ファイナンシャルアドバイザーのウェブサイトショーケース：ミッション：アドバイス

1.ミッション：アドバイスについてもう少し学ぶことから始めましょう。 名前は興味深く、あなたが戦争のベテランであることを私たちは知っているので、あなたの経歴とミッション：アドバイスを開始するというあなたの決定についてもっと知りたいです。

ニッチ市場は次のとおりです。

• 軍隊
• 連邦政府職員
• 軍の家族

これが名前の由来です。 基本的に、私たちの使命はアドバイスだと言っています。 それで、それを短くするために、私たちはただミッション：アドバイスをします。 名前にミッションという言葉が含まれていると、軍隊のような感覚が得られるため、クライアントはそれをよりよく理解できます。

軍隊には、配達計画であろうと危機計画であろうと、6段階の計画プロセスがあります。 これらの計画手順と詳細を実行してから、個人の財務計画に適用します。 軍事計画プロセスを使用することで、より詳細で詳細な計画を取得できます。 それは私たちが行動としてより良いコースを行うことを可能にします。 私たちは、クライアントを軍事作戦の指揮官であるかのように扱います。

2.あなたが最も尊敬する新しいウェブサイトの機能を1つ（1つだけ！）選ぶことができたら、それは何で、なぜですか？

さまざまなプラグインを使用して、複数のアクションアイテムを実行できるというアイデアが気に入っています。 たとえば、顧客はビデオを見に行ったり、予定を立てたりすることができます。 これにより、彼らはもっと知りたいさまざまな機能に対して行動を起こすことができます。

さまざまな種類のメディアを利用できるので、何かがどのように機能するかについてのビデオを見たい場合、または予定を立てたい場合。 お問い合わせフォームに記入するだけでなく、その場で予約を入れることができます。 もっと知りたい場合は、リラックスして短いチュートリアルを見ることができます。

3.サイトを再設計する上で最も簡単な部分は何だと思いますか。逆に、最も難しいと感じたのは何ですか。

最も単純な部分は、先に進んでTwenty Over Tenに完全なカスタムパッケージを実行させることです。これにより、非常に簡単になりました。 また、自分でサイトの一部にアクセスして編集できると便利です。

最大の課題は、そこに出したい情報がたくさんあるので、ページを制限しようとしていることです。 あなたはあなたがあなたのページで伝えたいと思うほど多くの情報を持っています。 TwentyOverTenはそれで非常に役に立ちました。 コンテンツが多すぎる方が良いと考えたので、追加するのではなく、いつでも縮小することができました。

4. Calendly、Riskalyze、eMoneyなどとのワンクリック統合など、さまざまな技術ツールをWebサイトに統合して、ビジネスのリードを生み出すのに役立てることができます。 会社の技術スタックをどのように選択し、これまでにどのツールが最も有益であると感じましたか？

Calendlyは、営業時間後に私たちのサイトを見ている可能性のある顧客やクライアントが予約をしたいだけなので、間違いなく有益です。 したがって、Calendlyツールを使用して自分で予定をスケジュールするオプションを提供することは非常に役立ちます。 私たちは間違いなくそのルートを顧客にとってより簡単にするために行きましたが、それは私たちにとってもより簡単なので、私たちは彼らにすぐに行動を起こす方法を提供したいと思っています。

他のツールを使用して、投資管理よりも計画の側面を中心に実践を構築しようとしました。 したがって、ほとんどの企業は、計画を立てると言っていますが、実際には投資管理を行っており、手数料を削減することができます。 それがすべてのビジネスモデルです。 したがって、私たちの設計は、投資管理ではなく、人々の計画を立てることを中心に設計されています。

eMoneyツールは計画用ですが、投資コンポーネントがあります。これはRiskalyzeの目的でもあります。 InsuranceOutfittersと呼ばれる別の保険代理店があります。 1989年3月3日に開始しました。投資について話すときは、リスク管理の観点から話します。そのため、Riskalyzeが非常に役立つのです。

多くの場合、リスクは関係の始まりのみを見て、その後はリターンとクライアントが目標を達成するかどうかに焦点を当てます。 リスクを見るとき、最初に行った会話を見て、その後のすべての会話はポートフォリオのリスクを中心にしています。 クライアントの投資目標を達成する方法として、リスクとリスクの軽減を使用しました。

同様に、このため、投資運用に請求する手数料は通常、競合他社の約半分です。 ですから、平均して投資顧問は高値であると私たちは信じています。なぜなら彼らは最初のリスク許容度を実行し、あなたが顧問に支払うほど、あなたのための存在は少なくなるからです。 私たちは、より少ない費用でクライアントのためにより多くのことを行うことができると感じています。

