ファイナンシャルアドバイザーショーケース：サウンドマークウェルスマネジメント

1. Soundmark Wealth Managementについてもっと聞いて、物事を始めましょう。 あなたの会社はどのようにしてスタートしましたか？

2000年、サウンドマークのプリンシパルであるトッドフリンとジョンブラーは、会社の3番目の創設者であるビルシュルタイスとつながりました。ビルシュルタイスは最近「 TheCoffeehouse Investor 」を執筆し、地元の新聞に同じ投資原則に基づいたコラムを書いていました。 トッドとジョンはCPAとして忙しく働いていました。彼らはクライアントの経済的幸福のあらゆる側面に精通していたため、これらの関係は税務アドバイス以上のものに発展することがよくありました。 彼らは、適切な保険の保護などについて話し合い、税金と富の移転の観点から不動産計画の問題を検討します。 残念ながら、クライアントの投資口座で実行された大量の取引に驚かされることが多すぎました。 ジョンとトッドは、すでにクライアントに提供している幅広いウェルスマネジメントサービスを補完するポートフォリオを構築するためのよりスマートな方法が必要であることを知っていました。

トッドとジョンの公認会計士事務所は、ビルが駆け出しのアドバイザリープラクティスを構築しているときに、ビルがクライアントと会うための会議室を提供しました。 すぐに、彼らは彼のCoffeehouseInvestorの本にある常識的な投資アプローチをCPAクライアントに紹介し始めました。 トッドとジョンは2008年に公認会計士事務所を正式に辞め、ビルと一緒にSoundmark Wealth Management、LLCを設立しましたが、実際には、過去21年間緊密に協力してきました。 彼らは、現在のように、ウォール街や投資コミュニティで非常に普及している投資のトランザクションの性質を排除するための変革の機会が存在すると感じました。

不確実な未来にもかかわらず、そして無意味な短期予測を提供し続ける金融文化の中で、彼らはあなたがあなたの計画とポートフォリオを定期的に見直しそしてあなたが動くにつれて調整をするだけであなたがまだ成功する金融計画と投資哲学を構築できると確信していますあなたの目標に向かって人生を通して。

2.教育セクションで、Webサイトの訪問者に無料の役立つリソースを提供していることを嬉しく思います。 YouTubeビデオを簡単に表示するオプションに加えて、メールアドレスを入力するだけでブログの更新にサインアップするオプションがあります。 あなたのウェブサイトでゲートコンテンツを使用することについて、そしてそれがあなたの会社のリード生成を後押ししたかどうかについてもっと教えてください。

ブランド認知度が高まるにつれ、私たちのリード世代の数はブログの購読者とともに増え続けています。 関心のある読者と知識を共有する機会を作ることは、金融業界で信頼できる情報源としての地位を確立するのに役立ちます。

3. YouTubeビデオと言えば…ビデオは現在、＃1タイプのコンテンツですが、多くの財務アドバイザーが作成するのは難しい場合があります。 あなたは2021年の初めにYouTubeチャンネルを開始し、一貫してコンテンツを作成してきました。 あなたのビデオ戦略はどのように見えますか、そしてどのようなツールがあなたがコンテンツの制作を始めるのを助けましたか？

私たちはパンデミックの最中にクライアントとつながるためのウェビナーを開始し、財務計画とライフスタイルのトピックを組み合わせたコンテンツプランをまとめようとしました。 クライアントは、経済的に関連する主題と同様に、ライフスタイルのプレゼンテーションにも同様に関心を持っていることがわかります。 また、専門家のネットワークを活用して、不動産プランナーや医師などにインタビューし、資料を提示しました。 多様性は、高いエンゲージメントを持つクライアントにとって新鮮です。

ライブ環境で視聴者が最後に質問できるようにすることは、人気のある機能です。 さらに、グラフィック、チャート、グラフを含む魅力的なウェビナープレゼンテーションを作成することも重要です。 Zoomは、ウェビナーをホストするための優れたプラットフォームであり、基本的なMicrosoftプログラムを使用してウェビナーを編集し、YouTubeにアップロードするのは非常に簡単なプロセスです。 YouTubeは、クライアントがライブイベントを見逃したときに、記録されたウェビナーにアクセスするための優れた中央リポジトリです。

