Prezentacja witryny internetowej doradcy finansowego: Planowanie inwestycji Tobina

Zacznijmy od krótkiego tła na temat planowania inwestycji Tobina. Czy możesz opowiedzieć nam więcej o swojej firmie i co zainspirowało Cię do rozpoczęcia działalności w zakresie planowania finansowego?

Zacząłem pracować w branży inwestycji i planowania finansowego w szkole prawniczej i przez całą swoją karierę doradzałem rodzinom o wysokich dochodach, dyrektorom korporacji, prawnikom, emerytom, funduszom powierniczym i właścicielom małych firm. Po dwudziestu pięciu latach spędzonych w branży Wealth Management stało się jasne, że duże banki i firmy inwestycyjne skupiające się na kliencie wahają się. Przed otwarciem Tobin Investment Planning w 2014 roku miałem szczęśliwe doświadczenie w pracy w kilku czołowych firmach w branży. Jako niezależna firma doradcza, mogłem wykorzystać najlepsze praktyki z mojego wcześniejszego doświadczenia i podkreślić moje podstawowe przekonanie, że zawsze dotrzymuję klient wyedukowany, oferując porady uczciwe, przejrzyste i leżące w jego najlepszym interesie.

Jako właściciel małej firmy wszyscy wiemy, jak ważna jest obecność w mediach społecznościowych. Cieszymy się, że korzystasz z nowej witryny internetowej jako okazji do tworzenia linków do swoich profili w mediach społecznościowych i zauważania, że ​​jesteś najbardziej aktywny na Facebooku. Opowiedz nam więcej o tym, jak wdrożyłeś strategię społecznościową na Facebooku i w innych miejscach oraz jak wpłynęła ona na rozwój Tobin Investment Planning.

Firma tradycyjnie wyrosła z poleconych klientów, więc kiedy powstało Tobin Investment Planning, początkowo nie planowałem być bardzo aktywnym ani mieć dużej obecności w mediach społecznościowych. Konta na LinkedIn, Facebooku i Twitterze przypominały raczej żółte strony, statyczną broszurę internetową. Jednak w miarę jak moja firma stała się bardziej widoczna, zacząłem otrzymywać pytania od znajomych, sąsiadów i klientów. Media społecznościowe pozwalają mi na bezpośrednią interakcję z publicznością oraz publikowanie przydatnych artykułów i blogów. Daje również potencjalnym klientom możliwość lepszego poznania tego, kim jesteśmy i jakie są nasze wartości. Jest to zdecydowanie praca w toku.

Blogowanie jest niezbędne nie tylko do przyciągnięcia ruchu do Twojej witryny, ale także do pokazania, że ​​jesteś liderem w swojej branży, dlatego uwielbiamy Twoją stronę PORADY finansowe i wygląda na to, że blogujesz już od dłuższego czasu! Jak myślisz, że blogowanie pomogło w Twojej ogólnej strategii marketingowej i czy moglibyśmy rzucić okiem na to, jak radzisz sobie z tworzeniem tak dużej ilości treści?

Mój blog Financial TIPs często wywodzi się z tego, co dzieje się na rynkach finansowych. Pytania i wątpliwości wyrażane przez moich klientów są zazwyczaj punktem wyjścia. Wydarzenia takie jak wybory, nowe przepisy, działania Rezerwy Federalnej, niestabilność rynku i planowanie wydarzeń życiowych były zazwyczaj w centrum uwagi. Zawsze z zadowoleniem przyjmuję pytania i opinie na temat moich WSKAZÓWEK, które czasami mogą prowadzić do nowego tematu dyskusji. Do opracowania materiału wykorzystałem kombinację źródeł. Niektóre z nich to usługi subskrypcyjne, takie jak Twenty Over Ten's Lead Pilot, inne bezpośrednio od zaufanych partnerów, takich jak Dimensional, a niektóre są oczywiście napisane wewnętrznie.

Jak wygląda typowy dzień w Twojej firmie?

Początek mojego dnia zwykle obejmuje przeglądanie wczorajszych transakcji, sprawdzanie komunikacji z klientami i monitorowanie kont klientów w celu przywrócenia równowagi. Zawsze staram się znaleźć trochę czasu na przeczytanie różnych artykułów i zapoznanie się z nowymi strategiami i technikami. Patrząc na codzienne wiadomości, dzienniki finansowe i rynki itp. Staram się przewidzieć, czy potrzebna jest proaktywna komunikacja z klientem. Reszta mojego dnia nie jest typowa. Mogę mieć spokojny dzień lub taki dzień, w którym pracuję z klientem do godzin wieczornych. Potrzeby mojego klienta zazwyczaj dyktują mój harmonogram pracy.

Na przykład, kiedy zakładałem swoją firmę, postanowiłem, że spotkam się z klientami w ich domu lub biurze. Dzięki temu mają dostęp do wszelkich osobistych dokumentów, a także zapewniają wygodne miejsce do omówienia swoich celów i zadań, a także szczegółów ich życia finansowego.

Inny przykład, podczas ostatnich wyborów prezydenckich, pamiętam, że późno w nocy rozmawiałem z klientami, biorąc pod uwagę „niespodziankę medialną”. Finanse behawioralne uczy nas, że naszą naturalną skłonnością jest panika w obliczu nieprzewidzianej niespodzianki; więc ponownie skoncentrowaliśmy naszych klientów na ich długoterminowym planie strategicznym i uniemożliwiliśmy klientom podejmowanie natychmiastowych decyzji, których później żałują. Wczesnym rankiem następnego dnia wysłałem krótkie wskazówki finansowe: Myśli po wyborach, wzmacniające nasze dyskusje.

