Vitrine du site Web des conseillers financiers : Mission : Conseils

1. Commençons par en apprendre un peu plus sur Mission : Conseils. Le nom est intrigant et nous savons que vous êtes un ancien combattant, nous aimerions donc en savoir plus sur votre parcours et votre décision de lancer Mission : Conseils.

L'idée est que le marché de niche est :

• Militaire
• Employés du gouvernement fédéral
• Familles militaires

C'est de là que vient le nom. Fondamentalement, nous disons que notre mission est le conseil. Donc, pour raccourcir, on fait juste Mission : Conseils. Avoir le mot mission dans le nom lui donne une touche militaire, afin que nos clients puissent mieux le comprendre.

L'armée a un processus de planification en six étapes, qu'il s'agisse de plans de livraison ou de planification de crise. Nous suivons ces étapes de planification et les détaillons, puis nous les appliquons à la planification financière personnelle. En utilisant le processus de planification militaire, nous obtenons des plans plus détaillés et détaillés. Cela nous permet de mieux faire les cours que l'action. Nous traitons le client comme s'il était un commandant dans des campagnes militaires.

2. Si vous pouviez choisir une (une seule !) fonctionnalité de votre nouveau site Web que vous admirez le plus, quelle serait-elle et pourquoi ?

Nous aimons l'idée qu'avec les différents plug-ins, vous pouvez effectuer plusieurs actions. Par exemple, le client peut aller regarder une vidéo ou prendre rendez-vous. Cela leur permet d'agir sur différentes fonctionnalités sur lesquelles ils souhaitent en savoir plus.

Nous avons différents types de médias disponibles, donc s'ils veulent regarder une vidéo sur le fonctionnement de quelque chose ou s'ils veulent planifier un rendez-vous. Cela les amène un peu plus loin que de simplement remplir un formulaire de contact, ils peuvent planifier le rendez-vous sur place. S'ils veulent en savoir plus, les gens peuvent parfois se détendre et regarder un court tutoriel s'ils le souhaitent.

3. Selon vous, quelle a été la partie la plus simple de la refonte de votre site et, inversement, qu'avez-vous trouvé la plus difficile ?

La partie la plus simple est que nous sommes allés de l'avant et avons laissé Twenty Over Ten faire le package personnalisé complet, ce qui l'a rendu très facile. De plus, c'est bien quand vous pouvez entrer et modifier vous-même des parties du site.

Le plus grand défi est qu'il y a beaucoup d'informations que vous souhaitez publier, et vous essayez donc de limiter les pages. Vous avez tellement d'informations que vous souhaitez transmettre sur votre page. Twenty Over Ten a été très utile avec ça. Nous avons pensé qu'il valait mieux avoir trop de contenu, alors nous pourrions toujours le réduire plutôt que d'en ajouter.

4. Nous aimons voir que vous intégrez une variété d'outils technologiques sur votre site Web pour aider à générer des prospects pour votre entreprise, comme notre intégration en un clic avec Calendly, Riskalyze, eMoney et plus encore. Comment avez-vous choisi la pile technologique de votre entreprise et quels outils avez-vous trouvé les plus avantageux jusqu'à présent ?

Calendly est définitivement bénéfique car il permet aux clients ou aux clients qui pourraient consulter notre site après les heures de bureau et qui souhaitent simplement prendre rendez-vous. Ainsi, leur donner la possibilité de planifier eux-mêmes des rendez-vous à l'aide de l'outil Calendly est très utile. Nous avons certainement emprunté cette voie pour faciliter la tâche du client, mais c'est aussi plus facile pour nous, nous voulons donc leur donner un moyen d'agir immédiatement.

Avec les autres outils, nous avons essayé de construire la pratique davantage autour des aspects de planification que de gestion des investissements. Ainsi, la plupart des entreprises disent qu'elles s'occuperont de la planification, mais elles s'occupent vraiment de la gestion des investissements, et elles peuvent accepter une réduction de leurs frais. C'est le modèle d'affaires de tout cela. Ainsi, le nôtre est davantage conçu autour de l'élaboration de plans pour les personnes et moins autour de la gestion des investissements.

L'outil eMoney est destiné à la planification, mais il y a aussi un élément d'investissement, qui est également l'objet de Riskalyze. Nous avons une agence d'assurance distincte appelée Insurance Outfitters. que nous avons commencé le 3 mars 1989. Lorsque nous parlons d'investissements, nous en parlons du point de vue de la gestion des risques, c'est pourquoi Riskalyze est si utile.

Souvent, le risque ne concerne que le début de la relation, puis après cela, il est davantage axé sur les rendements et sur la capacité des clients à atteindre leurs objectifs. Lorsque nous examinons le risque, nous examinons les conversations que nous avons au début, puis toutes les conversations de suivi sont centrées sur le risque du portefeuille. Nous avons utilisé les risques et l'atténuation des risques comme moyen d'atteindre les objectifs d'investissement des clients.

