5 principais oportunidades de marketing para consultores financeiros sob a nova regra de marketing da SEC

Como a nova regra de marketing da SEC afeta o marketing do consultor?

A nova regra de marketing da Comissão de Segurança e Câmbio busca atualizar a regra de publicidade de 1961. A nova regra reconhece mudanças contínuas nas estratégias e tecnologia de marketing, principalmente a publicidade online.

Você pode saber mais sobre a nova regra no site da SEC. E, se você está curioso sobre como a nova regra pode ser interpretada legalmente, fique à vontade para conferir nosso webinar com Samantha Russel e Max Schatzow, Esq. sobre o tema:

A nova regra também abre uma lista de oportunidades de marketing para consultores financeiros. E, desde que os padrões de conformidade sejam atendidos, os consultores podem aproveitar as análises, endossos, depoimentos e desempenho online em seus esforços de marketing.

Isenção de responsabilidade:

1. Sempre consulte sua equipe de compliance antes de estabelecer novas estratégias de marketing.
2. A nova regra só entrará em vigor 60 dias após ser publicada no Registro Federal. Isso ainda não aconteceu.

5 oportunidades de marketing para consultores sob a nova regra de marketing da SEC

Para os consultores, novos métodos de marketing significam mais chances de alavancar o conteúdo do que nunca. Em um esforço para navegar nessa mudança, destacamos 5 oportunidades principais para consultores que desejam obter uma vantagem inicial na concorrência e se preparar para o prazo de conformidade de 4 de novembro de 2022.

1. Obtenha mais avaliações usando seu Google Meu Negócio

A primeira oportunidade para novas avaliações é por meio de sua listagem do Google Meu Negócio. Uma listagem do Google Meu Negócio é a janela que aparece à direita de uma página de resultados de pesquisa do Google, semelhante a este exemplo de listagem da Retirement Matters Inc:

As listagens do Google Meu Negócio incluem informações comerciais gerais - horário de funcionamento, localização, descrição etc. Perto da parte inferior dessas listagens, há uma área de "Avaliações", onde os usuários podem escrever uma avaliação sobre sua empresa de consultoria.

Embora existam outras opções para avaliações, as listagens do Google Meu Negócio oferecem aos consultores algumas vantagens notáveis. Esses incluem:

• Melhoria de SEO : depois que sua empresa for verificada pelo Google, o Google Meu Negócio ajuda ainda mais seus esforços locais de otimização de mecanismos de pesquisa
• Fonte de informações : como uma revisão abrangente, o Google Meu Negócio fornece opiniões valiosas quando é importante, durante uma pesquisa, quando os visitantes procuram informações
• Hub de contato : Acesso fácil ao seu site e contatos

Procurando ajuda com o Google Meu Negócio?

1. Como configurar seu Google Meu Negócio

Se você ainda não tem uma listagem do Google Meu Negócio e gostaria de configurar uma, nossa postagem sobre por que o Google Meu Negócio é fundamental para sua empresa é um ótimo lugar para começar.

2. Como otimizar seu Google Meu Negócio

Como alternativa, se você já tiver um Google Meu Negócio e estiver procurando por orientação extra, verifique nossa otimização do Google Meu Negócio. Depois que seu Google Meu Negócio estiver configurado, você estará pronto para receber avaliações. Aqui estão estratégias tão comuns para começar a receber avaliações:

3. Como obter mais avaliações

Interessado em aproveitar seu Google Meu Negócio para receber mais avaliações? Considere usar essas 6 estratégias de marketing para adquirir mais avaliações.

2. Crie mais vídeos de clientes

Os vídeos são de longe uma das melhores formas de marketing. Já discutimos o vídeo para marketing de consultor no passado, mas as mudanças na publicidade abrem a oportunidade de criar vídeos baseados no cliente. Os vídeos dos clientes funcionam como depoimentos e são uma oportunidade de mostrar os serviços que você presta, contados por uma pessoa real. Faça o seguinte para tirar o máximo proveito dessa abordagem:

Escolha clientes que se conectarão com seu público

Ao assistir a um anúncio, webinar ou filme, muitas vezes investimos em um personagem. Nós nos identificamos com essa pessoa de alguma forma e vemos as coisas de sua perspectiva. Por esse motivo, o cliente que você selecionar para o seu vídeo de depoimento deve ser relacionado à sua base geral de clientes.

