عرض الموقع الإلكتروني للمستشار المالي: المهمة: نصيحة

1. لنبدأ بتعلم المزيد عن المهمة: نصيحة. الاسم مثير للفضول ونحن نعلم أنك من قدامى المحاربين ، لذلك نود أن نسمع المزيد عن خلفيتك وعن قرارك بإطلاق Mission: Advice.

الفكرة هي أن السوق المتخصصة هي:

• جيش
• موظفو الحكومة الاتحادية
• عائلات العسكريين

هذا هو المكان الذي يأتي منه الاسم. في الأساس ، نقول إن مهمتنا هي نصيحة. لذا ، لاختصارها ، نقوم فقط بالمهمة: النصيحة. إن وجود كلمة مهمة في الاسم يمنحها إحساسًا عسكريًا ، حتى يتمكن عملاؤنا من فهمها بشكل أفضل.

لدى الجيش عملية تخطيط من ست خطوات ، سواء كانت خطط تسليم أو إذا كانت التخطيط للأزمة. نتخذ خطوات التخطيط هذه والتفاصيل ثم نطبقها على التخطيط المالي الشخصي. باستخدام عملية التخطيط العسكري ، نحصل على المزيد من الخطط التفصيلية والتفصيلية. يسمح لنا بعمل دورات أفضل كعمل. نتعامل مع العميل كما لو كان ضابطًا آمرًا في الحملات العسكرية.

2. إذا كان بإمكانك اختيار ميزة واحدة (واحدة فقط!) من موقع الويب الجديد الخاص بك والتي ستعجبك كثيرًا ، فماذا ستكون ولماذا؟

نحب فكرة أنه باستخدام المكونات الإضافية المختلفة ، يمكنك القيام بالعديد من عناصر العمل. على سبيل المثال ، يمكن للعميل الذهاب لمشاهدة مقطع فيديو أو تحديد موعد. يتيح لهم ذلك اتخاذ إجراءات بشأن الميزات المختلفة التي يريدون معرفة المزيد عنها.

لدينا أنواع مختلفة من الوسائط المتاحة ، لذلك إذا كانوا يريدون مشاهدة فيديو حول كيفية عمل شيء ما أو يريدون تحديد موعد. يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلاً من مجرد ملء نموذج اتصال ، ويمكنهم تحديد موعد هناك مباشرةً. إذا كانوا يريدون معرفة المزيد ، فيمكن أحيانًا للناس الاسترخاء ومشاهدة برنامج تعليمي قصير إذا رغبوا في ذلك.

3. ما هو أبسط جزء في إعادة تصميم موقعك في رأيك ، والعكس بالعكس ، ما هو الجزء الأكثر صعوبة في رأيك؟

أبسط جزء هو أننا مضينا قدمًا ودعنا Twenty Over Ten يقوم بالحزمة المخصصة الكاملة ، مما جعل الأمر سهلاً للغاية. أيضًا ، من الجيد أن تدخل وتعديل أجزاء من الموقع بنفسك أيضًا.

التحدي الأكبر هو أن هناك الكثير من المعلومات التي تريد نشرها ، ولذا فأنت تحاول تقييد الصفحات. لديك الكثير من المعلومات التي تريد نقلها على صفحتك. كان برنامج Twenty Over Ten مفيدًا جدًا في ذلك. لقد توصلنا إلى أنه من الأفضل أن يكون لديك الكثير من المحتوى ، ثم يمكننا دائمًا تقليصه بدلاً من إضافته.

4. نحب أن نرى أنك تدمج مجموعة متنوعة من الأدوات التقنية على موقع الويب الخاص بك للمساعدة في تكوين عملاء محتملين لعملك مثل التكامل بنقرة واحدة مع Cal Friendly و Riskalyze و eMoney والمزيد. كيف شرعت في اختيار مجموعة التكنولوجيا لشركتك والأدوات التي وجدتها أكثر فائدة حتى الآن؟

يعد الوضع الودي مفيدًا بالتأكيد لأنه يتيح للعملاء أو العملاء الذين قد يتطلعون إلى موقعنا بعد ساعات العمل ، ويريدون فقط تحديد موعد. لذا ، فإن منحهم خيار جدولة المواعيد بأنفسهم باستخدام أداة Cal Friendly يعد أمرًا مفيدًا للغاية. لقد سلكنا هذا الطريق بالتأكيد لتسهيل الأمر على العميل ، ولكنه أيضًا أسهل بالنسبة لنا ، لذلك نريد أن نمنحهم طريقة لاتخاذ الإجراءات على الفور.

