズ アプリケーションと統合することで、社内の情報への単一アクセス ポイントを提供します。 その結果、個人はやるべき仕事が減り、他の活動に時間を割くことができます。 さらに、Excel ワークシートをインポートしたり、電子メール アカウントを同期したり、ファイル共有にアクセスしたりできます。

16.コールセンターの自動化

コール センターでは複数のシステムが頻繁に使用およびアクセスされるため、混乱を招き、スタッフの生産性が低下する可能性があります。 CRM が他のアプリと統合されて 1 つのユーザー インターフェイスに統合されると、総合的なカスタマー エクスペリエンスと従業員の効率が向上します。

17. 契約および提案の管理

クラウドベースの CRM ソリューションには、ドキュメント署名インターフェイスが付属しています。 クラウド CRM で提供されるシステムを含め、任意のシステムからドキュメントを簡単に転送できます。 契約書や提案書を送信するときは、CRM プラットフォームから直接署名できます。 このインターフェースから、複数の契約の進捗状況を追跡し、従業員や請負業者と代理で交渉することができます。これらはすべて、このソフトウェアへのアクセスを通じて行われます。

18. 電子商取引システム

インターネットで商品を販売する場合、e コマースのプラットフォームは必須です。 Web サイトを構築すると、e コマース プラットフォームの基盤がすでに整っています。 課題は、人々を定着させることです。 サイトを閲覧し続けるには、CRM ソフトウェアと統合します。 これにより、顧客はショッピング体験をコントロールしているように感じ、何かを購入したり、メーリング リストにサインアップしたりする可能性が高くなります。

19. 注文プロセスの機会

ユーザーは、一般にリード スコアリングと呼ばれる商談を評価することで、購入する可能性が最も高いクライアントを見つけることができます。 これは、販売プロセスを最適化し、販売とマーケティングを合理化するのに役立ちます。

注文手続きの機会を合理化すると、キャッシュフローが増加します。 商談が成立すると、自動的に注文が作成されるか、注文が CRM から ERP または注文管理システムに転送される場合があります。

シールの取引を支援するには、現在の製品の入手可能性にアクセスしてください。 これには、サードパーティ ベンダーが管理する在庫と仮想在庫が含まれます。

  • 注文を承認する前に、ERP でアカウント請求のステータスを確認してください。
  • 注文の配送予定日または注文のフルフィルメント日を表示します。
  • サービス提供カレンダーと時刻表を表示し、日付を予約またはスケジュールします。

20. イベント管理

CRM とイベント管理ソフトウェアの統合により、イベントへの参加者とセールス ファネルがどのように関連しているかを理解するのに役立つ情報にアクセスできます。 さらに、イベントに参加する人脈についての洞察に満ちた情報と、今後その人たちとのより強い関係を維持する方法を提供します。

CRMをウェビナー、仮想イベント、または仮想会議プラットフォームと統合することで、手順をより簡単にすることができます. イベントへの登録、ターゲットを絞ったフォローアップ マーケティングの構築、イベントの投資収益率を判断するための詳細な目標到達プロセス データの生成を、連絡先リストに記載されている人々にすばやく思い出させることができます。

見本市では、CRMと名刺スキャナーシステムの統合により、迅速な連絡とリード登録が可能になります。 CRM 内のビジネス、連絡先、過去および現在の機会に関する情報を展示会のスタッフ メンバーに自動的に送信します。

2022 年に最も推奨される CRM ソリューション

以下は、2022 年に最も推奨される CRM ソリューションの一部です。

  1. Salesforce (中小企業に最適)
  2. Monday.com Sales CRM (プロジェクト管理に最適: )
  3. Pipedrive (ビジュアル セールス パイプラインに最適)
  4. Zendesk (完全な顧客ライフサイクルに最適)
  5. Oracle NetSuite CRM (電子商取引に最適)
  6. Keap (使いやすさに最適)
  7. Freshsales (コミュニケーションに最適)
  8. HubSpot CRM (統合に最適)
  9. Zoho CRM (リモートおよびハイブリッド チームに最適)
  10. Quickbase (クロスプラットフォーム統合に最適)
  11. Sage CRM (カスタマーサポートに最適)
  12. Insightly (カスタマイズに最適)
  13. SugarCRM (中規模企業に最適)

結論

CRM ソフトウェアとサードパーティ アプリケーションとのシームレスな統合は、顧客管理の鍵です。 さらに、前述のように多面的な利点があります。


したがって、会社の将来の成長計画のために、この統合を優先事項として確立する必要があります。