Financial Advisor 웹사이트 쇼케이스: Tobin Investment Planning

Tobin Investment Planning에 대한 약간의 배경 지식부터 시작하겠습니다. 귀하의 회사에 대해 자세히 설명하고 재무 계획 사업을 시작하게 된 동기는 무엇입니까?

저는 로스쿨에서 투자 및 재무 계획 업계에서 일하기 시작했고 고액 자산가 가족, 기업 임원, 법률 전문가, 퇴직자, 신탁 및 소기업 소유자에게 자문을 제공하는 데 평생을 바쳤습니다. 자산 관리 업계에서 25년을 보낸 후, 대형 은행과 투자 회사가 고객에게 집중하는 것이 흔들리고 있다는 것이 분명해졌습니다. 저는 운 좋게도 2014년 토빈투자기획을 개설하기 전에 업계 최고의 회사에서 근무한 경험이 있습니다. 독립 자문 회사로서 저는 이전 경험에서 모범 사례를 취하고 항상 유지한다는 핵심 신념을 강조할 수 있었습니다. 클라이언트는 정직하고 투명하며 최선의 이익을 제공하는 조언을 제공하면서 교육을 받았습니다.

소기업 소유자로서 우리 모두는 소셜 미디어에 존재하는 것이 얼마나 중요한지 알고 있습니다. 새로운 웹사이트를 소셜 미디어 프로필에 대한 링크를 다시 구축하고 Facebook에서 가장 활발하게 활동하고 있다는 사실을 알게 되어 매우 기쁩니다. Facebook과 다른 곳에서 소셜 전략을 구현한 방법과 이것이 Tobin Investment Planning의 성장에 어떤 도움이 되었는지 자세히 알려주세요.

사업은 전통적으로 고객 추천을 통해 성장해왔기 때문에 Tobin Investment Planning이 설립되었을 때 저는 처음에 소셜 미디어에서 활발하게 활동하거나 활동할 계획이 없었습니다. LinkedIn, Facebook 및 Twitter 계정은 고정된 온라인 브로셔인 옐로우 페이지 목록에 더 가깝습니다. 그러나 내 회사가 더 눈에 띄면서 친구, 이웃 및 고객을 통해 질문을 받기 시작했습니다. 소셜 미디어를 통해 대중과 직접 소통하고 유용한 기사와 블로그를 게시할 수 있습니다. 또한 잠재 고객이 우리와 우리의 가치에 대해 더 많이 알 수 있는 기회를 제공합니다. 이것은 확실히 아직 진행 중인 작업입니다.

블로깅은 귀하의 사이트로 트래픽을 유도할 뿐만 아니라 귀하가 업계의 선구자임을 보여주기 위해 필수적입니다. 따라서 귀하의 Financial TIPS 페이지가 마음에 듭니다. 블로깅이 전반적인 마케팅 전략에 어떻게 도움이 되었다고 생각하십니까? 이렇게 많은 콘텐츠를 만드는 데 어떻게 대처하고 있는지 엿볼 수 있을까요?

내 블로그 Financial TIPs 는 종종 금융 시장에서 일어나는 일에서 시작됩니다. 내 고객이 표현하는 질문과 우려는 일반적으로 출발점입니다. 선거, 새로운 법률, 연방 준비 제도 이사회 조치, 시장 변동성 및 생애 사건 계획과 같은 사건은 일반적으로 초점이었습니다. 나는 항상 새로운 토론 주제로 이어질 수 있는 내 팁에 대한 질문과 피드백을 환영합니다. 나는 자료를 개발하기 위해 여러 소스를 사용했습니다. 일부는 Twenty Over Ten's Lead Pilot과 같은 구독 서비스이고 다른 일부는 Dimensional과 같은 신뢰할 수 있는 파트너에서 직접 제공하며 물론 일부는 사내에서 작성되었습니다.

