美国证券交易委员会新营销规则下的 5 个关键财务顾问营销机会

新的 SEC 营销规则如何影响顾问营销？

证券交易委员会的新营销规则旨在更新 1961 年的广告规则。新规则承认营销策略和技术的持续变化，即在线广告。

您可以在 SEC 网站上了解有关新规则的更多信息。 而且，如果您对如何合法解释新规则感到好奇，请随时查看我们与 Samantha Russel 和 Max Schatzow, Esq 的网络研讨会。 关于主题：

新规则还为财务顾问提供了一系列营销机会。 而且，只要符合合规标准，顾问就可以在营销工作中利用在线评论、认可、推荐和绩效。

免责声明：

1. 在制定任何新的营销策略之前，请务必咨询您的合规团队。
2. 新规定仅在《联邦公报》上公布 60 天后生效。 这还没有发生。

SEC 新营销规则下的 5 个顾问营销机会

对于顾问而言，新的营销方法意味着比以往任何时候都更有机会利用内容。 为了应对这一变化，我们为希望在竞争中抢占先机并为 2022 年 11 月 4 日的合规截止日期做好准备的顾问重点介绍了 5 个关键机会。

1. 使用您的 Google 我的商家获得更多评论

新评论的第一个机会是通过您的“Google 我的商家”列表。 Google 我的商家列表是显示在 Google 搜索结果页面右侧的窗口，类似于 Retirement Matters Inc 的示例列表：

谷歌我的商家列表包括一般商业信息——营业时间、位置、描述等。这些列表底部附近是一个“评论”区域，搜索者可以在其中对您的咨询公司进行评论。

尽管还有其他评论选项，但“Google 我的商家”列表为顾问提供了一些值得注意的优势。 这些包括：

• SEO 改进：在您的业务通过 Google 验证后，Google My Business 将帮助您进一步开展本地搜索引擎优化工作
• 信息来源：作为一个全面的评论，谷歌我的商家在重要的时候提供有价值的意见，在访问者正在寻找信息的搜索过程中
• 联络中心：轻松访问您的网站和联系人

在“Google 我的商家”方面寻求帮助？

1. 如何设置您的 Google 我的商家

如果您还没有“Google 我的商家”列表并想设置一个，那么我们关于为什么“Google 我的商家”对您的业务至关重要的帖子是一个很好的起点。

2. 如何优化您的 Google My Business

或者，如果您已经拥有“Google 我的商家”并且您正在寻找一些额外的指导，那么请确保完成我们的“Google 我的商家”优化。 设置好“Google 我的商家”后，您就可以接收评论了。 以下是开始接收评论的常见策略：

3.如何获得更多评论

有兴趣利用您的“Google 我的商家”获得更多评论吗？ 考虑使用这 6 种营销策略来获得更多评论。

2.创建更多客户视频

视频无疑是最好的营销形式之一。 我们过去曾讨论过用于顾问营销的视频，但广告的变化为创建基于客户的视频提供了机会。 客户视频作为推荐，是展示您提供的服务的机会，如真人所说。 执行以下操作以充分利用此方法：

选择将与您的受众建立联系的客户

在观看广告、网络研讨会或电影时，我们经常会被一个角色所吸引。 我们以某种方式认同这个人，并从他们的角度看待事物。 因此，您为推荐视频选择的客户应该与您的整体客户群相关。

在为视频采访选择客户时，请考虑以下几点：

• 谁与您的普通观众有相似之处？
• 这个人会引起观众的共鸣吗？
• 您如何突出客户的痛点并展示您的解决方案？

例如，在我们之前的一次网络研讨会中，我们在宏利的 David Grace 的帮助下专注于顾问网站和潜在客户开发：

放弃脚本（合规性除外）

考虑视频会让人想到一些事情。 高端相机、灯光和脚本，仅举几例。 但这并不意味着您必须采用这种方法。 放弃剧本意味着让事情保持随意并让对话变得有机。 随意通过 Zoom 通话、在手机上或通过单独的服务进行录制。

你想要的是一组谈话要点。 这不必像脚本那样详细，并为对话提供课程。 提供谈话要点列表还可以为您的合规团队提供一些需要审查的材料，从而节省您的时间和精力。

在社交媒体上分享您的视频

视频作为内容在每个渠道都很受欢迎，尤其是在社交媒体上。 据《今日社交媒体》报道，93% 的企业在社交媒体上发布视频后获得了新客户。 请记住，将您的客户视频用作社交广告是与观众产生共鸣的好方法，因此请务必在分享之前考虑您的社交平台和观众群体。

尽管不专注于客户访谈，Trailhead Planners 在通过持续内容创建针对受众的视频方面做得非常出色。 随意查看他们的博客以获取您自己的视频灵感：

3. 使用社交媒体评论对您有利

社交媒体的设计就是这样，社交。 随着顾问营销的更新，您可以期待有机会主动与他们的客户建立联系。 直接联系为利用社交媒体的一些最佳业务建设优势提供了机会。 就是这样：