Considere o seguinte ao selecionar um cliente para uma entrevista em vídeo :

• Quem compartilha semelhanças com o seu público em geral?
• Essa pessoa vai ressoar com seus espectadores?
• Como você pode destacar os pontos problemáticos do seu cliente e demonstrar suas soluções?

Por exemplo, em um de nossos webinars anteriores, focamos em sites de consultores e geração de leads com a ajuda de David Grace of Manulife:

Abandone o script (exceto para conformidade)

Pensar em vídeo traz algumas coisas à mente. Câmeras de última geração, luzes e um roteiro, para citar alguns. Mas isso não significa que você tem que tomar essa abordagem. Abandonar o roteiro significa manter as coisas casuais e permitir que a conversa seja orgânica. Sinta-se à vontade para gravar por meio de uma chamada Zoom, em seu telefone ou por meio de um serviço separado.

O que você quer é um conjunto de pontos de discussão. Isso não precisa ser um roteiro tão detalhado e fornece um curso para a conversa. Fornecer uma lista de pontos de discussão também fornece à sua equipe de compliance algum material para revisão, economizando tempo e esforço.

Compartilhe seus vídeos nas redes sociais

Vídeo como conteúdo é popular em todos os canais, especialmente nas mídias sociais. De acordo com o Social Media Today, 93% das empresas conquistaram um novo cliente depois de postar um vídeo nas mídias sociais. Lembre-se de que usar o vídeo do seu cliente como um anúncio social é uma ótima maneira de ressoar com seu público, portanto, considere sua plataforma social e demografia do público antes de compartilhar.

Embora não seja focado em entrevistas com clientes, o Trailhead Planners faz um trabalho fantástico ao criar vídeos que visam seu público por meio de conteúdo contínuo. Sinta-se à vontade para conferir o blog deles para sua própria inspiração de vídeo:

3. Use os comentários de mídia social a seu favor

A mídia social é projetada para ser apenas isso, social. Com uma atualização para o marketing do consultor, você pode esperar a oportunidade de se conectar proativamente com seus clientes. A conexão direta abre a chance de aproveitar alguns dos melhores benefícios de criação de negócios das mídias sociais. Veja como:

Responder aos comentários do cliente

Muitas plataformas sociais determinam o sucesso de uma postagem com base no engajamento. Quanto mais as pessoas interagirem, compartilharem, comentarem e clicarem na postagem, mais você será recompensado pela plataforma social. Tradicionalmente, isso tem sido um desafio para os consultores, especialmente quando se trata de comentários.

Isso ocorre porque comentar é um dos melhores sinais de engajamento. Ele mostra que os usuários dedicaram um tempo não apenas para assistir ou clicar, mas também para interagir com o pôster. Mas comentar em uma postagem, apenas para ser ignorado, é como estar em uma conversa unilateral. Permitir que os consultores comentem elimina muito do revés das mídias sociais, dando aos consultores a oportunidade de engajar diretamente os clientes.

Embora não seja um consultor, este post do Instagram do The Financial Gym mostra exatamente o que queremos dizer:

Compartilhe avaliações públicas (com permissão do cliente)

Um cliente elogiou seus serviços online? Excelente! Esta é uma oportunidade perfeita para mostrar aos outros, apenas certifique-se de entrar em contato com esse cliente e pedir permissão com antecedência. Você não quer repassar o conteúdo deles sem que eles saibam.

Usamos essa estratégia em nossos canais sociais, mais recentemente para promover nossa solução de inbound marketing, Lead Pilot, graças à assistência de um depoimento da SixPoint Financial e David M. Pulcini Jr., RICP , PCP .

Vincular comentários a outro tópico

Se você decidir destacar uma avaliação em suas páginas de mídia social, certifique-se de relacionar essa avaliação a algo além da sua empresa. Ao manter o foco no serviço ou cliente, você reduz as chances de sua postagem ser percebida como exibicionista. O que nunca é bom.

