Prezentacja witryny internetowej Doradcy Finansowego: Misja: Doradztwo

1. Zacznijmy od dowiedzenia się nieco więcej o Misji: Porady. Nazwa jest intrygująca i wiemy, że jesteś weteranem wojennym, dlatego chcielibyśmy dowiedzieć się więcej o Twoim pochodzeniu i decyzji o uruchomieniu misji: Porady.

Chodzi o to, że rynek niszowy to:

• Wojskowy
• Pracownicy rządu federalnego
• Rodziny wojskowe

Stąd pochodzi nazwa. Zasadniczo mówimy, że naszą misją jest doradztwo. Aby to skrócić, po prostu robimy Misję: Porady. Słowo misja w nazwie nadaje mu militarny charakter, dzięki czemu nasi klienci mogą to lepiej zrozumieć.

Wojsko ma sześciostopniowy proces planowania, niezależnie od tego, czy są to plany dostaw, czy też planowanie kryzysowe. Podejmujemy te kroki i szczegóły planowania, a następnie stosujemy je do osobistego planowania finansowego. Korzystając z procesu planowania wojskowego, otrzymujemy bardziej szczegółowe i szczegółowe plany. Pozwala nam robić lepsze kursy jako działanie. Traktujemy klienta tak, jakby był dowódcą w kampaniach wojskowych.

2. Gdybyś mógł wybrać jedną (tylko jedną!) cechę swojej nowej witryny, którą najbardziej podziwiasz, co by to było i dlaczego?

Podoba nam się pomysł, że dzięki różnym wtyczkom możesz wykonać wiele czynności do wykonania. Na przykład klient może obejrzeć film lub umówić się na spotkanie. Dzięki temu mogą podejmować działania dotyczące różnych funkcji, o których chcą dowiedzieć się więcej.

Mamy dostępne różne rodzaje mediów, więc jeśli chcą obejrzeć film o tym, jak coś działa lub chcą umówić się na spotkanie. To zajmuje trochę więcej niż tylko wypełnienie formularza kontaktowego, mogą umówić się na spotkanie właśnie tam. Jeśli chcą wiedzieć więcej, czasami ludzie mogą po prostu odpocząć i obejrzeć krótki samouczek, jeśli chcą.

3. Co Twoim zdaniem było najprostszą częścią przeprojektowania witryny i odwrotnie, co uważasz za największe wyzwanie?

Najprostsze jest to, że poszliśmy do przodu i pozwoliliśmy Twenty Over Ten zrobić pełny niestandardowy pakiet, co bardzo ułatwiło zadanie. Poza tym fajnie jest, gdy możesz samodzielnie wejść i edytować części witryny.

Największym wyzwaniem jest to, że jest dużo informacji, które chcesz tam umieścić, więc starasz się ograniczyć liczbę stron. Masz tak wiele informacji, które chcesz przekazać na swojej stronie. Twenty Over Ten było w tym bardzo pomocne. Pomyśleliśmy, że lepiej jest mieć za dużo treści, wtedy zawsze możemy ją zmniejszyć, zamiast dodawać.

4. Cieszymy się, że integrujesz różne narzędzia techniczne w swojej witrynie, aby pomóc w generowaniu potencjalnych klientów dla Twojej firmy, takie jak nasza integracja jednym kliknięciem z Calendly, Riskalyze, eMoney i innymi. Jak doszedłeś do wyboru stosu technologicznego swojej firmy i jakie narzędzia okazały się do tej pory najbardziej przydatne?

Calendly jest zdecydowanie korzystny, ponieważ pozwala klientom lub klientom, którzy mogą zaglądać na naszą stronę po godzinach pracy i chcą tylko umówić się na spotkanie. Dlatego bardzo pomocne jest umożliwienie im samodzielnego planowania spotkań za pomocą narzędzia Calendly. Zdecydowanie poszliśmy tą drogą, aby ułatwić klientowi, ale jest to również łatwiejsze dla nas, dlatego chcemy dać mu możliwość natychmiastowego podjęcia działań.

W przypadku innych narzędzi staraliśmy się budować praktykę bardziej wokół aspektów planowania niż zarządzania inwestycjami. Tak więc większość firm twierdzi, że zajmą się planowaniem, ale tak naprawdę zarządzają inwestycjami i mogą obniżyć opłaty. To jest model biznesowy tego wszystkiego. Tak więc nasz jest bardziej oparty na planach budowlanych dla ludzi, a mniej na zarządzaniu inwestycjami.

Narzędzie eMoney służy do planowania, ale jest też element inwestycyjny, o który również chodzi w Riskalyze. Mamy oddzielną agencję ubezpieczeniową o nazwie Insurance Outfitters. którą rozpoczęliśmy 3 marca 1989 roku. Kiedy mówimy o inwestycjach, mówimy o tym z perspektywy zarządzania ryzykiem, dlatego Riskalyze jest tak pomocny.

Wielokrotnie ryzyko dotyczy tylko początku relacji, a potem jest bardziej skoncentrowane na zwrocie i tym, czy klienci osiągną swoje cele. Kiedy patrzymy na ryzyko, patrzymy na rozmowy, które prowadzimy na początku, a następnie wszystkie konwersacje koncentrują się wokół ryzyka portfela. Wykorzystaliśmy ryzyko i ograniczanie ryzyka jako sposób na osiągnięcie celów inwestycyjnych klientów.

