재정 고문 웹사이트 쇼케이스: 사명: 조언

1. 먼저 Mission: Advice에 대해 조금 더 알아보겠습니다. 이름은 흥미롭고 귀하가 참전 용사라는 것을 알고 있으므로 귀하의 배경과 Mission: Advice 출시 결정에 대해 더 듣고 싶습니다.

틈새 시장은 다음과 같습니다.

• 군대
• 연방 정부 직원
• 군인 가족

여기에서 이름이 유래되었습니다. 기본적으로 우리의 임무는 조언입니다. 그래서 줄여서 미션: 어드바이스를 하면 됩니다. 이름에 Mission이라는 단어가 있으면 군대 느낌이 나므로 고객이 더 잘 이해할 수 있습니다.

군은 전달 계획이든 위기 계획이든 6단계 계획 프로세스를 가지고 있습니다. 우리는 이러한 계획 단계와 세부 사항을 취한 다음 개인 재무 계획에 적용합니다. 군사 계획 프로세스를 사용하여 더 세분화되고 세부적인 계획을 얻습니다. 그것은 우리가 행동으로 더 나은 과정을 할 수 있게 해줍니다. 우리는 클라이언트를 군사 캠페인의 지휘관처럼 대합니다.

2. 새 웹사이트에서 가장 존경하는 기능을 하나만 고를 수 있다면 그 기능은 무엇이며 그 이유는 무엇입니까?

우리는 다양한 플러그인을 사용하여 여러 작업 항목을 수행할 수 있다는 아이디어를 좋아합니다. 예를 들어, 고객은 비디오를 보거나 약속을 잡을 수 있습니다. 이를 통해 더 알고 싶은 다양한 기능에 대한 조치를 취할 수 있습니다.

다양한 유형의 미디어를 사용할 수 있으므로 작동 방식에 대한 비디오를 보고 싶거나 약속을 잡고 싶은 경우. 연락처 양식을 작성하는 것보다 시간이 조금 더 걸리므로 바로 약속을 잡을 수 있습니다. 더 많은 것을 알고 싶다면 때때로 사람들은 편안하게 휴식을 취하고 원하는 경우 짧은 튜토리얼을 볼 수 있습니다.

3. 사이트를 재설계할 때 가장 간단한 부분은 무엇이며 반대로 가장 어려웠던 점은 무엇이었습니까?

가장 간단한 부분은 Twenty Over Ten이 전체 사용자 정의 패키지를 수행하도록 하여 매우 쉽게 만들었다는 것입니다. 또한 사이트의 일부를 직접 편집할 수 있는 것도 좋습니다.

가장 큰 문제는 거기에 내보내고 싶은 정보가 너무 많아서 페이지를 제한하려고 한다는 것입니다. 페이지에 전달하고 싶은 정보가 너무 많습니다. Twenty Over Ten은 그런 점에서 많은 도움이 되었습니다. 콘텐츠가 너무 많으면 추가하는 것보다 항상 축소할 수 있는 것이 낫다고 생각했습니다.

4. 귀하의 웹사이트에 다양한 기술 도구를 통합하여 Calendly, Riskalyze, eMoney 등과의 원클릭 통합과 같은 비즈니스 리드 생성에 도움이 되는 것을 보고 싶습니다. 회사의 기술 스택을 선택하는 방법과 지금까지 가장 유익한 도구는 무엇이었습니까?

Calendly는 업무 시간 이후에 우리 사이트를 볼 수 있는 고객이나 클라이언트가 약속을 잡고 싶어하기 때문에 확실히 유익합니다. 따라서 Calendly 도구를 사용하여 스스로 약속을 예약할 수 있는 옵션을 제공하면 매우 유용합니다. 우리는 확실히 고객을 위해 그 길을 갔지만, 우리에게도 더 쉽기 때문에 고객이 즉시 조치를 취할 수 있는 방법을 제공하고자 합니다.

다른 도구를 사용하여 투자 관리보다 계획 측면을 중심으로 관행을 구축하려고 노력했습니다. 그래서 대부분의 기업이 기획은 하겠다고 말하지만 실제로는 투자운용을 하고 수수료를 깎을 수도 있다. 그것이 모든 것의 비즈니스 모델입니다. 따라서 우리는 투자 관리보다는 사람을 위한 계획을 세우는 데 더 중점을 두고 설계되었습니다.

eMoney 도구는 계획을 위한 것이지만 Riskalyze도 마찬가지인 투자 구성 요소가 있습니다. 우리는 Insurance Outfitters라는 별도의 보험 에이전시가 있습니다. 우리는 1989년 3월 3일에 시작했습니다. 우리는 투자에 대해 이야기할 때 위험 관리 관점에서 이야기하기 때문에 Riskalyze가 매우 유용합니다.

많은 경우 위험은 관계의 시작만 보고 그 이후에는 수익과 고객이 목표를 달성하는지 여부에 더 중점을 둡니다. 우리가 위험을 볼 때 우리는 처음에 나눈 대화를 보고 모든 후속 대화는 포트폴리오의 위험을 중심으로 합니다. 우리는 고객의 투자 목표를 달성하기 위한 방법으로 위험을 사용하고 위험을 완화했습니다.

마찬가지로 이 때문에 투자 관리를 위해 청구하는 수수료는 일반적으로 경쟁업체의 절반 정도입니다. 따라서 우리는 평균적으로 투자 자문가가 너무 비싸다고 생각합니다. 왜냐하면 그들이 와서 초기 위험 감수를 할 것이고 더 많은 비용을 자문가에게 지불할수록 더 적은 금액을 받을 수 있기 때문입니다. 우리는 더 적은 비용으로 고객을 위해 더 많은 일을 할 수 있다고 느낍니다.

