Os 6 principais benefícios da integração do software CRM com a solução de relatórios automáticos

Se você já teve a chance de trabalhar com relacionamento com o cliente, deve saber como a maioria dos desenvolvedores de CRM deseja oferecer soluções integradas de forma nativa para seus clientes.

O ponto aqui é: integrar o software de CRM com outros recursos de TI utilizados por uma empresa é essencial para obter o máximo de benefícios. O software de relatórios automatizados fornece relatórios cruciais para todas as partes interessadas para ajudá-los a tomar decisões rápidas em tempo real. Assim, surgiu como uma ferramenta de serviço indispensável para as organizações, exigindo integração com o CRM o mais rápido possível.

Neste post, veremos os benefícios da integração do CRM com o software de relatórios automatizados. Então vamos começar.

Benefício nº 1: você pode acompanhar seus clientes de forma abrangente

Enquanto o software de CRM fornece insights críticos sobre o comportamento do cliente, o software de relatórios automáticos garante que você conheça métricas de negócios poderosas. Combinar os dois tem o benefício inegável de rastrear seus clientes de forma mais abrangente.

82% das empresas já confiam nos dados do CRM para relatórios de vendas. Assim, as empresas devem cultivar a mesma cultura para um crescimento sólido.

De um lado, seu software de CRM apresentará uma visão de 360 ​​graus do relacionamento com o cliente. E, por outro lado, utilizando algumas APIs de alto desempenho, o software de relatórios automatizados buscará as mesmas informações e entregará relatórios diretos para você.

Benefício nº 2: você obtém melhor consistência de dados

Não é que o software de relatórios automatizados não forneça nenhuma informação do cliente.
De fato, em muitos casos, tanto o CRM quanto o software de relatórios geram informações e relatórios repetitivos, respectivamente. Especialistas preveem que há duplicação de quase 18% dos dados em sistemas de CRM. Mas então por que a integração entre os dois é recomendada?

Porque a duplicação de dados em si não é o problema real. O problema surge quando os silos de dados entram em cena.
Imagine um grupo de funcionários atualizando ou verificando os dados do cliente no software CRM enquanto o outro grupo faz o mesmo com o software de relatórios.

Como a congruência entre os dois grupos está ausente, a duplicação ocorre e as chances de relatórios incorretos também aumentam.

Mas quando um software de relatórios automatizados se integra a uma plataforma de CRM, os dados de CRM são relatados periodicamente e podem ser acessados ​​por todos os membros da equipe. Dessa forma, a duplicação torna-se coisa do passado e os relatórios são muito mais precisos.

Benefício nº 3: você aproveita o aumento do dinamismo em sua organização

A integração entre o CRM e o software de relatórios automatizados garante a entrega em tempo real das informações do cliente.
Ele permite que os gerentes tomem decisões estratégicas em movimento, o que, por sua vez, beneficia as conversões.
Para encurtar a história, a integração reduz o tempo de conclusão de ciclos de processos cruciais, como os envolvidos nas aprovações de contratos.

A acessibilidade às informações do cliente fica muito melhor e, consequentemente, os funcionários podem atualizar as tarefas com bastante antecedência.

Benefício nº 4: você não paga custos extras de treinamento

CRM e software de relatórios automatizados, sendo dois recursos de TI diferentes, exigem o devido treinamento antes que os profissionais possam começar a usá-los. Mas, uma vez que as empresas optam pela integração, fica mais fácil e rápido treinar os funcionários.

O treinamento de funcionários é um problema perceptível porque, em última análise, se traduz em um aumento nas despesas gerais de TI. Assim, ao reduzir as horas dedicadas a esse treinamento de habilidades, as empresas também se beneficiam do lado financeiro.

Benefício nº 5: você obtém um aumento significativo nas análises

Um sistema totalmente integrado é o paraíso do analista.

Quando seus analistas recebem atualizações oportunas relacionadas ao cliente por meio do software de relatórios automatizados, eles podem obter os insights necessários em tempo real. Esses insights facilitam a criação de estratégias para melhor alcance e marketing.

Em última análise, aumenta os níveis de satisfação do cliente e os resultados de vendas também.

Benefício nº 6: Você estabelece uma colaboração eficaz entre suas equipes e partes interessadas

A integração do CRM com o software de relatórios automatizados também garante que a força de trabalho permaneça bem conectada.
Como não há silos de dados criados em tais situações, todos os principais stakeholders também estão cientes da posição da empresa analisando continuamente as métricas mais recentes.

Assim, é mais fácil para todos colaborarem e contribuírem com as estratégias de atendimento ao cliente, porque praticamente todos estão na mesma página.

O que é integração de CRM?