4. 「MeettheTeam」のブログ投稿は、教育セクションのもう1つの優れた追加機能です。 似たようなものがあります！ あなたの会社の個人的な側面を示すことはとても重要であり、それを行うための素晴らしい方法です。 このタイプのコンテンツをWebサイトに含めてどのように実行しますか。また、ブログ戦略全体についてもう少し教えてください。

スタッフをインタビュー形式でゆっくりと紹介してきました。 私はこのパーソナライズされたブログをスタッフの経歴に転用し、私たちの生活を個人的に覗き見できるようにします。 会社とアドバイザーを雇うことは非常に親密なプロセスになる可能性があります。 このスタッフの紹介により、潜在的なクライアントはより個人的なレベルで私たちの会社を知ることができます。

5. Webサイトに会議スケジューラを含めることは、リードの生成を促進するもう1つの優れた方法です。 実際、調査を行ったところ、年間6〜10人または11人以上のクライアントを獲得しているアドバイザーは、ウェブサイトにカレンダーのリンクがあることがわかりました。 このようなツールをWebサイトに統合してから、適格なリードの増加に気づきましたか？

Calendlyを介して訪問者とアドバイザーをつなぐ簡単な方法を提供して以来、活動の増加に間違いなく気づきました。 Calendlyリンクなどの特定の召喚状を使用して、リードのこのプロセスを合理化することで、潜在的なクライアントとの最速の接続を確立できます。

6.ソーシャルメディアで積極的に活動することは、オンラインでの存在感と全体的なマーケティング戦略を成長させるために非常に重要です。 Facebook、LinkedIn、YouTubeでアクティブな状態を維持していることに気づきました。これはすばらしいことです。 あなたのソーシャルメディア戦略を共有し、それがあなたの会社にどのように役立ったかについて話し合うことができますか？

現時点では、ソーシャルメディアでのみブログを共有しています。 間もなく取り組みを強化し、外部のソーシャルメディアエージェンシーと協力して、これらのプラットフォームに追加のリソースを集中させる予定です。 ソーシャルメディアでは、マーケティング戦略を慎重に一貫して行う必要があります。 外部の支援を利用することで、中小企業がしばしば直面するリソースの制約のいくつかを緩和することができます。

7.インタラクティブなパンフレットはいい感じです！ 私たちはそれがどれほどリアルに感じるかが大好きです。 あなたのサイトのためにそのようなインタラクティブなコンテンツをどのように作成しましたか、そしてそれは最初の会議にどのように役立ちましたか？

私たちがオンラインでより多くのコミュニケーションを動かし続け、パンデミックが私たちのオンラインの取り組みに依存することを余儀なくされているので、パンフレットのリンクを共有することは私たちのアドバイザーにとって生産的なツールでした。 Flipsnackプログラムを使用して、サウンドとページめくり機能を備えたインタラクティブなパンフレットを作成しました。 驚いたことに、それはウェブサイトで最も訪問されたページ/機能の1つです。

8.今後5〜10年で金融業界はどこに向かっていると思いますか。 そして、あなたの会社はマーケティングと成長の面でどこに向かっていると思いますか？

金融業界は、パーソナライズされたサービス、仮想ファミリーオフィスの道を歩み続け、アドバイザーとオンラインで接続するための複数の方法を提供していると考えています。 私たちの会社の成長は着実に上昇しており、私たちはメッセージを創造的に共有し、ブランド認知度を高める方法を探し続けています。 時代とともに変化し、テクノロジーを活用して優れたクライアントサービス体験を提供することは、私たちが前進するための鍵です。

前回のプラットフォームではデザインと機能が制限されていました。TwentyOverTenモデルは、さまざまなWebサイトの機会を提供してくれました。

-ジュリー・クリンガー、サウンドマークウェルスマネジメント

9.ウェブサイトのデザインプロセスで一番好きだった部分は何ですか？ 当初思っていたよりも簡単でしたか？

ウェブサイトのデザインプロセスで私たちが気に入ったのは、新しいサイトの機能を評価して選択することでした。 前回のプラットフォームではデザインと機能が制限されていました。TwentyOverTenモデルは、さまざまなWebサイトの機会を提供してくれました。 この新しいプラットフォームは驚くほど簡単に習得でき、ウェブサイトをパーソナライズするのに役立つ無数の記事とトレーニングガイドがあります。 そして、サポートラインは最高のカスタマーサービス体験の1つであり、実際のソリューションで迅速に対応できます。