5 opportunités de marketing clés pour les conseillers financiers dans le cadre de la nouvelle règle de marketing de la SEC

Comment la nouvelle règle de marketing SEC affecte-t-elle le marketing des conseillers ?

La nouvelle règle de marketing de la Security and Exchange Commission vise à mettre à jour la règle de publicité de 1961. La nouvelle règle reconnaît les changements continus dans les stratégies et la technologie de marketing, à savoir la publicité en ligne.

Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle règle sur le site Web de la SEC. Et, si vous êtes curieux de savoir comment la nouvelle règle peut être interprétée légalement, n'hésitez pas à consulter notre webinaire avec Samantha Russel et Max Schatzow, Esq. sur le sujet:

La nouvelle règle ouvre également une liste d'opportunités de marketing pour les conseillers financiers. Et, tant que les normes de conformité sont respectées, les conseillers peuvent tirer parti des avis, des recommandations, des témoignages et des performances en ligne dans leurs efforts de marketing.

Avertissement:

1. Consultez toujours votre équipe de conformité avant d'établir de nouvelles stratégies de marketing.
2. La nouvelle règle n'entrera en vigueur que 60 jours après sa publication au Federal Register. Cela ne s'est pas encore produit.

5 opportunités de marketing pour les conseillers dans le cadre de la nouvelle règle de marketing de la SEC

Pour les conseillers, les nouvelles méthodes de marketing signifient plus de chances de tirer parti du contenu que jamais auparavant. Dans un effort pour naviguer dans ce changement, nous avons mis en évidence 5 opportunités clés pour les conseillers qui cherchent à prendre une longueur d'avance sur la concurrence et à se préparer pour la date limite de conformité du 4 novembre 2022.

1. Obtenez plus d'avis en utilisant votre Google My Business

La première opportunité pour de nouveaux avis est via votre fiche Google My Business. Une fiche Google My Business est la fenêtre qui apparaît à droite d'une page de résultats de recherche Google, similaire à cet exemple de fiche de Retirement Matters Inc :

Les listes Google My Business incluent des informations commerciales générales - heures d'ouverture, emplacement, description, etc. Près du bas de ces listes se trouve une zone "Avis", où les chercheurs peuvent rédiger un avis sur votre société de conseil.

Bien qu'il existe d'autres options pour les avis, les listes Google My Business offrent aux conseillers quelques avantages notables. Ceux-ci inclus:

• Amélioration du référencement : une fois que votre entreprise a été vérifiée par Google, Google My Business vous aide à poursuivre vos efforts d'optimisation des moteurs de recherche locaux.
• Source d'information : En tant qu'avis fourre-tout, Google My Business fournit des avis précieux au moment opportun, lors d'une recherche lorsque les visiteurs recherchent des informations
• Contact Hub : Accès facile à votre site Web et à vos contacts

Vous avez besoin d'aide avec Google My Business ?

1. Comment configurer votre Google My Business

Si vous n'avez pas encore de fiche Google My Business et que vous souhaitez en créer une, notre article expliquant pourquoi Google My Business est essentiel pour votre entreprise est un excellent point de départ.

2. Comment optimiser votre Google My Business

Alternativement, si vous avez déjà un compte Google My Business et que vous recherchez des conseils supplémentaires, assurez-vous de suivre notre optimisation Google My Business. Une fois votre Google My Business configuré, vous êtes prêt à recevoir des avis. Voici des stratégies si courantes pour commencer à recevoir des avis :

3. Comment obtenir plus d'avis

Vous souhaitez tirer parti de votre Google My Business pour recevoir plus d'avis ? Envisagez d'utiliser ces 6 stratégies de marketing pour obtenir plus d'avis.

2. Créez plus de vidéos de clients

Les vidéos sont de loin l'une des meilleures formes de marketing. Nous avons discuté de la vidéo pour le marketing des conseillers dans le passé, mais les changements apportés à la publicité ouvrent la possibilité de créer des vidéos axées sur les clients. Les vidéos clients agissent comme des témoignages et sont l'occasion de mettre en valeur les services que vous proposez, racontés par une personne réelle. Procédez comme suit pour tirer le meilleur parti de cette approche :

Choisissez des clients qui se connecteront avec votre public

Lorsque nous regardons une publicité, un webinaire ou un film, nous nous investissons souvent dans un personnage. Nous nous identifions à cette personne d'une certaine manière et voyons les choses de son point de vue. Pour cette raison, le client que vous sélectionnez pour votre vidéo de témoignage doit être lié à votre clientèle globale.

