5 โอกาสทางการตลาดของที่ปรึกษาทางการเงินที่สำคัญภายใต้กฎการตลาดใหม่ของ ก.ล.ต

กฎการตลาดใหม่ของ ก.ล.ต. ส่งผลต่อการตลาดของที่ปรึกษาอย่างไร

กฎการตลาดใหม่ของคณะกรรมการความปลอดภัยและการแลกเปลี่ยนพยายามที่จะปรับปรุงกฎการโฆษณาของปี 1961 กฎใหม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในกลยุทธ์การตลาดและเทคโนโลยี ซึ่งก็คือการโฆษณาออนไลน์

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎใหม่ได้จากเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. และหากคุณสงสัยว่ากฎใหม่อาจถูกตีความอย่างถูกกฎหมายอย่างไร โปรดอ่านการสัมมนาผ่านเว็บของเรากับ Samantha Russel และ Max Schatzow, Esq ในหัวข้อ:

กฎใหม่นี้ยังเปิดรายการโอกาสทางการตลาดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน และตราบใดที่ปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่ปรึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากบทวิจารณ์ การรับรอง คำรับรอง และประสิทธิภาพการทำงานออนไลน์ในความพยายามทางการตลาดของพวกเขา

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:

1. ปรึกษากับทีมการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณเสมอก่อนที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ๆ
2. กฎใหม่จะมีผลบังคับใช้ 60 วันหลังจากเผยแพร่ใน Federal Register สิ่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น

5 โอกาสทางการตลาดของที่ปรึกษาภายใต้กฎการตลาดใหม่ของ ก.ล.ต.

สำหรับที่ปรึกษา วิธีการทางการตลาดแบบใหม่หมายถึงโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหามากกว่าที่เคยเป็นมา ในความพยายามที่จะสำรวจการเปลี่ยนแปลงนี้ เราได้เน้น 5 โอกาสสำคัญสำหรับที่ปรึกษาที่ต้องการเริ่มต้นการแข่งขัน และเตรียมพร้อมสำหรับเส้นตายการปฏิบัติตามข้อกำหนด 4 พฤศจิกายน 2022

1. รับคำวิจารณ์เพิ่มเติมโดยใช้ Google My Business ของคุณ

โอกาสแรกสำหรับรีวิวใหม่ๆ คือผ่านข้อมูลใน Google My Business รายชื่อ Google My Business คือหน้าต่างที่ปรากฏทางด้านขวาของหน้าผลการค้นหาของ Google ซึ่งคล้ายกับตัวอย่างรายชื่อนี้จาก Retirement Matters Inc:

รายชื่อใน Google My Business ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจทั่วไป เช่น เวลาทำการ สถานที่ คำอธิบาย ฯลฯ บริเวณด้านล่างสุดของรายชื่อเหล่านี้คือส่วน "บทวิจารณ์" ซึ่งผู้ค้นหาสามารถเขียนรีวิวในบริษัทที่ปรึกษาของคุณได้

แม้ว่าจะมีตัวเลือกอื่นๆ สำหรับรีวิว แต่รายชื่อใน Google My Business ก็มีข้อดีที่น่าสนใจบางประการสำหรับที่ปรึกษา ซึ่งรวมถึง:

• การปรับปรุง SEO : หลังจากที่ธุรกิจของคุณได้รับการยืนยันโดย Google แล้ว Google My Business จะช่วยส่งเสริมความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกค้นหาในท้องถิ่นของคุณต่อไป
• แหล่งที่มาของข้อมูล : Google My Business ให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าเมื่อจำเป็น ในระหว่างการค้นหาเมื่อผู้เยี่ยมชมกำลังมองหาข้อมูล
• Contact Hub : เข้าถึงเว็บไซต์และผู้ติดต่อของคุณได้อย่างง่ายดาย

กำลังมองหาความช่วยเหลือเกี่ยวกับ Google My Business อยู่ใช่ไหม

1. วิธีตั้งค่า Google My Business ของคุณ

หากคุณยังไม่มีรายชื่อ Google My Business และต้องการตั้งค่า โพสต์ของเราเกี่ยวกับสาเหตุที่ Google My Business มีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณคือจุดเริ่มต้นที่ดี

2. วิธีเพิ่มประสิทธิภาพ Google My Business ของคุณ

หรือถ้าคุณมี Google My Business อยู่แล้ว และกำลังมองหาคำแนะนำเพิ่มเติม อย่าลืมดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ Google My Business ของเราด้วย เมื่อตั้งค่า Google My Business แล้ว คุณก็พร้อมรับรีวิว ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์ทั่วไปในการเริ่มรับคำวิจารณ์:

3. วิธีรับรีวิวเพิ่มเติม

สนใจใช้ประโยชน์จาก Google My Business เพื่อรับรีวิวเพิ่มเติมไหม ลองใช้กลยุทธ์ทางการตลาด 6 อย่างนี้เพื่อรับรีวิวเพิ่มเติม

2. สร้างวิดีโอลูกค้าเพิ่มเติม

วิดีโอถือเป็นรูปแบบการตลาดที่ดีที่สุดรูปแบบหนึ่ง เราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับวิดีโอสำหรับการตลาดที่ปรึกษาในอดีต แต่การเปลี่ยนแปลงในการโฆษณาเปิดโอกาสให้สร้างวิดีโอตามลูกค้า วิดีโอของลูกค้าทำหน้าที่เป็นคำรับรองและเป็นโอกาสในการแสดงบริการที่คุณให้ตามที่บอกโดยบุคคลจริง ทำสิ่งต่อไปนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากแนวทางนี้:

เลือกลูกค้าที่จะเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณ

เมื่อดูโฆษณา การสัมมนาทางเว็บ หรือภาพยนตร์ เรามักจะลงทุนในตัวละคร เรารู้จักบุคคลนี้ในทางใดทางหนึ่งและมองสิ่งต่าง ๆ จากมุมมองของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ ลูกค้าที่คุณเลือกสำหรับวิดีโอรับรองของคุณควรสัมพันธ์กับฐานลูกค้าโดยรวมของคุณ

พิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อเลือกลูกค้าสำหรับการสัมภาษณ์ทางวิดีโอ :

• ใครบ้างที่มีความคล้ายคลึงกันกับผู้ชมทั่วไปของคุณ?
• บุคคลนี้จะสะท้อนกับผู้ดูของคุณหรือไม่
• คุณจะเน้นจุดปวดของลูกค้าและสาธิตวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างไร

ตัวอย่างเช่น ในการสัมมนาผ่านเว็บครั้งก่อนๆ เราเน้นที่เว็บไซต์ที่ปรึกษาและการสร้างความสนใจในตัวสินค้าด้วยความช่วยเหลือจาก David Grace of Manulife:

ทิ้งสคริปต์ (ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด)

การคิดถึงวิดีโอทำให้นึกถึงบางสิ่ง กล้องระดับไฮเอนด์ แสงไฟ และสคริปต์ เป็นต้น แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องใช้แนวทางนี้ การเลิกใช้สคริปต์หมายถึงการทำให้สิ่งต่าง ๆ เป็นแบบสบายๆ และปล่อยให้การสนทนาเป็นแบบออร์แกนิก รู้สึกอิสระที่จะบันทึกผ่านการโทร Zoom บนโทรศัพท์ของคุณหรือผ่านบริการแยกต่างหาก

สิ่งที่คุณต้องการคือชุดของประเด็นพูดคุย ไม่จำเป็นต้องมีรายละเอียดเท่าสคริปต์และมีหลักสูตรสำหรับการสนทนา การระบุรายการประเด็นการสนทนายังช่วยให้ทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณสามารถตรวจทานได้ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและความพยายามของคุณ

แบ่งปันวิดีโอของคุณบนโซเชียลมีเดีย

วิดีโอที่เป็นเนื้อหาเป็นที่นิยมในทุกช่อง โดยเฉพาะบนโซเชียลมีเดีย ตาม Social Media Today 93% ของธุรกิจได้ลูกค้าใหม่หลังจากโพสต์วิดีโอบนโซเชียลมีเดีย อย่าลืมว่าการใช้วิดีโอของลูกค้าเป็นโฆษณาโซเชียลเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดผู้ชมของคุณ ดังนั้นอย่าลืมพิจารณาแพลตฟอร์มโซเชียลและข้อมูลประชากรของผู้ชมก่อนแชร์

แม้ว่าจะไม่เน้นที่การสัมภาษณ์ลูกค้า แต่ Trailhead Planner ก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการสร้างวิดีโอที่กำหนดเป้าหมายผู้ชมผ่านเนื้อหาต่อเนื่อง อย่าลังเลที่จะตรวจสอบบล็อกของพวกเขาสำหรับแรงบันดาลใจวิดีโอของคุณเอง:

3. ใช้ความคิดเห็นบนโซเชียลมีเดียเพื่อประโยชน์ของคุณ

สื่อสังคมออนไลน์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นสังคมออนไลน์ ด้วยการอัปเดตการตลาดที่ปรึกษา คุณสามารถตั้งตารอโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าของพวกเขาในเชิงรุก การเชื่อมต่อโดยตรงเปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากผลประโยชน์ในการสร้างธุรกิจที่ดีที่สุดของโซเชียลมีเดีย โดยใช้วิธีดังนี้:

