ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: ภารกิจ: คำแนะนำ

1. เริ่มต้นด้วยการเรียนรู้เพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับภารกิจ: คำแนะนำ ชื่อนี้น่าสนใจและเรารู้ว่าคุณเป็นทหารผ่านศึก ดังนั้นเราจึงอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภูมิหลังของคุณและการตัดสินใจเปิดตัว Mission: Advice

แนวคิดก็คือตลาดเฉพาะคือ:

• ทหาร
• พนักงานของรัฐบาลกลาง
• ครอบครัวทหาร

นี่คือที่มาของชื่อ โดยพื้นฐานแล้ว เรากำลังบอกว่าภารกิจของเราคือคำแนะนำ ดังนั้นเพื่อให้สั้นลง เราก็แค่ทำ Mission: Advice การมีคำว่าพันธกิจในชื่อให้ความรู้สึกเหมือนทหาร เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเข้าใจได้ดีขึ้น

กองทัพมีกระบวนการวางแผน 6 ขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นแผนการส่งมอบหรือการวางแผนวิกฤต เราใช้ขั้นตอนและรายละเอียดการวางแผนเหล่านี้แล้วนำไปใช้กับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้วยการใช้กระบวนการวางแผนทางทหาร เราจึงได้แผนการที่ละเอียดและละเอียดยิ่งขึ้น จะช่วยให้เราทำหลักสูตรที่ดีขึ้นเป็นการกระทำ เราปฏิบัติต่อลูกค้าราวกับว่าพวกเขาเป็นผู้บังคับบัญชาในการรณรงค์ทางทหาร

2. หากคุณสามารถเลือกคุณลักษณะ (เพียงหนึ่ง) ของเว็บไซต์ใหม่ที่คุณชื่นชมมากที่สุดได้ คุณลักษณะนั้นจะเป็นคุณลักษณะใดและเพราะเหตุใด

เราชอบแนวคิดที่ว่าด้วยปลั๊กอินต่างๆ คุณสามารถทำรายการการทำงานได้หลายรายการ ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสามารถไปชมวิดีโอหรือนัดหมายได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาดำเนินการกับคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้

เรามีสื่อประเภทต่างๆ พร้อมให้บริการ ดังนั้นหากต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการทำงานหรือต้องการกำหนดเวลานัดหมาย พวกเขาใช้เวลามากกว่าการกรอกแบบฟอร์มติดต่อเล็กน้อย พวกเขาสามารถกำหนดเวลานัดหมายได้ที่นั่น หากพวกเขาต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม บางครั้งผู้คนก็สามารถผ่อนคลายและดูบทแนะนำสั้นๆ ได้หากต้องการ

3. คุณคิดว่าอะไรเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดในการออกแบบเว็บไซต์ของคุณใหม่ และในทางกลับกัน คุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุด

ส่วนที่ง่ายที่สุดคือเราดำเนินการต่อไปและปล่อยให้ Twenty Over Ten ทำแพ็คเกจแบบกำหนดเองแบบเต็ม ซึ่งทำให้ง่ายมาก นอกจากนี้ ก็ยังดีเมื่อคุณเข้าไปแก้ไขส่วนต่างๆ ของไซต์ด้วยตัวเองได้เช่นกัน

ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือมีข้อมูลมากมายที่คุณต้องการนำเสนอ ดังนั้นคุณจึงพยายามจำกัดหน้าเว็บ คุณมีข้อมูลมากมายที่คุณต้องการนำเสนอบนเพจของคุณ ยี่สิบกว่าสิบมีประโยชน์มากกับเรื่องนั้น เราคิดว่ามันจะดีกว่าที่จะมีเนื้อหามากเกินไป จากนั้นเราก็สามารถปรับขนาดกลับได้เสมอแทนที่จะเพิ่มเข้าไป

4. เราชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังผสานรวมเครื่องมือเทคโนโลยีที่หลากหลายบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยสร้างโอกาสในการขายสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น การผสานรวมในคลิกเดียวของเรากับ Calendly, Riskalyze, eMoney และอื่นๆ คุณเลือกกองเทคโนโลยีของบริษัทคุณอย่างไร และเครื่องมือใดที่คุณพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดจนถึงตอนนี้

Calendly มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะช่วยให้ลูกค้าหรือลูกค้าที่อาจดูเว็บไซต์ของเราหลังเวลาทำการ และพวกเขาเพียงต้องการนัดหมาย ดังนั้น การให้ตัวเลือกในการกำหนดเวลานัดหมายด้วยตนเองโดยใช้เครื่องมือ Calendly นั้นมีประโยชน์มาก เราใช้เส้นทางนั้นเพื่อทำให้ลูกค้าง่ายขึ้น แต่ก็ง่ายขึ้นสำหรับเราด้วย ดังนั้นเราจึงต้องการให้พวกเขาดำเนินการทันที

