Презентация веб-сайта финансового консультанта: Sequoia Financial

Начнем с того, как вы решили основать Sequoia Financial и что вас больше всего вдохновило?

Я знал, как только я начал свою карьеру в качестве индивидуального страхового агента и копил деньги самостоятельно, что в конечном итоге я хотел помочь людям с полным объемом их финансового плана. В своей работе я обнаружил, что клиенты часто нуждались в помощи в тех областях их финансовой жизни, которые я не мог (или не хотел) решить с помощью страхового продукта. Я знал, что сбережения и инвестиции в недорогие индексные фонды в течение длительных периодов времени и траты как можно меньше на соответствующую сумму и виды страхования, вероятно, были лучшим решением для большинства людей. Я думал, что все это знают, но я обнаружил, что многие из моих клиентов поступали иначе.

Таким образом, многие люди пришли в мой офис с плохо составленными портфелями, инвестициями с высокой комиссией, дорогой страховкой, которая не отвечала потребностям, для которых она была предназначена, без представления о собственном собственном капитале или денежном потоке, без имущества или налогового плана, и единственное, что их всех объединяло, это то, что они хотели помощи. Часто им продавали некоторые из этих продуктов люди, называющие себя финансовыми консультантами. Подводя итог, я увидел потребность, которая не была удовлетворена.

Когда я это сделал, меня вдохновило решение начать делать именно то, чем я хотел заниматься в жизни. Я говорил окружающим, что подумываю об открытии инвестиционно-консалтинговой фирмы, и был удивлен интересом, который я получил.

Я исследовал столпы отрасли, такие как Майкл Китс, и читал книги, обсуждал эту идею с бывшими и нынешними страховыми клиентами, деловыми партнерами и всеми, с кем я мог поговорить в индустрии финансовых услуг. Я потратил почти год на исследования, пока однажды ночью не смог уснуть и не спал всю ночь, работая над первым черновиком моего бизнес-плана. Перенесемся на год вперед, и вот уже несколько месяцев я каждую неделю предоставляю услуги финансового планирования и инвестиционного консультирования новым клиентам.

Мы заметили, что вы обслуживаете РАЗНЫХ КЛИЕНТОВ. Как вы определились с этими конкретными нишами, с которыми хотели работать?

Я обслуживал самых разных клиентов в страховании, поэтому я выбрал несколько ниш, с которыми я наиболее знаком. Я сужу их и, возможно, даже изменю, чтобы они были более конкретными, чтобы я мог лучше продавать те типы клиентов, с которыми мне нравится работать.

Нам нравятся красивые изображения деревьев секвойи на вашем веб-сайте и чувство умиротворения, которое они приносят, когда они попадают на вашу страницу. Как вы решили включить естественный аспект на свой сайт?

Визелия находится прямо за пределами Национального парка Секвойя, который также является одним из моих любимых мест в мире. Моя идея для веб-сайта заключалась в том, чтобы естественный вид леса отражал верхние части парка. Я бы хотел, чтобы я мог взять на себя ответственность, но то, что получилось, на самом деле произошло благодаря талантливому дизайнеру Майе, которая подняла мое видение на новый уровень и проделала потрясающую работу с ним. Мне также нравится ощущение и функциональность дизайна.

Если бы вы могли описать свой бизнес всего тремя словами, какими бы они были?

Личный, местный и растущий.

Будь то личное или связанное с работой, без каких 3 инструментов или предметов вы не можете обойтись на работе?

Мой календарь, ноутбук и блокнот.

В наши дни маркетинг является огромной частью финансовой индустрии, особенно с учетом того, как быстро эта сфера меняется. Какой лучший маркетинговый совет вы когда-либо получали и почему?

Продолжайте пытаться. Я изучал и практиковал маркетинг на протяжении всей своей карьеры и перепробовал все, что только можно вообразить. От капельного маркетинга до оплаты за клик и проверенных временем сетей; все это работает, но вы должны найти то, что подходит вам и вашему бюджету.

Чем ты любишь заниматься в свободное время или каковы твои увлечения?

Когда я не провожу время со своей семьей, не работаю и не изучаю личные финансы, я люблю проводить свободное время, занимаясь спортом, путешествуя пешком или отдыхая в походах. Футбол был моей страстью на протяжении всей моей жизни, и мне очень нравится олимпийская тяжелая атлетика и бразильское джиу-джитсу.

Благодаря этому веб-сайту Twenty Over Ten вывела наш онлайн-маркетинг на новый уровень. Весь процесс был приятным, хорошо продуманным и очень профессиональным. Мы были в восторге от того, насколько хорошо это получилось, и нам понравилось то, что дизайнер смог сделать с нашим видением.

– Шад Тенбрук, Sequoia Financial

Каким вы видите развитие финансовой индустрии в ближайшие 5-10 лет?

Я считаю, что мы увидим больший переход к модели платы за консультацию и дальнейшее сокращение платы в финансовом пространстве. Еще многое предстоит сделать для сокращения комиссий в отношении планов 401 (k) и 403 (b).

Кроме того, по мере выхода исследования было интересно наблюдать за изменениями в финансовом поведении следующего поколения инвесторов, частью которого я являюсь, и я думаю, что это продолжится в отношении выбора индексных фондов с более низкой стоимостью. Это может даже привести к тому, что новое поколение сборщиков акций найдет ценность на рынке, где доминируют индексы.

Я очень взволнован будущим финансовой индустрии и думаю, что есть поколение инвесторов, достигшее совершеннолетия.

Каков ваш лучший совет, которым вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые, возможно, рассматривают возможность создания нового веб-сайта?

Проведите исследование, проконсультируйтесь с экспертом и найдите дизайнера или компанию, чьими работами вы действительно восхищаетесь. Ваш веб-сайт так же или даже более важен для заявления ваших потенциальных клиентов, чем ваш физический офис. Он не ограничен стенами и местоположением, и вы совершенно вольны сделать так, чтобы он отражал ваше видение компании, и ваш сайт будет просматриваться намного больше в вашем офисе, если вы сделаете это правильно. Я бы также предложил использовать такой инструмент, как Google Analytics, для отслеживания успеха и развития вашего веб-сайта.