財務顧問網站展示：使命：建議

1.讓我們從更多地了解 Mission: Advice 開始。 這個名字很有趣，我們知道你是一名退伍軍人，所以我們很想听聽更多關於你的背景和你決定啟動 Mission:Advice 的信息。

這個想法是利基市場是：

• 軍隊
• 聯邦政府僱員
• 軍人家庭

這就是名字的由來。 基本上，我們是說我們的使命是提供建議。 所以，為了縮短它，我們只做任務：建議。 名稱中包含任務一詞給人一種軍事感覺，因此我們的客戶可以更好地理解它。

軍方有一個六步計劃流程，無論是交付計劃還是危機計劃。 我們採取這些計劃步驟和細節，然後將它們應用於個人財務計劃。 通過使用軍事計劃流程，我們可以獲得更細粒度和更詳細的計劃。 它使我們能夠將更好的課程作為行動。 我們將客戶視為軍事行動中的指揮官。

2.如果您可以選擇新網站中您最欣賞的一項（僅一項！）功能，您會選擇什麼，為什麼？

我們喜歡使用不同的插件可以執行多個操作項的想法。 例如，客戶可以去看視頻或安排約會。 這使他們能夠對他們想了解更多的不同功能採取行動。

我們有不同類型的媒體可用，因此如果他們想觀看有關某事運作方式的視頻或他們想安排約會。 他們需要的不僅僅是填寫聯繫表格，他們可以在那里安排約會。 如果他們想了解更多，那麼有時人們可以放鬆一下，如果他們願意，可以看一個簡短的教程。

3.您認為重新設計網站最簡單的部分是什麼，反之，您認為最具挑戰性的部分是什麼？

最簡單的部分是我們繼續讓 20 Over Ten 做完整的定制包，這讓它變得非常容易。 此外，您也可以自己進入並編輯網站的某些部分，這也很好。

最大的挑戰是您想要發布的信息很多，因此您正試圖限制頁面。 您有很多信息要在頁面上傳達。 十點二十點對此非常有幫助。 我們認為內容過多會更好，然後我們總是可以縮減而不是添加內容。

4.我們很高興看到您在您的網站上集成了各種技術工具，以幫助為您的業務帶來潛在客戶，例如我們與 Calendly、Riskalyze、eMoney 等的一鍵集成。 您是如何選擇公司的技術堆棧的？到目前為止，您發現哪些工具最有用？

Calendly 絕對是有益的，因為它允許可能在下班後查看我們網站的客戶或客戶，他們只是想預約。 因此，讓他們選擇使用 Calendly 工具自行安排約會是非常有幫助的。 我們絕對走這條路是為了讓客戶更容易，但對我們來說也更容易，所以我們想給他們一種立即採取行動的方法。

使用其他工具，我們嘗試更多地圍繞規劃方面而不是投資管理來構建實踐。 所以，大多數公司，他們說他們會做規劃，但他們真的做投資管理，他們可以從費用中抽成。 這就是這一切的商業模式。 因此，我們的設計更多是圍繞為人們制定計劃，而不是圍繞投資管理。

eMoney 工具用於規劃，但還有一個投資部分，這也是 Riskalyze 的意義所在。 我們有一個單獨的保險機構，稱為 Insurance Outfitters。 我們從 1989 年 3 月 3 日開始。當我們談論投資時，我們從風險管理的角度來談論它，這就是為什麼 Riskalyze 如此有幫助。

很多時候，風險只關注關係的開始，然後，它更關注回報以及客戶是否達到他們的目標。 當我們查看風險時，我們正在查看我們一開始的對話，然後所有後續對話都圍繞投資組合的風險展開。 我們使用風險和減輕風險作為實現客戶投資目標的一種方式。

同樣，正因為如此，我們收取的投資管理費用通常約為競爭對手的一半。 因此，我們認為平均而言，投資顧問定價過高，因為他們會進來並承擔最初的風險承受能力，而您支付給顧問的費用越多，您獲得的費用就越少。 我們覺得我們能夠以更少的成本為客戶做更多的事情。