回复客户意见

许多社交平台根据参与度决定帖子的成功与否。 与帖子互动、分享、评论和点击的人越多，您从社交平台获得的奖励就越多。 传统上，这对顾问来说是一个挑战，尤其是在评论方面。

这是因为评论是参与的最佳标志之一。 它表明用户不仅花时间观看或点击，而且实际与海报互动。 但是评论一个帖子，只是被忽略，很像在一个片面的对话中。 允许顾问发表评论消除了社交媒体的许多障碍，让顾问有机会直接与客户互动。

虽然不是顾问，但来自 The Financial Gym 的 Instagram 的这篇帖子准确地表达了我们的意思：

分享公开评论（经客户许可）

客户是否在网上称赞了您的服务？ 伟大的！ 这是向他人展示的绝佳机会，只需确保您与该客户联系并事先征得许可。 您不想在他们不知情的情况下重新发布他们的内容。

我们在社交渠道上使用了这种策略，最近一次是为了推广我们的入站营销解决方案 Lead Pilot，这要感谢 SixPoint Financial 和 David M. Pulcini Jr., RICP 提供的推荐信, CFP .

将评论与另一个主题联系起来

如果您决定在您的社交媒体页面上突出显示评论，请确保将该评论与您公司以外的其他内容联系起来。 通过将重点放在服务或客户上，您可以减少您的帖子被视为炫耀的机会。 这从来都不是好事。

4. 在您​​的网站上加入推荐信

推荐信可能来自客户电子邮件、在线评论和采访，让访问者有信心联系顾问。 有几种方法可以将推荐书整合到您的网站中，您当然可以使用不止一种。 以下是我们喜欢的一些经过试验和测试的方法：

使用视频和报价创建一个专门的推荐页面

您可以在您的网站上创建一个页面来积累推荐。 报价、截图和视频都可以用来提供多样性。 一定要包括不同类型的推荐信。 有些人可能会专注于您的实际服务，而另一些人可能会强调您的顾问有多友好，或者入职有多容易。 指出关键好处，特别是如果它们被重复，让访问者有一种整体质量的感觉，特别是如果推荐承认他们的痛点。

创建博客系列

如果您的公司收到大量可用作推荐的沟通或评论，那么请利用博客结构。 它不仅会突出特定的客户体验，还可以让您在博客文章中获得与从客户视频中获得的一些相同的好处。 但它也可以让您改善您的 SEO，尤其是当您针对您知道正在搜索的服务时。 作为奖励，您可以在博客文章中包含客户视频，从而允许两种内容类型相互支持。

退出意图弹出窗口

有些人不介意弹出窗口，有些人无法忍受它们。 您是否希望在您的网站上使用弹出窗口取决于您，但它们可能是包含客户推荐的好方法。 退出意图弹出窗口的侵入性最小，因为它们会在访问者离开之前抓住他们，而不是在他们浏览您的网站时出现。 如果您决定使用标准弹出窗口，只需确保将其设置在合理的持续时间，大约一分钟即可。

5. 客户成功案例

创建客户视频和推荐博客系列已经涉及客户成功故事的主题，但肯定还有更多要说的。 正如视频选项提供了特定客户的详细信息一样，座席可以通过多种方式将此故事转化为附加内容。 对于那些对投资视频不感兴趣但希望专注于客户个人体验的顾问来说，此选项是一个很好的节省时间的途径。

以下是展示客户成功案例的几个选项：

通过案例研究重新调整评论的用途

就像视频选项一样，案例研究会深入了解客户问题的细节。 案例研究的结构略有不同，而不是专注于问答形式，客户接受采访，案例研究将呈现客户的问题。 然后，它将演示如何解决该问题，并在适用的情况下提供准确的数据。 虽然没有视频那么吸引人，但案例研究可以显示非常具体的结果，并允许顾问突出他们面临的一些最大挑战。

例如，查看我们为 Dream Financial Planning 所做的 SEO 工作的案例研究，或我们的众多顾问展示之一：

在 Powerpoint 和演示文稿中包含评论

演讲在本质上往往是片面的。 在您的演示文稿中包含客户评论或推荐，无论是 PowerPoint 还是演讲活动，都可以让您有机会加入另一种声音，从而提高您信息的可信度。

应用新的 SEC 营销规则

上面列出的营销机会可以帮助您利用新的 SEC 营销规则，在 2022 年 11 月 4 日的合规截止日期之前提供推动力。但是，在应用这 5 个机会或任何新的营销策略之前，请务必咨询您的合规团队.

编辑说明：本文最初于 2021 年 2 月 4 日发布，已更新以确保一致性。