Mali Müşavir Vitrini: Soundmark Servet Yönetimi

1. Soundmark Servet Yönetimi hakkında daha fazla şey duyarak başlayalım. Firmanız nasıl başladı?

2000 yılında Soundmark'ın müdürleri Todd Flynn ve John Buller, yakın zamanda “ The Coffeehouse Investor ” kitabını yazan ve yerel gazetede aynı yatırım ilkelerine dayalı bir köşe yazısı yazan firmanın üçüncü kurucusu Bill Schultheis ile bağlantı kurdu. Todd ve John, CPA'lar olarak çalışmakla meşguldü ve bir müşterinin finansal refahının tüm yönlerine özel oldukları için, bu ilişkiler genellikle sadece vergi tavsiyesinden daha fazlasına dönüştü. Yeterli sigorta koruması gibi konuları tartışacaklar ve emlak planlama konularını vergi ve servet transferi perspektifinden gözden geçireceklerdi. Ne yazık ki, çoğu zaman müşterinin yatırım hesaplarında gerçekleştirilen önemli sayıda işlem karşısında hayrete düşüyorlardı. John ve Todd, halihazırda müşterilere sağladıkları daha geniş varlık yönetimi hizmetlerini tamamlamak için portföyler oluşturmanın daha akıllı bir yolu olması gerektiğini biliyorlardı.

Todd ve John'un CPA firması, Bill'in yeni danışmanlık uygulamasını oluştururken müşterileriyle buluşması için konferans odalarını teklif etti. Kahvehane Yatırımcısı kitabında bulunan sağduyulu yatırım yaklaşımını hemen CPA müşterilerine sunmaya başladılar. Todd ve John 2008'de CPA şirketinden resmi olarak ayrılsalar ve Bill ile birlikte Soundmark Wealth Management, LLC'yi kurmuş olsalar da, gerçekte, son 21 yıldır birlikte yakın bir şekilde çalışıyorlar. O zaman, şimdi olduğu gibi, Wall Street'te ve yatırım camiasında çok yaygın olan yatırımın işlemsel doğasını ortadan kaldırmak için bir dönüşüm fırsatının var olduğunu hissettiler.

Belirsiz bir geleceğe ve anlamsız kısa vadeli tahminler sunmaya devam eden bir finansal kültürün ortasında, planınızı ve portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirerek ve hareket ettikçe ayarlamalar yaparak başarılı bir finansal plan ve yatırım felsefesi oluşturabileceğinize inanıyorlar. hayat boyunca hedeflerinize doğru.

2. Eğitim bölümünüzde web sitenizin ziyaretçilerine ücretsiz, yardımcı kaynaklar sağlamanıza bayılıyoruz. YouTube videolarınızı kolayca görüntüleme seçenekleri ve yalnızca bir e-posta adresi sağlayarak blog güncellemelerine kaydolma seçeneği ile. Web sitenizde kapılı içerik kullanma hakkında ve firmanız için olası satış üretimini artırıp artırmadığı hakkında bize daha fazla bilgi verebilir misiniz?

Marka bilinirliğimiz arttıkça, blog abonelerimiz ile potansiyel müşteri sayımız yükselmeye devam ediyor. Bilgimizi ilgilenen bir okuyucuyla paylaşmak için fırsatlar yaratmak, kendimizi finans sektöründe güvenilir bir kaynak olarak konumlandırmamıza yardımcı olabilir.

3. YouTube videolarından bahsetmişken… video şu anda 1 numaralı içerik türüdür, ancak birçok finansal danışman için oluşturması zor olabilir. 2021'in başında bir YouTube kanalı başlattınız ve tutarlı bir şekilde içerik oluşturuyorsunuz. Video stratejiniz neye benziyor ve içerik üretmeye başlamanıza hangi araçlar yardımcı oldu?

Pandemi sırasında müşterilerimizle bağlantı kurmak için web seminerleri başlattık ve finansal planlama ile yaşam tarzı konularını karıştıran bir içerik planı oluşturmaya çalıştık. Müşterilerin, finansal olarak ilgili konular kadar yaşam tarzı sunumlarıyla da aynı derecede ilgilendiğini görüyoruz. Ayrıca, materyalleri sunmak için emlak planlamacıları, doktorlar ve diğer kişilerle görüşerek profesyonel ağımızdan yararlandık. Çeşit, yüksek katılımlı müşterilerimiz için canlandırıcı olmuştur.

İzleyicilerin canlı bir ortamda sonunda soru sormasına izin vermek popüler bir özellik oldu. Ek olarak, grafikler, çizelgeler ve grafikler içeren ilgi çekici web semineri sunumları oluşturmaya özen gösteriyoruz. Zoom, web seminerlerimize ev sahipliği yapmak için harika bir platform oldu ve web seminerlerimizi düzenlemek ve YouTube'a yüklemek için temel Microsoft programlarını kullanmak oldukça basit bir süreç oldu. YouTube, müşterilerimizin canlı etkinlikleri kaçırdıklarında kayıtlı web seminerlerine erişmeleri için harika bir merkezi havuz olmuştur.

