Prezentare site-ul consilierului financiar: Misiune: sfaturi

1. Să începem prin a afla ceva mai multe despre Misiune: Sfaturi. Numele este intrigant și știm că ești un veteran de război, așa că ne-ar plăcea să aflăm mai multe despre trecutul tău și decizia ta de a lansa Mission: Advice.

Ideea este că piața de nișă este:

• Militar
• Angajații Guvernului Federal
• Familii de militari

De aici vine numele. Practic, spunem că misiunea noastră este sfatul. Deci, pentru a-l scurta, facem doar Misiune: Sfat. A avea cuvântul misiune în nume îi conferă o senzație militară, astfel încât clienții noștri să îl poată înțelege mai bine.

Armata are un proces de planificare în șase pași, fie că sunt planuri de livrare sau dacă este vorba de planificare de criză. Luăm acești pași de planificare și detalii și apoi îi aplicăm în planificarea financiară personală. Utilizând procesul de planificare militară, obținem mai multă granularitate și planuri detaliate. Ne permite să facem cursuri mai bune ca acțiune. Tratăm clientul ca și cum ar fi un ofițer comandant în campanii militare.

2. Dacă ai putea alege una (doar una!) caracteristică a noului tău site web pe care o admiri cel mai mult, care ar fi și de ce?

Ne place ideea că cu diferitele plug-in-uri puteți face mai multe acțiuni. De exemplu, clientul poate merge să vizioneze un videoclip sau să programeze o întâlnire. Acest lucru le permite să ia măsuri cu privire la diferite caracteristici despre care doresc să afle mai multe.

Avem diferite tipuri de media disponibile, așa că dacă doresc să vizioneze un videoclip despre cum funcționează ceva sau doresc să programeze o întâlnire. Îi duce puțin mai departe decât doar completarea unui formular de contact, ei pot programa programarea chiar acolo. Dacă doresc să afle mai multe, atunci uneori oamenii se pot relaxa și se pot uita la un scurt tutorial dacă le place.

3. Care ați spune că a fost cea mai simplă parte a reproiectării site-ului dvs. și, invers, care ați considerat că este cea mai provocatoare?

Cea mai simplă parte este că am continuat și i-am lăsat pe Twenty Over Ten să facă pachetul personalizat complet, ceea ce a făcut totul foarte ușor. De asemenea, este plăcut când poți accesa și edita anumite părți ale site-ului.

Cea mai mare provocare este că există o mulțime de informații pe care doriți să le puneți acolo și, prin urmare, încercați să limitați paginile. Aveți atât de multe informații pe care doriți să le transmiteți pe pagina dvs. Twenty Over Ten a fost de mare ajutor cu asta. Ne-am gândit că este mai bine să avem prea mult conținut, apoi am putea oricând să-l reducem mai degrabă decât să adăugăm.

4. Ne place să vedem că integrați o varietate de instrumente tehnologice pe site-ul dvs. web pentru a ajuta la generarea de clienți potențiali pentru afacerea dvs., cum ar fi integrarea noastră cu un singur clic cu Calendly, Riskalyze, eMoney și multe altele. Cum ați ales stiva tehnologică a firmei dvs. și ce instrumente ați găsit a fi cele mai benefice până acum?

Calendly este cu siguranță benefic, deoarece permite clienților sau clienților care ar putea să se uite pe site-ul nostru după programul de lucru și doresc doar să facă o programare. Deci, oferindu-le opțiunea de a programa singuri întâlniri folosind instrumentul Calendly este foarte util. Cu siguranță am mers pe acea cale pentru a fi mai ușor pentru client, dar este și mai ușor pentru noi, așa că vrem să le oferim o modalitate de a lua măsuri imediat.

Cu celelalte instrumente, am încercat să construim practica mai mult în jurul aspectelor de planificare decât de managementul investițiilor. Deci, majoritatea firmelor spun că vor face planificarea, dar chiar fac managementul investițiilor și pot lua o reducere cu taxele lor. Acesta este modelul de afaceri al tuturor. Deci, a noastră este mai mult concepută în jurul construirii de planuri pentru oameni și mai puțin în jurul managementului investițiilor.

Instrumentul eMoney este pentru planificare, dar apoi există o componentă de investiții, despre care este și Riskalyze. Avem o agenție de asigurări separată numită Insurance Outfitters. pe care am început-o pe 3 martie 1989. Când vorbim despre investiții, vorbim despre asta din perspectiva managementului riscului, de aceea Riskalyze este atât de util.

De multe ori, riscul se uită doar la începutul relației, iar apoi, după aceea, este mai concentrat pe randamente și dacă clienții își îndeplinesc obiectivele. Când ne uităm la risc, ne uităm la conversațiile pe care le avem la început și apoi toate conversațiile ulterioare sunt centrate în jurul riscului portofoliului. Am folosit riscurile și atenuarea riscurilor ca o modalitate de a atinge obiectivele de investiții ale clienților.

De asemenea, din această cauză, taxele noastre pe care le percepem pentru gestionarea investițiilor sunt în mod normal în jur de jumătate față de cele ale concurenților noștri. Așadar, credem că, în medie, consilierii de investiții sunt supraprețuiți, deoarece vor veni și vor face toleranța inițială la risc și cu cât plătiți mai mult consilierului, cu atât mai puțin este pentru dvs. Simțim că suntem capabili să facem mai mult pentru client pentru mai puțin.

