Витрина веб-сайта финансового консультанта: Миссия: Совет

1. Давайте начнем с того, что узнаем немного больше о Mission: Advice. Название интригующее, и мы знаем, что вы ветеран войны, поэтому мы хотели бы узнать больше о вашем прошлом и вашем решении запустить Mission: Advice.

Идея состоит в том, что нишевый рынок:

• Военный
• Служащие федерального правительства
• Военные семьи

Отсюда и название. По сути, мы говорим, что наша миссия — совет. Итак, чтобы сократить это, мы просто делаем Mission: Advice. Наличие слова «миссия» в названии придает ему военный оттенок, поэтому наши клиенты могут лучше его понять.

У военных есть процесс планирования из шести шагов, будь то планы доставки или кризисное планирование. Мы берем эти этапы планирования и детализируем их, а затем применяем их к личному финансовому планированию. Используя процесс военного планирования, мы получаем более детализированные и детализированные планы. Это позволяет нам лучше проводить курсы как действие. Мы относимся к клиенту так, как если бы он был командиром в военных кампаниях.

2. Если бы вы могли выбрать одну (только одну!) особенность вашего нового веб-сайта, которая вам нравится больше всего, что бы это было и почему?

Нам нравится идея, что с помощью разных плагинов вы можете выполнять несколько действий. Например, клиент может пойти посмотреть видео или назначить встречу. Это позволяет им действовать в отношении различных функций, о которых они хотят узнать больше.

У нас есть разные типы медиа, поэтому, если они хотят посмотреть видео о том, как что-то работает, или они хотят назначить встречу. Им нужно немного больше, чем просто заполнить контактную форму, они могут назначить встречу прямо здесь. Если они хотят узнать больше, то иногда люди могут просто расслабиться и посмотреть короткий учебник, если им нравится.

3. Что, по вашему мнению, было самым простым в редизайне вашего сайта, и что, наоборот, показалось вам самым сложным?

Самое простое — это то, что мы пошли дальше и позволили Twenty Over Ten сделать полный индивидуальный пакет, что очень упростило задачу. Кроме того, приятно, когда вы можете заходить и редактировать части сайта самостоятельно.

Самая большая проблема заключается в том, что есть много информации, которую вы хотите разместить, и поэтому вы пытаетесь ограничить количество страниц. У вас так много информации, которую вы хотите донести на своей странице. Twenty Over Ten очень помог в этом. Мы решили, что лучше иметь слишком много контента, тогда мы всегда сможем уменьшить его, а не добавлять.

4. Нам приятно видеть, что вы интегрируете различные технические инструменты на свой веб-сайт, чтобы помочь привлечь потенциальных клиентов для своего бизнеса, например, нашу интеграцию в один клик с Calendly, Riskalyze, eMoney и другими. Как вы подошли к выбору технологического стека вашей фирмы и какие инструменты вы считаете наиболее полезными?

Calendly определенно выгоден, потому что он позволяет клиентам или клиентам, которые могут просматривать наш сайт в нерабочее время, и они просто хотят записаться на прием. Таким образом, предоставление им возможности планировать встречи самостоятельно с помощью инструмента Calendly очень полезно. Мы определенно пошли по этому пути, чтобы упростить задачу для клиента, но это также проще и для нас, поэтому мы хотим дать им возможность действовать немедленно.

С другими инструментами мы попытались построить практику больше вокруг аспектов планирования, чем управления инвестициями. Таким образом, большинство фирм говорят, что будут заниматься планированием, но на самом деле они занимаются управлением инвестициями, и они могут получить часть своих гонораров. Это бизнес-модель всего этого. Таким образом, наша компания больше ориентирована на построение планов для людей, чем на управление инвестициями.

Инструмент eMoney предназначен для планирования, но есть и инвестиционная составляющая, о чем и Riskalyze. У нас есть отдельное страховое агентство под названием Insurance Outfitters. которую мы начали 3 марта 1989 года. Когда мы говорим об инвестициях, мы говорим об этом с точки зрения управления рисками, поэтому Riskalyze так полезен.

Во многих случаях риск рассматривается только в начале отношений, а затем, после этого, он больше сосредоточен на доходах и достижении клиентами своих целей. Когда мы смотрим на риск, мы смотрим на разговоры, которые у нас были в начале, а затем все последующие разговоры сосредоточены вокруг риска портфеля. Мы использовали риски и снижали риски как способ достижения инвестиционных целей клиента.