مع الأدوات الأخرى ، حاولنا بناء الممارسة حول جوانب التخطيط أكثر من إدارة الاستثمار. لذا ، فإن معظم الشركات يقولون إنهم سيقومون بالتخطيط ، لكنهم يقومون بالفعل بإدارة الاستثمار ، ويمكنهم أن يأخذوا جزءًا من أتعابهم. هذا هو نموذج العمل الخاص بكل شيء. لذلك ، فإن خططنا مصممة بشكل أكبر حول بناء الخطط للأفراد وليس حول إدارة الاستثمار.

أداة eMoney مخصصة للتخطيط ولكن بعد ذلك يوجد عنصر استثماري ، وهو ما يدور حوله تحليل المخاطر أيضًا. لدينا وكالة تأمين منفصلة تسمى Insurance Outfitters. التي بدأناها في 3 مارس 1989. عندما نتحدث عن الاستثمارات ، نتحدث عنها من منظور إدارة المخاطر ، لذا فإن تحليل المخاطر مفيد للغاية.

في كثير من الأحيان ، ينظر الخطر فقط إلى بداية العلاقة ، ثم بعد ذلك ، يتم التركيز بشكل أكبر على العائدات وما إذا كان العملاء قد حققوا أهدافهم. عندما ننظر إلى المخاطر ، فإننا ننظر إلى المحادثات التي أجريناها في البداية ثم تتمحور جميع محادثات المتابعة حول مخاطر المحفظة. استخدمنا المخاطر وتخفيف المخاطر كطريقة لتحقيق أهداف الاستثمار للعملاء.

وبالمثل ، وبسبب هذا ، فإن الرسوم التي نفرضها على إدارة الاستثمار عادة ما تكون حوالي نصف ما هو عليه منافسونا. لذلك ، نعتقد أن مستشاري الاستثمار مبالغ في المتوسط ​​، لأنهم سيأتون ويتحملون المخاطر الأولية ، وكلما زاد المبلغ الذي تدفعه للمستشار الخاص بك ، كلما قل المبلغ المتاح لك. نشعر أننا قادرون على تقديم المزيد للعميل بتكلفة أقل.

اعتدنا على إحالة العملاء إلى مستشاري الاستثمار في شركتنا الأخرى ، وعلى الرغم من أنهم حققوا عائدًا ضئيلًا ، إلا أنهم دفعوا لمستشار الاستثمار الخاص بهم 40 ألف دولار على مدار ثلاث سنوات مقابل لا شيء في الأساس. قلنا إننا سنبدأ في تقديم المشورة الاستثمارية لأنفسنا. نحن نتعامل معها من وجهة نظر المخاطر ، وهي تتناسب تمامًا مع كيفية تعاملنا مع عمليات التخطيط العسكري لدينا.

5. تعد وسائل التواصل الاجتماعي عاملاً أساسيًا لتشغيل استراتيجية تسويق شاملة قوية ، لذلك نحب أن نرى أنك تتبنى هذا من خلال التواجد على الثلاثة الكبار - Twitter و Facebook و LinkedIn. في الآونة الأخيرة ، أحببنا تركيزك على مشاركة صور المناظر الطبيعية الجميلة من جميع أنحاء ولايتك في فرجينيا الغربية. يساعد اتباع هذا النهج حقًا في توطين شركتك ودمجها في المجتمع المحلي. هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن إستراتيجيتك لوسائل التواصل الاجتماعي وخططك المستقبلية؟

إستراتيجيتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مشابهة لأي شخص آخر:

• إبقاء الناس على اطلاع
• أن يكون لها حضور
• حاول أن تضع أشياء موضعية

نحاول أيضًا التركيز على المكان الذي اكتسبنا فيه المتابعين ، وقد جاء الكثير منهم من نشر صور للمنطقة من حولنا. يساعد مجرد الانخراط معهم في زيادة متابعينا ، ثم نخلطه مع العناصر المعتادة في اليوم ، ربما يكون سوقًا هابطاً أو يستعد للضرائب إذا كان موسم الضرائب ، لذلك نحاول فقط خلطها.