Obișnuiam să trimitem clienții la consilierii de investiții de la cealaltă companie a noastră și, deși aceștia au câștigat doar un mic profit, îi plătiseră consilierului lor de investiții 40.000 de dolari în trei ani practic pentru nimic. Am spus că vom începe să facem investiții consiliându-ne. O abordăm din punct de vedere al riscului și se încadrează perfect în modul în care suntem cu procesele noastre de planificare militară.

5. Rețelele de socializare sunt esențiale pentru a rula o strategie generală de marketing puternică, așa că ne place să vedem că acceptați acest lucru, având o prezență pe cele trei mari – Twitter, Facebook și LinkedIn. Recent, ne-a plăcut foarte mult concentrarea dvs. pe distribuirea fotografiilor frumoase de peisaj din jurul statului dvs. din Virginia de Vest. Adoptarea acestei abordări ajută cu adevărat la localizarea și integrarea firmei dumneavoastră în comunitatea locală. Ne puteți spune mai multe despre strategia dvs. de social media și planurile de viitor?

Strategia noastră de social media este similară cu toți ceilalți:

• Tine oamenii la curent
• Ai o prezență
• Încercați să scoateți articole de actualitate

De asemenea, încercăm să ne concentrăm pe locul în care am câștigat adepți, iar mulți au venit din postarea de imagini cu zona din jurul nostru. Doar interacțiunea cu ei ajută la creșterea adepților noștri, apoi îl amestecăm cu articole tipice ale zilei, poate este o piață ursoasă sau ne pregătim pentru taxe dacă este sezonul fiscal, așa că încercăm doar să le amestecăm.

Gândirea noastră este că ne separă pentru că toată lumea face același lucru. Toată lumea vorbește despre sezonul impozitelor, așa că încercăm să amestecăm cu niște imagini locale și să ne amintim doar că „o imagine valorează cât o mie de cuvinte”, așa că aici intră în joc peisajul.

Mergând mai departe, vrem să începem să facem videoclipuri. Videoclipurile noastre personale, nu doar o copie a videoclipului altcuiva, nu doar un link către cineva YouTube, așa că de fapt vom începe să facem primul nostru cuplu și apoi să o luăm de acolo. Vrem să fim buni la asta, acolo unde putem să o facem din mers și să o scoatem imediat.

6. Poate fi vorba despre marketing sau despre conducerea unei afaceri în ansamblu, dar care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit pe care l-ai putut aplica la firma ta și ai ajutat lucrurile să meargă mai bine?

Odată mi s-a spus că poți să-ți construiești un loc de muncă sau poți construi o companie.

Poți construi o slujbă drăguță, dar dacă nu ești acolo, nu va funcționa eficient, deoarece se concentrează în jurul TEU.

Sau puteți construi o companie - o adevărată afacere cu procese, sisteme și fluxuri de lucru. O firmă în care, dacă nu ești acolo, totul merge în continuare fără probleme.

Întregul este mai mare decât suma părților.

Acesta ar fi cel mai bun sfat pe care l-am primit.

În acest sens, concentrăm totul în jurul sistemului, proceselor și fluxurilor de lucru, așa că, dacă nu sunt acolo, toată lumea știe în continuare ce trebuie să facă, iar nava încă funcționează fără probleme, iar clientul are o experiență grozavă.

Twenty Over Ten a eliminat stresul și a făcut ca site-ul să funcționeze ușor, fără stres și plăcut. Cu toții ați avut o mulțime de sfaturi bune pe parcurs și sugestii bune, așa că a făcut ceva care părea puțin înfricoșător, ușor, distractiv și plăcut.

-Tom Maiden, MBA CFP, Misiune: Sfaturi

7. Care este cel mai important lucru pe care l-ați împărtăși altor consilieri financiari care doresc să-și reproiecteze site-ul?

Aș spune să păstrați totul simplu și să vă concentrați pe o nișă pentru a vă separa de toată concurența. Te uiți la un site web și toată lumea spune în esență același lucru: pentru a-ți proteja viitorul financiar... deci cum te desparte de asta?

De asemenea, acesta este de la o Virginia de Vest, așa că păstrați-l localizat. Local este un apel de judecată, deci ar fi pentru 200 de mile sau 50 de mile, așa că cunoaște-i pe acești oameni din jurul tău.

8. Ne dorim să muncim din greu, dar să găsim echilibrul dintre viața profesională și viața privată este atât de important. Care sunt unele dintre lucrurile tale preferate de făcut când nu ești la birou?

Ne place navigația și suntem la doar o oră și jumătate de Annapolis, MD, așa că ne place să mergem acolo. Sunt în rezerva marinei, așa că putem verifica bărci de la Academia Navală și, de asemenea, atunci când trebuie să-mi fac datoria militară în fiecare an, în mod normal, este un loc unde există bărci cu pânze pe care le poți închiria, așa că vom aduce familia. și toți merg la navigație. De asemenea, acesta este motivul pentru roata nautică de pe site-ul nostru.