Презентация веб-сайта финансового консультанта: Tapparo Capital Management

Во-первых, как вы решили основать Tapparo Capital Management и что вас больше всего мотивировало?

Я классический карьерист, раньше работал в крупной корпорации. Мой опыт бакалавриата связан с инженерным делом, которым я начал работать. Позже я перешел на корпоративное стратегическое планирование, но мне не очень нравилось работать в крупной корпорации, к тому же я любил инвестиции. Я также был человеком, к которому все приходили, типа «как мне инвестировать свои 401 тысячу?»

Это было откровением, что, возможно, мне следует делать это, а не то, что я делаю сейчас. Итак, я вернулся в школу на неполный рабочий день и получил степень магистра в области финансов, а после этого я решил покинуть корпоративную Америку и начать свою собственную практику. Так родилась компания Tapparo Capital Management в 1997 году .

В то время я знал, что не хочу быть биржевым маклером или продавцом, я просто чувствовал, что в бизнес-модели такого типа слишком много конфликтов интересов. Я видел людей, которые использовали людей, продавая вещи, за которые им платили самые высокие комиссионные, но это не обязательно было лучшим выходом для людей.

Когда я начинал, я помню, как мой шурин сказал мне, что у него есть друг, который занимался этим бизнесом, и он предложил ему встретиться с ним. Я пошел в его офис в центре Бостона и встретился с этим джентльменом по вопросам финансового планирования и инвестиционного консультирования. Он сказал мне что-то такое, что меня действительно поразило. Он сказал: «Ты любишь распродажи?» Далее он сказал мне, что для того, чтобы добиться успеха в этом бизнесе, нужно любить продажи и быть хорошим продавцом. Я помню, как ушел и подумал, что это не то, чем я хотел бы быть, поэтому я организовал свою практику в качестве платного консультанта, и я остаюсь им по сей день. Я не верю в менталитет продаж, я за то, чтобы помогать людям.

Одним из моих самых больших мотиваторов было то, что мне не нравились ограничения работы в корпоративной Америке, и я не стремился каждый день ходить на работу. То, что я делаю сейчас, мне нравится то, что я делаю, и я не могу дождаться, чтобы попасть в офис каждый день. Это напоминает мне старую поговорку: «Если вы найдете то, что вам нравится делать, вы никогда не будете работать ни дня в своей жизни, вот где я сейчас.

Как вы знаете, маркетинг становится все более и более важным в финансовой индустрии, поскольку консультанты получают клиентов с помощью тактики входящего маркетинга. Какой лучший маркетинговый совет вы когда-либо получали?

Я был в этом бизнесе в качестве финансового консультанта в течение 22 лет, и мой маркетинг всегда был случайностью. У меня был веб-сайт с самого начала, но я относился к нему как к онлайн-брошюре. Чтобы быть кем-то, у вас должен был быть веб-сайт, потому что люди ходили в Интернет, чтобы узнать о вас. Они хотели видеть, что у вас есть сайт.

Я уже некоторое время активен в социальных сетях, LinkedIn, Twitter и Facebook. То, чем я там занимаюсь, — это предоставление людям информации, чтобы они были в центре внимания. Я не продаю себя, а больше предоставляю информацию. Вы хотите, чтобы о вас думали как о человеке, который предоставляет информацию, поэтому, когда людям что-то понадобится, они будут думать о вас.

Что касается маркетинга, я наткнулся на Twenty Over Ten, но когда я начал смотреть видео Саманты и читать все блоги, это открыло мне глаза. Кажется, вы продвигаете свой бизнес так же, как и я, предоставляя всем этим людям информацию, и это действительно задело меня. Я беру много той информации, которую я получаю с вашего веб-сайта и от Саманты. Мне, как человеку, не занимающемуся маркетингом, это было идеально. Я бы сказал людям, что если вы интересуетесь маркетингом, то покопайтесь в блоге Twenty Over Ten, и вы многому научитесь. Хотел бы я, чтобы вы, ребята, были здесь в 1997 году, это было бы намного проще.