ด้วยเครื่องมืออื่นๆ เราพยายามสร้างแนวปฏิบัติในด้านการวางแผนมากกว่าการจัดการการลงทุน ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่ พวกเขาบอกว่าพวกเขาจะวางแผน แต่จริงๆ แล้วพวกเขาจัดการการลงทุน และสามารถหักค่าธรรมเนียมได้ นั่นคือรูปแบบธุรกิจของทั้งหมด ดังนั้น แผนของเราจึงได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการสร้างแผนสำหรับผู้คน และไม่เกี่ยวกับการจัดการการลงทุน

เครื่องมือ eMoney มีไว้สำหรับการวางแผน แต่แล้วก็มีองค์ประกอบการลงทุนซึ่งเป็นสิ่งที่ Riskalyze เกี่ยวข้องด้วย เรามีหน่วยงานประกันแยกต่างหากที่เรียกว่า Insurance Outfitters ซึ่งเราเริ่มเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2532 เมื่อเราพูดถึงการลงทุน เราพูดถึงเรื่องนี้จากมุมมองของการบริหารความเสี่ยง ดังนั้นทำไม Riskalyze จึงมีประโยชน์อย่างมาก

หลายครั้ง ความเสี่ยงดูที่จุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ จากนั้นจึงเน้นที่ผลตอบแทนมากกว่าและลูกค้าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ เมื่อเราพิจารณาความเสี่ยง เรากำลังพิจารณาการสนทนาที่เรามีในตอนเริ่มต้น จากนั้นการสนทนาติดตามผลทั้งหมดจะเน้นที่ความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอ เราใช้ความเสี่ยงและลดความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนของลูกค้า

ในทำนองเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ค่าธรรมเนียมของเราที่เราเรียกเก็บสำหรับการจัดการการลงทุนจึงมักจะเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของคู่แข่งของเรา ดังนั้น เราเชื่อว่าที่ปรึกษาการลงทุนโดยเฉลี่ยมีราคาสูงเกินไป เนื่องจากพวกเขาจะเข้ามาและยอมรับความเสี่ยงเริ่มต้น และยิ่งคุณจ่ายที่ปรึกษาของคุณมากเท่าไร ค่าที่ปรึกษาของคุณก็จะยิ่งน้อยลงเท่านั้น เรารู้สึกว่าเราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นเพื่อลูกค้าโดยจ่ายน้อยลง

เราเคยแนะนำลูกค้าให้รู้จักกับที่ปรึกษาการลงทุนที่บริษัทอื่นของเรา และแม้ว่าพวกเขาจะได้ผลตอบแทนเพียงเล็กน้อย แต่พวกเขาก็จ่ายเงินให้ที่ปรึกษาการลงทุน 40,000 ดอลลาร์ตลอดสามปีโดยไม่ได้อะไรเลย เราบอกว่าเราจะเริ่มทำการลงทุนให้คำแนะนำตัวเอง เราเข้าใกล้มันจากมุมมองของความเสี่ยง และมันเข้ากันได้ดีกับวิธีที่เราเป็นกับกระบวนการวางแผนทางทหารของเรา

5. โซเชียลมีเดียเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมที่แข็งแกร่ง ดังนั้นเราจึงชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังยอมรับสิ่งนี้ด้วยการปรากฏตัวในสามกลุ่มใหญ่ ได้แก่ Twitter, Facebook และ LinkedIn เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราชอบที่คุณให้ความสำคัญกับการแบ่งปันภาพถ่ายทิวทัศน์ที่สวยงามจากทั่วรัฐของคุณในเวสต์เวอร์จิเนีย การใช้แนวทางนี้ช่วยแปลและฝังบริษัทของคุณลงในชุมชนท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียและแผนในอนาคตของคุณได้ไหม

กลยุทธ์โซเชียลมีเดียของเราคล้ายกับคนอื่นๆ:

• ให้ประชาชนทราบ
• มีตัวตน
• พยายามเอาของใช้เฉพาะที่ออกมา

เรายังพยายามเน้นที่ที่ที่เราได้รับผู้ติดตาม และหลายๆ คนก็มาจากการโพสต์ภาพพื้นที่รอบๆ ตัวเรา การมีส่วนร่วมกับพวกเขาช่วยเพิ่มผู้ติดตามของเรา จากนั้นเราผสมผสานกับรายการทั่วไปของวัน อาจเป็นตลาดหมีหรือเตรียมภาษีหากเป็นฤดูภาษี ดังนั้นเราจึงพยายามผสมผสานเข้าด้วยกัน

