ตู้โชว์เว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน: Tobin Investment Planning

เริ่มต้นด้วยพื้นฐานเล็กน้อยเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนของ Tobin คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทของคุณและอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้คุณเริ่มต้นธุรกิจวางแผนทางการเงินของคุณ?

ฉันเริ่มทำงานในอุตสาหกรรมการลงทุนและการวางแผนทางการเงินในโรงเรียนกฎหมาย และใช้เวลาทั้งอาชีพในการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวผู้มีรายได้สูง ผู้บริหารองค์กร ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้เกษียณอายุ ทรัสต์ และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หลังจากใช้เวลายี่สิบห้าปีในอุตสาหกรรมการบริหารความมั่งคั่ง เห็นได้ชัดว่าธนาคารขนาดใหญ่และบริษัทการลงทุนให้ความสำคัญกับลูกค้าไม่แน่นอน ฉันมีประสบการณ์ที่โชคดีที่ได้ทำงานในบริษัทชั้นนำของอุตสาหกรรมบางแห่งก่อนที่จะเปิด Tobin Investment Planning ในปี 2014 ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาอิสระ ฉันสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากประสบการณ์ก่อนหน้านี้และเน้นย้ำความเชื่อหลักของฉันที่จะรักษาไว้เสมอ ลูกค้าให้ความรู้พร้อมให้คำแนะนำที่ตรงไปตรงมา โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุด

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก เราทุกคนทราบดีว่าการแสดงตนบนโซเชียลมีเดียมีความสำคัญเพียงใด เราชอบที่คุณกำลังใช้เว็บไซต์ใหม่ของคุณเป็นโอกาสในการสร้างลิงก์กลับไปยังโปรไฟล์โซเชียลมีเดียของคุณและสังเกตว่าคุณใช้งาน Facebook มากที่สุด บอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้กลยุทธ์ทางสังคมบน Facebook และที่อื่นๆ และประโยชน์ต่อการเติบโตของ Tobin Investment Planning อย่างไร

ธุรกิจเติบโตขึ้นจากการแนะนำลูกค้าตามธรรมเนียม ดังนั้นเมื่อ Tobin Investment Planning ก่อตั้งขึ้น ฉันไม่ได้วางแผนที่จะกระตือรือร้นมากหรือมีตัวตนบนโซเชียลมีเดียมากนัก บัญชี LinkedIn, Facebook และ Twitter เป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองซึ่งเป็นโบรชัวร์ออนไลน์แบบคงที่ อย่างไรก็ตาม เมื่อบริษัทของฉันมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น ฉันก็เริ่มได้รับคำถามจากเพื่อน เพื่อนบ้าน และลูกค้า โซเชียลมีเดียช่วยให้ฉันมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสาธารณะ และโพสต์บทความและบล็อกที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าเราเป็นใครและค่านิยมของเรา นี่ยังคงเป็นงานที่กำลังดำเนินการอยู่

การเขียนบล็อกมีความสำคัญไม่เพียงแต่เพิ่มปริมาณการเข้าชมไซต์ของคุณเท่านั้น แต่ยังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรมของคุณ ดังนั้นเราจึงชอบหน้าเคล็ดลับทางการเงินของคุณและดูเหมือนว่าคุณได้เขียนบล็อกมาระยะหนึ่งแล้ว! คุณรู้สึกอย่างไรว่าการเขียนบล็อกช่วยกลยุทธ์ทางการตลาดโดยรวมของคุณ และเราขอทราบข้อมูลคร่าวๆ ว่าคุณจัดการกับการสร้างเนื้อหาจำนวนมากได้อย่างไร

บล็อกของฉัน Financial TIPs มักมีต้นกำเนิดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดการเงิน คำถามและข้อกังวลที่ลูกค้าของฉันแสดงออกมามักจะเป็นจุดเริ่มต้น กิจกรรมต่างๆ เช่น การเลือกตั้ง กฎหมายใหม่ การดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐ ความผันผวนของตลาด และการวางแผนสำหรับเหตุการณ์สำคัญในชีวิตมักจะเป็นจุดสนใจ ฉันยินดีต้อนรับคำถามและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเคล็ดลับของฉันเสมอ ซึ่งบางครั้งอาจนำไปสู่หัวข้อใหม่ของการสนทนา ฉันได้ใช้แหล่งข้อมูลต่างๆ ร่วมกันเพื่อพัฒนาเนื้อหา บางส่วนเป็นบริการสมัครสมาชิกเช่น Lead Pilot ของ Twenty Over Ten และบริการอื่นๆ โดยตรงจากพันธมิตรที่เชื่อถือได้ เช่น Dimensional และแน่นอนว่าบางบริการเขียนขึ้นเองภายในบริษัท

วันปกติของบริษัทคุณเป็นอย่างไร?

