ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：Sequoia Financial

まず、Sequoia Financialを始めたきっかけは何ですか？また、最大のインスピレーションは何でしたか？

私は自営業の保険代理店としてのキャリアを開始し、自分で貯金をするやいなや、最終的には人々の財政計画の全容を支援したいと思ったことを知りました。 私の仕事の中で、私が保険商品で対処できなかった（または対処できなかった）金融生活の分野で、クライアントがしばしば助けを必要としていることに気づきました。 私は、長期にわたって低コストのインデックスファンドを節約して投資し、適切な金額と種類の保険にできるだけ少ない費用をかけることが、ほとんどの人にとっておそらく最善の解決策であることを知っていました。 誰もがこれを知っていると思いましたが、それは私のクライアントの多くがやっていると私が見つけたものではありません。

そのため、多くの人々が、不十分なポートフォリオ、高額の投資、本来のニーズに対応しなかった高額な保険、自分の純資産やキャッシュフローの見当がつかない、不動産や税制の計画がない状態で私のオフィスにやって来ました。そして、彼ら全員に共通していたことの1つは、彼らが助けを求めていたことです。 多くの場合、彼らは彼ら自身をファイナンシャルアドバイザーと呼ぶ人々によってこれらの製品のいくつかを売られました。 要約すると、私は対処されていないニーズを見ました。

私がセコイア・ファイナンシャルを始めたきっかけは、自分の人生でやりたいことを正確にやり始めるという決断から生まれました。 周りの人に投資顧問会社を開くことを考えていると言っていたのですが、その興味に驚きました。

私はマイケル・キッチェスのような業界の柱を研究し、本を読み、過去と現在の保険クライアント、ビジネスパートナー、そして金融サービス業界で話をすることができる人とアイデアを話し合いました。 私はほぼ一年かけて研究をし、ある夜まで眠ることができず、一晩中起きて事業計画の最初の草案を書きました。 1年早送りして、毎週新しいクライアントに財務計画と投資顧問サービスを提供するようになりました。

さまざまなクライアントにサービスを提供していることに気づきました。 一緒に仕事をしたいこれらの特定のニッチをどのように決めましたか？

私は保険でさまざまなクライアントにサービスを提供してきたので、私が最もよく知っているニッチをいくつか選びました。 私はこれらを絞り込み、場合によってはより具体的に変更して、一緒に仕事をするのが好きなタイプのクライアントにより良いマーケティングを行えるようにします。

私たちはあなたのウェブサイト上のセコイアの木の美しい画像と、あなたのページに着陸したときにそれらがもたらす平和の感覚が大好きです。 どのようにしてあなたのサイトに自然な側面を取り入れることに決めましたか？

バイセイリアは、世界で私のお気に入りの場所の1つでもあるセコイア国立公園のすぐ外にあります。 私のウェブサイトのアイデアは、公園の上部を反映した自然林の外観でした。 クレジットを取得できればいいのですが、その結果は、才能のあるデザイナーのマヤが私のビジョンを次のレベルに引き上げ、素晴らしい仕事をしてくれたおかげです。 デザインの感触や機能性も気に入っています。

あなたのビジネスをたった3つの言葉で説明できるとしたら、それらは何でしょうか？

個人的、ローカル、そして成長しています。

個人的なものであれ、仕事に関連するものであれ、仕事なしでは生きていけない3つの道具やアイテムは何ですか？

私のカレンダー、ラップトップ、そして合法的なパッド。

マーケティングは、特に分野が急速に変化している今日、金融業界の大きな部分を占めています。 これまでに受けたマーケティングアドバイスの中で最高のものは何ですか。その理由は何ですか。

挑戦し続ける。 私は自分のキャリア全体のマーケティングを学び、実践してきました。そして、想像できるすべてのことを試みました。 ドリップマーケティングからクリック課金、実証済みの真のネットワーキングまで。 それはすべて機能しますが、あなたはあなたとあなたの予算のために機能するものを見つける必要があります。

あなたの自由な時間に、あなたは何をしたいですか、またはあなたの情熱は何ですか？

家族と一緒に過ごしたり、仕事をしたり、個人的な財政について学んだりしていないときは、自由な時間を運動、ハイキング、キャンプに費やすのが好きです。 サッカーは私の人生の情熱であり、オリンピックスタイルの重量挙げとブラジリアン柔術を本当に楽しんでいます。

Twenty Over Tenは、このWebサイトでオンラインマーケティングを次のレベルに引き上げました。 全体のプロセスは楽しく、よく考えられており、非常にプロフェッショナルでした。 私たちはそれがどれほどうまくいったかということに興奮し、デザイナーが私たちのビジョンで何ができたかを愛しています。

– schad tenbroeck、sequoia Financial

今後5〜10年で金融業界はどこに向かっていると思いますか。

アドバイス料モデルへの移行と、金融分野での手数料のさらなる圧縮が見られると思います。 401（k）および403（b）プランに関しては、料金の圧縮についてまだ多くの余地があります。

また、調査が進むにつれ、私が参加している次世代の投資家の金融行動の変化を見るのは魅力的であり、低コストのインデックスファンドの選択に関しては今後も続くと思います。 これは、インデックスが支配的な市場で価値を見出す株式ピッカーの新しい作物にさえつながる可能性があります。

私は金融業界の将来に非常に興奮しており、成人した投資家の世代もいると思います。

新しいウェブサイトの構築を検討している可能性のある他の財務アドバイザーと共有するのに最適なアドバイスは何ですか？

あなたの研究をして、専門家に相談して、あなたが本当に尊敬する仕事をしているデザイナーまたは会社を見つけてください。 あなたのウェブサイトは、あなたの実際のオフィスよりもあなたの潜在的な顧客に声明を出すことにおいて、あるいはそれ以上に重要です。 それは壁や場所によって制限されることはなく、あなたはそれを会社のあなたのビジョンを反映させるために完全に自由であり、あなたがそれを正しく行えばあなたのウェブサイトはあなたのオフィスで何度も見られるでしょう。 また、Google Analyticsなどのツールを使用して、Webサイトの成功と進行状況を監視することをお勧めします。