우리는 고객을 다른 회사의 투자자문사에게 소개하곤 했고, 그들이 적은 수익을 올렸음에도 그들은 그들의 투자자문사에게 3년 동안 기본적으로 40,000달러를 지불했습니다. 우리는 스스로 투자 자문을 시작할 것이라고 말했습니다. 우리는 위험의 관점에서 접근하며 우리의 군사 계획 프로세스와 완벽하게 맞습니다.

5. 소셜 미디어는 강력한 전체 마케팅 전략을 실행하는 데 중요하므로 Twitter, Facebook 및 LinkedIn의 빅 3에 존재함으로써 소셜 미디어를 수용하는 것을 보고 싶습니다. 최근에 우리는 웨스트 버지니아 주의 아름다운 풍경 사진을 공유하는 데 초점을 맞추는 것을 좋아했습니다. 이 접근 방식을 취하면 회사를 현지화하고 지역 사회에 통합하는 데 실제로 도움이 됩니다. 소셜 미디어 전략과 향후 계획에 대해 자세히 말씀해 주시겠습니까?

우리의 소셜 미디어 전략은 다른 모든 사람들과 비슷합니다.

• 사람들에게 계속 정보 제공
• 존재감이 있다
• 화제의 아이템을 꺼내보세요

우리는 또한 팔로워를 얻은 위치에 집중하려고 노력하며 많은 사람들이 우리 주변 지역의 이미지를 게시하여 왔습니다. 그들과 교류하는 것만으로도 팔로워를 늘리는 데 도움이 됩니다. 그런 다음 우리는 그것을 오늘의 전형적인 항목과 혼합합니다. 아마도 약세장일 수도 있고 세금 시즌인 경우 세금을 준비하기 때문에 우리는 그것들을 혼합하려고 합니다.

우리의 생각은 모든 사람이 같은 일을 하기 때문에 우리를 분리시킨다는 것입니다. 모두가 세금 시즌에 대해 이야기합니다. 그래서 우리는 그것을 일부 지역 이미지와 혼합하려고 노력하고 "그림은 천 마디 말의 가치가 있다"는 것을 기억합니다. 그래서 풍경이 작동하는 곳입니다.

앞으로 동영상 작업을 시작하려고 합니다. 우리 자신의 개인 비디오는 다른 사람의 비디오의 복사본이 아니며 누군가 YouTube에 대한 링크가 아닙니다. 따라서 실제로 첫 번째 커플을 시작하고 거기에서 가져갈 것입니다. 우리는 즉시 수행할 수 있는 작업을 능숙하게 수행하고 즉시 사용할 수 있기를 원합니다.

6. 마케팅이나 사업 전반에 관한 것일 수 있지만, 회사에 지원하고 더 원활하게 운영되는 데 도움이 될 수 있었던 가장 좋은 조언은 무엇이었습니까?

나는 당신이 스스로 일을 할 수도 있고 회사를 만들 수도 있다는 말을 들은 적이 있습니다.

당신은 멋진 작은 직업을 만들 수 있지만 당신이 거기에 없다면 그것은 당신을 중심으로 하기 때문에 효율적으로 실행되지 않을 것입니다.

또는 프로세스, 시스템 및 워크플로를 갖춘 진정한 비즈니스인 회사를 구축할 수 있습니다. 당신이 거기에 없어도 모든 것이 순조롭게 돌아가는 회사.

전체는 부분의 합보다 크다.

그것이 내가 받은 최고의 조언이 될 것이다.

그 라인을 따라 우리는 시스템, 프로세스 및 워크플로와 관련된 모든 것에 집중합니다. 따라서 내가 거기에 있지 않아도 모두가 여전히 해야 할 일을 알고 있으며 선박은 여전히 ​​원활하게 운행되고 고객은 여전히 ​​훌륭한 경험을 가지고 있습니다.

Twenty Over Ten은 스트레스를 없애고 웹 사이트를 시작하고 실행하는 것을 쉽고 스트레스 없이 즐겁게 만들었습니다. 가는 길에 좋은 조언과 좋은 제안을 많이 해주셔서 조금 무섭고 쉽고 재미있고 즐겁게 만들었습니다.

-Tom Maiden, MBA CFP, 미션: 조언

7. 웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유하고 싶은 가장 중요한 것은 무엇입니까?

나는 그것을 단순하게 유지하고 모든 경쟁에서 자신을 분리하기 위해 틈새 시장에 집중하라고 말하고 싶습니다. 웹사이트를 보면 모든 사람이 기본적으로 같은 말을 합니다. 재정적 미래를 보호하기 위해...그렇다면 그것으로부터 어떻게 자신을 분리할 수 있습니까?

또한 이것은 웨스트 버지니아에서 온 것이므로 현지화된 상태로 유지하십시오. 로컬은 판단을 위한 전화이므로 200마일 또는 50마일이 될 것이므로 주변 사람들을 알아가십시오.

8. 우리는 모두 열심히 일하지만 일과 삶의 균형을 찾는 것이 매우 중요합니다. 사무실에 없을 때 가장 좋아하는 일은 무엇입니까?

우리는 항해를 좋아하고 메릴랜드 주 아나폴리스에서 불과 한 시간 반 거리에 있기 때문에 그곳에 가는 것을 좋아합니다. 저는 해군예비군이라 해군사관학교에서 배도 구경할 수 있고, 해마다 군복무를 해야 할 때면 보통 범선이 있는 곳에서 빌릴 수 있으니 가족들을 데려가겠습니다. 그리고 모두 항해를 갑니다. 또한 이것이 우리 웹사이트에 항해용 바퀴가 있는 이유입니다.