De même, pour cette raison, nos frais que nous facturons pour la gestion des investissements représentent normalement environ la moitié de ceux de nos concurrents. Donc, nous pensons qu'en moyenne, les conseillers en placement sont trop chers, car ils viendront et feront la tolérance au risque initiale, et plus vous payez votre conseiller, moins il y en a pour vous. Nous sentons que nous pouvons faire plus pour le client avec moins.

Nous avions l'habitude de référer les clients aux conseillers en placement de notre autre société, et même s'ils n'avaient fait qu'un petit retour, ils avaient payé leur conseiller en placement 40 000 $ sur trois ans pour pratiquement rien. Nous avons dit que nous allions commencer à nous conseiller en matière d'investissement. Nous l'abordons du point de vue du risque, et cela s'intègre parfaitement dans la façon dont nous en sommes avec nos processus de planification militaire.

5. Les médias sociaux sont essentiels pour mener à bien une stratégie de marketing globale solide, nous aimons donc voir que vous adoptez cela en étant présent sur les trois grands - Twitter, Facebook et LinkedIn. Récemment, nous avons adoré votre concentration sur le partage de belles photos de paysages de votre état en Virginie-Occidentale. Adopter cette approche aide vraiment à localiser et à intégrer votre entreprise dans la communauté locale. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre stratégie de médias sociaux et vos projets futurs ?

Notre stratégie de médias sociaux est similaire à tout le monde :

• Tenir les gens informés
• Avoir une présence
• Essayez de publier des sujets d'actualité

Nous essayons également de nous concentrer sur les endroits où nous avons gagné des abonnés, et beaucoup viennent de la publication d'images de la région qui nous entoure. Le simple fait de s'engager avec eux aide à augmenter le nombre de nos abonnés, puis nous le mélangeons avec des articles typiques de la journée, peut-être un marché baissier ou la préparation des impôts si c'est la saison des impôts, alors nous essayons simplement de les mélanger.

Notre pensée est que cela nous sépare parce que tout le monde fait la même chose. Tout le monde parle de la saison des impôts, alors nous essayons de la mélanger avec des images locales et rappelons-nous simplement qu'"une image vaut mille mots", c'est donc là que le paysage entre en jeu.

À l'avenir, nous voulons commencer à faire des vidéos. Nos propres vidéos personnelles, pas seulement une copie de la vidéo de quelqu'un d'autre, pas seulement un lien vers quelqu'un YouTube, donc nous allons commencer à faire notre premier couple et ensuite partir de là. Nous voulons devenir bons là où nous pouvons simplement le faire à la volée et le diffuser tout de suite.

6. Il peut s'agir de marketing ou de gestion d'une entreprise dans son ensemble, mais quel a été le meilleur conseil que vous ayez reçu et que vous ayez pu appliquer à votre entreprise et aider les choses à fonctionner plus facilement ?

On m'a dit une fois que vous pouvez créer un emploi pour vous-même ou créer une entreprise.

Vous pouvez créer un joli petit travail, mais si vous n'êtes pas là, il ne fonctionnera pas efficacement, car il est centré sur VOUS.

Ou vous pouvez créer une entreprise - une véritable entreprise avec des processus, des systèmes et des flux de travail. Une entreprise où si vous n'êtes pas là, tout se passe toujours bien.

Le tout est supérieur à la somme des parties.

Ce serait le meilleur conseil que j'ai reçu.

Dans ce sens, nous nous concentrons sur tout ce qui concerne le système, les processus et les flux de travail, donc si je ne suis pas là, tout le monde sait toujours ce qu'il doit faire, et le navire fonctionne toujours bien et le client a toujours une excellente expérience

Twenty Over Ten a éliminé le stress et a rendu le site Web opérationnel facile, sans stress et agréable. Vous avez tous eu beaucoup de bons conseils en cours de route et de bonnes suggestions, donc cela a fait quelque chose qui semblait un peu effrayant, facile, amusant et agréable.

-Tom Maiden, MBA CFP, Mission : Conseil

7. Quelle est la chose la plus importante que vous partageriez avec d'autres conseillers financiers qui cherchent à repenser leur site Web ?

Je dirais de faire simple et de se concentrer sur un créneau pour se démarquer de toute la concurrence. Vous consultez un site Web et tout le monde dit fondamentalement la même chose : pour vous aider à protéger votre avenir financier… alors, comment vous en séparez-vous ?

De plus, cela provient d'un Virginie-Occidental, alors gardez-le localisé. Le local est un appel au jugement, donc ce serait pour 200 milles ou 50 milles, alors apprenez à connaître ces gens autour de vous.

8. Nous voulons tous travailler dur, mais trouver un équilibre travail-vie personnelle est si important. Quelles sont certaines de vos activités préférées lorsque vous n'êtes pas au bureau ?

Nous aimons naviguer et nous ne sommes qu'à une heure et demie d'Annapolis, MD, donc nous aimons y aller. Je suis dans la réserve navale, donc nous pouvons vérifier les bateaux de l'Académie navale, et aussi quand je dois faire mon service militaire chaque année, normalement c'est quelque part qui a des voiliers que vous pouvez louer, donc nous amènerons la famille et tous font de la voile. C'est aussi la raison d'être de la roue nautique sur notre site Web.