ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：タッパロキャピタルマネジメント

まず、タッパロキャピタルマネジメントを始めようと思ったきっかけは何ですか？

私は古典的なキャリアスイッチャーで、以前は大企業で働いていました。 私の学部生のバックグラウンドは、私が働き始めた工学です。 その後、企業の戦略計画に移りましたが、大企業で働くことに満足していなかっただけでなく、投資も大好きでした。 私はまた、「401Kをどのように投資すればよいのか」など、誰もが訪れた人物でもありました。

それは目を見張るものでした、多分私が現在していることの代わりにそれをするべきであるということです。 それで、アルバイトで学校に戻り、金融の修士号を取得しました。その後、アメリカの企業を離れて、自分の練習を始めることにしました。 それが1997年のタッパロキャピタルマネジメントの誕生です。

当時、私は株式仲買人や営業担当者になりたくないと思っていました。そのようなビジネスモデルにはあま​​りにも多くの対立があったと感じていました。 最高の手数料を払ったものを売って人を利用した人を見たことがありますが、必ずしも人にとって最高のものではありませんでした。

私が始めたとき、義理の兄がこのビジネスに携わっている友人がいて、彼に会いに行くように勧めたと言ったのを覚えています。 私はボストンのダウンタウンにある彼のオフィスに行き、財務計画と投資アドバイスについてこの紳士に会いました。 彼は私に何かを言った、それは本当に私を襲った。 彼は「あなたは販売が好きですか？」と言いました。 彼は続けて、このビジネスで成功するためには、販売を愛し、優れた販売員でなければならないと私に言いました。 去って、それは自分が望んでいたことではないと思ったのを覚えているので、私は手数料のみのアドバイザーとしての練習を始めました、そして私は今日までそれを続けています。 私は販売精神を信じていません、私は人々を助けることについてです。

私の最大の動機の1つは、アメリカの企業で働くという制限が好きではなかったこと、そして毎日働くことを楽しみにしていなかったことです。 私は今やっていること、自分がしていることが大好きで、毎日オフィスに入るのが待ちきれません。 それは昔のことわざを思い出させます。「自分がやりたいことを見つけたら、人生の別の日に働くことは決してないでしょう。それが今の私です。

ご存知のように、アドバイザーがインバウンドマーケティングの戦術でクライアントを獲得するにつれて、金融業界ではマーケティングがますます重要になっています。 これまでに受けたマーケティングアドバイスの中で最高のものは何ですか？

私は22年間ファイナンシャルアドバイザーとしてこのビジネスに携わっており、私のマーケティングは常に偶然でした。 私は最初からウェブサイトを持っていましたが、それをオンラインパンフレットとして扱いました。 誰かになるためには、人々があなたのことを知るためにウェブに行ったので、あなたはウェブサイトを持っていなければなりませんでした。 彼らはあなたがウェブサイトを持っているのを見たかったのです。

私はソーシャル、LinkedIn、Twitter、Facebookでしばらく活動しています。 私がそこでやってきたことは、人々の頭に浮かぶ方法として人々に情報を提供することです。 私は自分自身を売りに出かけるのではなく、もっと情報を提供します。 あなたは情報を提供する人として考えられたいので、人々が何かを必要とするとき、彼らはあなたのことを考えます。

マーケティングに関しては、Twenty Over Tenに出くわしましたが、Samanthaのビデオを見て、すべてのブログを読み始めたとき、それは私にとって目を見張るものでした。 あなたは私と同じように、これらすべての人々に情報を提供することによってあなたのビジネスをマーケティングしているように見えます。 私はあなたのウェブサイトとサマンサから得たその情報の多くを取ります。 非マーケティング担当者として、それは私にとって完璧でした。 マーケティングを検討している場合は、Twenty Over Tenのブログをざっと見てみると、多くのことを学ぶことができます。 1997年に皆さんがここにいたらいいのにと思います。もっと簡単だったでしょう。

