Mali Müşavir Web Sitesi Vitrini: Misyon: Tavsiye

1. Misyon: Tavsiye hakkında biraz daha öğrenerek başlayalım. İsim ilgi çekici ve bir savaş gazisi olduğunuzu biliyoruz, bu nedenle geçmişiniz ve Mission: Advice'ı başlatma kararınız hakkında daha fazla bilgi almak isteriz.

Fikir şu ki niş pazar:

• Askeri
• Federal Hükümet Çalışanları
• Asker Aileleri

Adı buradan geliyor. Temel olarak, görevimizin tavsiye olduğunu söylüyoruz. Yani, kısaltmak için sadece Mission: Advice yapıyoruz. Adında misyon kelimesinin bulunması, ona askeri bir his verir, böylece müşterilerimiz onu daha iyi anlayabilir.

Ordu, ister teslimat planları olsun, isterse kriz planlaması olsun, altı aşamalı bir planlama sürecine sahiptir. Bu planlama adımlarını ve ayrıntılarını alır ve ardından bunları kişisel finansal planlamaya uygularız. Askeri planlama sürecini kullanarak daha ayrıntılı ve ayrıntılı planlar elde ediyoruz. Eylem olarak daha iyi kurslar yapmamızı sağlar. Müşteriye askeri harekatlarda komutanmış gibi davranıyoruz.

2. Yeni web sitenizin en çok hayran olduğunuz bir özelliğini (sadece bir!) seçebilseydiniz, bu ne olurdu ve neden?

Farklı eklentilerle birden fazla eylem öğesi yapabileceğiniz fikrini seviyoruz. Örneğin, müşteri bir video izleyebilir veya bir randevu ayarlayabilir. Bu onların hakkında daha fazla bilgi edinmek istedikleri farklı özellikler üzerinde harekete geçmelerini sağlar.

Elimizde farklı medya türleri mevcuttur, bu nedenle bir şeyin nasıl çalıştığına dair bir video izlemek isterlerse veya bir randevu ayarlamak isterlerse. Onları sadece bir iletişim formu doldurmaktan biraz daha ileri götürür, randevuyu hemen orada planlayabilirler. Daha fazlasını öğrenmek istiyorlarsa, bazen insanlar sadece rahatlayabilir ve isterlerse kısa bir eğitim izleyebilirler.

3. Sitenizi yeniden tasarlamanın en basit yanının ne olduğunu söylersiniz ve bunun tersine, en zorlayıcı bulduğunuz şey nedir?

En basit kısım, devam edip Twenty Over Ten'in tam özel paketi yapmasına izin vermemiz, bu da onu çok kolaylaştırdı. Ayrıca, sitenin bazı kısımlarını kendiniz de düzenleyebilmeniz güzel.

En büyük zorluk, oraya koymak istediğiniz çok fazla bilgi var ve bu yüzden sayfaları sınırlamaya çalışıyorsunuz. Sayfanızda iletmek istediğiniz çok fazla bilgi var. Twenty Over Ten bu konuda çok yardımcı oldu. Çok fazla içeriğe sahip olmanın daha iyi olduğunu düşündük, ardından eklemek yerine her zaman yeniden ölçeklendirebiliriz.

4. Calendly, Riskalyze, eMoney ve daha fazlasıyla tek tıklamayla entegrasyonumuz gibi işletmeniz için olası satışlar oluşturmaya yardımcı olacak çeşitli teknik araçları web sitenize entegre ettiğinizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Firmanızın teknoloji yığınını seçme konusunda nasıl bir yol izlediniz ve şu ana kadar hangi araçları en faydalı buldunuz?

Calendly kesinlikle faydalıdır, çünkü sitemize mesai saatleri dışında bakabilecek ve sadece randevu almak isteyen müşterilere veya müşterilere izin verir. Bu nedenle, onlara Calendly aracını kullanarak kendi başlarına randevu planlama seçeneği sunmak çok faydalıdır. Kesinlikle müşterinin işini kolaylaştırmak için bu yola gittik, ancak bizim için de daha kolay, bu yüzden onlara hemen harekete geçmeleri için bir yol vermek istiyoruz.

