5 principali opportunità di marketing per consulenti finanziari secondo la nuova regola di marketing SEC

In che modo la nuova regola di marketing della SEC influisce sul marketing dei consulenti?

La nuova regola di marketing della Security and Exchange Commission cerca di aggiornare la regola sulla pubblicità del 1961. La nuova regola riconosce i cambiamenti in corso nelle strategie e nella tecnologia di marketing, in particolare la pubblicità online.

Puoi saperne di più sulla nuova regola sul sito web della SEC. E, se sei curioso di sapere come la nuova regola può essere interpretata legalmente, non esitare a dare un'occhiata al nostro webinar con Samantha Russel e Max Schatzow, Esq. sull'argomento:

La nuova norma apre anche un elenco di opportunità di marketing per i promotori finanziari. E, fintanto che gli standard di conformità sono soddisfatti, i consulenti possono sfruttare recensioni online, approvazioni, testimonianze e prestazioni nei loro sforzi di marketing.

Disclaimer:

1. Consulta sempre il tuo team di conformità prima di definire nuove strategie di marketing.
2. La nuova norma entrerà in vigore solo 60 giorni dopo la sua pubblicazione nel registro federale. Questo non è ancora successo.

5 Opportunità di marketing per consulenti in base alla nuova regola di marketing SEC

Per i consulenti, i nuovi metodi di marketing significano più possibilità di sfruttare i contenuti che mai. Nel tentativo di affrontare questo cambiamento, abbiamo evidenziato 5 opportunità chiave per i consulenti che desiderano ottenere un vantaggio sulla concorrenza e prepararsi per la scadenza per la conformità del 4 novembre 2022.

1. Ottieni più recensioni utilizzando Google My Business

La prima opportunità per nuove recensioni è attraverso la tua scheda di Google My Business. Un elenco di Google My Business è la finestra che appare a destra di una pagina dei risultati di ricerca di Google, simile a questo elenco di esempio di Retirement Matters Inc:

Le schede di Google My Business includono informazioni generali sull'attività commerciale: orari di apertura, posizione, descrizione e così via. Nella parte inferiore di queste schede è presente un'area "Recensioni", in cui gli utenti possono scrivere una recensione sulla tua società di consulenza.

Sebbene ci siano altre opzioni per le recensioni, le schede di Google My Business offrono ai consulenti alcuni vantaggi degni di nota. Questi includono:

• Miglioramento SEO : dopo che la tua attività è stata verificata da Google, Google My Business aiuta ulteriormente i tuoi sforzi di ottimizzazione dei motori di ricerca locali
• Fonte di informazioni : come recensione generale, Google My Business fornisce opinioni preziose quando è importante, durante una ricerca quando i visitatori cercano informazioni
• Contact Hub : facile accesso al tuo sito web e ai tuoi contatti

Cerchi aiuto con Google My Business?

1. Come configurare Google My Business

Se non hai ancora una scheda di Google My Business e vorresti crearne una, il nostro post sul perché Google My Business è fondamentale per la tua attività è un ottimo punto di partenza.

2. Come ottimizzare il tuo Google My Business

In alternativa, se hai già un Google My Business e stai cercando una guida in più, assicurati di eseguire la nostra ottimizzazione di Google My Business. Una volta configurato Google My Business, sei pronto per ricevere recensioni. Ecco le strategie così comuni per iniziare a ricevere recensioni:

3. Come ottenere più recensioni

Ti interessa sfruttare il tuo Google My Business per ricevere più recensioni? Prendi in considerazione l'utilizzo di queste 6 strategie di marketing per acquisire più recensioni.

2. Crea più video dei clienti

I video sono senza dubbio una delle migliori forme di marketing. In passato abbiamo discusso di video per il marketing dei consulenti, ma le modifiche alla pubblicità aprono l'opportunità di creare video basati sui clienti. I video dei clienti fungono da testimonianze e sono un'opportunità per mostrare i servizi che offri, raccontati da una persona reale. Procedi come segue per ottenere il massimo da questo approccio:

Scegli i clienti che si connetteranno con il tuo pubblico

Quando guardiamo una pubblicità, un webinar o un film, spesso ci occupiamo di un personaggio. Ci identifichiamo con questa persona in qualche modo e vediamo le cose dalla loro prospettiva. Per questo motivo, il cliente che selezioni per il video della tua testimonianza dovrebbe essere correlato alla tua base di clienti complessiva.