As integrações de CRM são essenciais para qualquer pessoa que use software de CRM dedicado. Eles permitem que você conecte seu software de CRM a aplicativos de terceiros, como seu provedor de e-mail, formulários de contato e ferramentas de comunicação.

Dessa forma, você pode manter todas as informações de seus clientes em um só lugar e evitar a necessidade de alternar entre diferentes aplicativos. As integrações de CRM facilitam o rastreamento da atividade de seus clientes e o acompanhamento em tempo hábil.

Como as integrações de CRM fortalecem seus negócios?

As integrações de CRM são a melhor maneira de as empresas aproveitarem ao máximo seu software de CRM. Com uma única integração, as organizações podem atualizar automaticamente seus registros de clientes à medida que novas informações se tornam disponíveis. Isso elimina a necessidade de entrada manual e garante que todos os registros estejam sempre atualizados.

Além disso, as integrações de CRM tornam mais fácil para os proprietários de empresas automatizar tarefas que, de outra forma, precisariam ser executadas manualmente. Isso economiza tempo e dinheiro porque elimina custos indiretos significativos associados à atualização manual dos registros do cliente.

Principais benefícios da integração dos principais processos de negócios em um sistema de CRM

A integração dos principais processos de negócios é a pedra angular do CRM e oferece vários benefícios para as empresas. Ao integrar os principais processos de negócios, as empresas podem melhorar a satisfação e a fidelidade do cliente, aumentar a eficiência e a produtividade e obter uma vantagem competitiva.

1. Telefone

A integração do CRM com o sistema telefônico ajuda a registrar detalhes de chamadas e informações de contato no CRM para referência e visibilidade futuras. Esse recurso também agiliza a receita automatizando o processo de registro de pagamentos e interações com clientes. Além disso, a integração do CRM pode ajudar a melhorar a satisfação do cliente, fornecendo uma maneira mais eficiente de rastrear e gerenciar consultas e reclamações de clientes.

2. LiveChat/Chatbots

A capacidade de bate-papo é mais comum. Qualquer organização pode se beneficiar muito da integração do CRM com um programa de bate-papo ou recurso de bate-papo integrado ao seu site. Isso permite que as organizações se comuniquem com seus clientes em tempo real e ajuda a construir melhores relacionamentos. Os clientes podem ter suas dúvidas respondidas de forma rápida e fácil, e as organizações podem acompanhar todas as conversas. Isso também permite que as organizações façam upsell e venda cruzada de produtos e serviços.

3. E-mail

Como o e-mail é a principal forma de comunicação para os vendedores, usá-lo de dentro de um CRM elimina a necessidade de fazer login em vários sistemas e coloca toda a comunicação em um só lugar.

Isso permite que os vendedores sejam mais eficientes e eficazes em seu alcance, pois podem rastrear facilmente toda a correspondência por e-mail e consultar rapidamente qualquer informação de que precisem. Além disso, mantendo toda a comunicação dentro do CRM, os vendedores podem ter certeza de que nada vai passar despercebido e que todas as interações com os clientes estão devidamente documentadas.

4. Gerenciamento de prospects ou leads

Antes de carregar no sistema CRM Sales Automation, os leads criados por sistemas externos devem ser analisados ​​para ver se eles interagiram anteriormente com a empresa, são clientes anteriores ou ambos. Com base em critérios de qualificação, incluindo fonte, mídia social, dados demográficos e psicográficos, os leads também podem ser avaliados, categorizados e pontuados. Permitir que sua força de vendas se concentre nos leads certos, no momento certo, com as informações apropriadas na ponta dos dedos, aumenta a eficiência e a produção.

5. Previsão de vendas

As empresas têm necessidades diferentes de previsão de vendas. É importante manter as informações de previsão específicas para um determinado período de tempo e totalmente integradas, se possível. Os dados de vendas em tempo real são essenciais para previsões de curto prazo, mas as previsões de longo prazo também exigem dados históricos. É por isso que ter uma visão consolidada de todas as fontes de dados é tão importante.

6. Análise de vendas e marketing

As ferramentas para análise de vendas e marketing incorporam uma variedade de dados de fontes como CRM, ERP, mídia social, pesquisas, tráfego de sites e muito mais. Essas ferramentas ajudam as organizações a entender melhor seus clientes e prospects e tomar decisões mais informadas sobre como comercializar e vender para eles.

Ao entender o comportamento e as preferências do cliente, as equipes de vendas e marketing podem criar campanhas direcionadas com maior probabilidade de resultar em conversões. Além disso, essas ferramentas podem ajudar a acompanhar os resultados das campanhas de marketing e identificar quais são mais eficazes para otimizar esforços futuros.

