Prezentacja doradcy finansowego: Soundmark Wealth Management

1. Zacznijmy od usłyszenia więcej o Soundmark Wealth Management. Jak powstała Twoja firma?

W 2000 r. dyrektorzy Soundmarku Todd Flynn i John Buller połączyli się z trzecim założycielem firmy, Billem Schultheis, który niedawno napisał „ The Coffeehouse Investor ” i pisał w lokalnej gazecie kolumnę opartą na tych samych zasadach inwestowania. Todd i John byli zajęci pracą jako CPA, a ponieważ byli wtajemniczeni we wszystkie aspekty finansowego dobrobytu klienta, relacje te często przekształciły się w coś więcej niż tylko doradztwo podatkowe. Omawiali takie kwestie, jak odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa i przeglądali kwestie związane z planowaniem majątkowym z punktu widzenia podatków i transferu majątku. Niestety zbyt często byli zdumieni dużą liczbą transakcji dokonywanych na rachunkach inwestycyjnych klientów. John i Todd wiedzieli, że musi istnieć sprytniejszy sposób tworzenia portfeli uzupełniających szersze usługi zarządzania majątkiem, które już świadczyli klientom.

Firma CPA Todda i Johna zaoferowała Billowi salę konferencyjną, aby mógł spotkać się z klientami, gdy budował swoją raczkującą praktykę doradczą. Natychmiast zaczęli przedstawiać swoim klientom CPA zdroworozsądkowe podejście inwestycyjne, które można znaleźć w jego książce Coffeehouse Investor. Chociaż Todd i John oficjalnie opuścili firmę CPA w 2008 roku i wraz z Billem stworzyli Soundmark Wealth Management, LLC, w rzeczywistości ściśle ze sobą współpracowali przez ostatnie 21 lat. Czuli wtedy, podobnie jak teraz, że istnieje możliwość transformacji, aby wyeliminować transakcyjny charakter inwestowania, który jest tak powszechny na Wall Street iw społeczności inwestorów.

Pomimo niepewnej przyszłości i kultury finansowej, która nadal oferuje bezsensowne krótkoterminowe prognozy, są przekonani, że nadal możesz zbudować udany plan finansowy i filozofię inwestycyjną, po prostu regularnie przeglądając swój plan i portfel oraz dokonując korekt w miarę postępów przez życie w kierunku swoich celów.

2. Cieszymy się, że udostępniasz odwiedzającym swoją witrynę bezpłatne, pomocne zasoby w sekcji edukacyjnej. Dzięki opcjom łatwego przeglądania filmów z YouTube oraz opcji zapisywania się na aktualizacje bloga, wystarczy podać adres e-mail. Czy możesz nam powiedzieć więcej o używaniu bramkowanych treści w Twojej witrynie i czy zwiększyło to generowanie leadów dla Twojej firmy?

Wraz ze wzrostem świadomości naszej marki, liczba naszych potencjalnych klientów stale rośnie wraz z subskrybentami naszego bloga. Stworzenie możliwości dzielenia się naszą wiedzą z zainteresowanym czytelnikiem może pomóc nam pozycjonować się jako zaufane źródło w branży finansowej.

3. Skoro mowa o filmach na YouTube… wideo to obecnie numer 1, jednak jego tworzenie może być wyzwaniem dla wielu doradców finansowych. Założyłeś kanał YouTube na początku 2021 r. i konsekwentnie tworzysz treści. Jak wygląda Twoja strategia wideo i jakie narzędzia pomogły Ci rozpocząć produkcję treści?

Podczas pandemii rozpoczęliśmy seminaria internetowe, aby nawiązać kontakt z naszymi klientami i staraliśmy się stworzyć plan treści, który łączy zagadnienia związane z planowaniem finansowym i stylem życia. Uważamy, że klienci są w równym stopniu zainteresowani prezentacjami dotyczącymi stylu życia, co tematy związane z finansami. Skorzystaliśmy również z naszej profesjonalnej sieci, przeprowadzając wywiady z planistami nieruchomości, lekarzami i innymi osobami, aby przedstawić materiał. Odmiana orzeźwia naszych klientów z dużym zaangażowaniem.

Popularną funkcją było umożliwienie widzom zadawania pytań na końcu podczas transmisji na żywo. Dodatkowo zwracamy uwagę na tworzenie angażujących prezentacji webinarowych, które zawierają grafikę, wykresy i wykresy. Zoom to świetna platforma do prowadzenia naszych webinariów, a używanie podstawowych programów firmy Microsoft do edytowania naszych webinariów i przesyłania ich do YouTube było dość prostym procesem. YouTube jest świetnym centralnym repozytorium, w którym nasi klienci mogą uzyskać dostęp do nagranych webinariów, gdy przegapią wydarzenia na żywo.

