Etalase Situs Web Penasihat Keuangan: Misi: Saran

1. Mari kita mulai dengan belajar lebih banyak tentang Mission: Advice. Namanya menarik dan kami tahu bahwa Anda adalah seorang veteran perang, jadi kami ingin mendengar lebih banyak tentang latar belakang Anda dan keputusan Anda untuk meluncurkan Mission: Advice.

Idenya adalah bahwa ceruk pasar adalah:

• Militer
• Pegawai Pemerintah Federal
• Keluarga Militer

Dari sinilah nama itu berasal. Pada dasarnya, kami mengatakan misi kami adalah saran. Jadi, untuk mempersingkatnya, kita hanya melakukan Mission: Advice. Memiliki kata misi pada namanya memberikan kesan militer, sehingga klien kami dapat memahaminya dengan lebih baik.

Militer memiliki proses perencanaan enam langkah, apakah itu rencana pengiriman atau perencanaan krisis. Kami mengambil langkah-langkah dan detail perencanaan ini dan kemudian menerapkannya pada perencanaan keuangan pribadi. Dengan menggunakan proses perencanaan militer, kami mendapatkan lebih banyak rincian dan detail rencana. Hal ini memungkinkan kita untuk melakukan kursus yang lebih baik sebagai tindakan. Kami memperlakukan klien seolah-olah mereka adalah komandan dalam kampanye militer.

2. Jika Anda dapat memilih satu (hanya satu!) fitur situs web baru Anda yang paling Anda kagumi, apakah itu dan mengapa?

Kami menyukai gagasan bahwa dengan plugin yang berbeda Anda dapat melakukan beberapa item tindakan. Misalnya, pelanggan dapat menonton video atau menjadwalkan janji temu. Ini memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan pada berbagai fitur yang ingin mereka ketahui lebih lanjut.

Kami memiliki berbagai jenis media yang tersedia, jadi jika mereka ingin menonton video tentang cara kerja sesuatu atau mereka ingin menjadwalkan janji temu. Ini membawa mereka sedikit lebih jauh dari sekedar mengisi formulir kontak, mereka dapat menjadwalkan janji temu di sana. Jika mereka ingin tahu lebih banyak, terkadang orang bisa bersantai dan menonton tutorial singkat jika mereka mau.

3. Menurut Anda apa bagian paling sederhana dari mendesain ulang situs Anda dan sebaliknya, apa yang menurut Anda paling menantang?

Bagian paling sederhana adalah kami melanjutkan dan membiarkan Twenty Over Ten melakukan paket kustom lengkap, yang membuatnya sangat mudah. Juga, itu bagus ketika Anda bisa masuk dan mengedit bagian situs sendiri juga.

Tantangan terbesarnya adalah ada banyak informasi yang ingin Anda tampilkan di sana, jadi Anda mencoba membatasi halamannya. Anda memiliki begitu banyak informasi yang ingin Anda sampaikan di halaman Anda. Dua Puluh Lebih Sepuluh sangat membantu dengan itu. Kami pikir lebih baik memiliki terlalu banyak konten, lalu kami selalu dapat menguranginya daripada menambahkannya.

4. Kami senang melihat Anda mengintegrasikan berbagai alat teknologi di situs web Anda untuk membantu menghasilkan prospek bagi bisnis Anda seperti integrasi satu klik kami dengan Calendly, Riskalyze, eMoney, dan banyak lagi. Bagaimana Anda memilih tumpukan teknologi perusahaan Anda dan alat apa yang menurut Anda paling bermanfaat sejauh ini?

Calendly pasti menguntungkan karena memungkinkan pelanggan atau klien yang mungkin melihat situs kami setelah jam kerja, dan mereka hanya ingin membuat janji. Jadi, memberi mereka pilihan untuk menjadwalkan janji sendiri menggunakan alat Calendly sangat membantu. Kami pasti menempuh rute itu untuk memudahkan pelanggan, tetapi juga memudahkan kami, jadi kami ingin memberi mereka cara untuk segera mengambil tindakan.

Dengan alat lain, kami mencoba membangun praktik lebih banyak di sekitar aspek perencanaan daripada manajemen investasi. Jadi, sebagian besar perusahaan, mereka mengatakan akan melakukan perencanaan, tetapi mereka benar-benar melakukan manajemen investasi, dan mereka dapat memotong biaya mereka. Itulah model bisnis dari semuanya. Jadi, kami lebih dirancang di sekitar rencana pembangunan untuk orang-orang dan kurang di sekitar manajemen investasi.

Alat eMoney adalah untuk perencanaan tetapi kemudian ada komponen investasi, yang juga dimaksud dengan Riskalyze. Kami memiliki agen asuransi terpisah yang disebut Insurance Outfitters. yang kami mulai pada 3 Maret 1989. Ketika kami berbicara tentang investasi, kami membicarakannya dari perspektif manajemen risiko, jadi mengapa Riskalyze sangat membantu.

Sering kali, risiko hanya terlihat pada awal hubungan, dan kemudian setelah itu, lebih fokus pada pengembalian dan apakah klien memenuhi tujuan mereka. Ketika kita melihat risikonya, kita melihat percakapan yang kita lakukan di awal dan kemudian semua percakapan lanjutan dipusatkan di sekitar risiko portofolio. Kami menggunakan risiko dan mitigasi risiko sebagai cara untuk mencapai tujuan investasi klien.

Demikian pula, karena itu, biaya yang kami kenakan untuk manajemen investasi biasanya sekitar setengah dari pesaing kami. Jadi, kami percaya bahwa rata-rata penasihat investasi terlalu mahal, karena mereka akan masuk dan melakukan toleransi risiko awal, dan semakin banyak Anda membayar penasihat Anda, semakin sedikit untuk Anda. Kami merasa seperti kami dapat berbuat lebih banyak untuk klien kurang.