Podobnie, z tego powodu nasze opłaty, które pobieramy za zarządzanie inwestycjami, wynoszą zwykle około połowy tego, co nasi konkurenci. Uważamy więc, że doradcy inwestycyjni są przeciętnie zawyżeni, ponieważ przyjdą i wykonają początkową tolerancję na ryzyko, a im więcej zapłacisz swojemu doradcy, tym mniej masz dla siebie. Czujemy, że jesteśmy w stanie zrobić więcej dla klienta za mniej.

Kiedyś kierowaliśmy klientów do doradców inwestycyjnych w naszej drugiej firmie i chociaż osiągnęli tylko niewielki zwrot, zapłacili swojemu doradcy inwestycyjnemu 40 000 USD w ciągu trzech lat za praktycznie nic. Powiedzieliśmy, że sami zaczniemy doradzać w zakresie inwestycji. Podchodzimy do tego z punktu widzenia ryzyka i idealnie pasuje do tego, jak postępujemy z naszymi procesami planowania wojskowego.

5. Media społecznościowe są kluczem do prowadzenia silnej ogólnej strategii marketingowej, więc cieszymy się, że akceptujesz to poprzez obecność w wielkiej trójce – Twitterze, Facebooku i LinkedIn. Ostatnio podobało nam się, że skupiasz się na udostępnianiu pięknych zdjęć krajobrazu z całego stanu w Wirginii Zachodniej. Takie podejście naprawdę pomaga zlokalizować i zakorzenić Twoją firmę w lokalnej społeczności. Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej strategii w mediach społecznościowych i planach na przyszłość?

Nasza strategia w mediach społecznościowych jest podobna do wszystkich innych:

• Informuj ludzi
• Miej obecność
• Spróbuj zgasić aktualne przedmioty

Staramy się również skupić na tym, gdzie zdobyliśmy obserwujących, a wielu pochodzi z publikowania zdjęć okolicy wokół nas. Samo zaangażowanie się w nie pomaga zwiększyć liczbę naszych obserwujących, a następnie mieszamy je z typowymi przedmiotami dnia, może jest to rynek bessy lub przygotowywanie się do podatków, jeśli jest sezon podatkowy, więc po prostu staramy się je pomieszać.

Nasze myślenie polega na tym, że to nas oddziela, ponieważ wszyscy robią to samo. Wszyscy mówią o sezonie podatkowym, więc staramy się mieszać go z lokalnymi obrazami i po prostu pamiętaj, że „obraz jest wart tysiąca słów”, więc w tym miejscu pojawia się krajobraz.

Idąc dalej, chcemy zacząć robić filmy. Nasze osobiste filmy, a nie tylko kopia czyjegoś filmu, nie tylko link do czyjegoś YouTube, więc tak naprawdę zaczniemy robić naszą pierwszą parę, a potem zaczniemy ją stamtąd. Chcemy być w tym dobrzy, gdy możemy po prostu robić to w locie i od razu to udostępniać.

6. Może dotyczyć marketingu lub prowadzenia firmy jako całości, ale jaka była najlepsza rada, jaką otrzymałeś, a którą byłeś w stanie zastosować w swojej firmie i pomóc sprawom działać sprawniej?

Powiedziano mi kiedyś, że możesz zbudować pracę dla siebie lub zbudować firmę.

Możesz zbudować fajną, małą pracę, ale jeśli Cię tam nie ma, nie będzie działać wydajnie, ponieważ koncentruje się wokół CIEBIE.

Możesz też zbudować firmę — prawdziwy biznes z procesami, systemami i przepływami pracy. Firma, w której jeśli Cię nie ma, wszystko nadal działa gładko.

Całość jest większa niż suma części.

To byłaby najlepsza rada, jaką otrzymałem.

W związku z tym koncentrujemy się na systemie, procesach i przepływach pracy, więc jeśli mnie tam nie ma, wszyscy nadal wiedzą, co muszą zrobić, a statek nadal działa płynnie, a klient nadal ma świetne doświadczenie

Twenty Over Ten usunęło z tego stres i ułatwiło, bezstresowe i przyjemne uruchomienie strony internetowej. Wszyscy mieliście po drodze wiele dobrych rad i dobrych sugestii, więc powstało coś, co wydawało się trochę przerażające, łatwe, zabawne i przyjemne.

-Tom Maiden, MBA CFP, Misja: Porady

7. Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Powiedziałbym, aby zachować prostotę i skupić się na niszy, aby oddzielić się od całej konkurencji. Patrzysz na stronę internetową i wszyscy mówią w zasadzie to samo: aby pomóc chronić twoją finansową przyszłość… więc jak możesz się od tego oddzielić?

To również pochodzi z Wirginii Zachodniej, więc należy to zlokalizować. Lokalny jest wezwaniem do osądu, więc będzie to 200 mil lub 50 mil, więc poznaj tych ludzi wokół ciebie.

8. Wszyscy zależy nam na ciężkiej pracy, ale znalezienie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym jest tak ważne. Jakie są twoje ulubione rzeczy do zrobienia, gdy nie ma cię w biurze?

Lubimy żeglować, a od Annapolis dzieli nas tylko półtorej godziny, więc lubimy tam pływać. Jestem w rezerwie marynarki wojennej, więc możemy sprawdzić łodzie z Akademii Marynarki Wojennej, a także, gdy co roku muszę pełnić służbę wojskową, zwykle jest to gdzieś, gdzie są żaglówki, które można wypożyczyć, więc przywieziemy rodzinę i wszyscy żeglują. Również z tego powodu na naszej stronie internetowej znajduje się koło żeglarskie.