Vetrina del sito web del consulente finanziario: Missione: consulenza

1. Iniziamo imparando un po' di più su Mission: Advice. Il nome è intrigante e sappiamo che sei un veterano di guerra, quindi ci piacerebbe saperne di più sul tuo background e sulla tua decisione di lanciare Mission: Advice.

L'idea è che il mercato di nicchia sia:

• Militare
• Dipendenti del governo federale
• Famiglie militari

Da qui deriva il nome. Fondamentalmente, stiamo dicendo che la nostra missione è il consiglio. Quindi, per abbreviarlo, facciamo semplicemente Mission: Advice. Avere la parola missione nel nome gli conferisce un aspetto militare, così i nostri clienti possono capirlo meglio.

L'esercito ha un processo di pianificazione in sei fasi, che si tratti di piani di consegna o di pianificazione di crisi. Prendiamo questi passaggi e dettagli di pianificazione e poi li applichiamo alla pianificazione finanziaria personale. Utilizzando il processo di pianificazione militare, otteniamo più granularità e piani dettagliati. Ci permette di fare corsi migliori come azione. Trattiamo il cliente come se fosse un ufficiale in comando nelle campagne militari.

2. Se potessi scegliere una (solo una!) caratteristica del tuo nuovo sito web che ammiri di più, quale sarebbe e perché?

Ci piace l'idea che con i diversi plug-in sia possibile eseguire più azioni. Ad esempio, il cliente può andare a guardare un video o fissare un appuntamento. Ciò consente loro di agire su diverse funzionalità di cui desiderano saperne di più.

Abbiamo diversi tipi di media disponibili, quindi se vogliono guardare un video su come funziona qualcosa o vogliono fissare un appuntamento. Li porta un po' più in là della semplice compilazione di un modulo di contatto, possono fissare l'appuntamento proprio lì. Se vogliono saperne di più, a volte le persone possono semplicemente rilassarsi e guardare un breve tutorial, se lo desiderano.

3. Quale diresti sia stata la parte più semplice della riprogettazione del tuo sito e, al contrario, quale hai trovato la più impegnativa?

La parte più semplice è che siamo andati avanti e abbiamo lasciato che Twenty Over Ten facesse il pacchetto personalizzato completo, il che lo ha reso molto semplice. Inoltre, è bello quando puoi entrare e modificare anche tu stesso parti del sito.

La sfida più grande è che ci sono molte informazioni che vuoi pubblicare e quindi stai cercando di limitare le pagine. Hai così tante informazioni che vuoi trasmettere sulla tua pagina. Twenty Over Ten è stato molto utile in questo. Abbiamo pensato che fosse meglio avere troppi contenuti, quindi potevamo sempre ridimensionarli piuttosto che aggiungerli.

4. Ci piace vedere che stai integrando una varietà di strumenti tecnologici sul tuo sito Web per aiutare a generare lead per la tua attività, come la nostra integrazione con un clic con Calendly, Riskalyze, eMoney e altro ancora. Come hai scelto lo stack tecnologico della tua azienda e quali strumenti hai trovato finora più vantaggiosi?

Calendly è sicuramente vantaggioso perché consente ai clienti o ai clienti che potrebbero guardare il nostro sito dopo l'orario di lavoro e vogliono solo fissare un appuntamento. Quindi, dare loro la possibilità di programmare gli appuntamenti da soli utilizzando lo strumento Calendly è molto utile. Abbiamo sicuramente seguito quella strada per rendere più facile per il cliente, ma è anche più facile per noi, quindi vogliamo dare loro un modo per agire immediatamente.

Con gli altri strumenti, abbiamo cercato di costruire la pratica più attorno agli aspetti di pianificazione che alla gestione degli investimenti. Quindi, la maggior parte delle aziende dice che farà la pianificazione, ma fa davvero la gestione degli investimenti e possono prendere una riduzione con le loro commissioni. Questo è il modello di business di tutto. Quindi, il nostro è più progettato attorno alla costruzione di piani per le persone e meno sulla gestione degli investimenti.

Lo strumento eMoney è per la pianificazione, ma poi c'è una componente di investimento, che è anche l'argomento di Riskalyze. Abbiamo un'agenzia assicurativa separata chiamata Insurance Outfitters. che abbiamo iniziato il 3 marzo 1989. Quando parliamo di investimenti, ne parliamo da una prospettiva di gestione del rischio, ecco perché Riskalyze è così utile.

Molte volte, il rischio riguarda solo l'inizio della relazione, dopodiché è più focalizzato sui rendimenti e sul fatto che i clienti raggiungano i loro obiettivi. Quando osserviamo il rischio, osserviamo le conversazioni che abbiamo all'inizio e poi tutte le conversazioni successive sono incentrate sul rischio del portafoglio. Abbiamo utilizzato i rischi e l'attenuazione dei rischi come un modo per raggiungere gli obiettivi di investimento dei clienti.

