美國證券交易委員會新營銷規則下的 5 個關鍵財務顧問營銷機會

新的 SEC 營銷規則如何影響顧問營銷？

證券交易委員會的新營銷規則旨在更新 1961 年的廣告規則。新規則承認營銷策略和技術的持續變化，即在線廣告。

您可以在 SEC 網站上了解有關新規則的更多信息。 而且，如果您對如何合法解釋新規則感到好奇，請隨時查看我們與 Samantha Russel 和 Max Schatzow, Esq 的網絡研討會。 關於主題：

新規則還為財務顧問提供了一系列營銷機會。 而且，只要符合合規標準，顧問就可以在營銷工作中利用在線評論、認可、推薦和績效。

免責聲明：

1. 在製定任何新的營銷策略之前，請務必諮詢您的合規團隊。
2. 新規定僅在《聯邦公報》上公佈 60 天后生效。 這還沒有發生。

SEC 新營銷規則下的 5 個顧問營銷機會

對於顧問而言，新的營銷方法意味著比以往任何時候都更有機會利用內容。 為了應對這一變化，我們為希望在競爭中搶占先機並為 2022 年 11 月 4 日的合規截止日期做好準備的顧問重點介紹了 5 個關鍵機會。

1. 使用您的 Google 我的商家獲得更多評論

新評論的第一個機會是通過您的“Google 我的商家”列表。 Google 我的商家列表是顯示在 Google 搜索結果頁面右側的窗口，類似於 Retirement Matters Inc 的示例列表：

谷歌我的商家列表包括一般商業信息——營業時間、位置、描述等。這些列表底部附近是一個“評論”區域，搜索者可以在其中對您的諮詢公司進行評論。

儘管還有其他評論選項，但“Google 我的商家”列表為顧問提供了一些值得注意的優勢。 這些包括：

• SEO 改進：在您的業務通過 Google 驗證後，Google My Business 將幫助您進一步開展本地搜索引擎優化工作
• 信息來源：作為一個全面的評論，谷歌我的商家在重要的時候提供有價值的意見，在訪問者正在尋找信息的搜索過程中
• 聯絡中心：輕鬆訪問您的網站和聯繫人

在“Google 我的商家”方面尋求幫助？

1. 如何設置您的 Google 我的商家

如果您還沒有“Google 我的商家”列表並想設置一個，那麼我們關於為什麼“Google 我的商家”對您的業務至關重要的帖子是一個很好的起點。

2. 如何優化您的 Google My Business

或者，如果您已經擁有“Google 我的商家”並且您正在尋找一些額外的指導，那麼請確保完成我們的“Google 我的商家”優化。 設置好“Google 我的商家”後，您就可以接收評論了。 以下是開始接收評論的常見策略：

3.如何獲得更多評論

有興趣利用您的“Google 我的商家”獲得更多評論嗎？ 考慮使用這 6 種營銷策略來獲得更多評論。

2.創建更多客戶視頻

視頻無疑是最好的營銷形式之一。 我們過去曾討論過用於顧問營銷的視頻，但廣告的變化為創建基於客戶的視頻提供了機會。 客戶視頻作為推薦，是展示您提供的服務的機會，如真人所說。 執行以下操作以充分利用此方法：

選擇將與您的受眾建立聯繫的客戶

在觀看廣告、網絡研討會或電影時，我們經常會被一個角色所吸引。 我們以某種方式認同這個人，並從他們的角度看待事物。 因此，您為推薦視頻選擇的客戶應該與您的整體客戶群相關。

在為視頻採訪選擇客戶時，請考慮以下幾點：

• 誰與您的普通觀眾有相似之處？
• 這個人會引起觀眾的共鳴嗎？
• 您如何突出客戶的痛點並展示您的解決方案？

例如，在我們之前的一次網絡研討會中，我們在宏利的 David Grace 的幫助下專注於顧問網站和潛在客戶開發：

放棄腳本（合規性除外）

考慮視頻會讓人想到一些事情。 高端相機、燈光和腳本，僅舉幾例。 但這並不意味著您必須採用這種方法。 放棄劇本意味著讓事情保持隨意並讓對話變得有機。 隨意通過 Zoom 通話、在手機上或通過單獨的服務進行錄製。

你想要的是一組談話要點。 這不必像腳本那樣詳細，並為對話提供課程。 提供談話要點列表還可以為您的合規團隊提供一些需要審查的材料，從而節省您的時間和精力。

在社交媒體上分享您的視頻

視頻作為內容在每個渠道都很受歡迎，尤其是在社交媒體上。 據《今日社交媒體》報導，93% 的企業在社交媒體上發布視頻後獲得了新客戶。 請記住，將您的客戶視頻用作社交廣告是與觀眾產生共鳴的好方法，因此請務必在分享之前考慮您的社交平台和觀眾群體。

儘管不專注於客戶訪談，Trailhead Planners 在通過持續內容創建針對受眾的視頻方面做得非常出色。 隨意查看他們的博客以獲取您自己的視頻靈感：

3. 使用社交媒體評論對您有利

社交媒體的設計就是這樣，社交。 隨著顧問營銷的更新，您可以期待有機會主動與他們的客戶建立聯繫。 直接聯繫為利用社交媒體的一些最佳業務建設優勢提供了機會。 就是這樣：