귀하의 회사에서 일반적인 하루는 어떤 모습입니까?

하루의 시작에는 일반적으로 어제의 거래를 검토하고, 클라이언트 통신을 확인하고, 재조정을 위해 클라이언트 계정을 모니터링하는 것이 포함됩니다. 나는 항상 다양한 기사를 읽고 새로운 전략과 기술에 대한 최신 정보를 얻기 위해 시간을 할애하려고 노력합니다. 일간 뉴스, 금융 저널, 시장 등을 살펴 보면서 적극적인 고객 커뮤니케이션이 필요한지 예상하고 노력합니다. 나의 나머지 시간은 정말로 전형적이지 않다. 나는 조용한 하루를 보낼 수도 있고 저녁 시간까지 고객과 함께 일하는 하루를 보낼 수도 있습니다. 내 클라이언트의 요구 사항은 일반적으로 내 작업 일정을 결정합니다.

예를 들어, 회사를 설립할 때 나는 고객의 집이나 사무실에서 만나기로 결정했습니다. 이를 통해 개인 문서에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 목표와 목표, 재정 생활에 대한 세부 사항을 논의할 수 있는 편안한 장소를 제공합니다.

또 다른 예로, 지난 대선 때 “미디어 서프라이즈”라는 말을 듣고 밤늦게 고객들과 이야기를 나눴던 기억이 납니다. 행동 금융은 우리의 자연스러운 성향이 ​​예상치 못한 놀라움에 당황하는 것임을 가르쳐줍니다. 그래서 우리는 장기 전략 계획에 고객의 초점을 다시 맞추고 고객이 나중에 후회할 순간적인 결정을 내리는 것을 방지했습니다. 다음 날 이른 아침에 나는 우리의 토론을 강화하는 간단한 재정 팁: 선거 후 생각 을 보냈습니다.

없이는 살 수 없는 세 가지 도구는 무엇입니까? 마케팅 관련, 일상적인 사무실 필수품 또는 일상 생활에서 사용할 수 있습니다!

내 아이폰, 불행히도! 나는 내가 4분의 1 롤을 건네받고 사무실에 전화하는 것을 잊지 말라는 말을 들었을 때를 그리워한다고 고백합니다. 저는 사무실 밖에서 고객을 만나기 때문에 이메일과 전화 메시지에 즉시 액세스할 수 있어야 합니다.

나는 오늘날의 컴퓨터 프로그램 이전에 은퇴 계획을 세웠던 날을 기억합니다. 입력을 하나만 변경하면 분석을 다시 실행하는 데 몇 시간이 걸립니다. 내 재무 계획 소프트웨어는 분명히 내 업무를 효율적으로 만들고 고객의 목표에 진정으로 집중할 수 있게 해주는 도구입니다. 저는 제 경력에서 다양한 플래닝 소프트웨어 프로그램을 사용해 왔지만, 오늘날 그래픽과 플래닝 경험을 제어하는 ​​클라이언트의 능력은 플래닝 경험을 한 단계 끌어올릴 수 있게 해주었습니다. 가장 중요한 것은 클라이언트가 자신의 계획을 이해하고 진행 상황을 실시간으로 추적할 수 있다는 것입니다.

마지막으로 CRM 프로그램을 통해 조직적이고 능동적인 상태를 유지할 수 있습니다.

Twenty Over Ten의 전체 팀은 내가 웹사이트의 초점을 나에 대한 모든 것에서 - 내가 당신을 도울 수 있는 방법으로 전환하는 데 큰 도움을 주었습니다. 그들은 프로세스를 쉽게 만들었으며 메시지를 재구성하는 전문성과 능력은 매우 중요했습니다.