Considérez ce qui suit lors de la sélection d'un client pour une entrevue vidéo :

• Qui partage des similitudes avec votre public général ?
• Cette personne trouvera-t-elle un écho auprès de vos téléspectateurs ?
• Comment pouvez-vous mettre en évidence les points faibles de votre client et démontrer vos solutions ?

Par exemple, dans l'un de nos webinaires précédents, nous nous sommes concentrés sur les sites Web des conseillers et la génération de prospects avec l'aide de David Grace de Manuvie :

Abandonnez le script (sauf pour la conformité)

Penser à la vidéo amène quelques choses à l'esprit. Des caméras haut de gamme, des lumières et un script, pour n'en nommer que quelques-uns. Mais cela ne signifie pas que vous devez adopter cette approche. Abandonner le script signifie garder les choses décontractées et permettre à la conversation d'être organique. N'hésitez pas à enregistrer via un appel Zoom, sur votre téléphone ou via un service séparé.

Ce que vous voulez, c'est un ensemble de points de discussion. Cela n'a pas besoin d'être un script aussi détaillé et fournit un cours pour la conversation. Fournir une liste de points de discussion donne également à votre équipe de conformité des éléments à examiner, ce qui vous permet d'économiser du temps et des efforts.

Partagez vos vidéos sur les réseaux sociaux

La vidéo en tant que contenu est populaire sur tous les canaux, en particulier sur les réseaux sociaux. Selon Social Media Today, 93 % des entreprises ont gagné un nouveau client après avoir publié une vidéo sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas que l'utilisation de la vidéo de votre client comme publicité sociale est un excellent moyen de trouver un écho auprès de votre public, alors assurez-vous de tenir compte de votre plate-forme sociale et de la démographie de votre public avant de partager.

Bien qu'ils ne se concentrent pas sur les entretiens avec les clients, Trailhead Planners fait un travail fantastique en créant une vidéo qui cible son public grâce à un contenu continu. N'hésitez pas à consulter leur blog pour votre propre inspiration vidéo :

3. Utilisez les commentaires des médias sociaux à votre avantage

Les médias sociaux sont conçus pour être juste cela, sociaux. Avec une mise à jour du marketing des conseillers, vous pouvez vous attendre à avoir l'opportunité de vous connecter de manière proactive avec leurs clients. La connexion directe ouvre la possibilité de tirer parti de certains des meilleurs avantages des médias sociaux en matière de création d'entreprise. Voici comment:

Répondre aux commentaires des clients

De nombreuses plateformes sociales déterminent le succès d'une publication en fonction de l'engagement. Plus les gens interagissent, partagent, commentent et cliquent sur la publication, plus vous êtes récompensé par la plateforme sociale. Cela a traditionnellement été difficile pour les conseillers, surtout en ce qui concerne les commentaires.

En effet, les commentaires sont l'un des meilleurs signes d'engagement. Cela montre que les utilisateurs ont pris le temps non seulement de regarder ou de cliquer, mais aussi d'interagir avec l'affiche. Mais commenter un message, pour être ignoré, c'est un peu comme être dans une conversation à sens unique. Permettre aux conseillers de commenter supprime une grande partie du revers des médias sociaux, donnant aux conseillers la possibilité d'engager directement les clients.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un conseiller, ce message de l'Instagram de The Financial Gym montre exactement ce que nous voulons dire :

Partager des avis publics (avec l'autorisation du client)

Un client a-t-il loué vos services en ligne ? Génial! C'est une occasion parfaite de montrer aux autres, assurez-vous simplement de contacter ce client et de demander la permission au préalable. Vous ne voulez pas republier leur contenu sans qu'ils le sachent.

Nous avons utilisé cette stratégie sur nos réseaux sociaux, plus récemment pour promouvoir notre solution de marketing entrant, Lead Pilot, grâce à l'aide d'un témoignage de SixPoint Financial et de David M. Pulcini Jr., RICP , Appel à propositions .

Lier les avis à un autre sujet

Si vous décidez de mettre en évidence un avis sur vos pages de médias sociaux, assurez-vous de relier cet avis à autre chose que votre entreprise. En gardant l'accent sur le service ou le client, vous réduisez les chances que votre message soit perçu comme une mise en valeur. Ce qui n'est jamais bon.