Considera quanto segue quando selezioni un cliente per un'intervista video :

• Chi condivide somiglianze con il tuo pubblico generale?
• Questa persona risuonerà con i tuoi spettatori?
• Come puoi evidenziare i punti deboli del tuo cliente e dimostrare le tue soluzioni?

Ad esempio, in uno dei nostri precedenti webinar ci siamo concentrati sui siti web dei consulenti e sulla generazione di lead con l'aiuto di David Grace di Manulife:

Abbandona il copione (tranne che per la conformità)

Pensare al video fa venire in mente alcune cose. Fotocamere di fascia alta, luci e una sceneggiatura, solo per citarne alcuni. Ma ciò non significa che devi adottare questo approccio. Abbandonare la sceneggiatura significa mantenere le cose casuali e consentire alla conversazione di essere organica. Sentiti libero di registrare tramite una chiamata Zoom, sul tuo telefono o tramite un servizio separato.

Quello che vuoi è un insieme di punti di discussione. Questo non deve essere uno script così dettagliato e fornisce un corso per la conversazione. Fornire un elenco di argomenti di discussione offre anche al tuo team di conformità del materiale da rivedere, risparmiando tempo e fatica.

Condividi i tuoi video sui social media

Il video come contenuto è popolare su tutti i canali, in particolare sui social media. Secondo Social Media Today, il 93% delle aziende ha acquisito un nuovo cliente dopo aver pubblicato un video sui social media. Ricorda, utilizzare il video del tuo cliente come annuncio social è un ottimo modo per entrare in risonanza con il tuo pubblico, quindi assicurati di considerare la tua piattaforma social e i dati demografici del pubblico prima di condividere.

Sebbene non sia focalizzato sulle interviste ai clienti, Trailhead Planners fa un ottimo lavoro nel creare video che si rivolgono al loro pubblico attraverso contenuti in corso. Sentiti libero di dare un'occhiata al loro blog per la tua ispirazione video:

3. Usa i commenti sui social media a tuo vantaggio

I social media sono progettati per essere proprio questo, social. Con un aggiornamento al marketing dei consulenti, puoi aspettarti l'opportunità di entrare in contatto in modo proattivo con i loro clienti. La connessione diretta offre la possibilità di sfruttare alcuni dei migliori vantaggi per la creazione di business dei social media. Ecco come:

Rispondi ai commenti dei clienti

Molte piattaforme social determinano il successo di un post in base al coinvolgimento. Più le persone interagiscono, condividono, commentano e fanno clic sul post, più sarai ricompensato dalla piattaforma social. Questo è stato tradizionalmente una sfida per i consulenti, soprattutto quando si tratta di commenti.

Questo perché commentare è uno dei migliori segni di coinvolgimento. Mostra che gli utenti si sono presi il tempo non solo per guardare o fare clic, ma anche per interagire con il poster. Ma commentare un post, solo per essere ignorato, è come essere in una conversazione unilaterale. Consentire ai consulenti di commentare rimuove gran parte della battuta d'arresto dai social media, offrendo ai consulenti l'opportunità di coinvolgere direttamente i clienti.

Sebbene non sia un consulente, questo post di Instagram di The Financial Gym mostra esattamente cosa intendiamo:

Condividi recensioni pubbliche (con l'autorizzazione del cliente)

Un cliente ha elogiato i tuoi servizi online? Grande! Questa è un'opportunità perfetta per mostrare agli altri, assicurati solo di contattare quel cliente e chiedere il permesso in anticipo. Non vuoi ripubblicare i loro contenuti a loro insaputa.

Abbiamo utilizzato questa strategia sui nostri canali social, più recentemente per promuovere la nostra soluzione di marketing inbound, Lead Pilot, grazie all'assistenza di un testimonial tramite SixPoint Financial e David M. Pulcini Jr., RICP , PCP .

Lega le recensioni a un altro argomento

Se decidi di mettere in evidenza una recensione sulle tue pagine di social media, assicurati di mettere in relazione quella recensione con qualcos'altro al di fuori della tua azienda. Mantenendo l'attenzione sul servizio o sul cliente, riduci le possibilità che il tuo post possa essere percepito come una messa in mostra. Che non va mai bene.