Diğer araçlarla, uygulamayı yatırım yönetiminden çok planlama yönleri etrafında oluşturmaya çalıştık. Yani çoğu firma planlamayı yapacaklarını söylüyorlar ama gerçekten yatırım yönetimi yapıyorlar ve ücretlerinden kesinti yapabiliyorlar. Hepsinin iş modeli bu. Dolayısıyla, bizimki daha çok insanlar için planlar oluşturmaya ve daha az yatırım yönetimine göre tasarlanmıştır.

eMoney aracı planlama içindir, ancak daha sonra Riskalyze'in de ilgili olduğu bir yatırım bileşeni vardır. Insurance Outfitters adında ayrı bir sigorta acentemiz var. 3 Mart 1989'da başladık. Yatırımlar hakkında konuştuğumuzda, risk yönetimi perspektifinden konuşuyoruz, bu yüzden Riskalyze neden bu kadar yardımcı oluyor.

Çoğu zaman, risk yalnızca ilişkinin başlangıcına bakar ve bundan sonra, daha çok getirilere ve müşterilerin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına odaklanır. Riske baktığımızda, başlangıçta yaptığımız konuşmalara bakıyoruz ve daha sonra tüm takip konuşmaları portföyün riski etrafında toplanıyor. Müşteri yatırım hedeflerine ulaşmanın bir yolu olarak riskleri ve riskleri azaltmayı kullandık.

Aynı şekilde, bu nedenle, yatırım yönetimi için aldığımız ücretler normalde rakiplerimizin yarısı kadardır. Bu nedenle, ortalama olarak yatırım danışmanlarının pahalı olduğuna inanıyoruz, çünkü onlar gelip ilk risk toleransını yapacaklar ve danışmanınıza ne kadar çok ödeme yaparsanız, sizin için o kadar az şey var. Müşteri için daha azıyla daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyoruz.

Müşterileri diğer şirketimizdeki yatırım danışmanlarına yönlendirirdik ve sadece küçük bir getiri sağlasalar da, yatırım danışmanlarına üç yıl boyunca temelde hiçbir şey için 40.000 dolar ödediler. Kendimize yatırım danışmanlığı yapmaya başlayacağız dedik. Risk açısından yaklaşıyoruz ve askeri planlama süreçlerimizde nasıl olduğumuza mükemmel bir şekilde uyuyor.

5. Sosyal medya, güçlü bir genel pazarlama stratejisi yürütmenin anahtarıdır; bu nedenle, üç büyük şirkette – Twitter, Facebook ve LinkedIn'de yer alarak bunu benimsiyor olduğunuzu görmekten mutluluk duyuyoruz. Son zamanlarda, Batı Virginia'daki eyaletinizin her yerinden güzel manzara fotoğraflarını paylaşmaya odaklanmanızı çok beğendik. Bu yaklaşımı benimsemek, firmanızı yerelleştirmeye ve yerel topluluğa yerleştirmeye gerçekten yardımcı olur. Bize sosyal medya stratejinizden ve gelecek planlarınızdan bahseder misiniz?

Sosyal medya stratejimiz herkese benzer:

• İnsanları bilgilendirin
• bir varlığın var
• Güncel öğeleri ortaya çıkarmaya çalışın

Ayrıca takipçi kazandığımız yerlere odaklanmaya çalışıyoruz ve birçoğu etrafımızdaki alanın resimlerini yayınlayarak geldi. Onlarla etkileşim kurmak bile takipçilerimizi artırmaya yardımcı oluyor, sonra onu günün tipik öğeleriyle karıştırıyoruz, belki ayı piyasası ya da vergi mevsimi ise vergilere hazırlanıyor, bu yüzden onları karıştırmaya çalışıyoruz.