7. Business Intelligence, Relatórios e Painéis

Business intelligence, relatórios e painéis precisam de acesso imediato a todos os dados de toda a empresa armazenados em sistemas e aplicativos locais e baseados em nuvem. A integração inteligente de fontes de dados locais e na nuvem é essencial para fornecer às ferramentas de BI os dados de que precisam em tempo hábil.

A abordagem correta para integrar fontes de dados locais e na nuvem varia de acordo com as necessidades específicas da organização. No entanto, a integração inteligente é essencial para fornecer às ferramentas de BI os dados de que precisam para serem eficazes.

8. Gerenciamento de Contatos

Os benefícios de integrar seu sistema CRM com seu sistema ERP são simplesmente muitos para contar. A entrada regular e antecipada do cliente ajuda a otimizar os esforços de marketing e serviço. Além disso, a integração inteligente garantirá que os dados sejam mantidos em sincronia entre os dois sistemas e ajudará a eliminar a duplicação de registros de clientes.

9. Gestão de Casos e Satisfação do Cliente

Um sistema de CRM tem tudo a ver com gerenciar suas interações com seus clientes, como o nome indica (e contatos). Os funcionários com uma perspectiva de 360 ​​graus do cliente e suas interações podem usar essas informações para melhorar o relacionamento com o cliente. Para maximizar o potencial de um sistema de CRM, as empresas precisam garantir que seus dados sejam limpos e precisos e que os funcionários sejam treinados adequadamente sobre como usar o sistema. Quando usado corretamente, um sistema de CRM pode ser uma ferramenta poderosa para melhorar o relacionamento com os clientes e impulsionar o crescimento das vendas.

10. Automação de vendas e marketing

Com automação e integração, seu sistema de CRM deve ser capaz de eliminar muitas das tarefas mundanas e repetitivas, como coletar dados e processá-los. Isso permite que sua equipe se concentre em tarefas mais difíceis. Há muito potencial nos sistemas de CRM, com a maioria dos sistemas de CRM com recursos limitados de marketing por e-mail.

Seu sistema de CRM precisa se integrar e ter acesso a dados de outros aplicativos ERP e CRM. Uma vez que as informações são coletadas ou inseridas nesses aplicativos, elas podem ser analisadas quanto ao seu valor.

11. Fluxo de trabalho e aprovações

Para os empresários, pode ser difícil entrar em um novo mercado, pois a concorrência é acirrada e os custos são altos. Com aplicativos de projetos complexos e páginas de alto tráfego, esses mesmos empreendedores geralmente se encontram despejando horas em tarefas que simplesmente não avançam. Uma maneira de contornar isso é automatizar o processo. Fluxos de trabalho pré-construídos podem ser usados ​​quando um aplicativo precisa se comunicar com outros aplicativos de forma transparente.

Os fluxos de trabalho são usados ​​em seus sistemas CRM e ERP. Outros aplicativos de borda conectados ao seu CRM também podem oferecer mecanismos de fluxo de trabalho. Além disso, você pode criar fluxos de trabalho exclusivos em seu middleware de integração, aplicativo de borda e CRM (se usado). Juntos, eles permitem que você economize tempo enquanto acelera o crescimento.

12. Marketing de gerenciamento de mídia social

Com o software de CRM, você pode ver com o que seus consumidores estão “compartilhando” e “envolvendo” mais na plataforma de mídia social. É importante poder ver isso para que você possa ajustar sua estratégia para o sucesso geral de seu produto ou serviço. O marketing de mídia social é crucial para muitas empresas, mas se você já usa um software de CRM, fica fácil descobrir quais de seus produtos são mais bem-sucedidos do que outros, para que você possa integrá-los em seus futuros planos de marketing.

13. Sincronização de calendário pessoal e empresarial

A sincronização bidirecional dos calendários dos funcionários com suas agendas de CRM é importante na experiência do cliente. Os clientes não precisam esperar que os funcionários estejam disponíveis para o serviço, nem os funcionários precisam se preocupar em estar no trabalho durante o que, de outra forma, seria fora do expediente. Além disso, economiza tempo e aumenta a produtividade dos funcionários, garantindo que os horários sejam cumpridos.

14. Dispositivos e aplicativos móveis

A integração com dados e processos de CRM e ERP é necessária para dispositivos móveis e aplicativos usados ​​por funcionários, fornecedores e clientes. Isso melhora a experiência geral do consumidor, aumenta a eficiência dos funcionários e permite que os fornecedores façam autoatendimento.