4. Incorpora testimonianze sul tuo sito web

Le testimonianze potrebbero provenire dalle e-mail dei clienti, dalle recensioni online e dalle interviste, dando ai visitatori la sicurezza di contattare un consulente. Esistono diversi modi per integrare le testimonianze nel tuo sito Web e puoi sicuramente utilizzarne più di uno. Ecco alcuni metodi collaudati che preferiamo:

Crea una pagina di testimonianze dedicata con video e citazioni

Puoi creare una singola pagina sul tuo sito web per accumulare testimonianze. Citazioni, schermate e video possono essere utilizzati per fornire varietà. Assicurati di includere diversi tipi di testimonianze. Alcuni potrebbero concentrarsi sui tuoi servizi effettivi, mentre altri potrebbero evidenziare quanto siano amichevoli i tuoi consulenti o quanto sia stato facile l'onboarding. Individuare i vantaggi chiave, soprattutto se ripetuti, dà ai visitatori un senso di qualità olistica, soprattutto se le testimonianze riconoscono i loro punti deboli.

Crea una serie di blog

Se la tua azienda riceve una buona quantità di comunicazioni o recensioni che possono essere utilizzate come testimonial, approfitta di una struttura di blog. Non solo metterà in evidenza le esperienze specifiche dei clienti, consentendoti di ottenere alcuni degli stessi vantaggi in un post sul blog come faresti con un video del cliente. Ma ti consente anche di migliorare la tua SEO, soprattutto se ti rivolgi a servizi che sai che vengono cercati. Come bonus, potresti includere i video dei clienti nel tuo post sul blog, consentendo ai due tipi di contenuto di supportarsi a vicenda.

Pop-up con intento di uscita

Ad alcune persone non importano i pop-up, altre persone non li sopportano. Sta a te decidere se desideri utilizzare i popup sul tuo sito, ma possono essere un ottimo modo per includere le testimonianze dei clienti. I popup con intento di uscita sono i meno invadenti, poiché catturano i visitatori prima che se ne vadano invece di apparire mentre esplorano il tuo sito web. Se decidi di utilizzare un pop-up standard, assicurati di impostarlo a una durata ragionevole, circa un minuto funziona.

5. Storie di successo dei clienti

La creazione di video per i clienti e una serie di blog di testimonianze tocca già l'argomento delle storie di successo dei clienti, ma c'è sicuramente altro da dire. Proprio come l'opzione video ha fornito dettagli sul cliente specifico, ci sono diversi modi in cui i consulenti possono trasformare questa storia in contenuti aggiuntivi. Questa opzione è un ottimo modo per risparmiare tempo per i consulenti che non sono interessati a investire in video ma vogliono concentrarsi sull'esperienza personale di un cliente.

Ecco alcune opzioni per visualizzare le storie di successo dei clienti:

Riutilizza le recensioni con casi di studio

Proprio come l'opzione video, un case study entra nello specifico del problema di un cliente. La struttura di un caso di studio è leggermente diversa, invece di concentrarsi su un formato domanda-risposta, in cui il cliente viene intervistato, un caso di studio presenterebbe il problema del cliente. Quindi, dimostrerebbe come è stato risolto il problema, fornendo dati esatti ove applicabile. Sebbene meno coinvolgenti dei video, i casi di studio possono mostrare risultati molto specifici e consentire ai consulenti di evidenziare alcune delle loro maggiori sfide.

Ad esempio, dai un'occhiata a questo case study del nostro lavoro SEO per Dream Financial Planning o una delle nostre numerose vetrine di consulenti:

Includi recensioni in PowerPoint e presentazioni

Le presentazioni sono spesso di natura molto unilaterale. Includere una recensione o una testimonianza di un cliente all'interno della tua presentazione, sia che si tratti di un PowerPoint o di un discorso, dà la possibilità di includere un'altra voce, migliorando la credibilità del tuo messaggio.

Applicazione della nuova regola di marketing SEC

Le opportunità di marketing sopra elencate possono aiutarti a sfruttare la nuova regola di marketing SEC, fornendo una spinta prima della scadenza della conformità del 4 novembre 2022. Tuttavia, assicurati di consultare il tuo team di conformità prima di applicare una di queste 5 opportunità o qualsiasi nuova strategia di marketing .

Nota di modifica: questo articolo è stato originariamente pubblicato il 4 febbraio 2021 ed è stato aggiornato per garantire coerenza.