Kami biasa merujuk klien ke penasihat investasi di perusahaan kami yang lain, dan meskipun mereka hanya menghasilkan sedikit pengembalian, mereka telah membayar penasihat investasi mereka $40.000 selama tiga tahun untuk pada dasarnya tidak ada apa-apa. Kami mengatakan bahwa kami akan mulai melakukan investasi menasihati diri kita sendiri. Kami mendekatinya dari sudut pandang risiko, dan itu sangat cocok dengan bagaimana kami dengan proses perencanaan militer kami.

5. Media sosial adalah kunci untuk menjalankan strategi pemasaran keseluruhan yang kuat, jadi kami senang melihat Anda merangkul ini dengan hadir di tiga besar – Twitter, Facebook, dan LinkedIn. Baru-baru ini, kami menyukai fokus Anda dalam berbagi foto lanskap yang indah dari seluruh negara bagian Anda di Virginia Barat. Mengambil pendekatan ini sangat membantu melokalisasi dan menanamkan perusahaan Anda ke dalam komunitas lokal. Bisakah Anda memberi tahu kami lebih banyak tentang strategi media sosial dan rencana masa depan Anda?

Strategi media sosial kami mirip dengan orang lain:

• Tetap beri tahu orang
• Hadir
• Cobalah untuk mengeluarkan barang-barang topikal

Kami juga mencoba untuk fokus di mana kami memperoleh pengikut, dan banyak yang datang dari memposting gambar area di sekitar kami. Hanya terlibat dengan mereka membantu untuk meningkatkan pengikut kami, kemudian, kami mencampurnya dengan barang-barang khas hari itu, mungkin pasar beruang atau mempersiapkan pajak jika musim pajak, jadi kami hanya mencoba mencampurnya.

Pemikiran kita adalah bahwa hal itu memisahkan kita karena semua orang melakukan hal yang sama. Semua orang berbicara tentang musim pajak, jadi kami mencoba mencampurnya dengan beberapa gambar lokal dan hanya ingat bahwa “sebuah gambar bernilai seribu kata”, jadi di situlah lanskap berperan.

Ke depan, kami ingin mulai membuat video. Video pribadi kami, bukan hanya salinan video orang lain, bukan hanya tautan ke YouTube seseorang, jadi kami sebenarnya akan mulai melakukan pasangan pertama kami dan kemudian mengambilnya dari sana. Kami ingin melakukannya dengan baik di mana kami bisa melakukannya dengan cepat dan segera mengeluarkannya.

6. Ini bisa tentang pemasaran atau menjalankan bisnis secara keseluruhan, tetapi saran terbaik apa yang Anda terima yang dapat Anda terapkan pada perusahaan Anda dan membantu segala sesuatunya berjalan lebih lancar?

Saya pernah diberitahu bahwa Anda dapat membangun pekerjaan untuk diri sendiri, atau Anda dapat membangun perusahaan.

Anda dapat membangun pekerjaan kecil yang menyenangkan, tetapi jika Anda tidak ada di sana, itu tidak akan berjalan secara efisien, karena berpusat di sekitar ANDA.

Atau Anda dapat membangun perusahaan- bisnis sejati dengan proses, sistem, dan alur kerja. Sebuah perusahaan di mana jika Anda tidak ada, semuanya masih berjalan lancar.

Keseluruhan lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya.

Itu akan menjadi saran terbaik yang saya dapatkan.

Sepanjang garis itu, kami memfokuskan segalanya di sekitar sistem, proses, dan alur kerja, jadi jika saya tidak ada di sana, semua orang masih tahu apa yang harus mereka lakukan, dan kapal masih berjalan dengan lancar dan klien masih memiliki pengalaman hebat

Twenty Over Ten menghilangkan stres itu, dan membuatnya mudah, bebas stres, dan menyenangkan untuk membuat situs web aktif dan berjalan. Anda semua memiliki banyak nasihat bagus di sepanjang jalan dan saran bagus, jadi itu membuat sesuatu yang tampak sedikit menakutkan, mudah, menyenangkan dan menyenangkan.

-Tom Maiden, MBA CFP, Misi: Saran

7. Apa hal terpenting yang akan Anda bagikan dengan penasihat keuangan lain yang ingin mendesain ulang situs web mereka?

Saya akan mengatakan untuk tetap sederhana dan fokus pada ceruk untuk memisahkan diri Anda dari semua kompetisi. Anda melihat situs web di luar sana dan semua orang pada dasarnya mengatakan hal yang sama: untuk membantu melindungi masa depan finansial Anda…jadi bagaimana Anda memisahkan diri dari itu?

Juga, ini dari West Virginian, jadi tetap lokal. Lokal adalah panggilan penilaian, jadi itu untuk 200 mil atau 50 mil, jadi kenali orang-orang di sekitar Anda.

8. Kita semua tentang bekerja keras, tetapi menemukan keseimbangan kehidupan kerja sangat penting. Apa saja hal favorit Anda saat tidak di kantor?

Kami suka berlayar, dan kami hanya satu setengah jam dari Annapolis, MD, jadi kami ingin pergi ke sana. Saya di cadangan angkatan laut, jadi kami dapat memeriksa kapal dari Akademi Angkatan Laut, dan juga ketika saya harus melakukan tugas militer saya setiap tahun, biasanya ada suatu tempat yang memiliki perahu layar yang dapat Anda sewa, jadi kami akan membawa keluarga dan semua pergi berlayar. Juga, itulah alasan roda laut di situs web kami.