4. Intégrez des témoignages sur votre site Web

Les témoignages peuvent provenir d'e-mails de clients, de critiques en ligne et d'entretiens, donnant aux visiteurs la confiance nécessaire pour contacter un conseiller. Il existe plusieurs façons d'intégrer des témoignages dans votre site Web, et vous pouvez certainement en utiliser plusieurs. Voici quelques méthodes éprouvées que nous préférons :

Créez une page de témoignage dédiée avec des vidéos et des citations

Vous pouvez créer une seule page sur votre site Web pour accumuler des témoignages. Des citations, des captures d'écran et des vidéos peuvent toutes être utilisées pour apporter de la variété. Assurez-vous d'inclure différents types de témoignages. Certains pourraient se concentrer sur vos services réels, tandis que d'autres pourraient souligner à quel point vos conseillers sont amicaux ou à quel point l'intégration a été facile. Identifier les avantages clés, surtout s'ils sont répétés, donne aux visiteurs un sentiment de qualité holistique, surtout si les témoignages reconnaissent leurs points faibles.

Créer une série de blogs

Si votre entreprise reçoit une bonne quantité de communications ou d'avis qui peuvent être utilisés comme témoignage, alors profitez d'une structure de blog. Non seulement cela mettra en évidence des expériences client spécifiques, vous permettant d'obtenir certains des mêmes avantages dans un article de blog que vous le feriez avec une vidéo client. Mais cela vous permet également d'améliorer votre référencement, surtout si vous ciblez des services dont vous savez qu'ils sont recherchés. En prime, vous pouvez inclure des vidéos de clients dans votre article de blog, permettant aux deux types de contenu de se soutenir mutuellement.

Pop-ups d'intention de sortie

Certaines personnes ne voient pas d'inconvénient aux pop-ups, d'autres ne les supportent pas. C'est à vous de décider si vous souhaitez utiliser des pop-ups sur votre site, mais ils peuvent être un excellent moyen d'inclure des témoignages de clients. Les fenêtres contextuelles d'intention de sortie sont les moins intrusives, car elles attirent les visiteurs avant qu'ils ne partent au lieu d'apparaître lorsqu'ils explorent votre site Web. Si vous décidez d'utiliser une fenêtre contextuelle standard, assurez-vous simplement de la définir sur une durée raisonnable, environ une minute fonctionne.

5. Témoignages de clients

La création de vidéos de clients et d'une série de blogs de témoignages aborde déjà le sujet des histoires de réussite des clients, mais il y a certainement plus à dire. Tout comme l'option vidéo fournissait des détails sur le client spécifique, il existe plusieurs façons pour les conseillers de transformer cette histoire en contenu supplémentaire. Cette option est un excellent moyen de gagner du temps pour les conseillers qui ne souhaitent pas investir dans la vidéo mais qui souhaitent se concentrer sur l'expérience personnelle d'un client.

Voici quelques options pour afficher les histoires de réussite des clients :

Réutiliser les avis avec des études de cas

Tout comme l'option vidéo, une étude de cas va dans les détails du problème d'un client. La structure d'une étude de cas est un peu différente cependant, au lieu de se concentrer sur un format question-réponse, où le client est interviewé, une étude de cas présenterait le problème du client. Ensuite, il démontrerait comment ce problème a été résolu, en fournissant des données exactes le cas échéant. Bien que moins attrayantes que les vidéos, les études de cas peuvent montrer des résultats très spécifiques et permettre aux conseillers de mettre en évidence certains de leurs plus grands défis.

À titre d'exemple, consultez cette étude de cas de notre travail de référencement pour Dream Financial Planning, ou l'une de nos nombreuses vitrines de conseillers :

Inclure les avis dans les Powerpoints et les présentations

Les présentations sont souvent de nature très unilatérale. Inclure une critique ou un témoignage de client dans votre présentation, qu'il s'agisse d'un PowerPoint ou d'un événement parlant, donne la possibilité d'inclure une autre voix, améliorant ainsi la crédibilité de votre message.

Application de la nouvelle règle de commercialisation SEC

Les opportunités de marketing répertoriées ci-dessus peuvent vous aider à tirer parti de la nouvelle règle de marketing de la SEC, en vous donnant un coup de pouce avant la date limite de conformité du 4 novembre 2022. Cependant, assurez-vous de consulter votre équipe de conformité avant d'appliquer l'une de ces 5 opportunités ou toute nouvelle stratégie de marketing. .

Note d'édition : Cet article a été initialement publié le 4 février 2021 et a été mis à jour pour assurer la cohérence.