新しいSECマーケティングルールの下での5つの主要なファイナンシャルアドバイザーのマーケティング機会

新しいSECマーケティングルールはアドバイザーマーケティングにどのように影響しますか？

セキュリティ交換委員会の新しいマーケティングルールは、1961年の広告ルールの更新を目指しています。新しいルールは、マーケティング戦略とテクノロジー、つまりオンライン広告の継続的な変更を認めています。

新しい規則について詳しくは、SECのウェブサイトをご覧ください。 また、新しいルールが合法的にどのように解釈されるかについて知りたい場合は、SamanthaRusselとMaxSchatzow、Esqのウェビナーをご覧ください。 話題になっている：

新しいルールはまた、ファイナンシャルアドバイザーのためのマーケティングの機会のリストを開きます。 また、コンプライアンス基準が満たされている限り、アドバイザーはオンラインレビュー、承認、お客様の声、およびパフォーマンスをマーケティング活動に活用できます。

免責事項：

1. 新しいマーケティング戦略を確立する前に、必ずコンプライアンスチームに相談してください。
2. 新しい規則は、官報に公開されてから60日後にのみ有効になります。 これはまだ起こっていません。

新しいSECマーケティングルールの下での5つのアドバイザーマーケティング機会

アドバイザーにとって、新しいマーケティング手法は、これまで以上にコンテンツを活用する機会が増えることを意味します。 この変化に対応するために、競争で有利なスタートを切り、2022年11月4日のコンプライアンス期限に備えることを目指すアドバイザーにとっての5つの重要な機会を強調しました。

1.Googleマイビジネスを使用してより多くのレビューを取得する

新しいレビューの最初の機会は、Googleマイビジネスのリスティングを利用することです。 Googleマイビジネスのリストは、Google検索結果ページの右側に表示されるウィンドウであり、RetirementMattersIncの次のリストの例に似ています。

Googleマイビジネスのリストには、営業時間、場所、説明などの一般的なビジネス情報が含まれています。これらのリストの下部には、検索者がアドバイザリーファームにレビューを書き込むことができる「レビュー」領域があります。

レビューには他にもオプションがありますが、Googleマイビジネスのリスティングはアドバイザーにいくつかの注目すべき利点を提供します。 これらには以下が含まれます：

• SEOの改善：ビジネスがGoogleによって確認された後、Googleマイビジネスはローカル検索エンジン最適化の取り組みを促進します
• 情報源：レビューのキャッチオールとして、Googleマイビジネスは、訪問者が情報を探しているときの検索中に、重要なときに貴重な意見を提供します
• コンタクトハブ：あなたのウェブサイトとコンタクトに簡単にアクセスできます

Googleマイビジネスのサポートをお探しですか？

1.Googleマイビジネスを設定する方法

Googleマイビジネスのリスティングをまだお持ちでなく、設定したい場合は、Googleマイビジネスがビジネスの鍵となる理由に関する投稿から始めるのが最適です。

2.Googleマイビジネスを最適化する方法

または、既にGoogleマイビジネスをお持ちで、追加のガイダンスをお探しの場合は、Googleマイビジネスの最適化を必ず実行してください。 Googleマイビジネスを設定すると、レビューを受け取る準備が整います。 レビューの受け取りを開始するための一般的な戦略は次のとおりです。

3.より多くのレビューを取得する方法

Googleマイビジネスを活用してより多くのレビューを受け取ることに興味がありますか？ これらの6つのマーケティング戦略を使用して、より多くのレビューを取得することを検討してください。

2.クライアントビデオをさらに作成する

ビデオは、マーケティングの最良の形態の1つです。 過去にアドバイザーマーケティング用のビデオについて説明しましたが、広告の変更により、クライアントベースのビデオを作成する機会が開かれます。 クライアントの動画はお客様の声として機能し、実際の人が語ったように、提供するサービスを紹介する機会です。 このアプローチを最大限に活用するには、次の手順を実行します。

あなたの聴衆とつながるクライアントを選択してください

広告、ウェビナー、または映画を見るとき、私たちはしばしばキャラクターに投資するようになります。 私たちは何らかの形でこの人と同一視し、彼らの視点から物事を見る。 このため、お客様の声の動画用に選択するクライアントは、全体的なクライアントベースに関連している必要があります。