Bez jakich trzech narzędzi po prostu nie mógłbyś żyć? Mogą to być związane z marketingiem, codzienne potrzeby biurowe lub po prostu w codziennym życiu!

Mój iPhone niestety! Przyznaję, że tęsknię za dniami, w których wręczono mi listę ćwierćdolarówek i powiedziano mi – nie zapomnij zadzwonić do biura (i tak, to się naprawdę wydarzyło). Spotykam się z klientami poza biurem, więc natychmiastowy dostęp do wiadomości e-mail i telefonu jest koniecznością.

Pamiętam czasy, kiedy tworzyliśmy plany emerytalne przed dzisiejszymi programami komputerowymi. Ponowne przeprowadzenie analizy zajęłoby kilka godzin, gdybyśmy zmienili tylko jedno dane wejściowe. Moje oprogramowanie do planowania finansowego jest wyraźnie narzędziem, które sprawia, że ​​moja praktyka jest wydajna i pozwala mi naprawdę skoncentrować się na celach klienta. W swojej karierze korzystałem z wielu różnych programów do planowania, ale dzisiaj grafika i zdolność klienta do kontrolowania doświadczenia związanego z planowaniem naprawdę pozwoliły mi przenieść doświadczenie związane z planowaniem na wyższy poziom. Co najważniejsze, klient może zrozumieć swój plan i śledzić postępy w czasie rzeczywistym.

Wreszcie mój program CRM pozwala mi być zorganizowanym i proaktywnym.

Cały zespół Twenty Over Ten wykonał świetną robotę, pomagając mi zmienić punkt skupienia mojej witryny z wszystkiego o mnie na — jak mogę Ci pomóc. Ułatwili proces, a ich profesjonalizm i umiejętność przeformułowania przekazu były nieocenione.

– David M Tobin JD, CIMA ^, Planowanie inwestycji Tobin

Pozyskiwanie potencjalnych klientów przez Twoją witrynę jest głównym celem każdego właściciela firmy lub doradcy finansowego. W rzeczywistości nasza niedawna ankieta wykazała, że ​​doradcy, którzy uzyskują od 6 do 10 lub ponad 11 klientów rocznie, mieli link do kalendarza bezpośrednio na swojej stronie internetowej. Dlatego cieszymy się, że korzystasz z naszej integracji jednym kliknięciem z Calendly na swojej stronie internetowej. W jaki sposób ta integracja ułatwiła Ci życie i jakie sukcesy odniosłeś od czasu włączenia oprogramowania do planowania spotkań na swojej stronie internetowej?

Właśnie zacząłem używać linku do kalendarza na mojej nowej stronie internetowej, nauczyłem się tego od Twenty Over Ten. Doświadczyłem już skuteczności w planowaniu spotkań i rozmów uzupełniających, które eliminowały ruchy tam i z powrotem i pozwalały obu stronom na szybkie planowanie i automatyzację potwierdzeń.

Riskalyze stało się niezwykle popularnym narzędziem dla doradców do pozyskiwania nowych leadów i pomocy w określaniu efektywności portfeli swoich klientów. Dlatego cieszymy się, że używasz tego narzędzia w swojej witrynie! Czy możesz nam powiedzieć więcej o swojej decyzji o użyciu Riskalyze i jakie sukcesy Ty i Twoi klienci widzieliście od czasu wdrożenia go do swojego stosu technologicznego?

Uważam, że budowanie portfela jest jak trójnożny stołek. Jedna noga to tolerancja ryzyka klienta, druga to zdolność klienta do podejmowania ryzyka, a ostatnia noga opiera się na celach i planie finansowym klienta. Wszystkie trzy muszą harmonijnie współistnieć, aby stworzyć strategiczne portfolio.

Zdolność klienta do zrozumienia ryzyka, nie teorii akademickiej, ale prawdziwych dolarów i centów, była prawdziwym początkiem dyskusji. Łatwa do zrozumienia „liczba ryzyka” i przyjazna dla klienta grafika pomogły skoncentrować rozmowę z klientem na ustaleniu jasnych oczekiwań dotyczących potencjalnej zmienności portfela, a nie abstrakcyjnej liczby. Dodatkowo wskaźnik ryzyka był narzędziem, które pomaga mi projektować portfele dopasowane do oczekiwań klienta i wyników portfela.

Kiedy masz trochę wolnego czasu, jakie rzeczy lubisz robić poza biurem?

Uwielbiam zwiedzać Filadelfię i wszystko, co ma do zaoferowania z moją żoną i córkami. Jest tam tak dużo historii i zawsze jesteśmy gotowi na dobrą grę Flyers lub Phillies. Lubię czytać dobrą książkę, a biografie historyczne są moimi ulubionymi. Latem lubię spędzać czas w Adirondacks, pływać kajakiem i wędrować z rodziną i naszym złotym doodlem.

Jaka jest najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymałeś, jeśli chodzi o marketing lub ogólnie o prowadzenie firmy?

Chodzi o klienta. Nigdy nie trać koncentracji na tym, dlaczego w ogóle założyłeś firmę.

Jaka jest najważniejsza rzecz, którą chciałbyś podzielić się z innymi doradcami finansowymi, którzy chcą przeprojektować swoją stronę internetową?

Radzę przestać zwlekać i po prostu rozpocząć proces przeprojektowania strony. Cały zespół Twenty Over Ten wykonał świetną robotę, pomagając mi zmienić punkt skupienia mojej witryny z wszystkiego o mnie na — jak mogę Ci pomóc. Ułatwili proces, a ich profesjonalizm i umiejętność przeformułowania przekazu były nieocenione.