การเริ่มต้นวันของฉันมักจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบธุรกรรมของเมื่อวาน ตรวจสอบการสื่อสารกับลูกค้า และตรวจสอบบัญชีลูกค้าเพื่อการปรับสมดุล ฉันพยายามแบ่งเวลาอ่านบทความต่างๆ และปรับปรุงกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆ อยู่เสมอ ขณะดูข่าวรายวัน วารสารการเงินและตลาด ฯลฯ ฉันพยายามและคาดการณ์ว่าจำเป็นต้องมีการสื่อสารกับลูกค้าเชิงรุกหรือไม่ วันที่เหลือของฉันไม่ธรรมดาจริงๆ ฉันสามารถมีวันที่เงียบสงบหรือวันที่ฉันทำงานกับลูกค้าในตอนเย็น ความต้องการของลูกค้ามักจะกำหนดตารางงานของฉัน

ตัวอย่างเช่น เมื่อฉันก่อตั้งบริษัท ฉันตัดสินใจว่าจะพบลูกค้าที่บ้านหรือที่ทำงานของพวกเขา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเข้าถึงเอกสารส่วนตัวได้ รวมทั้งมีสถานที่ที่สะดวกสบายในการพูดคุยถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตทางการเงินของพวกเขา

อีกตัวอย่างหนึ่ง ระหว่างการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุด ฉันจำได้ว่าคุยกับลูกค้าจนดึกเพราะได้รับ "เซอร์ไพรส์จากสื่อ" การเงินเชิงพฤติกรรมสอนเราว่าความโน้มเอียงตามธรรมชาติของเราคือตื่นตระหนกด้วยความประหลาดใจที่ไม่คาดฝัน ดังนั้นเราจึงให้ความสำคัญกับลูกค้าในแผนกลยุทธ์ระยะยาวและป้องกันไม่ให้ลูกค้าตัดสินใจในช่วงเวลาเร่งด่วนที่พวกเขาจะต้องเสียใจในภายหลัง เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น ฉันได้ส่งคำแนะนำทางการเงินฉบับย่อ: ความคิดในวันหลังการเลือกตั้งที่ ตอกย้ำการพูดคุยของเรา

เครื่องมือสามอย่างที่คุณขาดไม่ได้คืออะไร? สิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการตลาด สิ่งจำเป็นในสำนักงานในชีวิตประจำวัน หรือเพียงแค่ในชีวิตประจำวันของคุณ!

iPhone ของฉัน น่าเสียดาย! ฉันสารภาพว่าฉันคิดถึงวันที่ฉันได้รับเงินจำนวนหนึ่งและบอกว่า อย่าลืมโทรหาสำนักงาน (และใช่ ที่เกิดขึ้นจริง) ฉันพบปะกับลูกค้านอกสำนักงาน ดังนั้นการเข้าถึงข้อความอีเมลและโทรศัพท์ในทันทีจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ฉันจำวันที่เราสร้างแผนการเกษียณอายุก่อนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเรียกใช้การวิเคราะห์อีกครั้งหากเราเปลี่ยนอินพุตเพียงรายการเดียว ซอฟต์แวร์การวางแผนทางการเงินของฉันเป็นเครื่องมือที่ทำให้การปฏิบัติของฉันมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ฉันสามารถมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายของลูกค้าได้อย่างแท้จริง ฉันได้ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์การวางแผนต่างๆ มากมายในอาชีพการงานของฉัน แต่วันนี้ ความสามารถของกราฟิกและไคลเอนต์ในการควบคุมประสบการณ์การวางแผนได้ทำให้ฉันสามารถนำประสบการณ์การวางแผนไปสู่ระดับต่อไปได้อย่างแท้จริง ที่สำคัญที่สุด ลูกค้าสามารถเข้าใจแผนและติดตามความคืบหน้าได้แบบเรียลไทม์

สุดท้าย โปรแกรม CRM ของฉันช่วยให้ฉันยังคงจัดระเบียบและดำเนินการเชิงรุกได้

ทีมงานทั้งหมดที่ Twenty Over Ten ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการช่วยให้ฉันเปลี่ยนจุดสนใจของเว็บไซต์จากทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉันมาเป็น — ฉันจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร พวกเขาทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการปรับกรอบข้อความใหม่นั้นมีค่ามาก