4. Twoje posty na blogu „Poznaj zespół” to kolejny świetny dodatek w sekcji edukacyjnej. Mamy coś podobnego ! To bardzo ważne, aby pokazać osobistą stronę swojej firmy i to świetny sposób, aby to zrobić. Jak realizujesz umieszczanie tego typu treści w swojej witrynie i czy możesz nam powiedzieć nieco więcej o swojej ogólnej strategii blogowania?

Powoli prezentujemy nasz personel w formie wywiadu. Zmieniam przeznaczenie tego spersonalizowanego bloga na biografie naszych pracowników, umożliwiając osobisty wgląd w nasze życie. Zatrudnienie firmy i doradcy może być bardzo intymnym procesem. To wprowadzenie do naszego personelu pozwala potencjalnemu klientowi poznać naszą firmę na bardziej osobistym poziomie.

5. Włączenie harmonogramu spotkań na swojej stronie internetowej to kolejny świetny sposób na zwiększenie generowania leadów. W rzeczywistości przeprowadziliśmy ankietę i stwierdziliśmy, że doradcy, którzy uzyskują 6-10 lub ponad 11 klientów rocznie, mieli link do kalendarza na swojej stronie internetowej. Czy zauważyłeś wzrost liczby kwalifikowanych potencjalnych klientów od czasu zintegrowania takiego narzędzia z Twoją witryną?

Zdecydowanie zauważyliśmy zwiększoną aktywność, odkąd zaoferowaliśmy łatwy sposób łączenia odwiedzających z naszymi doradcami za pośrednictwem Calendly. Usprawnienie tego procesu dla potencjalnych klientów za pomocą konkretnego wezwania do działania, takiego jak link Calendly, pozwala nam na najszybsze połączenie z potencjalnymi klientami.

6. Aktywność w mediach społecznościowych jest tak ważna, aby rozwijać swoją obecność w Internecie i ogólną strategię marketingową. Zauważyliśmy, że pozostajesz aktywny na Facebooku, LinkedIn i YouTube, to świetnie! Czy możesz podzielić się swoją strategią w mediach społecznościowych i omówić, w jaki sposób pomogła Twojej firmie ?

W tym momencie udostępniamy nasze blogi tylko w mediach społecznościowych. Wkrótce zwiększymy nasze wysiłki i planujemy współpracę z zewnętrzną agencją mediów społecznościowych, aby skoncentrować dodatkowe zasoby na tych platformach. W przypadku mediów społecznościowych musisz być przemyślany i zgodny ze strategiami marketingowymi. Korzystanie z pomocy zewnętrznej może złagodzić niektóre z ograniczeń zasobów, z jakimi często borykają się małe firmy.

7. Twoja interaktywna broszura jest miłym akcentem! Uwielbiamy to, jak realistyczne się to wydaje. Jak zabrałeś się za stworzenie takiego interaktywnego fragmentu treści dla swojej witryny i jak pomogło to w początkowych spotkaniach?

Ponieważ nadal przenosimy coraz więcej informacji do Internetu, a pandemia zmusza nas do polegania na naszych wysiłkach online, udostępnianie łącza do broszury było produktywnym narzędziem dla naszych doradców. Wykorzystaliśmy program Flipsnack, aby stworzyć interaktywną broszurę z dźwiękiem i funkcjami przewracania stron. Co zaskakujące, była to jedna z najczęściej odwiedzanych przez nas stron/funkcji w witrynie.

8. Dokąd zmierza branża finansowa w ciągu najbliższych 5-10 lat? A dokąd zmierza Twoja firma pod względem marketingu i wzrostu?

Widzimy, że branża finansowa podąża ścieżką spersonalizowanych usług, wirtualnych biur rodzinnych i oferowania wielu sposobów łączenia się z doradcami online. Rozwój naszej firmy to stały wzrost i nadal znajdujemy sposoby na kreatywne dzielenie się naszym przesłaniem i zwiększanie świadomości naszej marki. Zmienianie się wraz z upływem czasu i wykorzystywanie technologii w celu zapewnienia najwyższej jakości obsługi klienta jest kluczem do naszego sukcesu w przyszłości.

Nasza ostatnia platforma była ograniczona pod względem wyglądu i funkcjonalności, a model Twenty Over Ten otworzył dla nas wiele możliwości tworzenia stron internetowych.

-Julie Klinger, Soundmark Wealth Management

9. Jaka była twoja ulubiona część w procesie projektowania strony internetowej? Czy było coś łatwiejszego niż początkowo myślałeś?

Naszą ulubioną częścią procesu projektowania witryny internetowej była ocena i wybór funkcji dla naszej nowej witryny. Nasza ostatnia platforma była ograniczona pod względem wyglądu i funkcjonalności, a model Twenty Over Ten otworzył dla nas wiele możliwości tworzenia stron internetowych. Ta nowa platforma była zaskakująco łatwa do nauczenia, z niezliczonymi artykułami i przewodnikiem szkoleniowym, które pomogą Ci spersonalizować Twoją witrynę. A linia wsparcia jest jednym z najlepszych doświadczeń obsługi klienta – szybkie czasy reakcji z prawdziwymi rozwiązaniami!