15. Sincronize e compartilhe arquivos

Pode ser mais eficiente usar um aplicativo de CRM com uma plataforma de sincronização e um canal para vários aplicativos de negócios. Você fornece um único ponto de acesso para as informações em sua empresa integrando um aplicativo de CRM com seus aplicativos corporativos. Como resultado, os indivíduos terão menos trabalho a fazer, liberando tempo para outras atividades. Além disso, você pode importar planilhas do Excel, sincronizar contas de e-mail e acessar compartilhamentos de arquivos.

16. Automação de Call Center

Vários sistemas são frequentemente usados ​​e acessados ​​em call centers, o que pode ser confuso e reduzir a produtividade da equipe. A experiência total do cliente e a eficiência dos funcionários são aprimoradas quando o CRM é integrado a outros aplicativos em uma única interface de usuário.

17. Gestão de contratos e propostas

A solução de CRM baseada em nuvem vem com uma interface de assinatura de documentos. Você pode transferir facilmente seus documentos de qualquer sistema, incluindo o fornecido com o Cloud CRM. Ao enviar contratos e propostas, você pode assiná-los diretamente na plataforma de CRM. A partir dessa interface, você pode acompanhar o progresso em vários contratos e negociar em nome deles com seus funcionários e contratados – tudo por meio do acesso a este software.

18. Sistemas de comércio eletrônico

Uma plataforma para e-commerce é imprescindível se você quiser vender seus produtos na internet. Quando você cria um site, você já tem as bases para uma plataforma de e-commerce. O desafio é fazer com que as pessoas fiquem por perto. Para mantê-los navegando pelo seu site, integre-o ao software CRM. Isso fará com que os clientes sintam que estão no controle de sua experiência de compra e, dessa forma, estarão mais propensos a comprar algo ou se inscrever em sua lista de e-mails.

19. Processo de oportunidade de pedido

Os usuários podem encontrar os clientes com maior probabilidade de fazer compras qualificando as oportunidades, comumente conhecidas como pontuação de leads. Isso ajuda a otimizar seu processo de vendas e agilizar as vendas e o marketing.

A simplificação do procedimento de oportunidade de pedido aumentará o fluxo de caixa. Oportunidades fechadas podem produzir pedidos automaticamente ou os pedidos podem ser transferidos do CRM para o ERP ou para um sistema de gerenciamento de pedidos.

Para ajudar a fechar negócios, acesse a disponibilidade atual do produto. Isso inclui inventário gerenciado por fornecedores terceirizados e inventário virtual.

• Antes de aprovar um pedido, verifique o status do faturamento da conta no ERP.
• Visualize a entrega estimada de um pedido ou as datas de atendimento do pedido.
• Visualize calendários e horários de entrega de serviços e reserve ou agende datas.

20. Gerenciamento de Eventos

A integração do CRM e do software de gerenciamento de eventos lhe dará acesso a informações para ajudá-lo a entender como a participação no evento e o funil de vendas estão relacionados. Além disso, oferece informações perspicazes sobre as conexões que participam de seus eventos e como você pode manter relacionamentos mais fortes com eles no futuro.

O procedimento pode ser simplificado integrando o CRM com um webinar, evento virtual ou plataforma de reunião virtual. Você pode lembrar rapidamente as pessoas em sua lista de contatos para se inscreverem no evento, criar um marketing de acompanhamento direcionado e gerar dados de funil detalhados para determinar o retorno do investimento do evento.

Em feiras, a integração do CRM com um sistema de scanner de cartão de visita permite um contato rápido e registro de leads. Envie informações sobre negócios, contatos e oportunidades passadas e presentes no CRM automaticamente para os membros da equipe em feiras.

Soluções de CRM mais recomendadas para 2022

A seguir estão algumas das soluções de CRM mais recomendadas para 2022

1. Salesforce (melhor para pequenas empresas)
2. CRM de vendas da Monday.com (Melhor para gerenciamento de projetos: )
3. Pipedrive (Melhor para pipelines de vendas visuais)
4. Zendesk (melhor para o ciclo de vida completo do cliente)
5. Oracle NetSuite CRM (Melhor para E-Commerce)
6. Keap (melhor pela facilidade de uso)
7. Freshsales (melhor para comunicação)
8. HubSpot CRM (Melhor para integrações)
9. Zoho CRM (Melhor para equipes remotas e híbridas)
10. Quickbase (melhor para integrações entre plataformas)
11. Sage CRM (Melhor para Suporte ao Cliente)
12. Insightly (melhor para personalização)
13. SugarCRM (Melhor para empresas de médio porte)

A linha de fundo

A integração perfeita entre software de CRM e aplicativos de terceiros é a chave para o gerenciamento de clientes. Além disso, possui benefícios multidimensionais, conforme mencionado acima.

Portanto, no interesse dos planos de crescimento futuro de sua empresa, você deseja estabelecer essa integração como prioridade.