Презентация веб-сайта финансового консультанта: Tobin Investment Planning

Давайте начнем с небольшой предыстории Tobin Investment Planning. Не могли бы вы рассказать нам больше о своей фирме и о том, что вдохновило вас начать бизнес по финансовому планированию?

Я начал работать в индустрии инвестиций и финансового планирования в юридической школе и провел всю свою карьеру, консультируя состоятельные семьи, руководителей корпораций, юристов, пенсионеров, трастов и владельцев малого бизнеса. Проведя двадцать пять лет в индустрии управления капиталом, стало очевидно, что внимание крупных банков и инвестиционных компаний к клиенту колеблется. Мне посчастливилось работать в некоторых ведущих отраслевых фирмах до того, как я открыл Tobin Investment Planning в 2014 году. Как независимая консалтинговая фирма, я смог воспользоваться передовым опытом из своего предыдущего опыта и подчеркнуть свою основную убежденность в необходимости всегда сохранять клиент получил образование, предлагая советы, которые являются честными, прозрачными и в их интересах.

Как владелец малого бизнеса, мы все знаем, как важно иметь присутствие в социальных сетях. Нам нравится, что вы используете свой новый веб-сайт как возможность создавать обратные ссылки на свои профили в социальных сетях и замечать, что вы наиболее активны на Facebook. Расскажите нам больше о том, как вы реализовали социальную стратегию на Facebook и в других местах и ​​как это помогло росту Tobin Investment Planning.

Бизнес традиционно развивался благодаря рекомендациям клиентов, поэтому, когда была основана компания Tobin Investment Planning, я изначально не планировал быть очень активным или активно присутствовать в социальных сетях. Учетные записи LinkedIn, Facebook и Twitter были больше похожи на листинг на желтых страницах, статичную онлайн-брошюру. Однако по мере того, как моя фирма становилась все более заметной, я начал получать вопросы от друзей, соседей и клиентов. Социальные сети позволяют мне напрямую взаимодействовать с общественностью и публиковать полезные статьи и блоги. Это также дает потенциальным клиентам возможность узнать больше о том, кто мы и наши ценности. Это определенно все еще в стадии разработки.

Ведение блога необходимо не только для привлечения трафика на ваш сайт, но и для демонстрации того, что вы являетесь идейным лидером в своей отрасли, поэтому нам нравится ваша страница «Финансовые советы», и похоже, что вы ведете блог уже довольно давно! Как, по вашему мнению, ведение блога помогло вашей общей маркетинговой стратегии, и можем ли мы получить представление о том, как вы справляетесь с созданием такого большого количества контента?

Мой блог «Финансовые советы » часто связан с тем, что происходит на финансовых рынках. Вопросы и опасения, которые выражают мои клиенты, обычно являются отправной точкой. Такие события, как выборы, новые законы, действия Федеральной резервной системы, волатильность рынка и планирование жизненных событий, как правило, были в центре внимания. Я всегда приветствую вопросы и отзывы о моих СОВЕТАХ, которые иногда могут привести к новой теме для обсуждения. Я использовал комбинацию источников для разработки материала. Некоторые из них предоставляются по подписке, например Twenty Over Ten's Lead Pilot, другие напрямую от надежных партнеров, таких как Dimensional, а некоторые, конечно, написаны собственными силами.

Как выглядит обычный день в вашей компании?

Начало моего дня обычно включает в себя просмотр вчерашних транзакций, проверку любых сообщений клиентов и мониторинг клиентских счетов на предмет ребалансировки. Я всегда стараюсь выделить время для чтения различных статей и быть в курсе новых стратегий и техник. Просматривая ежедневные новости, финансовые журналы, информацию о рынках и т. д., я стараюсь предвидеть необходимость активного общения с клиентами. Остальная часть моего дня не совсем типична. У меня может быть тихий день или день, когда я работаю с клиентом до вечера. Потребности моего клиента обычно диктуют мой рабочий график.

Например, когда я основал свою фирму, я решил, что буду встречаться со своими клиентами у них дома или в офисе. Это позволяет им иметь доступ к любым личным документам, а также предоставляет им удобное место для обсуждения своих целей и задач, а также деталей своей финансовой жизни.

Другой пример: во время последних президентских выборов я помню, как разговаривал с клиентами до поздней ночи, учитывая «сюрприз для СМИ». Поведенческие финансы учат нас тому, что наша естественная склонность — паниковать при непредвиденных неожиданностях; поэтому мы переориентировали наших клиентов на их долгосрочный стратегический план и предотвратили принятие клиентами спонтанных решений, о которых они впоследствии пожалеют. Рано утром следующего дня я разослал краткие финансовые советы: мысли после дня выборов, подкрепляющие наши обсуждения.