– David M Tobin JD, CIMA ^, การวางแผนการลงทุนของ Tobin

การเพิ่มโอกาสในการขายผ่านเว็บไซต์ของคุณเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสำหรับเจ้าของธุรกิจหรือที่ปรึกษาทางการเงิน และอันที่จริง การสำรวจล่าสุดของเราพบว่าที่ปรึกษาที่ได้รับลูกค้า 6-10 หรือ 11+ รายต่อปีมีลิงก์ปฏิทินบนเว็บไซต์ของพวกเขา ดังนั้นเราจึงชอบที่จะเห็นว่าคุณกำลังใช้ประโยชน์จากการผสานรวมแบบคลิกเดียวของเรากับ Calendly บนเว็บไซต์ของคุณ การผสานรวมนี้ทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้นได้อย่างไร และคุณประสบความสำเร็จอะไรบ้างตั้งแต่รวมซอฟต์แวร์การจัดตารางการประชุมบนเว็บไซต์ของคุณ

ฉันเพิ่งเริ่มใช้ลิงก์ปฏิทินกับเว็บไซต์ใหม่ของฉัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันเรียนรู้จากยี่สิบโอเวอร์สิบ ฉันมีประสบการณ์ในการจัดกำหนดการประชุมและการโทรติดตามผลอย่างมีประสิทธิภาพมาแล้ว ซึ่งช่วยขจัดการกลับไปกลับมา และอนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายกำหนดเวลาการยืนยันได้โดยอัตโนมัติและรวดเร็ว

Riskalyze กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยมอย่างเหลือเชื่อสำหรับที่ปรึกษาในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายใหม่และช่วยกำหนดประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของลูกค้า เราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เห็นคุณกำลังใช้เครื่องมือนี้บนเว็บไซต์ของคุณ! คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ Riskalyze ได้ไหม และความสำเร็จที่คุณและลูกค้าของคุณได้เห็นตั้งแต่ติดตั้งใช้งานในสแต็กเทคโนโลยีของคุณเป็นอย่างไร

ฉันเชื่อว่าการสร้างพอร์ตโฟลิโอเป็นเหมือนอุจจาระสามขา ขาหนึ่งคือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า อีกส่วนคือความสามารถในการรับความเสี่ยงของลูกค้า และส่วนสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และแผนทางการเงินของลูกค้า ทั้งสามต้องมีความสามัคคีกันเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์

ความสามารถของลูกค้าในการทำความเข้าใจความเสี่ยง ไม่ใช่ทฤษฎีทางวิชาการ แต่เป็นเงินดอลลาร์และเซนต์ที่แท้จริง เป็นตัวเริ่มต้นการสนทนาที่แท้จริง "ตัวเลขความเสี่ยง" ที่เข้าใจง่ายและกราฟิกที่เป็นมิตรต่อลูกค้าได้ช่วยเน้นการสนทนาของลูกค้าในการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับความผันผวนของพอร์ตโฟลิโอที่อาจเกิดขึ้นและไม่ใช่ตัวเลขที่เป็นนามธรรม นอกจากนี้ หมายเลขความเสี่ยงยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ฉันออกแบบพอร์ตโฟลิโอที่สอดคล้องกับความคาดหวังของลูกค้าและผลลัพธ์ของพอร์ตโฟลิโออีกด้วย

เมื่อคุณพบว่าตัวเองมีเวลาว่างเหลืออยู่ คุณชอบทำอะไรนอกสำนักงาน?

ฉันชอบสำรวจเมืองฟิลาเดลเฟียและทำกิจกรรมร่วมกับภรรยาและลูกสาวของฉัน มีประวัติศาสตร์มากมายอยู่ที่นั่น และเราพร้อมเสมอสำหรับเกม Flyers หรือ Phillies ที่ดี ฉันชอบอ่านหนังสือที่ดีและชีวประวัติทางประวัติศาสตร์เป็นที่ชื่นชอบ ในฤดูร้อน ฉันชอบใช้เวลาว่างใน Adirondacks พายเรือแคนู และเดินป่า กับครอบครัวและ doodle สีทองของเรา

อะไรคือคำแนะนำที่ดีที่สุดที่คุณเคยได้รับเกี่ยวกับการตลาดหรือการดำเนินธุรกิจโดยทั่วไป?

มันเป็นเรื่องของลูกค้า อย่าเสียสมาธิกับเหตุผลที่คุณเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่แรก

อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณจะแบ่งปันกับที่ปรึกษาทางการเงินคนอื่นๆ ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ของตนใหม่

คำแนะนำของฉันคือหยุดการผัดวันประกันพรุ่งและเริ่มกระบวนการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ ทีมงานทั้งหมดที่ Twenty Over Ten ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการช่วยให้ฉันเปลี่ยนจุดสนใจของเว็บไซต์จากทั้งหมดเกี่ยวกับตัวฉันมาเป็น — ฉันจะช่วยเหลือคุณได้อย่างไร พวกเขาทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ความเป็นมืออาชีพและความสามารถในการปรับกรอบข้อความใหม่นั้นมีค่ามาก