ビデオインタビューのクライアントを選択するときは、次の点を考慮してください。

• 誰があなたの一般の聴衆と類似点を共有しますか？
• この人はあなたの視聴者に共感しますか？
• クライアントの問題点をどのように強調し、ソリューションを実証できますか？

たとえば、以前のウェビナーの1つでは、マニュライフのDavid Graceの助けを借りて、アドバイザーのWebサイトと潜在顧客に焦点を当てました。

スクリプトを捨てる（コンプライアンスを除く）

ビデオについて考えると、いくつかのことが頭に浮かびます。 いくつか例を挙げると、ハイエンドのカメラ、ライト、スクリプト。 しかし、それはあなたがこのアプローチをとらなければならないという意味ではありません。 スクリプトを捨てることは、物事をカジュアルに保ち、会話を有機的にすることを意味します。 ズーム通話、電話、または別のサービスを介して自由に録音してください。

あなたが欲しいのは、一連の論点です。 これは、スクリプトのように詳細である必要はなく、会話のコースを提供します。 論点のリストを提供することで、コンプライアンスチームがレビューする資料も提供され、時間と労力を節約できます。

ソーシャルメディアであなたのビデオを共有する

コンテンツとしてのビデオは、すべてのチャネル、特にソーシャルメディアで人気があります。 Social Media Todayによると、ソーシャルメディアに動画を投稿した後、93％の企業が新規顧客を獲得しました。 クライアント動画をソーシャル広告として使用することは、視聴者の共感を呼ぶ優れた方法であることを忘れないでください。共有する前に、ソーシャルプラットフォームと視聴者の人口統計を考慮してください。

Trailhead Plannersは、クライアントのインタビューに焦点を当てていませんが、進行中のコンテンツを通じて視聴者をターゲットにしたビデオを作成するという素晴らしい仕事をしています。 あなた自身のビデオのインスピレーションのために彼らのブログをチェックしてください：

3.ソーシャルメディアのコメントを活用する

ソーシャルメディアは、まさにそれ、ソーシャルになるように設計されています。 アドバイザマーケティングのアップデートにより、クライアントと積極的につながる機会を楽しみにできます。 直接接続は、ソーシャルメディアの最高のビジネス構築の利点のいくつかを活用する機会を開きます。 方法は次のとおりです。

クライアントのコメントに返信する

多くのソーシャルプラットフォームは、エンゲージメントに基づいて投稿の成功を決定します。 より多くの人々が投稿と対話し、共有し、コメントし、クリックするほど、ソーシャルプラットフォームからより多くの報酬が得られます。 これは、特にコメントに関しては、伝統的にアドバイザーにとって困難でした。

これは、コメントがエンゲージメントの最良の兆候の1つであるためです。 これは、ユーザーが時間をかけて見たりクリックしたりするだけでなく、実際にポスターを操作したことを示しています。 しかし、投稿にコメントすることは、無視されるだけで、一方的な会話をしているようなものです。 アドバイザーがコメントできるようにすることで、ソーシャルメディアから多くの挫折を取り除き、アドバイザーにクライアントと直接関わる機会を与えます。

アドバイザーではありませんが、The Financial GymのInstagramからのこの投稿は、私たちが何を意味するのかを正確に示しています。

公開レビューの共有（クライアントの許可を得て）

クライアントはあなたのサービスをオンラインで賞賛しましたか？ 素晴らしい！ これは他の人に見せるための絶好の機会です。必ずそのクライアントに連絡し、事前に許可を求めてください。 あなたは彼らが知らないうちに彼らのコンテンツを再投稿したくありません。

SixPointFinancialとDavidM.Pulcini Jr.、RICPによる証言の支援のおかげで、私たちはソーシャルチャネルでこの戦略を使用しました。最近では、インバウンドマーケティングソリューションであるLeadPilotを宣伝しました。 、 CFP 。

レビューを別のトピックに結び付ける

ソーシャルメディアページでレビューを強調することにした場合は、そのレビューを会社以外の何かに関連付けるようにしてください。 サービスまたはクライアントに焦点を合わせ続けることで、投稿が誇示されていると認識される可能性を減らすことができます。 これは決して良いことではありません。