Использование инструментов на веб-сайте вашего советника уместно, чтобы оставаться впереди конкурентов. Что бы вы назвали тремя лучшими инструментами, которые вы используете на своем веб-сайте или в своем рабочем пространстве?

Я использую Calendly на своем сайте. Я только что настроил это, так что я узнал от Twenty Over Ten, что у вас должен быть механизм онлайн-записи, чтобы люди могли бронировать напрямую у меня. Я с нетерпением жду возможности увидеть, что это может сделать.

Другой инструмент, который мне очень нравится в моей практике, это моя подписка на Riskalyze. На моей домашней странице люди могут узнать, какова их оценка риска. Когда я наткнулся на Riskalyze, это стало для меня открытием, поскольку я инженер и понимаю риск и то, что он означает для меня с математической точки зрения, очень ясно.

Старая пословица о том, что чем вы моложе, тем больше вы должны рисковать, и чем вы старше, тем более консервативным вы должны быть, это не всегда так. Опросник с числовым риском здорово помог мне разработать портфели, соответствующие ожиданиям клиентов и их истинным чувствам.

Это на моем веб-сайте как для клиентов, так и для входящего маркетинга. Итак, если кто-то заходит на веб-сайт и видит часть Riskalyze, он должен ввести свое имя и адрес электронной почты, прежде чем он сможет использовать этот инструмент.

Еще один инструмент, который я использую, — это программа под названием Evernote, которая является отличным инструментом для хранения фрагментов любых идей или написания заметок, вы можете вырезать веб-страницу и сохранить ее на потом. Вы можете искать слова там, так что легко найти материал. Вы можете помещать в него квитанции, информацию о клиенте, делать разные блокноты, отмечать разные вещи, если я хочу увидеть разные идеи. Его можно использовать на рабочем столе, на телефоне, это многоплатформенная программа.

У каждого есть то, без чего он просто не может жить. Без чего вы не можете обойтись на работе? Это может быть связано с работой или просто необходимостью, которая поможет вам пережить день!

Первое, что я делаю каждый божий день, — это включаю CRM-систему управления портфелем, которая является центром всего, что я делаю. Это компания Advyzon, которая занимается управлением моим портфелем и CRM-системой. Это первое, что я включаю перед всем.

Люди вовлекаются в финансовую индустрию по разным причинам, и мы часто слышим, что им нравится помогать людям планировать лучшее будущее. Есть ли у вас какие-нибудь быстрые истории успеха, которыми вы хотели бы поделиться?

Я всегда считал себя «человеком чисел», не обязательно человеком, который любил встречаться с людьми лицом к лицу. Чем больше я общался с клиентами, тем больше я находил это самым полезным. Раньше я встречался с клиентом и сидел за их кухонным столом, и когда встреча закончилась, они оба посмотрели на меня и сказали: «Большое спасибо, мы не знаем, что бы мы с вами сделали. Мы чувствуем, что наконец-то находимся на правильном пути к тому, чего хотим, так что спасибо вам». Вот в чем все дело, просто чтобы люди смотрели на вас и говорили спасибо, без вас мы бы не справились.

Если бы вы могли описать свою компанию одним предложением, что бы это было?

Я всегда считаю себя обычным человеком, а не Уолл-Стрит. Я всегда хотел иметь какой-нибудь слоган, который не звучал бы пошло. Я всегда считал себя «Финансовым консультантом для всех нас». Есть много людей, которые усердно работали и сэкономили свои деньги, и им просто нужен честный прямой совет и руководство. Я просто пытаюсь быть финансовым консультантом для остальных из нас.

Мы любим получать отзывы от наших клиентов, чтобы мы могли улучшить наш процесс. Есть ли у вас какие-либо предложения, которые, по вашему мнению, облегчили бы процесс разработки вашего сайта?