以前は他社の投資顧問を紹介していたのですが、わずかな収益しか得られませんでしたが、3年間で40,000ドルを基本的に無料で支払っていました。 自分たちにアドバイスして投資を始めようと言っていました。 私たちはリスクの観点からそれにアプローチし、それは私たちの軍事計画プロセスのあり方に完全に適合しています。

5.ソーシャルメディアは強力な全体的なマーケティング戦略を実行するための鍵であるため、Twitter、Facebook、LinkedInの3大企業にプレゼンスを持ってこれを受け入れていることを確認できます。 最近、ウェストバージニア州周辺の美しい風景写真を共有することに焦点を当てることが大好きです。 このアプローチを取ることは、あなたの会社をローカライズして地域コミュニティに組み込むのに本当に役立ちます。 ソーシャルメディア戦略と今後の計画について教えてください。

私たちのソーシャルメディア戦略は他のみんなと似ています：

• 人々に情報を提供し続ける
• 存在感がある
• 話題のアイテムを出してみてください

また、フォロワーを獲得した場所にも焦点を当てており、多くの人が私たちの周りの地域の画像を投稿することから来ています。 彼らと交流するだけでフォロワーが増え、その日の典型的なアイテム、おそらくクマの市場や税の季節なら税金の準備と混ぜ合わせるので、それらを混ぜ合わせようとします。

私たちの考えは、誰もが同じことをしているので、それが私たちを分離するということです。 誰もが税の季節について話しているので、私たちはそれをいくつかの地元の画像と混ぜ合わせて、「写真は千の言葉に値する」ということを覚えておいてください。

今後は動画を始めていきたいと思います。 私たち自身の個人的なビデオ、他の誰かのビデオのコピーだけでなく、誰かのYouTubeへのリンクだけでもないので、実際に最初のカップルを始めて、そこからそれを取ります。 私たちは、その場でそれを実行し、すぐにそれをそこに出すことができる場所でそれを上手にしたいと思っています。

6.それは全体としてのマーケティングまたは事業運営に関するものである可能性がありますが、あなたがあなたの会社に適用し、物事がよりスムーズに運営されるのを助けることができたというあなたが受けた最高のアドバイスは何でしたか？

私はかつてあなたがあなた自身のために仕事を作ることができるか、あなたが会社を作ることができると言われました。

あなたは素敵な小さな仕事を作ることができますが、あなたがそこにいない場合、それはあなたを中心にしているので、それは効率的に実行されません。

または、プロセス、システム、ワークフローを備えた真のビジネスを構築することもできます。 あなたがそこにいなくても、すべてがスムーズに実行される会社。

全体は部分の合計よりも大きいです。

それは私が得た最高のアドバイスでしょう。

これらの方針に沿って、私たちはシステム、プロセス、ワークフローにすべてを集中させているので、私がそこにいなくても、誰もが何をする必要があるかを知っていて、船はスムーズに走り、クライアントはまだ素晴らしい経験をしています

Twenty Over Tenはストレスを取り除き、ウェブサイトを簡単に、ストレスなく、そして楽しく稼働させることができました。 皆さんは途中でたくさんの良いアドバイスと良い提案をしてくれたので、少し怖くて簡単で楽しくて楽しいものになりました。

-トムメイデン、MBA CFP、ミッション：アドバイス

7.ウェブサイトの再設計を検討している他のファイナンシャルアドバイザーと共有する最も重要なことは何ですか？

私はそれをシンプルに保ち、すべての競争から自分自身を分離するためにニッチに焦点を当てると言います。 あなたはそこにあるウェブサイトを見て、誰もが基本的に同じことを言います：あなたの経済的未来を保護するのを助けるために…それであなたはそれからあなた自身をどのように分離しますか？

また、これはウェストバージニア州からのものであるため、ローカライズしてください。 ローカルは判断の呼びかけなので、200マイルまたは50マイルになりますので、あなたの周りのこれらの人々を知ってください。

8.私たちはすべて一生懸命働くことについてですが、仕事と生活のバランスを見つけることはとても重要です。 あなたがオフィスにいないときにするのが好きなことのいくつかは何ですか？

私たちはセーリングが好きで、メリーランド州アナポリスからわずか1時間半なので、そこに行くのが好きです。 私は海軍兵学校にいるので、海軍兵学校からボートをチェックすることができます。また、毎年軍の任務を遂行する必要があるときは、通常、レンタルできるヨットがある場所なので、家族を連れて行きますそして全員が出航します。 また、それが私たちのウェブサイトの航海用ホイールの理由です。