– David M Tobin JD, CIMA ^, Tobin 투자 기획

웹사이트를 통해 리드를 유도하는 것은 모든 비즈니스 소유자 또는 재정 고문의 최우선 목표입니다. 그리고 사실, 우리의 최근 설문조사에 따르면 연간 6-10명 또는 11명 이상의 고객을 확보하는 고문이 웹사이트에 캘린더 링크가 있는 것으로 나타났습니다. 귀하의 웹사이트에서 Calendly와의 원클릭 통합을 활용하고 계신 것을 기쁘게 생각합니다. 이 통합을 통해 웹사이트에 회의 예약 소프트웨어를 통합한 후 어떻게 삶이 더 쉬워졌으며 어떤 성공을 경험했습니까?

새 웹사이트에서 캘린더 링크를 사용하기 시작했는데, 이것은 Twenty Over Ten에서 배운 것입니다. 저는 회의와 후속 통화를 예약하는 데 있어 효율성을 이미 경험했습니다. 이를 통해 앞뒤가 맞지 않고 양 당사자가 신속하게 일정을 잡고 확인을 자동화할 수 있습니다.

Riskalyze는 고문이 새로운 리드를 포착하고 고객 포트폴리오의 효율성을 결정하는 데 도움이 되는 매우 인기 있는 도구가 되었습니다. 귀하의 웹사이트에서 이 도구를 사용하는 것을 보게 되어 매우 기쁩니다! Riskalyze를 사용하기로 한 결정과 이를 기술 스택에 구현한 후 귀하와 귀하의 고객이 어떤 성공을 거뒀는지 자세히 말씀해 주시겠습니까?

포트폴리오 구성은 다리가 세 개인 의자와 같다고 생각합니다. 한 레그는 클라이언트의 위험 허용 범위이고 다른 레그는 클라이언트의 위험 능력이며 마지막 레그는 클라이언트의 목표와 재무 계획을 기반으로 합니다. 세 가지 모두가 조화롭게 존재해야 전략적 포트폴리오를 만들 수 있습니다.

학문적 이론이 아니라 실제 달러와 센트가 아닌 위험을 이해하는 클라이언트의 능력은 진정한 토론의 출발점이 되었습니다. 이해하기 쉬운 "위험 수치"와 고객 친화적인 그래픽은 추상적 수치가 아닌 잠재적인 포트폴리오 변동성에 대한 명확한 기대치를 설정하는 데 고객의 대화에 초점을 맞추는 데 도움이 되었습니다. 또한 위험 번호는 고객의 기대와 포트폴리오 결과를 일치시키는 포트폴리오를 설계하는 데 도움이 되는 도구였습니다.

손에 자유 시간이 있을 때 사무실 밖에서 하고 싶은 일은 무엇입니까?

나는 필라델피아를 탐험하는 것을 좋아하고 아내와 딸들과 함께 할 수 있는 모든 것을 좋아합니다. 거기에는 너무 많은 역사가 있으며 우리는 항상 좋은 Flyers 또는 Phillies 게임을 준비하고 있습니다. 나는 좋은 책을 읽는 것을 즐기고 역사 전기를 좋아합니다. 여름에 나는 Adirondacks에서 쉬는 시간을 보내고, 카누와 하이킹을 가족과 함께 즐깁니다.

일반적으로 마케팅이나 비즈니스 운영에 관해 지금까지 받은 최고의 조언은 무엇입니까?

그것은 클라이언트에 관한 것입니다. 처음에 사업을 시작한 이유에 초점을 잃지 마십시오.

웹사이트를 재설계하려는 다른 재정 고문과 공유하고 싶은 가장 중요한 것은 무엇입니까?

제 조언은 미루는 것을 멈추고 웹사이트 재설계 프로세스를 시작하는 것입니다. Twenty Over Ten의 전체 팀은 내가 웹사이트의 초점을 나에 대한 모든 것에서 - 내가 당신을 도울 수 있는 방법으로 전환하는 데 큰 도움을 주었습니다. 그들은 프로세스를 쉽게 만들었으며 메시지를 재구성하는 전문성과 능력은 매우 중요했습니다.