Пока вы ждете, чтобы щелкнуть ссылку, чтобы увидеть первый проход вашего веб-сайта, вы думаете: «Что я увижу?» Когда я нажал на эту ссылку, я подумал: «Вау, это прекрасно. Были некоторые незначительные изменения, которые мы должны были сделать, особенно в паре картинок. Лия была великолепна, потому что у меня есть аккаунт Shutter Stock, поэтому она позволила мне просмотреть и выбрать несколько фотографий. Жалоба на мой старый веб-сайт заключалась в том, что он был таким многословным и неуклюжим. Когда я увидел свой первый веб-сайт Twenty Over Ten, это было как глоток свежего воздуха. Изображения были в первую очередь, а слова были сведены к минимуму. Вы просто хотите зайти на веб-сайт, посмотреть, что человек может сделать для вас, и получить некоторую основную информацию, которая приведет его к телефонному звонку или электронному письму.

Еще одна вещь, которая всплыла в дискуссиях о дизайне и тексте, была: «Что тебе нравится как человек? Вне бизнеса? Я сказал, что очень люблю автомобильные путешествия и хотел, чтобы изображения передавали «ощущение Новой Англии». Я люблю водить машину и видеть страну. Итак, они придумали такое ощущение, и Лия проделала отличную работу, и некоторые из фотографий, которые я пытался сделать, были с дорогами и тому подобными вещами. Они были фантастическими. У меня действительно нет никаких жалоб, для меня это было гладко и безболезненно. Как я уже сказал, у меня был веб-сайт, я не торопился как таковой. У меня действительно не было ничего плохого. Лия была выдающейся. Это исходит от кого-то, кто не является творческим человеком, а я все еще рисую фигурки из палочек. Я просто в восторге от людей, которые делают то же, что и вы.

Я в восторге от всего, что вы, ребята, делаете.

– Эндрю Таппаро, УПРАВЛЕНИЕ капиталом tapparo

Каким советом вы могли бы поделиться с другими консультантами, которые рассматривают возможность создания нового веб-сайта?

Работайте с кем-то, кто понимает вас и ваш бизнес. Когда я работал с Лией, казалось, она меня просто поняла. Как будто мы дружили много лет, и она все понимала. Работайте с компанией, занимающейся дизайном веб-сайтов, которая может взять то, что я сказал, и воплотить ее во что-то красивое и полезное. Знайте, какова ваша ниша, у вас должна быть ниша и кого вы пытаетесь привлечь. Мне нравятся советы, которые приходят в ваших блогах. Вы хотите быть в состоянии решить проблему. Если вы сможете позиционировать свой веб-сайт как решение вопроса о том, почему кто-то ищет финансового консультанта, я думаю, у вас все получится. Вы должны работать с компанией, которая прислушается к вам и поймет вас.

Каким вы видите развитие финансовой индустрии в ближайшие 5-10 лет?

Они всегда говорят о роботах-консультантах и ​​о том, что нам не нужны финансовые консультанты, и я позволю себе не согласиться. Я думаю, что наличие веб-сайта и человека, стоящего за этим веб-сайтом, с которым клиенты могут общаться, очень важны. С Robo-Advisor это просто шаблонный подход к чему-то, и я думаю, что в случае с консультантами по налоговому законодательству важны будут не только консультанты по налоговому законодательству. Надеюсь, что с помощью моего веб-сайта Twenty Over Ten я смогу преодолеть этот шум и появиться в результатах поиска на этих веб-сайтах, а также смогу предложить персонализированные услуги, которые они не могут предложить. Я думаю, что это будут отдельные консультанты, которые смогут составить индивидуальный план для кого-то и ориентироваться в налоговом законодательстве и вещах, которые уникальны для их конкретных ситуаций, чего компьютер сам по себе сделать не может. Я смотрю на то, что, по моему мнению, может повлиять на меня как на индивидуального инвестиционного консультанта.