4. Incorpore depoimentos em seu site

Os depoimentos podem vir de e-mails de clientes, avaliações online e entrevistas, dando aos visitantes a confiança para entrar em contato com um consultor. Existem várias maneiras de integrar depoimentos em seu site, e você certamente pode usar mais de uma. Aqui estão alguns métodos testados e comprovados que preferimos:

Crie uma página de depoimentos dedicada com vídeos e citações

Você pode criar uma única página em seu site para acumular depoimentos. Citações, capturas de tela e vídeos podem ser usados ​​para fornecer variedade. Certifique-se de incluir diferentes tipos de depoimentos. Alguns podem se concentrar em seus serviços reais, enquanto outros podem destacar o quanto seus consultores são amigáveis ​​ou a facilidade de integração. Identificar os principais benefícios, especialmente se forem repetidos, dá aos visitantes uma sensação de qualidade holística, especialmente se os depoimentos reconhecerem seus pontos problemáticos.

Crie uma série de blogs

Se sua empresa recebe uma boa quantidade de comunicações ou avaliações que podem ser usadas como depoimento, aproveite uma estrutura de blog. Não apenas destacará experiências específicas do cliente, permitindo que você obtenha alguns dos mesmos benefícios em uma postagem de blog que obteria em um vídeo de cliente. Mas também permite melhorar seu SEO, especialmente se você segmentar serviços que sabe que estão sendo pesquisados. Como bônus, você pode incluir vídeos de clientes em sua postagem de blog, permitindo que os dois tipos de conteúdo se suportem.

Pop-ups de intenção de saída

Algumas pessoas não se importam com pop-ups, outras não os suportam. Você decide se deseja usar pop-ups em seu site, mas eles podem ser uma ótima maneira de incluir depoimentos de clientes. Os pop-ups de intenção de saída são os menos intrusivos, pois capturam os visitantes antes que eles saiam, em vez de aparecer enquanto exploram seu site. Se você decidir usar um pop-up padrão, certifique-se de configurá-lo com uma duração razoável, cerca de um minuto funciona.

5. Histórias de sucesso de clientes

Criar vídeos de clientes e uma série de blogs de depoimentos já toca no assunto de histórias de sucesso de clientes, mas certamente há mais a dizer. Assim como a opção de vídeo forneceu detalhes sobre o cliente específico, existem várias maneiras pelas quais os consultores podem transformar essa história em conteúdo adicional. Essa opção é uma ótima maneira de economizar tempo para consultores que não estão interessados ​​em investir em vídeo, mas desejam se concentrar na experiência pessoal de um cliente.

Aqui estão algumas opções para exibir histórias de sucesso de clientes:

Reaproveite as revisões com estudos de caso

Assim como a opção de vídeo, um estudo de caso aborda as especificidades do problema de um cliente. A estrutura de um estudo de caso é um pouco diferente, porém, em vez de focar em um formato de pergunta-resposta, onde o cliente é entrevistado, um estudo de caso apresentaria o problema do cliente. Em seguida, demonstraria como esse problema foi resolvido, fornecendo dados exatos quando aplicável. Embora menos envolventes que os vídeos, os estudos de caso podem mostrar resultados muito específicos e permitir que os consultores destaquem alguns de seus maiores desafios.

Como exemplo, confira este estudo de caso do nosso trabalho de SEO para o Dream Financial Planning, ou uma de nossas muitas vitrines de consultores:

Incluir Avaliações em Powerpoints e Apresentações

As apresentações são muitas vezes muito unilaterais por natureza. Incluir uma avaliação ou depoimento do cliente em sua apresentação, seja um PowerPoint ou um evento de palestra, dá a chance de incluir outra voz, melhorando a credibilidade de sua mensagem.

Aplicando a Nova Regra de Marketing da SEC

As oportunidades de marketing listadas acima podem ajudá-lo a alavancar a nova regra de marketing da SEC, fornecendo um impulso antes do prazo de conformidade de 4 de novembro de 2022. No entanto, consulte sua equipe de conformidade antes de aplicar qualquer uma dessas 5 oportunidades ou qualquer nova estratégia de marketing .

Nota de edição: este artigo foi publicado originalmente em 4 de fevereiro de 2021 e foi atualizado para garantir a consistência.