Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Sequoia Financial

Na początek, jak zdecydowałeś się założyć Sequoia Financial i co było Twoją największą inspiracją?

Już od samego początku swojej kariery agenta ubezpieczeniowego i oszczędzania na własny rachunek wiedziałem, że w końcu chcę pomóc ludziom w pełnym zakresie ich planu finansowego. W mojej pracy odkryłem, że klienci często potrzebowali pomocy w obszarach ich życia finansowego, których nie mogłem (lub nie chciałem) rozwiązać za pomocą produktu ubezpieczeniowego. Wiedziałem, że oszczędzanie i inwestowanie w tanie fundusze indeksowe przez długi czas oraz wydawanie jak najmniejszej kwoty na odpowiednią kwotę i rodzaj ubezpieczenia jest prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem dla większości ludzi. Myślałem, że wszyscy o tym wiedzą, ale nie to robiło wielu moich klientów.

Tak więc wiele osób przyszło do mojego biura ze źle zaprojektowanymi portfelami, inwestycjami z wysokimi opłatami, drogimi ubezpieczeniami, które nie odpowiadały potrzebom, do których były przeznaczone, bez pomysłu na własną wartość netto lub przepływy pieniężne, bez planu majątkowego lub podatkowego. a jedyną wspólną cechą ich wszystkich jest to, że potrzebowali pomocy. Często niektóre z tych produktów sprzedawały im osoby nazywające się Doradcami Finansowymi. Podsumowując, dostrzegłem potrzebę, która nie została zaspokojona.

Inspiracją do założenia Sequoia Financial, kiedy to zrobiłem, była decyzja, aby zacząć robić dokładnie to, co chciałem robić ze swoim życiem. Opowiadałem ludziom wokół mnie, że myślę o otwarciu Firmy Doradztwa Inwestycyjnego i byłem zaskoczony zainteresowaniem, jakie otrzymałem.

Badałem filary branżowe, takie jak Michael Kitces, i czytałem książki, omawiałem pomysł z byłymi i obecnymi klientami ubezpieczeniowymi, partnerami biznesowymi i każdym, z kim mogłem porozmawiać w branży usług finansowych. Spędziłem prawie rok na badaniach, aż do jednej nocy, nie mogłem spać i całą noc nie spałem, pisząc pierwszy szkic mojego biznesplanu. Przewińmy rok do przodu i po kilku miesiącach będę co tydzień świadczyć usługi planowania finansowego i doradztwa inwestycyjnego dla nowych klientów.

Zauważyliśmy, że obsługujesz RÓŻNORODNOŚĆ KLIENTÓW. Jak zdecydowałeś się na te konkretne nisze, z którymi chciałeś pracować?

Obsługiwałem wielu różnych klientów w ubezpieczeniach, więc wybrałem kilka nisz, które są mi najbardziej znane. Zawęź je, a może nawet zmienię, aby były bardziej szczegółowe, abym mógł lepiej kierować ofertę do typu klientów, z którymi lubię pracować.

Uwielbiamy piękne obrazy drzew Sekwoi na Twojej stronie i poczucie spokoju, które przynoszą, gdy lądują na Twojej stronie. W jaki sposób zdecydowałeś się na włączenie naturalnego aspektu do swojej witryny?

Visalia znajduje się na obrzeżach Parku Narodowego Sekwoi, który jest również jednym z moich ulubionych miejsc na świecie. Moim pomysłem na stronę internetową był wygląd naturalnego lasu, aby odzwierciedlić górne partie parku. Chciałbym móc wziąć na siebie zasługę, ale sposób, w jaki to się skończyło, był tak naprawdę zasługą utalentowanej projektantki, Mayi, która przeniosła moją wizję na wyższy poziom i wykonała z nią niesamowitą robotę. Podoba mi się również styl i funkcjonalność projektu.

Gdybyś mógł opisać swój biznes w zaledwie 3 słowach, jakie by one były?

Osobiste, lokalne i rozwijające się.

Niezależnie od tego, czy jest to osobiste, czy związane z pracą, jakie są 3 narzędzia lub przedmioty, bez których nie możesz żyć w pracy?

Mój kalendarz, laptop i notatnik.

Marketing to ogromna część branży finansowej w dzisiejszych czasach, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak szybko zmienia się ta dziedzina. Jaka jest najlepsza rada marketingowa, jaką kiedykolwiek otrzymałeś i dlaczego?

Próbuj dalej. Uczyłem się i ćwiczyłem marketing przez całą swoją karierę i próbowałem wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Od drip marketing, przez pay-per-click, do wypróbowanego i prawdziwego networkingu; to wszystko działa, ale musisz znaleźć to, co działa dla Ciebie i Twojego budżetu.

W wolnym czasie, co lubisz robić lub jakie masz pasje?

Kiedy nie spędzam czasu z rodziną, nie pracuję i nie uczę się finansów osobistych, lubię spędzać wolny czas na ćwiczeniach, wędrówkach lub kempingach. Piłka nożna była moją pasją przez całe moje życie i bardzo lubię podnoszenie ciężarów w stylu olimpijskim oraz brazylijskie jiu-jitsu.

Dzięki tej witrynie Twenty Over Ten nasz marketing internetowy został przeniesiony na wyższy poziom. Cały proces był przyjemny, przemyślany i bardzo profesjonalny. Byliśmy zachwyceni tym, jak dobrze się udało i uwielbiamy to, co projektant mógł zrobić z naszą wizją.

– schad tenbroeck, sekwoja finansowa

Dokąd zmierza branża finansowa w ciągu najbliższych 5-10 lat?

Wierzę, że zobaczymy więcej przejścia na model prowizji za doradztwo i dalszą kompresję opłat w przestrzeni finansowej. W odniesieniu do planów 401(k) i 403(b) nadal pozostaje wiele do zrobienia w zakresie kompresji opłat.

Ponadto, gdy badania wychodzą na jaw, fascynujące było obserwowanie zmian zachowań finansowych następnej generacji inwestorów, których jestem częścią i myślę, że będą one kontynuowane, jeśli chodzi o wybór tańszych funduszy indeksowych. Może to nawet doprowadzić do pojawienia się nowej grupy zbieraczy akcji, którzy znajdą wartość na rynku zdominowanym przez indeksy.

Jestem bardzo podekscytowany przyszłością branży finansowej i myślę, że jest też pokolenie pełnoletnich inwestorów.

Jaka jest Twoja najlepsza rada, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy mogą rozważać budowę nowej strony internetowej?

Przeprowadź badania, skonsultuj się z ekspertem i znajdź projektanta lub firmę, której prace naprawdę podziwiasz. Twoja strona internetowa jest równie ważna, a nawet ważniejsza w składaniu oświadczeń potencjalnym klientom, niż fizyczne biuro. Nie jest ograniczony ścianami i lokalizacją i możesz całkowicie dostosować go do swojej wizji firmy, a Twoja strona internetowa będzie wyświetlana wiele razy w Twoim biurze, jeśli zrobisz to dobrze. Sugerowałbym również użycie narzędzia takiego jak Google Analytics do monitorowania sukcesu i postępów Twojej witryny.