回复客戶意見

許多社交平台根據參與度決定帖子的成功與否。 與帖子互動、分享、評論和點擊的人越多，您從社交平台獲得的獎勵就越多。 傳統上，這對顧問來說是一個挑戰，尤其是在評論方面。

這是因為評論是參與的最佳標誌之一。 它表明用戶不僅花時間觀看或點擊，而且實際與海報互動。 但是評論一個帖子，只是被忽略，很像在一個片面的對話中。 允許顧問發表評論消除了社交媒體的許多障礙，讓顧問有機會直接與客戶互動。

雖然不是顧問，但來自 The Financial Gym 的 Instagram 的這篇帖子準確地表達了我們的意思：

分享公開評論（經客戶許可）

客戶是否在網上稱讚了您的服務？ 偉大的！ 這是向他人展示的絕佳機會，只需確保您與該客戶聯繫並事先徵得許可。 您不想在他們不知情的情況下重新發布他們的內容。

我們在社交渠道上使用了這種策略，最近一次是為了推廣我們的入站營銷解決方案 Lead Pilot，這要感謝 SixPoint Financial 和 David M. Pulcini Jr., RICP 提供的推薦信, CFP .

將評論與另一個主題聯繫起來

如果您決定在您的社交媒體頁面上突出顯示評論，請確保將該評論與您公司以外的其他內容聯繫起來。 通過將重點放在服務或客戶上，您可以減少您的帖子被視為炫耀的機會。 這從來都不是好事。

4. 在您​​的網站上加入推薦信

推薦信可能來自客戶電子郵件、在線評論和採訪，讓訪問者有信心聯繫顧問。 有幾種方法可以將推薦書整合到您的網站中，您當然可以使用不止一種。 以下是我們喜歡的一些經過試驗和測試的方法：

使用視頻和報價創建一個專門的推薦頁面

您可以在您的網站上創建一個頁面來積累推薦。 報價、截圖和視頻都可以用來提供多樣性。 一定要包括不同類型的推薦信。 有些人可能會專注於您的實際服務，而另一些人可能會強調您的顧問有多友好，或者入職有多容易。 指出關鍵好處，特別是如果它們被重複，讓訪問者有一種整體質量的感覺，特別是如果推薦承認他們的痛點。

創建博客系列

如果您的公司收到大量可用作推薦的溝通或評論，那麼請利用博客結構。 它不僅會突出特定的客戶體驗，還可以讓您在博客文章中獲得與從客戶視頻中獲得的一些相同的好處。 但它也可以讓您改善您的 SEO，尤其是當您針對您知道正在搜索的服務時。 作為獎勵，您可以在博客文章中包含客戶視頻，從而允許兩種內容類型相互支持。

退出意圖彈出窗口

有些人不介意彈出窗口，有些人無法忍受它們。 您是否希望在您的網站上使用彈出窗口取決於您，但它們可能是包含客戶推薦的好方法。 退出意圖彈出窗口的侵入性最小，因為它們會在訪問者離開之前抓住他們，而不是在他們瀏覽您的網站時出現。 如果您決定使用標準彈出窗口，只需確保將其設置在合理的持續時間，大約一分鐘即可。

5. 客戶成功案例

創建客戶視頻和推薦博客系列已經涉及客戶成功故事的主題，但肯定還有更多要說的。 正如視頻選項提供了特定客戶的詳細信息一樣，座席可以通過多種方式將此故事轉化為附加內容。 對於那些對投資視頻不感興趣但希望專注於客戶個人體驗的顧問來說，此選項是一個很好的節省時間的途徑。

以下是展示客戶成功案例的幾個選項：

通過案例研究重新調整評論的用途

就像視頻選項一樣，案例研究會深入了解客戶問題的細節。 案例研究的結構略有不同，而不是專注於問答形式，客戶接受采訪，案例研究將呈現客戶的問題。 然後，它將演示如何解決該問題，並在適用的情況下提供準確的數據。 雖然沒有視頻那麼吸引人，但案例研究可以顯示非常具體的結果，並允許顧問突出他們面臨的一些最大挑戰。

例如，查看我們為 Dream Financial Planning 所做的 SEO 工作的案例研究，或我們的眾多顧問展示之一：

在 Powerpoint 和演示文稿中包含評論

演講在本質上往往是片面的。 在您的演示文稿中包含客戶評論或推薦，無論是 PowerPoint 還是演講活動，都可以讓您有機會加入另一種聲音，從而提高您信息的可信度。

應用新的 SEC 營銷規則

上面列出的營銷機會可以幫助您利用新的 SEC 營銷規則，在 2022 年 11 月 4 日的合規截止日期之前提供推動力。但是，在應用這 5 個機會或任何新的營銷策略之前，請務必諮詢您的合規團隊.

編輯說明：本文最初於 2021 年 2 月 4 日發布，已更新以確保一致性。