アドバイザーのWebサイトでツールを利用することは、競合他社に先んじるために適切です。 ウェブサイトやワークスペースで使用しているツールのトップ3は何だと思いますか？

私は自分のウェブサイトでCalendlyを使用しています。 私はそれを設定したばかりなので、Twenty Over Tenから学んだことです。人々が私と直接予約できるように、オンライン予約メカニズムが必要であるということです。 それで何ができるのか楽しみです。

他のツール、私は私の練習でそれが本当に好きです、そしてそれは私のRiskalyzeサブスクリプションです。 私のホームページでは、人々は自分のリスクスコアが何であるかを知ることができます。 Riskalyzeに出くわしたとき、エンジニアであり、リスクとそれが数学的に何を意味するのかを理解していることは、私にとって目を見張るものでした。

あなたが若いという古い格言は、あなたがとることができるはずのより多くのリスクを持っているべきであり、あなたが年をとっているほど、あなたはより保守的であるべきです、それはいつもそうであるとは限りません。 リスク数の質問票は、クライアントの期待とクライアントが本当に感じているものに一致するポートフォリオを設計するのに役立ちました。

それは私のウェブサイトにあり、クライアントが使用するだけでなく、インバウンドマーケティングにも使用できます。 したがって、誰かがWebサイトにアクセスして、Riskalyzeの部分を見た場合、そのツールを使用する前に、名前と電子メールアドレスを入力する必要があります。

私が使用しているもう1つのツールは、Evernoteと呼ばれるプログラムです。これは、アイデアの抜粋を保持したり、メモを書き込んだりするための優れたツールです。Webページをクリップして、後で使用できるように保存できます。 そこにある単語を検索できるので、簡単に見つけることができます。 さまざまなアイデアを見たい場合は、領収書、クライアント情報、さまざまなノートブックの作成、さまざまなものへのタグ付けを行うことができます。 それはあなたのデスクトップ、あなたの電話で使うことができます、それはマルチプラットフォームタイプのプログラムです。

誰もがなくてはならない何かを持っています。 仕事なしではできないことは何ですか？ それは仕事に関連している場合もあれば、1日を過ごすのに役立つ必需品の場合もあります。

私が毎日最初に行うことは、ポートフォリオ管理CRMシステムをオンにすることです。これは、私が行うすべてのハブです。 私のポートフォリオ管理とCRMシステムを担当しているのはAdvyzonという会社です。 それは私が何よりも先にオンにする最初のものです。

人々はさまざまな理由で金融業界に関与していますが、私たちがよく耳にするのは、人々がより良い未来を計画するのを支援することを楽しんでいるということです。 共有したい簡単なサクセスストーリーはありますか？

私はいつも自分を「ナンバーズパーソン」と見なしていましたが、必ずしも人と直接会うのが好きな人ではありませんでした。 クライアントと関わりを持つほど、それが最もやりがいのあるものであることがわかりました。 早い段階で、私はクライアントと会い、彼らの台所のテーブルに座っていました、そして会議が終わったとき、彼らは両方とも私を見て、「どうもありがとう、私たちはあなたと何をしたかわかりません。 ようやく行きたいところにたどり着くことができた気がしますので、よろしくお願いします。」 それがすべてです。人々にあなたを見て、ありがとうと言わせるだけで、私たちはあなたなしではそれを成し遂げることができませんでした。

あなたの会社を一文にまとめることができるとしたら、それは何でしょうか？

私はいつも自分をウォールストリートではなく、ただの普通の人だと思っています。 安っぽく聞こえないようなタグラインが欲しかった。 私はいつも自分を「残りの私たちのファイナンシャルアドバイザー」だと思っていました。 勤勉でお金を節約し、正直で率直なアドバイスとガイダンスを求めている人はたくさんいます。 私は私たちの残りの部分のファイナンシャルアドバイザーになろうとしています。