تفكيرنا هو أنه يفصل بيننا لأن الجميع يفعل نفس الشيء. يتحدث الجميع عن موسم الضرائب ، لذلك نحاول مزجها ببعض الصور المحلية ونتذكر فقط أن "الصورة تساوي ألف كلمة" ، وهذا هو المكان الذي يلعب فيه المشهد الطبيعي.

من الآن فصاعدًا ، نريد أن نبدأ في عمل مقاطع فيديو. مقاطع الفيديو الشخصية الخاصة بنا ، وليست مجرد نسخة من فيديو لشخص آخر ، وليس مجرد رابط لشخص ما على YouTube ، لذلك سنبدأ في الواقع في عمل الزوجين الأولين ثم نأخذها من هناك. نريد أن نجيدها حيث يمكننا القيام بذلك على الفور وإخراجها هناك على الفور.

6. يمكن أن يتعلق الأمر بالتسويق أو إدارة الأعمال التجارية ككل ، ولكن ما هي أفضل نصيحة تلقيتها والتي تمكنت من تقديمها لشركتك ومساعدة الأمور على العمل بسلاسة أكبر؟

قيل لي ذات مرة أنه يمكنك بناء وظيفة لنفسك ، أو يمكنك بناء شركة.

يمكنك بناء وظيفة صغيرة لطيفة ، ولكن إذا لم تكن هناك ، فلن تعمل بكفاءة ، لأنها تتمحور حولك.

أو يمكنك بناء شركة - عمل حقيقي مع العمليات والأنظمة ومهام سير العمل. شركة إذا لم تكن هناك ، فلا يزال كل شيء يسير بسلاسة.

الكل أكبر من مجموع الأجزاء.

ستكون هذه أفضل نصيحة حصلت عليها.

على هذا المنوال ، نركز كل شيء حول النظام والعمليات وسير العمل ، لذلك إذا لم أكن هناك ، فلا يزال الجميع يعرف ما يحتاجون إلى القيام به ، ولا تزال السفينة تعمل بسلاسة ولا يزال العميل يتمتع بتجربة رائعة

تخلصت Twenty Over Ten من التوتر ، وجعلت تشغيل الموقع وتشغيله أمرًا سهلاً وخاليًا من الإجهاد وممتعًا. كان لديكم جميعًا الكثير من النصائح الجيدة والاقتراحات الجيدة على طول الطريق ، لذا فقد قدمت شيئًا بدا مخيفًا بعض الشيء ، وسهلًا ، وممتعًا وممتعًا.

-Tom Maiden، MBA CFP، Mission: Advice

7. ما هو أهم شيء يمكن أن تشاركه مع المستشارين الماليين الآخرين الذين يتطلعون إلى إعادة تصميم موقعهم الإلكتروني؟

أود أن أقول لإبقائها بسيطة والتركيز على مكانة خاصة لفصل نفسك عن جميع المنافسين. أنت تنظر إلى موقع ويب هناك والجميع يقول نفس الشيء في الأساس: للمساعدة في حماية مستقبلك المالي ... فكيف تفصل نفسك عن ذلك؟

أيضًا ، هذا من West Virginian ، لذا اجعله مترجمًا. المحلية هي دعوة للحكم ، لذا سيكون لمسافة 200 ميل أو 50 ميلاً ، لذا تعرف على هؤلاء الأشخاص من حولك.

8. كل ما نقوم به هو العمل الجاد ، ولكن إيجاد التوازن بين العمل والحياة أمر بالغ الأهمية. ما هي بعض الأشياء المفضلة لديك للقيام بها عندما لا تكون في المكتب؟

نحن نحب الإبحار ، ونحن على بعد ساعة ونصف فقط من أنابوليس ، ماريلاند ، لذلك نحب الذهاب إلى هناك. أنا في المحمية البحرية ، لذا يمكننا التحقق من القوارب من الأكاديمية البحرية ، وأيضًا عندما يتعين علي القيام بواجبي العسكري كل عام ، عادة ما يكون في مكان ما به قوارب شراعية يمكنك استئجارها ، لذلك سنقوم بإحضار العائلة ويذهب الجميع للإبحار. أيضًا ، هذا هو سبب العجلة البحرية على موقعنا.