4.あなたのウェブサイトに推薦状を組み込む

お客様の声は、クライアントの電子メール、オンラインレビュー、インタビューから得られる可能性があり、訪問者は自信を持ってアドバイザーに連絡できます。 あなたのウェブサイトに証言を統合するいくつかの方法があります、そしてあなたは確かに複数を使うことができます。 これが私たちが好むいくつかの試行錯誤された方法です：

ビデオと引用を含む専用の紹介文ページを作成する

あなたは証言を蓄積するためにあなたのウェブサイト上に単一のページを作成することができます。 引用、スクリーンショット、ビデオはすべて、多様性を提供するために使用できます。 さまざまな種類の紹介文を必ず含めてください。 実際のサービスに焦点を当てる人もいれば、アドバイザーがいかに友好的であるか、またはオンボーディングがいかに簡単であるかを強調する人もいます。 主な利点を特定することは、特にそれらが繰り返される場合、特に証言が彼らの問題点を認めている場合、訪問者に全体的な品質の感覚を与えます。

ブログシリーズを作成する

あなたの会社が証言として使用できる大量のコミュニケーションやレビューを受け取った場合は、ブログ構造を利用してください。 特定のクライアントエクスペリエンスを強調するだけでなく、ブログ投稿でクライアントビデオから得られるのと同じ利点のいくつかを得ることができます。 ただし、特に検索対象のサービスをターゲットにしている場合は、SEOを改善することもできます。 ボーナスとして、ブログ投稿にクライアントビデオを含めて、2つのコンテンツタイプが相互にサポートできるようにすることができます。

終了意図のポップアップ

ポップアップを気にしない人もいれば、我慢できない人もいます。 サイトでポップアップを使用するかどうかはあなた次第ですが、ポップアップをクライアントの声を含めるのに最適な方法です。 出口を意図したポップアップは、訪問者がWebサイトを探索するときに表示されるのではなく、離れる前に訪問者を捕らえるため、最も邪魔になりません。 標準のポップアップを使用する場合は、適切な時間に設定してください。約1分で動作します。

5.クライアントのサクセスストーリー

クライアントのビデオと紹介文のブログシリーズを作成することは、クライアントのサクセスストーリーの主題にすでに触れていますが、言うべきことは確かにたくさんあります。 ビデオオプションが特定のクライアントに関する詳細を提供したように、アドバイザーがこのストーリーを追加のコンテンツに変える方法はいくつかあります。 このオプションは、ビデオへの投資には興味がないが、クライアントの個人的な体験に集中したいアドバイザーにとって、時間を節約するための優れたルートです。

クライアントのサクセスストーリーを表示するためのいくつかのオプションは次のとおりです。

ケーススタディでレビューを再利用する

ビデオオプションと同様に、ケーススタディではクライアントの問題の詳細について説明します。 ケーススタディの構造は少し異なりますが、クライアントにインタビューする質問と回答の形式に焦点を当てるのではなく、ケーススタディはクライアントの問題を提示します。 次に、その問題がどのように解決されたかを示し、該当する場合は正確なデータを提供します。 ビデオほど魅力的ではありませんが、ケーススタディは非常に具体的な結果を示し、アドバイザーが最大の課題のいくつかを強調できるようにします。

例として、Dream Financial PlanningのSEO作業のこのケーススタディ、または多くのアドバイザーのショーケースの1つを確認してください。

パワーポイントとプレゼンテーションにレビューを含める

多くの場合、プレゼンテーションは本質的に非常に一方的なものです。 これがPowerPointであろうとスピーチイベントであろうと、プレゼンテーションにクライアントのレビューや紹介文を含めると、別の声を含める機会が与えられ、メッセージの信頼性が向上します。

新しいSECマーケティングルールの適用

上記のマーケティング機会は、新しいSECマーケティングルールを活用するのに役立ち、2022年11月4日のコンプライアンス期限までに後押しを提供します。ただし、これら5つの機会または新しいマーケティング戦略のいずれかを適用する前に、必ずコンプライアンスチームに相談してください。 。

編集メモ：この記事は元々2021年2月4日に公開され、一貫性を確保するために更新されました。