4. "Takımla Tanışın" blog gönderileriniz, eğitim bölümünüze harika bir ektir. Benzer bir şeyimiz var ! Şirketinizin kişisel tarafını göstermek çok önemlidir ve bunu yapmanın harika bir yolu. Bu tür içeriği web sitenize nasıl dahil ediyorsunuz ve bize genel blog stratejiniz hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?

Çalışanlarımızı yavaş yavaş bir röportaj formatında sergiliyoruz. Bu kişiselleştirilmiş blogu, çalışanlarımızın biyografilerine dönüştürerek yaşamlarımıza kişisel bir göz atmayı sağlıyorum. Bir firmayı ve danışmanı işe almak çok samimi bir süreç olabilir. Personelimize yapılan bu tanıtım, potansiyel bir müşterinin firmamızı daha kişisel bir düzeyde tanımasını sağlar.

5. Web sitenize bir toplantı planlayıcı eklemek, olası satış yaratmayı artırmanın başka bir harika yoludur. Aslında bir anket yaptık ve yılda 6-10 veya 11+ müşteri alan danışmanların web sitelerinde bir takvim bağlantısı olduğunu gördük. Bunun gibi bir aracı web sitenize entegre ettiğinizden beri nitelikli müşteri adaylarında bir artış fark ettiniz mi?

Ziyaretçilere Calendly aracılığıyla danışmanlarımızla bağlantı kurmanın kolay bir yolunu sunduğumuzdan, etkinliğin arttığını kesinlikle fark ettik. Calendly bağlantısı gibi belirli bir harekete geçirici mesajla potansiyel müşteriler için bu süreci kolaylaştırmak, potansiyel müşterilerle en hızlı bağlantıyı kurmamıza olanak tanır.

6. Sosyal medyada aktif olmak, çevrimiçi varlığınızı ve genel pazarlama stratejinizi büyütmek için çok önemlidir. Facebook, LinkedIn ve YouTube'da aktif olduğunuzu fark ettik, bu harika! Sosyal medya stratejinizi paylaşabilir ve firmanıza nasıl yardımcı olduğunu tartışabilir misiniz?

Bu noktada bloglarımızı sadece sosyal medyada paylaşıyoruz. Çabalarımızı yakında hızlandıracağız ve bu platformlara ek kaynaklara odaklanmak için harici bir sosyal medya ajansıyla çalışmayı planlayacağız. Sosyal medya ile, pazarlama stratejileri konusunda bilinçli ve tutarlı olmanız gerekir. Dış yardımın kullanılması, küçük firmaların sıklıkla karşılaştığı bazı kaynak kısıtlamalarını hafifletebilir.

7. İnteraktif broşürünüz hoş bir dokunuş! Ne kadar gerçekçi hissettirdiğini seviyoruz. Siteniz için böylesine etkileşimli bir içerik oluşturmaya nasıl başladınız ve ilk toplantılara nasıl yardımcı oldu?

Daha fazla çevrimiçi iletişimi taşımaya devam ederken ve pandemi bizi çevrimiçi çabalarımıza güvenmeye zorlarken, bir broşür bağlantısı paylaşmak danışmanlarımız için verimli bir araç oldu. Flipsnack programını kullanarak sesli ve sayfa çevirme özelliklerine sahip interaktif bir broşür hazırladık. Şaşırtıcı bir şekilde, web sitesinde en çok ziyaret edilen sayfalarımızdan/özelliklerlerimizden biri olmuştur.

8. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde finans sektörünün nereye gideceğini düşünüyorsunuz? Ve firmanızın pazarlama ve büyüme açısından nereye gittiğini görüyorsunuz?

Finans sektörünün kişiselleştirilmiş hizmet, sanal aile ofisleri yolunda devam ettiğini ve danışmanlarla çevrimiçi bağlantı kurmanın birden çok yolunu sunduğunu görüyoruz. Firmamızın büyümesi istikrarlı bir tırmanış oldu ve mesajımızı yaratıcı bir şekilde paylaşmanın ve marka bilinirliğimizi artırmanın yollarını bulmaya devam ediyoruz. Üstün bir müşteri hizmeti deneyimi sağlamak için zamanla değişmek ve teknolojiden yararlanmak, ilerlemedeki başarımızın anahtarıdır.

Son platformumuzla tasarım ve işlevsellik açısından sınırlı kaldık ve Twenty Over Ten modeli bizim için çeşitli web sitesi fırsatları açtı.

-Julie Klinger, Soundmark Servet Yönetimi

9. Web sitesi tasarım sürecinde en sevdiğiniz kısım hangisiydi? Başlangıçta düşündüğünüzden daha kolay bir şey oldu mu?

Web sitesi tasarım sürecinin en sevdiğimiz kısmı, yeni sitemizin özelliklerini değerlendirmek ve seçmek oldu. Son platformumuzla tasarım ve işlevsellik açısından sınırlı kaldık ve Twenty Over Ten modeli bizim için çeşitli web sitesi fırsatları açtı. Sayısız makale ve web sitenizi kişiselleştirmenize yardımcı olacak bir eğitim kılavuzu ile bu yeni platformu öğrenmesi şaşırtıcı derecede kolaydı. Ve destek hattı en iyi müşteri hizmeti deneyimlerinden biri oldu - gerçek çözümlerle hızlı yanıt süreleri!