Точно так же из-за этого наши сборы, которые мы взимаем за управление инвестициями, обычно составляют примерно половину от сборов наших конкурентов. Таким образом, мы считаем, что в среднем инвестиционные консультанты переоценены, потому что они приходят и делают первоначальную толерантность к риску, и чем больше вы платите своему консультанту, тем меньше для вас. Мы чувствуем, что можем сделать больше для клиента за меньшие деньги.

Раньше мы отправляли клиентов к консультантам по инвестициям в другой нашей компании, и хотя они приносили лишь небольшую прибыль, они платили своему консультанту по инвестициям 40 000 долларов в течение трех лет практически даром. Мы сказали, что сами начнем заниматься инвестиционным консультированием. Мы подходим к этому с точки зрения риска, и это прекрасно вписывается в наши процессы военного планирования.

5. Социальные сети являются ключом к реализации сильной общей маркетинговой стратегии, поэтому нам приятно видеть, что вы принимаете это, присутствуя в большой тройке — Twitter, Facebook и LinkedIn. В последнее время нам понравилось, что вы делитесь красивыми пейзажными фотографиями со всего вашего штата в Западной Вирджинии. Такой подход действительно помогает локализовать и внедрить вашу фирму в местное сообщество. Не могли бы вы рассказать нам больше о вашей стратегии в социальных сетях и планах на будущее?

Наша стратегия в социальных сетях похожа на все остальные:

• Держите людей в курсе
• Иметь присутствие
• Старайтесь размещать актуальные материалы

Мы также пытаемся сосредоточиться на том, где у нас появились подписчики, и многие из них пришли благодаря размещению изображений местности вокруг нас. Простое взаимодействие с ними помогает увеличить число наших подписчиков, а затем мы смешиваем их с типичными вещами дня, может быть, это медвежий рынок или подготовка к налогам, если сейчас налоговый сезон, поэтому мы просто пытаемся их смешивать.

Мы думаем, что это разделяет нас, потому что все делают одно и то же. Все говорят о налоговом сезоне, поэтому мы пытаемся смешать его с некоторыми местными изображениями и просто помним, что «картинка стоит тысячи слов», так что именно здесь в игру вступает пейзаж.

Двигаясь вперед, мы хотим начать делать видео. Наши собственные личные видео, а не просто копия чужого видео, не просто ссылка на чей-то ютуб, так что мы собственно и начнем делать нашу первую пару, а потом возьмем оттуда. Мы хотим добиться успеха там, где мы можем просто сделать это на лету и сразу же выпустить его.

6. Речь может идти о маркетинге или управлении бизнесом в целом, но какой самый лучший совет, полученный вами, вы смогли применить в своей фирме и помочь делу работать более гладко?

Однажды мне сказали, что вы можете создать работу для себя, а можете создать компанию.

Вы можете построить хорошую маленькую работу, но если вас там нет, она не будет работать эффективно, поскольку она сосредоточена вокруг ВАС.

Или вы можете построить компанию — настоящий бизнес с процессами, системами и рабочими процессами. Фирма, где даже если тебя нет, все идет гладко.

Целое больше, чем сумма частей.

Это был бы лучший совет, который я получил.

В соответствии с этим мы фокусируем все на системе, процессах и рабочих процессах, поэтому, если меня нет, все все равно знают, что им нужно делать, и корабль по-прежнему работает гладко, а клиент по-прежнему получает отличный опыт.

Компания Twenty Over Ten избавила нас от стресса и позволила легко, без стресса и удовольствия запустить веб-сайт. У всех вас было много хороших советов и хороших предложений, так что получилось что-то, что казалось немного пугающим, легким, веселым и приятным.

- Том Мейден, MBA CFP, Миссия: Советы

7. Что самое важное, чем вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Я бы посоветовал не усложнять и сосредоточиться на нише, чтобы отделить себя от всех конкурентов. Вы смотрите на веб-сайт, и все говорят в основном одно и то же: помочь защитить свое финансовое будущее… так как же вы отделяете себя от этого?

Кроме того, это из Западной Вирджинии, так что держите его локализованным. Местность - это суждение, так что это будет на 200 миль или 50 миль, так что познакомьтесь с этими людьми вокруг вас.

8. Мы все упорно работаем, но очень важно найти баланс между работой и личной жизнью. Что вам больше всего нравится делать, когда вы не в офисе?

Нам нравится плавать под парусами, и мы находимся всего в полутора часах езды от Аннаполиса, штат Мэриленд, поэтому нам нравится ходить туда. Я нахожусь в военно-морском резерве, поэтому мы можем проверить лодки из Военно-морской академии, а также, когда я должен выполнять свой военный долг каждый год, обычно это где-то, где есть парусники, которые вы можете арендовать, так что мы привезем семью и все отправляются в плавание. Кроме того, это причина для морского колеса на нашем сайте.