ตัวอย่างเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Sequoia Financial

ในการเริ่มต้น คุณตัดสินใจเริ่มต้น Sequoia Financial อย่างไร และอะไรคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณ

ฉันรู้ทันทีที่เริ่มอาชีพตัวแทนประกันตนเองและออมทรัพย์ด้วยตัวเอง ในที่สุดฉันก็ต้องการช่วยเหลือผู้ที่มีแผนทางการเงินครบถ้วน ในงานของฉัน ฉันพบว่าลูกค้ามักต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับชีวิตทางการเงินของพวกเขา ซึ่งฉันไม่สามารถ (หรือไม่ต้องการ) จัดการกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ฉันรู้ว่าการออมและลงทุนในกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำเป็นระยะเวลานานและการใช้จ่ายให้น้อยที่สุดกับจำนวนและประเภทของประกันที่เหมาะสมอาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับคนส่วนใหญ่ ฉันคิดว่าทุกคนรู้เรื่องนี้ แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ฉันพบว่าลูกค้าของฉันหลายคนกำลังทำอยู่

ดังนั้น หลายคนเข้ามาที่สำนักงานของฉันด้วยพอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมาไม่ดี การลงทุนที่มีค่าธรรมเนียมสูง ประกันราคาแพงซึ่งไม่ตอบสนองความต้องการที่กำหนดไว้ ไม่มีความคิดเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิหรือกระแสเงินสดของพวกเขา ไม่มีแผนอสังหาริมทรัพย์หรือภาษี และสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือพวกเขาต้องการความช่วยเหลือ บ่อยครั้งที่พวกเขาขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยผู้ที่เรียกตัวเองว่าที่ปรึกษาทางการเงิน โดยสรุป ฉันเห็นความต้องการที่ไม่ได้รับการแก้ไข

แรงบันดาลใจในการเริ่มต้น Sequoia Financial เมื่อฉันทำ มาจากการตัดสินใจที่จะเริ่มทำสิ่งที่ฉันต้องการจะทำด้วยชีวิตของฉัน ฉันเคยบอกคนรอบข้างว่าฉันกำลังคิดจะเปิดบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนและรู้สึกประหลาดใจกับความสนใจที่ได้รับ

ฉันค้นคว้าเกี่ยวกับเสาหลักของอุตสาหกรรมเช่น Michael Kitces และอ่านหนังสือ พูดคุยกับลูกค้าประกันภัยทั้งในอดีตและปัจจุบัน พันธมิตรทางธุรกิจ และใครก็ตามที่ฉันสามารถพูดคุยด้วยในอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน ฉันใช้เวลาเกือบปีในการค้นคว้าจนกระทั่งคืนหนึ่ง ฉันนอนไม่หลับและนอนทั้งคืนเพื่อเขียนร่างแผนธุรกิจฉบับแรกของฉัน กรอไปข้างหน้าหนึ่งปี และฉันใช้เวลาสองสามเดือนในการให้บริการวางแผนทางการเงินและให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแก่ลูกค้าใหม่ทุกสัปดาห์

เราสังเกตว่าคุณให้บริการกับลูกค้าที่หลากหลาย คุณตัดสินใจเลือกช่องทางเฉพาะที่คุณต้องการทำงานด้วยได้อย่างไร

ฉันได้ให้บริการลูกค้าด้านการประกันภัยหลากหลายประเภท ดังนั้นฉันจึงเลือกกลุ่มเฉพาะบางกลุ่มที่ฉันคุ้นเคยมากที่สุด ฉันจะจำกัดขอบเขตเหล่านี้ให้แคบลงและอาจถึงขั้นเปลี่ยนให้เจาะจงมากขึ้นเพื่อที่ฉันจะได้ทำการตลาดกับลูกค้าประเภทที่ฉันพบว่าฉันชอบทำงานด้วยได้ดียิ่งขึ้น

เราชอบภาพที่สวยงามของต้นซีควาญาบนเว็บไซต์ของคุณ และความรู้สึกสงบที่พวกมันนำมาเมื่อเชื่อมโยงไปถึงเพจของคุณ คุณตัดสินใจที่จะรวมลักษณะที่เป็นธรรมชาติเข้ากับไซต์ของคุณอย่างไร

วิเซเลียตั้งอยู่ด้านนอกของอุทยานแห่งชาติเซควาญา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่โปรดของฉันในโลก ความคิดของฉันสำหรับเว็บไซต์นี้คือรูปลักษณ์ของป่าธรรมชาติเพื่อสะท้อนพื้นที่ตอนบนของอุทยาน ฉันหวังว่าฉันจะได้เครดิต แต่วิธีที่มันกลายเป็นจริง ๆ เนื่องจากมายานักออกแบบมากความสามารถ นำวิสัยทัศน์ของฉันไปอีกระดับและทำงานที่ยอดเยี่ยมกับมัน ฉันยังชอบความรู้สึกและฟังก์ชันของการออกแบบอีกด้วย

หากคุณสามารถอธิบายธุรกิจของคุณด้วยคำเพียง 3 คำได้ คำเหล่านั้นคืออะไร?