Какие три инструмента, без которых вы просто не могли бы жить? Это может быть связано с маркетингом, повседневными офисными вещами или просто в вашей повседневной жизни!

Мой айфон, к сожалению! Признаюсь, я скучаю по тем дням, когда мне вручали пачку четвертаков и говорили - не забудь позвонить в офис (и да, это действительно было). Я встречаюсь с клиентами за пределами офиса, поэтому иметь немедленный доступ к электронной почте и телефонным сообщениям просто необходимо.

Я помню дни, когда мы создавали пенсионные планы до появления современных компьютерных программ. Если бы мы изменили только один вход, на повторный анализ ушли бы часы. Мое программное обеспечение для финансового планирования, безусловно, является инструментом, который делает мою практику эффективной и позволяет мне по-настоящему сосредоточиться на целях клиента. В своей карьере я использовал множество различных программ для планирования, но сегодня графика и способность клиента контролировать процесс планирования действительно позволили мне вывести процесс планирования на новый уровень. Самое главное, клиент может понять свой план и отслеживать его прогресс в режиме реального времени.

Наконец, моя программа CRM позволяет мне оставаться организованным и активным.

Вся команда Twenty Over Ten проделала огромную работу, помогая мне переключить внимание моего веб-сайта со всего обо мне на то, как я могу вам помочь. Они упростили процесс, а их профессионализм и способность переформулировать сообщение были неоценимы.

– Дэвид М. Тобин, JD, CIMA ^, инвестиционное планирование Тобина

Привлечение лидов через ваш веб-сайт — цель номер один для любого владельца бизнеса или финансового консультанта. И на самом деле, наш недавний опрос показал, что консультанты, которые получают 6-10 или 11+ клиентов в год, имели ссылку на календарь прямо на своем веб-сайте. Поэтому нам приятно видеть, что вы используете нашу интеграцию одним щелчком мыши с Calendly на своем веб-сайте. Как эта интеграция облегчила вашу жизнь и какие успехи вы добились с момента включения программного обеспечения для планирования встреч на своем веб-сайте?

Я только начал использовать ссылку календаря на своем новом веб-сайте, чему я научился у Twenty Over Ten. Я уже убедился в эффективности планирования совещаний и повторных звонков, которые устранили переадресацию и позволили обеим сторонам быстро планировать и автоматизировать подтверждения.

Riskalyze стал невероятно популярным инструментом для консультантов, позволяющим привлекать новых потенциальных клиентов и помогать определять эффективность портфелей своих клиентов. Поэтому мы рады видеть, что вы используете этот инструмент на своем веб-сайте! Не могли бы вы рассказать нам больше о своем решении использовать Riskalyze и каких успехах вы и ваши клиенты добились с момента его внедрения в свой технический стек?

Я считаю, что создание портфолио похоже на табуретку на трех ножках. Один этап — это толерантность клиента к риску, другой — его способность рисковать, а последний этап основан на целях клиента и его финансовом плане. Все три должны существовать в гармонии, чтобы создать стратегический портфель.

Способность клиента понимать риск, а не академическую теорию, а реальные доллары и центы, стала настоящим поводом для обсуждения. Простое для понимания «число риска» и удобная для клиента графика помогли сосредоточить разговор с клиентом на установлении четких ожиданий в отношении потенциальной волатильности портфеля, а не на абстрактном числе. Кроме того, число рисков стало инструментом, который помогает мне разрабатывать портфели, соответствующие ожиданиям клиентов и результатам портфеля.

Когда у вас появляется немного свободного времени, чем вы любите заниматься вне офиса?

Я люблю исследовать Филадельфию и все, что она может предложить, с моей женой и дочерьми. Там так много истории, и мы всегда рады хорошей игре Флайерз или Филлис. Я люблю читать хорошие книги, а исторические биографии — мои любимые. Летом мне нравится проводить свободное время в Адирондаке, катаясь на каноэ и гуляя с семьей и нашим золотым каракулем.

Какой самый лучший совет, который вы когда-либо получали в отношении маркетинга или ведения бизнеса в целом?

Это о клиенте. Никогда не теряйте фокуса на том, почему вы начали бизнес в первую очередь.

Что самое важное, чем вы могли бы поделиться с другими финансовыми консультантами, которые хотят изменить дизайн своего веб-сайта?

Мой совет: перестаньте откладывать на потом и просто начните процесс редизайна веб-сайта. Вся команда Twenty Over Ten проделала огромную работу, помогая мне переключить внимание моего веб-сайта со всего обо мне на то, как я могу вам помочь. Они упростили процесс, а их профессионализм и способность переформулировать сообщение были неоценимы.