我們過去常常將客戶推薦給我們另一家公司的投資顧問，儘管他們只獲得了少量回報，但他們在三年內向投資顧問支付了 40,000 美元，基本上沒有任何回報。 我們說我們將開始為自己提供投資建議。 我們從風險的角度來處理它，它完全符合我們的軍事規劃過程。

5.社交媒體是實施強大的整體營銷策略的關鍵，因此我們很高興看到您通過在三大巨頭——Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上的存在來擁抱這一點。 最近，我們很喜歡您在西弗吉尼亞州分享您所在州的美麗風景照片。 採用這種方法確實有助於將您的公司本地化並融入當地社區。 您能告訴我們更多關於您的社交媒體戰略和未來計劃的信息嗎？

我們的社交媒體策略與其他所有人相似：

• 讓人們了解情況
• 有存在感
• 嘗試推出熱門物品

我們還嘗試關注我們獲得追隨者的地方，其中許多來自發布我們周圍地區的圖片。 僅僅與他們互動有助於增加我們的追隨者，然後，我們將其與當天的典型項目混合，可能是熊市或在稅收季節準備稅收，所以我們只是試圖將它們混合起來。

我們的想法是，它把我們分開，因為每個人都在做同樣的事情。 每個人都在談論稅收季節，所以我們嘗試將其與一些本地圖像混合在一起，並記住“一張圖片勝過一千個單詞”，這就是風景發揮作用的地方。

展望未來，我們想開始製作視頻。 我們自己的個人視頻，不僅僅是別人視頻的副本，不僅僅是指向某人 YouTube 的鏈接，所以我們實際上將開始製作我們的第一對，然後從那裡開始。 我們想在這方面做得很好，我們可以在飛行中做到這一點，然後馬上把它拿出來。

6.它可以是關於營銷或整個企業的經營，但您收到的最好的建議是什麼？

曾經有人告訴我，你可以為自己建立一份工作，也可以建立一家公司。

你可以建立一個不錯的小工作，但如果你不在那裡，它就不會有效地運行，因為它以你為中心。

或者，您可以建立一家公司——一個真正的企業，擁有流程、系統和工作流。 一家公司，如果您不在那裡，一切仍會順利進行。

整體大於部分之和。

那將是我得到的最好的建議。

沿著這些思路，我們將一切都集中在系統、流程和工作流程上，所以如果我不在，每個人仍然知道他們需要做什麼，船仍然運行平穩，客戶仍然有很好的體驗

20 Over 10 消除了壓力，讓網站的啟動和運行變得輕鬆、無壓力和愉快。 一路走來，你們都得到了很多好的建議和好的建議，所以它做出了一些看起來有點可怕、簡單、有趣和愉快的事情。

-Tom Maiden，MBA CFP，使命：建議

7.與其他希望重新設計網站的財務顧問分享的最重要的事情是什麼？

我想說保持簡單並專注於利基市場，將自己與所有競爭對手區分開來。 你看一個網站，每個人都說基本相同的事情：幫助保護你的財務未來......那麼你如何將自己與那個分開呢？

此外，這是來自西弗吉尼亞人的，因此請保持本地化。 本地是一個判斷電話，所以它會是 200 英里或 50 英里，所以要了解你周圍的這些人。

8.我們都在努力工作，但找到工作與生活的平衡是如此重要。 當你不在辦公室時，你最喜歡做的事情是什麼？

我們喜歡航海，我們距離馬里蘭州安納波利斯只有一個半小時​​，所以我們喜歡去那裡。 我在海軍預備役，所以我們可以去海軍學院看看船，而且每年我必須執行我的軍事任務時，通常那裡有可以租用的帆船，所以我們會帶家人和所有去航行。 此外，這也是我們網站上出現航海輪的原因。