ส่วนบุคคล ท้องถิ่น และการเติบโต

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน 3 เครื่องมือหรือสิ่งของที่คุณขาดไม่ได้ในที่ทำงานมีอะไรบ้าง?

ปฏิทินของฉัน แล็ปท็อป และเอกสารทางกฎหมาย

การตลาดเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินในยุคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คำแนะนำทางการตลาดที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับคืออะไรและเพราะเหตุใด

พยายามต่อไป. ฉันได้เรียนรู้และฝึกฝนการตลาดมาตลอดทั้งอาชีพ และฉันได้ลองทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้ จากการตลาดแบบหยดไปจนถึงแบบจ่ายต่อคลิกไปจนถึงระบบเครือข่ายที่พยายามและเป็นจริง มันใช้งานได้ทั้งหมด แต่คุณต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะกับคุณและงบประมาณของคุณ

ในเวลาว่าง คุณชอบทำอะไรหรือสิ่งที่คุณสนใจ?

เมื่อฉันไม่ได้ใช้เวลากับครอบครัวหรือทำงานและเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคล ฉันชอบใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย เดินป่า หรือตั้งแคมป์ ฟุตบอลเป็นความหลงใหลในชีวิตของฉันมาทั้งชีวิต และฉันก็ชอบยกน้ำหนักสไตล์โอลิมปิกและยิวยิตสูแบบบราซิล

Twenty Over Ten ได้นำการตลาดออนไลน์ของเราไปสู่อีกระดับด้วยเว็บไซต์นี้ กระบวนการทั้งหมดนั้นสนุกสนาน มีความคิดที่ดี และเป็นมืออาชีพมาก เราตื่นเต้นมากกับผลงานที่ได้ออกมาดี และรักในสิ่งที่นักออกแบบสามารถทำได้ด้วยวิสัยทัศน์ของเรา

– schad tenbroeck, เซควาญาไฟแนนเชียล

คุณมองอุตสาหกรรมการเงินไปในทิศทางใดในอีก 5-10 ปีข้างหน้า?

ฉันเชื่อว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในรูปแบบค่าธรรมเนียมสำหรับคำแนะนำและการบีบอัดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในด้านการเงิน ยังมีพื้นที่อีกมากที่ต้องทำในการบีบอัดค่าธรรมเนียมสำหรับแผน 401 (k) และ 403 (b)

นอกจากนี้ เมื่อการวิจัยออกมา การเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางการเงินของนักลงทุนรุ่นต่อไปที่ฉันเป็นส่วนหนึ่งและฉันคิดว่าจะดำเนินต่อไปในการเลือกกองทุนดัชนีต้นทุนต่ำ นี้อาจนำไปสู่การเก็บเกี่ยวใหม่ของผู้เก็บหุ้นหามูลค่าในตลาดที่ครอบงำโดยดัชนี

ฉันตื่นเต้นมากเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมการเงินและฉันคิดว่ามีนักลงทุนรุ่นต่อไปที่อายุมากเช่นกัน

อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดของคุณที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ ที่อาจกำลังพิจารณาสร้างเว็บไซต์ใหม่

ทำวิจัยของคุณ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และค้นหานักออกแบบหรือบริษัทที่คุณชื่นชมผลงานจริงๆ เว็บไซต์ของคุณมีความสำคัญหรือสำคัญกว่าในการแถลงต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามากกว่าสำนักงานจริงของคุณ มันไม่ได้ถูกจำกัดด้วยกำแพงและที่ตั้ง และคุณมีอิสระอย่างเต็มที่ที่จะทำให้มันสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของคุณเกี่ยวกับบริษัท และเว็บไซต์ของคุณจะถูกดูหลายครั้งในสำนักงานของคุณหากคุณทำถูกต้อง ฉันยังขอแนะนำให้ใช้เครื่องมือเช่น Google Analytics เพื่อติดตามความสำเร็จและความคืบหน้าของเว็บไซต์ของคุณ