财务顾问网站展示：使命：建议

1.让我们从更多地了解 Mission: Advice 开始。 这个名字很有趣，我们知道你是一名退伍军人，所以我们很想听听更多关于你的背景和你决定启动 Mission:Advice 的信息。

这个想法是利基市场是：

• 军队
• 联邦政府雇员
• 军人家庭

这就是名字的由来。 基本上，我们是说我们的使命是提供建议。 所以，为了缩短它，我们只做任务：建议。 名称中包含任务一词给人一种军事感觉，因此我们的客户可以更好地理解它。

军方有一个六步计划流程，无论是交付计划还是危机计划。 我们采取这些计划步骤和细节，然后将它们应用于个人财务计划。 通过使用军事计划流程，我们可以获得更细粒度和更详细的计划。 它使我们能够将更好的课程作为行动。 我们将客户视为军事行动中的指挥官。

2.如果您可以选择新网站中您最欣赏的一项（仅一项！）功能，您会选择什么，为什么？

我们喜欢使用不同的插件可以执行多个操作项的想法。 例如，客户可以去看视频或安排约会。 这使他们能够对他们想了解更多的不同功能采取行动。

我们有不同类型的媒体可用，因此如果他们想观看有关某事运作方式的视频或他们想安排约会。 他们需要的不仅仅是填写联系表格，他们可以在那里安排约会。 如果他们想了解更多，那么有时人们可以放松一下，如果他们愿意，可以看一个简短的教程。

3.您认为重新设计网站最简单的部分是什么，反之，您认为最具挑战性的部分是什么？

最简单的部分是我们继续让 20 Over Ten 做完整的定制包，这让它变得非常容易。 此外，您也可以自己进入并编辑网站的某些部分，这也很好。

最大的挑战是您想要发布的信息很多，因此您正试图限制页面。 您有很多信息要在页面上传达。 十点二十点对此非常有帮助。 我们认为内容过多会更好，然后我们总是可以缩减而不是添加内容。

4.我们很高兴看到您在您的网站上集成了各种技术工具，以帮助为您的业务带来潜在客户，例如我们与 Calendly、Riskalyze、eMoney 等的一键集成。 您是如何选择公司的技术堆栈的？到目前为止，您发现哪些工具最有用？

Calendly 绝对是有益的，因为它允许可能在下班后查看我们网站的客户或客户，他们只是想预约。 因此，让他们选择使用 Calendly 工具自行安排约会是非常有帮助的。 我们绝对走这条路是为了让客户更容易，但对我们来说也更容易，所以我们想给他们一种立即采取行动的方法。

使用其他工具，我们尝试更多地围绕规划方面而不是投资管理来构建实践。 所以，大多数公司，他们说他们会做规划，但他们真的做投资管理，他们可以从费用中抽成。 这就是这一切的商业模式。 因此，我们的设计更多是围绕为人们制定计划，而不是围绕投资管理。

eMoney 工具用于规划，但还有一个投资部分，这也是 Riskalyze 的意义所在。 我们有一个单独的保险机构，称为 Insurance Outfitters。 我们从 1989 年 3 月 3 日开始。当我们谈论投资时，我们从风险管理的角度来谈论它，这就是为什么 Riskalyze 如此有帮助。

很多时候，风险只关注关系的开始，然后，它更关注回报以及客户是否达到他们的目标。 当我们查看风险时，我们正在查看我们一开始的对话，然后所有后续对话都围绕投资组合的风险展开。 我们使用风险和减轻风险作为实现客户投资目标的一种方式。

同样，正因为如此，我们收取的投资管理费用通常约为竞争对手的一半。 因此，我们认为平均而言，投资顾问定价过高，因为他们会进来并承担最初的风险承受能力，而您支付给顾问的费用越多，您获得的费用就越少。 我们觉得我们能够以更少的成本为客户做更多的事情。

我们过去常常将客户推荐给我们另一家公司的投资顾问，尽管他们只获得了少量回报，但他们在三年内向投资顾问支付了 40,000 美元，基本上没有任何回报。 我们说我们将开始为自己提供投资建议。 我们从风险的角度来处理它，它完全符合我们的军事规划过程。

5.社交媒体是实施强大的整体营销策略的关键，因此我们很高兴看到您通过在三大巨头——Twitter、Facebook 和 LinkedIn 上的存在来拥抱这一点。 最近，我们很喜欢您在西弗吉尼亚州分享您所在州的美丽风景照片。 采用这种方法确实有助于将您的公司本地化并融入当地社区。 您能告诉我们更多关于您的社交媒体战略和未来计划的信息吗？

我们的社交媒体策略与其他所有人相似：

• 让人们了解情况
• 有存在感
• 尝试推出热门物品

我们还尝试关注我们获得追随者的地方，其中许多来自发布我们周围地区的图片。 仅仅与他们互动有助于增加我们的追随者，然后，我们将其与当天的典型项目混合，可能是熊市或在税收季节为税收做准备，所以我们只是试图将它们混合在一起。

我们的想法是，它把我们分开，因为每个人都在做同样的事情。 每个人都在谈论税收季节，所以我们尝试将其与一些本地图像混合在一起，并记住“一张图片胜过一千个单词”，这就是风景发挥作用的地方。

展望未来，我们想开始制作视频。 我们自己的个人视频，不仅仅是别人视频的副本，不仅仅是指向某人 YouTube 的链接，所以我们实际上将开始制作我们的第一对，然后从那里开始。 我们想在这方面做得很好，我们可以在飞行中做到这一点，然后马上把它拿出来。

6.它可以是关于营销或整个企业的经营，但您收到的最好的建议是什么？

曾经有人告诉我，你可以为自己建立一份工作，也可以建立一家公司。

你可以建立一个不错的小工作，但如果你不在那里，它就不会有效地运行，因为它以你为中心。

或者，您可以建立一家公司——一个真正的企业，拥有流程、系统和工作流。 一家公司，如果您不在那里，一切仍会顺利进行。

整体大于部分之和。

那将是我得到的最好的建议。

沿着这些思路，我们将一切都集中在系统、流程和工作流程上，所以如果我不在，每个人仍然知道他们需要做什么，船仍然运行平稳，客户仍然有很好的体验

20 Over 10 消除了压力，让网站的启动和运行变得轻松、无压力和愉快。 一路走来，你们都得到了很多好的建议和好的建议，所以它做出了一些看起来有点可怕、简单、有趣和愉快的事情。

-Tom Maiden，MBA CFP，使命：建议

7.与其他希望重新设计网站的财务顾问分享的最重要的事情是什么？

我想说保持简单并专注于利基市场，将自己与所有竞争对手区分开来。 你看一个网站，每个人都说基本相同的事情：帮助保护你的财务未来......那么你如何将自己与那个分开呢？

此外，这是来自西弗吉尼亚人的，因此请保持本地化。 本地是一个判断电话，所以它会是 200 英里或 50 英里，所以要了解你周围的这些人。

8.我们都在努力工作，但找到工作与生活的平衡是如此重要。 当你不在办公室时，你最喜欢做的事情是什么？

我们喜欢航海，我们距离马里兰州安纳波利斯只有一个半小时，所以我们喜欢去那里。 我在海军预备役，所以我们可以去海军学院看看船，而且每年我必须执行我的军事任务时，通常那里有可以租用的帆船，所以我们会带家人和所有去航行。 此外，这也是我们网站上出现航海轮的原因。