Allo stesso modo, per questo motivo, le nostre commissioni che addebitiamo per la gestione degli investimenti sono normalmente circa la metà di quelle dei nostri concorrenti. Quindi, riteniamo che in media i consulenti per gli investimenti siano troppo cari, perché entreranno e faranno la tolleranza al rischio iniziale e più paghi il tuo consulente, meno c'è per te. Ci sentiamo come se fossimo in grado di fare di più per il cliente con meno.

Indirivamo i clienti ai consulenti per gli investimenti dell'altra nostra società e, anche se realizzavano solo un piccolo ritorno, avevano pagato al loro consulente per gli investimenti $ 40.000 in tre anni praticamente per niente. Abbiamo detto che inizieremo a fare consulenza sugli investimenti a noi stessi. Lo affrontiamo dal punto di vista del rischio e si adatta perfettamente a come siamo con i nostri processi di pianificazione militare.

5. I social media sono la chiave per gestire una forte strategia di marketing globale, quindi ci piace vedere che stai abbracciando questo avendo una presenza nei tre grandi: Twitter, Facebook e LinkedIn. Di recente, abbiamo adorato la tua attenzione nel condividere bellissime foto di paesaggi da tutto il tuo stato in West Virginia. Adottare questo approccio aiuta davvero a localizzare e incorporare la tua azienda nella comunità locale. Puoi dirci di più sulla tua strategia sui social media e sui piani futuri?

La nostra strategia sui social media è simile a quella di tutti gli altri:

• Tieni le persone informate
• Avere una presenza
• Prova a mettere fuori argomenti di attualità

Cerchiamo anche di concentrarci su dove abbiamo guadagnato follower e molti provengono dal pubblicare immagini dell'area intorno a noi. Il solo coinvolgimento con loro aiuta ad aumentare i nostri follower, quindi, lo mescoliamo con articoli tipici del giorno, forse è un mercato ribassista o ci stiamo preparando per le tasse se è la stagione delle tasse, quindi proviamo solo a confonderli.

Il nostro pensiero è che ci separa perché tutti stanno facendo la stessa cosa. Tutti parlano della stagione delle tasse, quindi proviamo a confonderlo con alcune immagini locali e ricordiamo solo che "un'immagine vale più di mille parole", quindi è qui che entra in gioco il paesaggio.

Andando avanti, vogliamo iniziare a fare video. I nostri video personali, non solo una copia del video di qualcun altro, non solo un link a qualcuno su YouTube, quindi inizieremo effettivamente a fare il nostro primo paio e poi lo prenderemo da lì. Vogliamo diventare bravi dove possiamo farlo al volo e farlo uscire subito.

6. Può riguardare il marketing o la gestione di un'impresa nel suo insieme, ma qual è stato il miglior consiglio che hai ricevuto che sei stato in grado di applicare alla tua azienda e aiutare le cose a funzionare più agevolmente?

Una volta mi è stato detto che puoi creare un lavoro per te stesso o puoi costruire un'azienda.

Puoi costruire un bel lavoretto, ma se non ci sei, non funzionerà in modo efficiente, poiché è incentrato su TE.

Oppure puoi creare un'azienda, un vero business con processi, sistemi e flussi di lavoro. Un'azienda dove se non ci sei, tutto fila liscio.

Il tutto è maggiore della somma delle parti.

Sarebbe il miglior consiglio che ho ricevuto.

Seguendo queste linee, concentriamo tutto su sistema, processi e flussi di lavoro, quindi se non ci sono tutti sanno ancora cosa devono fare e la nave funziona ancora senza intoppi e il cliente ha ancora un'ottima esperienza

Twenty Over Ten ha eliminato lo stress e ha reso facile, senza stress e divertente far funzionare il sito Web. Tutti voi avete ricevuto molti buoni consigli lungo la strada e buoni suggerimenti, quindi ha creato qualcosa che sembrava un po' spaventoso, facile, divertente e divertente.

-Tom Maiden, MBA CFP, Missione: Consulenza

7. Qual è la cosa più importante che condivideresti con altri consulenti finanziari che stanno cercando di riprogettare il loro sito web?

Direi di mantenerlo semplice e concentrarti su una nicchia per separarti da tutta la concorrenza. Guardi un sito web là fuori e tutti dicono praticamente la stessa cosa: per aiutare a proteggere il tuo futuro finanziario ... quindi come ti separi da quello?

Inoltre, questo è di un West Virginian, quindi tienilo localizzato. Local è una chiamata di giudizio, quindi sarebbe per 200 miglia o 50 miglia, quindi conosci queste persone intorno a te.

8. Stiamo lavorando sodo, ma trovare l'equilibrio tra lavoro e vita privata è così importante. Quali sono alcune delle tue cose preferite da fare quando non sei in ufficio?

Ci piace andare in barca a vela e siamo solo a un'ora e mezza da Annapolis, MD, quindi ci piace andare là fuori. Sono nella riserva della marina, quindi possiamo controllare le barche dell'Accademia Navale, e anche quando devo svolgere il mio servizio militare ogni anno, normalmente è un posto dove ci sono barche a vela che puoi noleggiare, quindi porteremo la famiglia e tutti vanno in barca a vela. Inoltre, questo è il motivo della ruota nautica sul nostro sito web.