ความคิดของเราคือการแยกเราออกจากกันเพราะทุกคนทำในสิ่งเดียวกัน ทุกคนกำลังพูดถึงฤดูภาษี ดังนั้นเราจึงพยายามผสมผสานกับภาพท้องถิ่นบางภาพ และจำไว้ว่า “ภาพหนึ่งภาพมีค่าหนึ่งพันคำ” เพื่อที่ภูมิทัศน์จะเข้ามามีบทบาท

ก้าวไปข้างหน้า เราต้องการเริ่มทำวิดีโอ วิดีโอส่วนตัวของเรา ไม่ใช่แค่สำเนาของวิดีโอของคนอื่น ไม่ใช่แค่ลิงก์ไปยัง YouTube ของใครบางคน ดังนั้นเราจะเริ่มทำคู่แรกของเราจริงๆ แล้วจากนั้นก็นำมันมาจากที่นั่น เราต้องการทำให้มันดีขึ้นโดยที่เราสามารถทำได้ทันทีและนำมันออกไปทันที

6. อาจเกี่ยวกับการตลาดหรือการดำเนินธุรกิจโดยรวม แต่อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณได้รับว่าคุณสามารถนำไปใช้กับบริษัทของคุณและช่วยให้สิ่งต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

มีคนเคยบอกว่าคุณสามารถสร้างงานให้ตัวเองหรือสร้างบริษัทได้

คุณสามารถสร้างงานเล็กๆ น้อยๆ ดีๆ ได้ แต่ถ้าคุณไม่ได้อยู่ที่นั่น งานนั้นจะไม่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานนี้จะเน้นที่ตัวคุณ

หรือคุณสามารถสร้างบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่แท้จริงด้วยกระบวนการ ระบบ และเวิร์กโฟลว์ บริษัทที่ถ้าคุณไม่อยู่ที่นั่น ทุกอย่างก็ยังดำเนินไปอย่างราบรื่น

ทั้งหมดมีค่ามากกว่าผลรวมของส่วนต่างๆ

นั่นจะเป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดที่ฉันได้รับ

เรามุ่งเน้นทุกอย่างเกี่ยวกับระบบ กระบวนการ และเวิร์กโฟลว์ ดังนั้นถ้าฉันไม่อยู่ที่นั่น ทุกคนก็ยังรู้ว่าต้องทำอะไร และเรือรบยังคงดำเนินไปอย่างราบรื่นและลูกค้ายังคงมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม

Twenty Over Ten ขจัดความเครียด และทำให้เว็บไซต์ใช้งานได้ง่าย ปราศจากความเครียด และสนุกสนาน พวกคุณต่างก็มีคำแนะนำดีๆ มากมายตลอดทางและข้อเสนอแนะที่ดี ดังนั้นมันจึงทำให้บางสิ่งที่ดูน่ากลัว ง่าย สนุก และน่าเพลิดเพลินอยู่บ้าง

-Tom Maiden, MBA CFP, ภารกิจ: คำแนะนำ

7. อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ของตนใหม่

ฉันจะบอกว่าให้มันง่ายและมุ่งเน้นไปที่เฉพาะเพื่อแยกตัวเองออกจากการแข่งขันทั้งหมด คุณดูเว็บไซต์ที่นั่นและทุกคนก็พูดในสิ่งเดียวกัน: เพื่อช่วยปกป้องอนาคตทางการเงินของคุณ…แล้วคุณจะแยกตัวเองออกจากสิ่งนั้นได้อย่างไร

นอกจากนี้ยังมาจากชาวเวสต์เวอร์จิเนียด้วย ดังนั้นให้แปลเป็นภาษาท้องถิ่น ท้องถิ่นเป็นการตัดสิน ดังนั้นควรเป็นระยะทาง 200 ไมล์หรือ 50 ไมล์ ดังนั้นทำความรู้จักกับคนเหล่านี้รอบตัวคุณ

8. เราทุกคนต่างต้องทำงานหนัก แต่การหาสมดุลระหว่างงานและชีวิตนั้นสำคัญมาก คุณชอบทำอะไรเมื่อไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน

เราชอบแล่นเรือใบและเราอยู่ห่างจาก Annapolis, MD เพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เราจึงชอบออกไปที่นั่น ฉันอยู่ในกองเรือสำรอง เลยสามารถเช็คเรือจากโรงเรียนนายเรือได้ และเมื่อฉันต้องไปรับราชการทหารในแต่ละปี ปกติที่ไหนสักแห่งที่มีเรือใบที่คุณสามารถเช่าได้ เราจะพาครอบครัว และทุกคนไปล่องเรือ นั่นคือเหตุผลของวงล้อทะเลในเว็บไซต์ของเรา