Bizim düşüncemiz bizi ayırıyor çünkü herkes aynı şeyi yapıyor. Herkes vergi mevsiminden bahsediyor, bu yüzden bazı yerel görüntülerle karıştırmaya çalışıyoruz ve sadece “bir resim bin kelimeye bedeldir” diye hatırlıyoruz, işte bu noktada manzara devreye giriyor.

İleriye dönük olarak, video çekmeye başlamak istiyoruz. Kendi kişisel videolarımız, sadece bir başkasının videosunun bir kopyası değil, sadece birisinin YouTube bağlantısı değil, yani aslında ilk çiftimizi yapmaya başlayacağız ve sonra oradan alacağız. Anında yapabileceğimiz yerde iyi olmak ve hemen oradan çıkarmak istiyoruz.

6. Bu, pazarlama veya bir bütün olarak bir işi yürütme ile ilgili olabilir, ancak firmanıza uygulayabildiğiniz ve işlerin daha sorunsuz yürümesine yardımcı olabildiğiniz için aldığınız en iyi tavsiye neydi?

Bir keresinde bana kendin için bir iş kurabileceğin ya da bir şirket kurabileceğin söylendi.

Güzel, küçük bir iş inşa edebilirsiniz, ancak orada değilseniz, SİZİN etrafında toplandığı için verimli çalışmayacaktır.

Veya süreçler, sistemler ve iş akışlarıyla gerçek bir iş olan bir şirket kurabilirsiniz. Orada olmasanız bile her şeyin yolunda gittiği bir firma.

Bütün, parçaların toplamından daha büyüktür.

Aldığım en iyi tavsiye bu olurdu.

Bu doğrultuda, her şeyi sistem, süreçler ve iş akışları etrafında odaklıyoruz, yani ben orada olmazsam herkes hala ne yapması gerektiğini biliyor ve gemi hala sorunsuz çalışıyor ve müşteri hala harika bir deneyime sahip

Twenty Over Ten, stresi ortadan kaldırdı ve web sitesini hazır ve çalışır hale getirmeyi kolay, stressiz ve eğlenceli hale getirdi. Yol boyunca hepinizin birçok iyi tavsiyesi ve iyi önerileri vardı, bu yüzden biraz korkutucu, kolay, eğlenceli ve eğlenceli görünen bir şey yaptı.

-Tom Maiden, MBA CFP, Misyon: Tavsiye

7. Web sitelerini yeniden tasarlamak isteyen diğer finansal danışmanlarla paylaşacağınız en önemli şey nedir?

Bunu basit tutmayı ve kendinizi tüm rekabetten ayırmak için bir nişe odaklanmayı söyleyebilirim. Dışarıdaki bir web sitesine bakıyorsunuz ve herkes temelde aynı şeyi söylüyor: finansal geleceğinizi korumaya yardımcı olmak için… peki kendinizi bundan nasıl ayırabilirsiniz?

Ayrıca, bu bir Batı Virjinya'dan, bu yüzden yerelleştir. Yerel bir yargılama çağrısıdır, bu yüzden 200 mil veya 50 mil olacaktır, bu yüzden çevrenizdeki bu insanları tanıyın.

8. Hepimiz çok çalışmaktan yanayız ama bu iş-yaşam dengesini bulmak çok önemli. Ofiste değilken yapmayı en sevdiğiniz şeylerden bazıları nelerdir?

Denize açılmayı seviyoruz ve Annapolis, MD'den sadece bir buçuk saat uzaklıktayız, bu yüzden oraya gitmeyi seviyoruz. Ben donanma rezervindeyim, bu yüzden Deniz Harp Okulu'ndan tekneleri kontrol edebiliriz ve ayrıca her yıl askerlik görevimi yapmak zorunda kaldığımda, normalde kiralayabileceğiniz yelkenli teknelerin olduğu bir yer, bu yüzden aileyi getireceğiz. ve hepsi yelken açar. Ayrıca, web sitemizdeki deniz çarkının da nedeni budur.