ตอบกลับความคิดเห็นของลูกค้า

แพลตฟอร์มโซเชียลหลายแห่งกำหนดความสำเร็จของโพสต์โดยพิจารณาจากการมีส่วนร่วม ยิ่งผู้คนโต้ตอบ แบ่งปัน แสดงความคิดเห็น และคลิกที่โพสต์มากเท่าใด คุณก็ยิ่งได้รับรางวัลจากแพลตฟอร์มโซเชียลมากขึ้นเท่านั้น ตามธรรมเนียมแล้วสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผู้ให้คำปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความคิดเห็น

นั่นเป็นเพราะว่าการแสดงความคิดเห็นเป็นหนึ่งในสัญญาณบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมที่ดีที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้ใช้เวลาในการดูหรือคลิกเท่านั้น แต่ยังมีการโต้ตอบกับผู้โพสต์จริงๆ แต่การแสดงความคิดเห็นในโพสต์เพียงเพิกเฉยก็เหมือนกับอยู่ในการสนทนาฝ่ายเดียว การอนุญาตให้ที่ปรึกษาแสดงความคิดเห็นช่วยขจัดอุปสรรคมากมายจากโซเชียลมีเดีย ทำให้ที่ปรึกษามีโอกาสมีส่วนร่วมกับลูกค้าโดยตรง

แม้ว่าจะไม่ใช่ที่ปรึกษา แต่โพสต์นี้จาก Instagram ของ The Financial Gym แสดงให้เห็นว่าเราหมายถึงอะไร:

แบ่งปันความคิดเห็นสาธารณะ (โดยได้รับอนุญาตจากลูกค้า)

ลูกค้ายกย่องบริการของคุณทางออนไลน์หรือไม่? ยอดเยี่ยม! นี่เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงให้คนอื่นเห็น เพียงให้แน่ใจว่าคุณติดต่อลูกค้ารายนั้นและขออนุญาตล่วงหน้า คุณคงไม่อยากโพสต์เนื้อหาซ้ำโดยที่พวกเขาไม่รู้

เราใช้กลยุทธ์นี้ในช่องทางโซเชียลของเรา ล่าสุดเพื่อโปรโมตโซลูชันการตลาดขาเข้าของเรา นั่นคือ Lead Pilot โดยได้รับความช่วยเหลือจากคำรับรองผ่าน SixPoint Financial และ David M. Pulcini Jr., RICP , CFP .

ผูกความคิดเห็นกับหัวข้ออื่น

หากคุณตัดสินใจที่จะเน้นรีวิวบนหน้าโซเชียลมีเดียของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมโยงรีวิวนั้นกับอย่างอื่นนอกเหนือจากบริษัทของคุณ การให้ความสำคัญกับบริการหรือลูกค้าจะลดโอกาสที่โพสต์ของคุณจะถูกมองว่าเป็นการอวด ที่ไม่เคยดี

4. รวมคำรับรองบนเว็บไซต์ของคุณ

ข้อความรับรองอาจมาจากอีเมลของลูกค้า บทวิจารณ์ออนไลน์ และบทสัมภาษณ์ ทำให้ผู้เข้าชมมีความมั่นใจในการติดต่อที่ปรึกษา มีหลายวิธีในการรวมคำนิยมลงในเว็บไซต์ของคุณ และคุณสามารถใช้มากกว่าหนึ่งคำได้อย่างแน่นอน ต่อไปนี้คือวิธีการทดลองและทดสอบบางวิธีที่เราชอบ:

สร้างหน้ารับรองเฉพาะด้วยวิดีโอและคำพูด

คุณสามารถสร้างหน้าเดียวบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อรวบรวมคำรับรอง คำพูด ภาพหน้าจอ และวิดีโอทั้งหมดสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างความหลากหลายได้ อย่าลืมใส่คำรับรองประเภทต่างๆ บางคนอาจมุ่งเน้นที่บริการจริงของคุณ ในขณะที่บางคนอาจเน้นว่าที่ปรึกษาของคุณเป็นมิตรเพียงใด หรือการเริ่มต้นใช้งานนั้นง่ายเพียงใด การระบุประโยชน์ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการทำซ้ำ ทำให้ผู้เข้าชมรู้สึกได้ถึงคุณภาพแบบองค์รวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคำรับรองรับทราบจุดเจ็บปวดของพวกเขา