プロセスを改善できるように、クライアントからのフィードバックを聞くのが大好きです。 サイト開発プロセスを容易にしたと思う提案はありますか？

リンクをクリックしてWebサイトの最初のパスを表示するのを待つと、「何が表示されるのか」と思います。 そのリンクをクリックしたとき、私は「わあ、これは完璧です。 私たちがしなければならなかったいくつかの小さな変更がありました、より多くの写真で。 私はシャッターストックアカウントを持っているので、リアは素晴らしかったので、彼女は私にいくつかの写真を見てもらいました。 私の古いウェブサイトについての不満は、それがとても言葉が多くて不格好だったということでした。私が最初のTwenty Over Tenのウェブサイトを見たとき、それは新鮮な空気の息吹のようでした。 画像は何よりもまず、言葉は最小限に抑えられました。 あなたはただウェブサイトに行き、その人があなたのために何ができるかを見て、彼らを電話や電子メールに導くいくつかの基本的な情報を手に入れたいだけです。

デザインとコピーの議論で浮かび上がったもう一つのことは、「人として何が好きですか？ 事業外ですか？」 私はロードトリップが大好きで、画像に「ニューイングランドの雰囲気」を表現したいと言いました。 私は運転して国を見るのが大好きです。 それで、彼らはそのような感じを思いつきました、そして、リアは素晴らしい仕事をしました、そして、私が得ようとした写真のいくつかは道路とそのようなものでした。 彼らは素晴らしかった。 私は本当に不満はありません、私にとってそれは滑らかで痛みがありませんでした。 私が言ったように、私はウェブサイトを持っていました、私はそれ自体急いでいませんでした。 悪いことは何もありませんでした。 リアは素晴らしかった。 これはクリエイティブな人ではない人から来たもので、今でも棒人間を描いています。 私はあなたたちがしていることをしている人々にただ畏敬の念を抱いています。

私はあなたたちがすることすべてに畏敬の念を抱いています。

–アンドリュー・タッパロ、タッパロ・キャピタル・マネジメント

新しいウェブサイトの構築を検討している可能性のある他のアドバイザーと共有するのに最適なアドバイスは何ですか？

あなたとあなたのビジネスを理解している誰かと協力してください。 私がリアと一緒に働いたとき、彼女はちょうど私を捕まえたようでした。 まるで私たちが何年も友達で、彼女はすべてを理解していたようです。 私が言ったことを、美しくて便利なものに変えることができるウェブサイトのデザイン会社と協力してください。 あなたのニッチが何であるかを知ってください、あなたはニッチとあなたが引き付けようとしている人を持っているべきです。 私はあなたのブログから来るアドバイスが大好きです。 あなたは問題を解決できるようになりたいのです。 なぜ誰かがファイナンシャルアドバイザーを探しているのかについての解決策としてあなたのウェブサイトを位置づけることができれば、あなたはうまくいくと思います。 あなたはあなたに耳を傾け、「あなたを手に入れる」会社と仕事をしなければなりませんでした。

今後5〜10年で金融業界はどこに向かっていると思いますか。

彼らは常にロボアドバイザーについて、そして私たちがどのように財務アドバイザーを必要としないかについて話します、そして私は違うように頼みます。 ウェブサイトを持っていて、そのウェブサイトの後ろにクライアントが話せる人がいることが重要だと思います。 ロボアドバイザーの場合、それは何かに対する単なるクッキーカッターのアプローチであり、税法のアドバイザーの場合よりも重要になると思います。 うまくいけば、私のTwenty Over Ten Webサイトを通じて、そのノイズを切り抜けて、それらのWebサイトに対する検索に表示され、彼らができないパーソナライズされたサービスを提供できるようになります。 誰かのためにカスタマイズされた計画を立てて、税法や特定の状況に固有のこと、つまりコンピューターだけではできないことをナビゲートできるのは、個々のアドバイザーになると思います。 私は、単独の投資顧問として私に影響を与える可能性があると思うものを見ています。