5 oportunidades clave de marketing de asesores financieros bajo la nueva regla de marketing de la SEC

¿Cómo afecta la nueva regla de marketing de la SEC al marketing de asesores?

La nueva regla de mercadeo de la Comisión de Bolsa y Valores busca actualizar la regla de publicidad de 1961. La nueva regla reconoce los cambios continuos en las estrategias y tecnología de mercadeo, a saber, la publicidad en línea.

Puede obtener más información sobre la nueva regla en el sitio web de la SEC. Y, si tiene curiosidad acerca de cómo se puede interpretar legalmente la nueva regla, no dude en consultar nuestro seminario web con Samantha Russel y Max Schatzow, Esq. en el tema:

La nueva regla también abre una lista de oportunidades de marketing para los asesores financieros. Y, siempre que se cumplan los estándares de cumplimiento, los asesores pueden aprovechar las reseñas, los avales, los testimonios y el desempeño en línea en sus esfuerzos de marketing.

Descargo de responsabilidad:

1. Siempre consulte con su equipo de cumplimiento antes de establecer nuevas estrategias de marketing.
2. La nueva regla solo entrará en vigencia 60 días después de su publicación en el Registro Federal. Esto no ha sucedido todavía.

5 oportunidades de marketing para asesores bajo la nueva regla de marketing de la SEC

Para los asesores, los nuevos métodos de marketing significan más oportunidades que nunca para aprovechar el contenido. En un esfuerzo por navegar este cambio, hemos destacado 5 oportunidades clave para los asesores que buscan obtener una ventaja en la competencia y prepararse para la fecha límite de cumplimiento del 4 de noviembre de 2022.

1. Obtenga más reseñas usando su Google My Business

La primera oportunidad para obtener nuevas reseñas es a través de su lista de Google My Business. Una lista de Google My Business es la ventana que aparece a la derecha de una página de resultados de búsqueda de Google, similar a esta lista de ejemplo de Retirement Matters Inc:

Los listados de Google My Business incluyen información comercial general: horario de atención, ubicación, descripción, etc. Cerca de la parte inferior de estos listados hay un área de "Reseñas", donde los buscadores pueden escribir una reseña sobre su empresa de asesoría.

Aunque hay otras opciones para las revisiones, las listas de Google My Business brindan a los asesores algunas ventajas notables. Éstos incluyen:

• Mejora de SEO : después de que Google haya verificado su negocio, Google My Business lo ayuda a promover sus esfuerzos de optimización de motores de búsqueda locales.
• Fuente de información : como una revisión general, Google My Business proporciona opiniones valiosas cuando importa, durante una búsqueda cuando los visitantes buscan información.
• Contact Hub : fácil acceso a su sitio web y contactos

¿Buscas ayuda con Google My Business?

1. Cómo configurar su Google My Business

Si aún no tiene una lista de Google My Business y le gustaría configurar una, nuestra publicación sobre por qué Google My Business es clave para su negocio es un excelente lugar para comenzar.

2. Cómo Optimizar tu Google My Business

Alternativamente, si ya tiene Google My Business y está buscando orientación adicional, asegúrese de ejecutar nuestra optimización de Google My Business. Una vez que su Google My Business esté configurado, estará preparado para recibir reseñas. Aquí hay estrategias tan comunes para comenzar a recibir reseñas:

3. Cómo obtener más reseñas

¿Está interesado en aprovechar su Google My Business para recibir más reseñas? Considere usar estas 6 estrategias de marketing para adquirir más reseñas.

2. Crea más videos de clientes

Los videos son sin duda una de las mejores formas de marketing. Hemos discutido el video para el marketing de asesores en el pasado, pero los cambios en la publicidad abren la oportunidad de crear videos basados ​​en el cliente. Los videos de los clientes actúan como testimonios y son una oportunidad para mostrar los servicios que brinda, contados por una persona real. Haga lo siguiente para aprovechar al máximo este enfoque:

Elija clientes que se conectarán con su audiencia

Al ver un anuncio, un seminario web o una película, a menudo nos involucramos en un personaje. Nos identificamos con esta persona de alguna manera y vemos las cosas desde su perspectiva. Por esta razón, el cliente que seleccione para su video testimonial debe relacionarse con su base general de clientes.

Considere lo siguiente al seleccionar un cliente para una entrevista en video :

• ¿Quién comparte similitudes con su audiencia general?
• ¿Esta persona resonará con sus espectadores?
• ¿Cómo puede resaltar los puntos débiles de su cliente y demostrar sus soluciones?

Por ejemplo, en uno de nuestros seminarios web anteriores, nos enfocamos en los sitios web de asesores y la generación de clientes potenciales con la ayuda de David Grace de Manulife:

Deshazte del guión (excepto para el cumplimiento)

Pensar en el video trae algunas cosas a la mente. Cámaras de alta gama, luces y guión, por nombrar algunos. Pero eso no significa que tengas que adoptar este enfoque. Abandonar el guión significa mantener las cosas informales y permitir que la conversación sea orgánica. Siéntase libre de grabar a través de una llamada de Zoom, en su teléfono o mediante un servicio separado.

Lo que sí quieres es un conjunto de puntos de conversación. Esto no tiene que ser un guión tan detallado y proporciona un curso para la conversación. Proporcionar una lista de puntos de discusión también le da a su equipo de cumplimiento algún material para revisar, ahorrándole tiempo y esfuerzo.

Comparte tus videos en Redes Sociales

El video como contenido es popular en todos los canales, especialmente en las redes sociales. Según Social Media Today, el 93% de las empresas obtuvieron un nuevo cliente después de publicar un video en las redes sociales. Recuerde, usar el video de su cliente como un anuncio social es una excelente manera de resonar con su audiencia, así que asegúrese de considerar su plataforma social y la demografía de la audiencia antes de compartir.

Aunque no se enfoca en las entrevistas con los clientes, Trailhead Planners hace un trabajo fantástico al crear videos que se dirigen a su audiencia a través de contenido continuo. No dude en consultar su blog para inspirarse en su propio video:

3. Utilice los comentarios de las redes sociales a su favor

Las redes sociales están diseñadas para ser solo eso, sociales. Con una actualización del marketing de asesores, puede esperar la oportunidad de conectarse de manera proactiva con sus clientes. La conexión directa abre la oportunidad de aprovechar algunos de los mejores beneficios de creación de negocios de las redes sociales. Así es cómo:

Responder a los comentarios del cliente

Muchas plataformas sociales determinan el éxito de una publicación en función del compromiso. Cuantas más personas interactúen, compartan, comenten y hagan clic en la publicación, más será recompensado por la plataforma social. Tradicionalmente, esto ha sido un desafío para los asesores, especialmente cuando se trata de comentarios.

Esto se debe a que comentar es una de las mejores señales de compromiso. Muestra que los usuarios se han tomado el tiempo no solo de mirar o hacer clic, sino también de interactuar con el cartel. Pero comentar una publicación, solo para ser ignorado, es muy parecido a estar en una conversación unilateral. Permitir que los asesores comenten elimina muchos de los inconvenientes de las redes sociales, ya que les da a los asesores la oportunidad de interactuar directamente con los clientes.

Aunque no es un asesor, esta publicación de Instagram de The Financial Gym muestra exactamente lo que queremos decir:

Compartir reseñas públicas (con permiso del cliente)

¿Un cliente elogió sus servicios en línea? ¡Estupendo! Esta es una oportunidad perfecta para mostrar a otros, solo asegúrese de contactar a ese cliente y pedirle permiso de antemano. No querrás volver a publicar su contenido sin que ellos lo sepan.

Hemos utilizado esta estrategia en nuestros canales sociales, más recientemente para promocionar nuestra solución de marketing entrante, Lead Pilot, gracias a la asistencia de un testimonio a través de SixPoint Financial y David M. Pulcini Jr., RICP , PPC .

Vincule las reseñas a otro tema

Si decide resaltar una reseña en sus páginas de redes sociales, asegúrese de relacionar esa reseña con algo más que no sea su empresa. Al mantener el enfoque en el servicio o el cliente, reduce las posibilidades de que su publicación se perciba como una exhibición. Lo cual nunca es bueno.

4. Incorpora testimonios en tu sitio web

Los testimonios pueden provenir de correos electrónicos de clientes, reseñas en línea y entrevistas, lo que brinda a los visitantes la confianza para contactar a un asesor. Hay varias formas de integrar testimonios en su sitio web, y ciertamente puede usar más de una. Aquí hay algunos métodos probados que preferimos:

Cree una página de testimonios dedicada con videos y citas

Puede crear una sola página en su sitio web para acumular testimonios. Se pueden usar citas, capturas de pantalla y videos para proporcionar variedad. Asegúrese de incluir diferentes tipos de testimonios. Algunos podrían centrarse en sus servicios reales, mientras que otros podrían resaltar lo amables que son sus asesores o lo fácil que fue la incorporación. Identificar los beneficios clave, especialmente si se repiten, brinda a los visitantes una sensación de calidad holística, especialmente si los testimonios reconocen sus puntos débiles.

Crear una serie de blogs

Si su empresa recibe una buena cantidad de comunicaciones o reseñas que pueden usarse como testimonio, entonces aproveche la estructura de un blog. No solo destacará las experiencias específicas de los clientes, sino que le permitirá obtener algunos de los mismos beneficios en una publicación de blog que obtendría con un video de un cliente. Pero también te permite mejorar tu SEO, especialmente si te diriges a servicios que sabes que están siendo buscados. Como beneficio adicional, puede incluir videos de clientes en su publicación de blog, lo que permite que los dos tipos de contenido se apoyen entre sí.

Ventanas emergentes con intención de salida

A algunas personas no les importan las ventanas emergentes, otras no las soportan. Depende de usted si desea utilizar ventanas emergentes en su sitio, pero pueden ser una excelente manera de incluir testimonios de clientes. Las ventanas emergentes con intención de salida son las menos intrusivas, ya que captan a los visitantes antes de que se vayan en lugar de aparecer mientras exploran su sitio web. Si decide utilizar una ventana emergente estándar, solo asegúrese de configurarla en una duración razonable, alrededor de un minuto funciona.

5. Historias de éxito de clientes

La creación de videos de clientes y una serie de blogs de testimonios ya toca el tema de las historias de éxito de los clientes, pero ciertamente hay más que decir. Así como la opción de video proporcionó detalles sobre el cliente específico, hay varias formas en que los asesores pueden convertir esta historia en contenido adicional. Esta opción es una gran forma de ahorrar tiempo para los asesores que no están interesados ​​en invertir en video pero que quieren enfocarse en la experiencia personal de un cliente.

Aquí hay algunas opciones para mostrar las historias de éxito de los clientes:

Reutilice las revisiones con estudios de casos

Al igual que la opción de video, un estudio de caso aborda los detalles del problema de un cliente. Sin embargo, la estructura de un estudio de caso es un poco diferente, en lugar de centrarse en un formato de pregunta-respuesta, donde se entrevista al cliente, un estudio de caso presentaría el problema del cliente. Luego, demostraría cómo se resolvió ese problema, proporcionando datos exactos cuando corresponda. Aunque menos atractivos que los videos, los estudios de casos pueden mostrar resultados muy específicos y permitir que los asesores destaquen algunos de sus mayores desafíos.

Como ejemplo, consulte este estudio de caso de nuestro trabajo de SEO para Dream Financial Planning, o uno de nuestros muchos escaparates de asesores:

Incluir Reseñas en Powerpoints y Presentaciones

Las presentaciones son a menudo de naturaleza muy unilateral. Incluir una reseña de un cliente o un testimonio dentro de su presentación, ya sea un PowerPoint o un evento de oratoria, brinda la oportunidad de incluir otra voz, mejorando la credibilidad de su mensaje.

Aplicación de la nueva regla de marketing de la SEC

Las oportunidades de marketing enumeradas anteriormente pueden ayudarlo a aprovechar la nueva regla de marketing de la SEC, proporcionando un impulso antes de la fecha límite de cumplimiento del 4 de noviembre de 2022. Sin embargo, asegúrese de consultar con su equipo de cumplimiento antes de aplicar cualquiera de estas 5 oportunidades o cualquier nueva estrategia de marketing. .

Nota de edición: este artículo se publicó originalmente el 4 de febrero de 2021 y se actualizó para garantizar la coherencia.