สร้างบล็อกซีรีส์

หากบริษัทของคุณได้รับการติดต่อสื่อสารหรือคำวิจารณ์ในปริมาณมากซึ่งสามารถใช้เป็นคำรับรองได้ ให้ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างบล็อก ไม่เพียงแต่จะเน้นย้ำถึงประสบการณ์เฉพาะของลูกค้าเท่านั้น ช่วยให้คุณได้รับประโยชน์บางอย่างในบล็อกโพสต์เช่นเดียวกับที่คุณทำได้จากวิดีโอของลูกค้า แต่ยังช่วยให้คุณปรับปรุง SEO โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำหนดเป้าหมายบริการที่คุณรู้ว่ากำลังถูกค้นหา เป็นโบนัส คุณสามารถรวมวิดีโอของลูกค้าไว้ในบล็อกโพสต์ของคุณ ซึ่งช่วยให้เนื้อหาทั้งสองประเภทสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ป๊อปอัปความตั้งใจออก

บางคนไม่สนใจป๊อปอัป แต่บางคนก็ทนไม่ได้ ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณต้องการใช้ป๊อปอัปในไซต์ของคุณหรือไม่ แต่อาจเป็นวิธีที่ดีในการรวมคำรับรองจากลูกค้า ป๊อปอัปที่มีเจตนาออกจากระบบจะรบกวนน้อยที่สุด เนื่องจากจะจับผู้เยี่ยมชมก่อนออกจากเว็บไซต์ แทนที่จะปรากฏขึ้นขณะสำรวจเว็บไซต์ของคุณ หากคุณตัดสินใจที่จะใช้ป๊อปอัปมาตรฐาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าป๊อปอัปไว้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยใช้เวลาประมาณ 1 นาที

5. เรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า

การสร้างวิดีโอสำหรับลูกค้าและชุดบล็อกรับรองได้กล่าวถึงเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าแล้ว แต่ยังมีอะไรให้พูดอีกมาก เช่นเดียวกับตัวเลือกวิดีโอที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้ารายใดรายหนึ่ง มีหลายวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถเปลี่ยนเรื่องราวนี้เป็นเนื้อหาเพิ่มเติมได้ ตัวเลือกนี้เป็นเส้นทางที่ช่วยประหยัดเวลาได้มากสำหรับที่ปรึกษาที่ไม่สนใจลงทุนในวิดีโอแต่ต้องการเน้นที่ประสบการณ์ส่วนตัวของลูกค้า

ต่อไปนี้คือตัวเลือกบางส่วนในการแสดงเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้า:

ทบทวนทบทวนด้วยกรณีศึกษา

เช่นเดียวกับตัวเลือกวิดีโอ กรณีศึกษาจะกล่าวถึงปัญหาของลูกค้าโดยเฉพาะ โครงสร้างของกรณีศึกษาแตกต่างกันเล็กน้อย แทนที่จะเน้นที่รูปแบบคำถาม-คำตอบ ที่ซึ่งลูกค้าถูกสัมภาษณ์ กรณีศึกษาจะนำเสนอปัญหาของลูกค้า จากนั้นจะแสดงให้เห็นว่าปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างไร โดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามความเหมาะสม แม้ว่าจะมีส่วนร่วมน้อยกว่าวิดีโอ แต่กรณีศึกษาสามารถแสดงผลลัพธ์ที่เจาะจงมาก และอนุญาตให้ที่ปรึกษาเน้นย้ำถึงความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ลองดูกรณีศึกษาเกี่ยวกับงาน SEO ของเราสำหรับ Dream Financial Planning หรือหนึ่งในงานที่ปรึกษาของเรา:

รวมบทวิจารณ์ใน Powerpoints และการนำเสนอ

การนำเสนอมักจะมีลักษณะด้านเดียว การรวมบทวิจารณ์ของลูกค้าหรือคำรับรองในงานนำเสนอของคุณ ไม่ว่าจะเป็น PowerPoint หรืองานพูด ให้โอกาสในการรวมเสียงอื่น ปรับปรุงความน่าเชื่อถือของข้อความของคุณ

การใช้กฎการตลาด ก.ล.ต. ใหม่

โอกาสทางการตลาดที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากกฎการตลาดของ SEC ฉบับใหม่ได้ โดยให้การส่งเสริมก่อนกำหนดเส้นตายการปฏิบัติตามในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2022 อย่างไรก็ตาม โปรดปรึกษากับทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณก่อนที่จะใช้โอกาสทั้ง 5 ประการหรือกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ใดๆ .

หมายเหตุการแก้ไข: บทความนี้เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2021 และได้รับการอัปเดตเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน