5 Wichtige Marketingmöglichkeiten für Finanzberater gemäß der neuen SEC-Marketingregel

Wie wirkt sich die neue Marketingregel der SEC auf das Beratermarketing aus?

Die neue Marketingregel der Security and Exchange Commission versucht, die Werberegel von 1961 zu aktualisieren. Die neue Regel erkennt laufende Änderungen in Marketingstrategien und -technologie, insbesondere Online-Werbung, an.

Sie können mehr über die neue Regel auf der Website der SEC erfahren. Und wenn Sie neugierig sind, wie die neue Regel rechtlich ausgelegt werden kann, können Sie sich gerne unser Webinar mit Samantha Russel und Max Schatzow, Esq. zum Thema:

Die neue Regel eröffnet auch eine Liste von Marketingmöglichkeiten für Finanzberater. Und solange die Compliance-Standards eingehalten werden, können Berater Online-Bewertungen, Empfehlungen, Erfahrungsberichte und Leistungen für ihre Marketingbemühungen nutzen.

Haftungsausschluss:

1. Wenden Sie sich immer an Ihr Compliance-Team, bevor Sie neue Marketingstrategien festlegen.
2. Die neue Regelung tritt erst 60 Tage nach ihrer Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Dies ist noch nicht geschehen.

5 Marketingmöglichkeiten für Berater gemäß der neuen SEC-Marketingregel

Für Berater bedeuten neue Marketingmethoden mehr Möglichkeiten, Inhalte zu nutzen als je zuvor. Um diese Änderung zu bewältigen, haben wir 5 wichtige Möglichkeiten für Berater hervorgehoben, die sich einen Vorsprung gegenüber der Konkurrenz verschaffen und sich auf die Compliance-Frist am 4. November 2022 vorbereiten möchten.

1. Erhalten Sie mehr Bewertungen mit Ihrem Google My Business

Die erste Gelegenheit für neue Bewertungen ist Ihr Google My Business-Eintrag. Ein Google My Business-Eintrag ist das Fenster, das rechts neben einer Google-Suchergebnisseite angezeigt wird, ähnlich diesem Beispieleintrag von Retirement Matters Inc:

Google My Business-Einträge enthalten allgemeine Geschäftsinformationen – Öffnungszeiten, Standort, Beschreibung usw. Am Ende dieser Einträge befindet sich ein Bereich „Bewertungen“, in dem Suchende eine Bewertung zu Ihrem Beratungsunternehmen schreiben können.

Obwohl es andere Möglichkeiten für Bewertungen gibt, bieten Google My Business-Einträge Beratern einige bemerkenswerte Vorteile. Diese beinhalten:

• SEO-Verbesserung : Nachdem Ihr Unternehmen von Google verifiziert wurde, hilft Google My Business dabei, Ihre lokalen Suchmaschinenoptimierungsbemühungen voranzutreiben
• Informationsquelle : Als Sammelpunkt für Bewertungen liefert Google My Business wertvolle Meinungen, wenn es darauf ankommt, während einer Suche, wenn Besucher nach Informationen suchen
• Contact Hub : Einfacher Zugriff auf Ihre Website und Kontakte

Suchen Sie Hilfe zu Google My Business?

1. So richten Sie Ihr Google My Business ein

Wenn Sie noch keinen Google My Business-Eintrag haben und einen erstellen möchten, dann ist unser Beitrag darüber, warum Google My Business der Schlüssel für Ihr Unternehmen ist, ein guter Ausgangspunkt.

2. So optimieren Sie Ihr Google My Business

Wenn Sie bereits ein Google My Business haben und nach zusätzlicher Anleitung suchen, können Sie alternativ unsere Google My Business-Optimierung durchgehen. Sobald Ihr Google My Business eingerichtet ist, sind Sie bereit, Bewertungen zu erhalten. Hier sind so gängige Strategien, um Bewertungen zu erhalten:

3. So erhalten Sie mehr Bewertungen

Möchten Sie Ihr Google My Business nutzen, um mehr Bewertungen zu erhalten? Erwägen Sie die Verwendung dieser 6 Marketingstrategien, um mehr Bewertungen zu erhalten.

2. Erstellen Sie mehr Kundenvideos

Videos sind zweifellos eine der besten Formen des Marketings. Wir haben in der Vergangenheit über Videos für das Beratermarketing gesprochen, aber Änderungen an der Werbung eröffnen die Möglichkeit, kundenbasierte Videos zu erstellen. Kundenvideos dienen als Testimonials und sind eine Gelegenheit, die von Ihnen angebotenen Dienstleistungen zu präsentieren, wie sie von einer echten Person erzählt werden. Gehen Sie wie folgt vor, um das Beste aus diesem Ansatz herauszuholen:

Wählen Sie Kunden, die sich mit Ihrem Publikum verbinden

Wenn wir uns eine Anzeige, ein Webinar oder einen Film ansehen, werden wir oft in eine Figur verwickelt. Wir identifizieren uns irgendwie mit dieser Person und sehen die Dinge aus ihrer Perspektive. Aus diesem Grund sollte der Kunde, den Sie für Ihr Testimonial-Video auswählen, mit Ihrem gesamten Kundenstamm in Verbindung gebracht werden können.

Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Kunden für ein Videointerview Folgendes :

• Wer teilt Ähnlichkeiten mit Ihrem allgemeinen Publikum?
• Wird diese Person bei deinen Zuschauern Anklang finden?
• Wie können Sie die Schmerzpunkte Ihres Kunden hervorheben und Ihre Lösungen demonstrieren?

In einem unserer vorherigen Webinare haben wir uns beispielsweise mit Hilfe von David Grace von Manulife auf Berater-Websites und Lead-Generierung konzentriert:

Lassen Sie das Skript fallen (außer Compliance)

Wenn Sie an Video denken, kommen Ihnen einige Dinge in den Sinn. High-End-Kameras, Lichter und ein Skript, um nur einige zu nennen. Aber das bedeutet nicht, dass Sie diesen Ansatz wählen müssen. Das Drehbuch aufzugeben bedeutet, die Dinge locker zu halten und die Konversation organisch zu gestalten. Fühlen Sie sich frei, über einen Zoom-Anruf, auf Ihrem Telefon oder über einen separaten Dienst aufzuzeichnen.

Was Sie wollen, ist eine Reihe von Gesprächsthemen. Dies muss kein so detailliertes Skript sein und bietet einen Kurs für das Gespräch. Die Bereitstellung einer Liste mit Diskussionspunkten gibt Ihrem Compliance-Team auch Material zum Überprüfen, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.

Teilen Sie Ihre Videos auf Social Media

Video als Inhalt ist auf allen Kanälen beliebt, insbesondere in den sozialen Medien. Laut Social Media Today haben 93 % der Unternehmen einen neuen Kunden gewonnen, nachdem sie ein Video in den sozialen Medien gepostet haben. Denken Sie daran, dass die Verwendung Ihres Kundenvideos als soziale Anzeige eine großartige Möglichkeit ist, bei Ihrem Publikum Anklang zu finden. Denken Sie also vor dem Teilen an Ihre soziale Plattform und die demografische Zielgruppe.

Obwohl sich Trailhead Planners nicht auf Kundeninterviews konzentriert, leistet es fantastische Arbeit bei der Erstellung von Videos, die ihre Zielgruppe durch fortlaufende Inhalte ansprechen. Fühlen Sie sich frei, ihren Blog für Ihre eigene Video-Inspiration zu besuchen:

3. Nutzen Sie Social-Media-Kommentare zu Ihrem Vorteil

Soziale Medien sind genau darauf ausgelegt, sozial zu sein. Mit einem Update zum Beratermarketing können Sie sich auf die Gelegenheit freuen, proaktiv mit ihren Kunden in Kontakt zu treten. Die direkte Verbindung eröffnet die Chance, einige der besten geschäftsfördernden Vorteile von Social Media zu nutzen. Hier ist wie:

Antworten Sie auf Kundenkommentare

Viele soziale Plattformen bestimmen den Erfolg eines Beitrags anhand des Engagements. Je mehr Menschen mit dem Beitrag interagieren, ihn teilen, kommentieren und anklicken, desto mehr werden Sie von der sozialen Plattform belohnt. Dies ist traditionell eine Herausforderung für Berater, insbesondere wenn es um Kommentare geht.

Das liegt daran, dass Kommentare eines der besten Anzeichen für Engagement sind. Es zeigt, dass sich die Benutzer die Zeit genommen haben, das Poster nicht nur anzusehen oder zu klicken, sondern tatsächlich mit ihm zu interagieren. Aber einen Beitrag zu kommentieren, nur um dann ignoriert zu werden, ist wie ein einseitiges Gespräch. Indem Beratern die Möglichkeit gegeben wird, Kommentare abzugeben, wird ein Großteil der Rückschläge in den sozialen Medien beseitigt und Beratern die Möglichkeit gegeben, direkt mit Kunden in Kontakt zu treten.

Obwohl es sich nicht um einen Ratgeber handelt, zeigt dieser Beitrag von Instagram von The Financial Gym genau, was wir meinen:

Öffentliche Rezensionen teilen (mit Erlaubnis des Kunden)

Hat ein Kunde Ihre Dienste online gelobt? Toll! Dies ist eine perfekte Gelegenheit, es anderen zu zeigen. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie diesen Kunden kontaktieren und vorher um Erlaubnis bitten. Sie möchten ihre Inhalte nicht ohne ihr Wissen erneut veröffentlichen.

Wir haben diese Strategie auf unseren sozialen Kanälen verwendet, zuletzt um unsere Inbound-Marketing-Lösung Lead Pilot zu bewerben, dank der Unterstützung durch ein Testimonial von SixPoint Financial und David M. Pulcini Jr., RICP , CFP .

Verknüpfen Sie Rezensionen mit einem anderen Thema

Wenn Sie sich entscheiden, eine Bewertung auf Ihren Social-Media-Seiten hervorzuheben, stellen Sie sicher, dass Sie diese Bewertung mit etwas anderem außerhalb Ihres Unternehmens in Verbindung bringen. Indem Sie sich auf die Dienstleistung oder den Kunden konzentrieren, verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Beitrag als Angeber wahrgenommen wird. Was nie gut ist.

4. Integrieren Sie Erfahrungsberichte auf Ihrer Website

Testimonials könnten aus Kunden-E-Mails, Online-Bewertungen und Interviews stammen und den Besuchern das Vertrauen geben, sich an einen Berater zu wenden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Testimonials in Ihre Website zu integrieren, und Sie können sicherlich mehr als eine verwenden. Hier sind ein paar bewährte Methoden, die wir bevorzugen:

Erstellen Sie eine spezielle Testimonial-Seite mit Videos und Zitaten

Sie können eine einzelne Seite auf Ihrer Website erstellen, um Erfahrungsberichte zu sammeln. Zitate, Screenshots und Videos sorgen für Abwechslung. Stellen Sie sicher, dass Sie verschiedene Arten von Zeugnissen enthalten. Einige könnten sich auf Ihre tatsächlichen Dienstleistungen konzentrieren, während andere hervorheben könnten, wie freundlich Ihre Berater sind oder wie einfach das Onboarding war. Das Aufzeigen der wichtigsten Vorteile, insbesondere wenn sie sich wiederholen, vermittelt den Besuchern ein Gefühl ganzheitlicher Qualität, insbesondere wenn Testimonials ihre Schwachstellen anerkennen.

Erstellen Sie eine Blog-Serie

Wenn Ihr Unternehmen viele Mitteilungen oder Bewertungen erhält, die als Testimonial verwendet werden können, nutzen Sie eine Blog-Struktur. Es wird nicht nur bestimmte Kundenerfahrungen hervorheben, sodass Sie in einem Blogbeitrag einige der gleichen Vorteile erzielen können wie in einem Kundenvideo. Aber es ermöglicht Ihnen auch, Ihre SEO zu verbessern, insbesondere wenn Sie auf Dienste abzielen, von denen Sie wissen, dass sie gesucht werden. Als Bonus könnten Sie Kundenvideos in Ihren Blog-Beitrag einfügen, sodass sich die beiden Inhaltstypen gegenseitig unterstützen.

Exit-Intent-Popups

Manche Leute haben nichts gegen Pop-ups, andere können sie nicht ausstehen. Es liegt an Ihnen, ob Sie Pop-ups auf Ihrer Website verwenden möchten, aber sie können eine großartige Möglichkeit sein, Kundenreferenzen einzufügen. Exit-Intent-Popups sind am wenigsten aufdringlich, da sie Besucher abfangen, bevor sie gehen, anstatt zu erscheinen, während sie Ihre Website erkunden. Wenn Sie sich für ein Standard-Popup entscheiden, stellen Sie einfach sicher, dass es auf eine angemessene Dauer eingestellt ist, etwa eine Minute funktioniert.

5. Erfolgsgeschichten von Kunden

Das Erstellen von Kundenvideos und einer Testimonial-Blogserie berührt bereits das Thema Kundenerfolgsgeschichten, aber es gibt sicherlich noch mehr zu sagen. So wie die Videooption Details zu einem bestimmten Kunden liefert, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Berater diese Geschichte in zusätzliche Inhalte umwandeln können. Diese Option ist eine großartige zeitsparende Möglichkeit für Berater, die nicht daran interessiert sind, in Videos zu investieren, sich aber auf die persönliche Erfahrung eines Kunden konzentrieren möchten.

Hier sind einige Optionen zum Anzeigen von Kundenerfolgsgeschichten:

Wiederverwendung von Bewertungen mit Fallstudien

Genau wie bei der Videooption geht eine Fallstudie auf die Besonderheiten eines Kundenproblems ein. Die Struktur einer Fallstudie ist jedoch etwas anders, anstatt sich auf ein Frage-Antwort-Format zu konzentrieren, bei dem der Klient befragt wird, würde eine Fallstudie das Problem des Klienten darstellen. Dann würde es zeigen, wie dieses Problem gelöst wurde, und gegebenenfalls genaue Daten liefern. Fallstudien sind zwar weniger ansprechend als Videos, können aber sehr spezifische Ergebnisse zeigen und es Beratern ermöglichen, einige ihrer größten Herausforderungen hervorzuheben.

Sehen Sie sich als Beispiel diese Fallstudie unserer SEO-Arbeit für Dream Financial Planning oder eines unserer vielen Berater-Showcases an:

Fügen Sie Bewertungen in Powerpoints und Präsentationen ein

Präsentationen sind oft sehr einseitiger Natur. Das Einbeziehen einer Kundenbewertung oder eines Zeugnisses in Ihre Präsentation, egal ob es sich um eine PowerPoint- oder eine Vortragsveranstaltung handelt, gibt die Möglichkeit, eine andere Stimme einzubeziehen und die Glaubwürdigkeit Ihrer Botschaft zu verbessern.

Anwendung der neuen SEC-Marketingregel

Die oben aufgeführten Marketingmöglichkeiten können Ihnen dabei helfen, die neue SEC-Marketingregel zu nutzen und vor Ablauf der Compliance-Frist am 4. November 2022 einen Schub zu geben. Wenden Sie sich jedoch unbedingt an Ihr Compliance-Team, bevor Sie eine dieser 5 Möglichkeiten oder eine neue Marketingstrategie anwenden .

Bearbeitungshinweis: Dieser Artikel wurde ursprünglich am 4. Februar 2021 veröffentlicht und wurde aktualisiert, um Konsistenz zu gewährleisten.