規制ベストインタレスト（BI）：それがあなたの会社のデジタルマーケティングの取り組みにとって何を意味するか
公開: 2019-07-02あなたのウェブサイトで「私は手数料のみ、受託者、独立したアドバイザーです」という行を使用して、あなたの違いを説明していますか？
ニュース速報！ この質問に「はい」と答えた場合は、できるだけ早く新しいUVP（独自の価値提案）を作成することを優先する必要があります。
レギュレーションベストインタレスト（Reg BI）の通過に伴い、消費者の最低限の期待が変化します。つまり、マーケティングで使用する差別化要因も変化する必要があります。
基本的な運用慣行としてすべての財務アドバイザーに期待されることは、真の差別化要因として宣伝できるものではなくなります。
実際、過去数年間に多数のアドバイザーが手数料ベースまたは手数料のみのアドバイスを提供し始めており、 Twenty Over Tenはすでに、クライアントに「私は受託者です」というスピルを超えるようにアドバイスしています。マーケティングも。
はい、それは非常に重要です。 いいえ、それだけでは不十分です。
もちろん、規制のベストインタレストの詳細や、それが業界に与える影響について全員が同意するわけではありませんが、ほとんどの消費者は、法律の微妙な違いや細かな部分に注意を払っていません。 彼らは自分たちの生活を送るのに忙しい。
過去数年間のすべてのニュース報道を通じて消費者に固執してきたのは、真の受託者として活動する金融専門家の重要性です。 すべての消費者は、これを今すぐ期待するでしょう。
これは最小限の期待であり、差別化要因ではありません。 はい、あなたのウェブサイトにそれをリストしてください。 しかし、さらに進んでください—他に何があなたを違うものにしますか？
あなたのウェブサイトであなたの会社を真に差別化する4つの方法
したがって、私たちはあなたがあなたのウェブサイトのホームページに真の差別化要因を持たなければならないことを確立しました。 これはあなたがターゲットとするニッチな聴衆です—あなたが解決するのを助ける問題を持ち、あなたが他の誰よりもよく奉仕する方法を理解している人々のグループです。
しかし、それはあなたがもはやあなたが料金のみ、または料金ベースまたは独立した慣行を運営していると言うべきではないということを意味しますか？ あなたはあなたが受託者であるとさえ言うべきではありませんか？
簡単な答えは—いいえ、それを省略してはいけません。 手数料のみの受託者アドバイザーとして活動することがますます一般的になっていますが、この言語は引き続きWebサイトに含める必要があります。 あなたの見込み客とクライアントがこれが何を意味するのかを理解し、彼らがあなたと一緒に働くとき、あなたの会社がすることすべてが心から彼らの最大の関心を持っていることを理解することを確実にすることが重要です。 それでは、あなたが手数料のみの受託者アドバイザーでありながら、よりきめ細かいニッチに焦点を合わせているという事実をどのように強調できますか？ インスピレーションを得るための4つのアイデアを次に示します。
1.FAQページを活用する
フロリダ州オーランドを拠点とするLifeAfterGrief Financial Planningは、ホームページで直接UVPを強調するという素晴らしい仕事をしています。 結局のところ、あなたのホームページはあなたのアドバイザーのウェブサイトで最も訪問されたページなので、あなたは絶対にあなたのメッセージを釘付けにする必要がある場所です。
クリストファーデール、CFP 特に損失を被った人々と協力し、損失後の経済的決定をナビゲートするのを助けます。
しかし、私たちが彼らのウェブサイトをクリックし続けると、FAQページは彼が料金のみであることとそれが彼のクライアントにとって何を意味するかについてもっと説明し始めるところです。 FAQページは、密集した情報を提示するための優れた方法です。特に、アコーディオンなどのデザイン要素を利用する場合は、サイトの訪問者が質問を「クリック」して、以下の例のように回答を表示できます。
2.ニッチに対応する
あなたの会社のためにニッチ市場を開拓することは新しいことではありませんが、歴史的に多くのアドバイザーが自分たちで「ピジョンホール」を望んでいないために敬遠しているのを見てきました。 「自分のウェブサイトでニッチを宣言したくないのは、そのニッチに合わない可能性のある潜在的なクライアントを除外したくないからです」とよく耳にします。
これは単純に愚かです。
ニッチ市場を直接特定してマーケティングすることは、ビジネスを確立して成長させるための重要な要素の1つです。 「みんなと一緒に仕事をしています！」 または「時間のかかる複雑な財務上の決定を委任したい忙しくてやる気のある専門家と仕事をしていますか？」
ニッチを確立することは、より多くの質の高いリードを生み出すと同時に、マーケティング費用に対してより多くの価値を生み出します。 Twenty Over Tenでは、次のようなさまざまなニッチにサービスを提供するアドバイザーと協力しています。
- 現役または引退した軍隊
- 技術幹部
- 富裕層の顧客
- ミレニアル世代の起業家
- LGBTQクライアント
- 医師や医師などの特定の職業
- 離婚や突然の家族の喪失に対処しているクライアント
そしてリストは続きます！ あなたの目標は、見込み客があなたのウェブサイトにアクセスして「はい！ この会社はそれを取得します。 彼らは私のような人々と協力しています。」 その即時の接続により、彼らは飛び込んであなたと一緒に働き始める準備ができている可能性がはるかに高くなります。
スコットアドバイザリーグループのこの例は、私たちのお気に入りの1つです。 彼らはUVP（女性が所有し運営する数少ないアドバイザリーファームの1つ）を明確に表現しているだけでなく、ニッチに直接話しかけています。彼らは自分たちが何を望んでいるかを知っている若い女性と協力しています。 サイト全体のコピー、画像、グラフィックはすべて、このグループと特に共鳴するように設計されています。
3.ローカルに焦点を合わせる
さて、多分あなたは本当にあなたの会社のニッチを特定することができないでしょう。 次善の選択肢—お住まいの地域に焦点を当ててください！ 特に、すべてのコミュニティに多くのアドバイザリーファームがあるため、アドバイザーが地元のビジネスをめぐって競争するのは難しいかもしれません。
ただし、Webサイト、ブログ、ソーシャルメディアプロファイルなどのオンラインプレゼンス全体はすべて、認知度を高め、Webサイトへのトラフィックを増やし、最終的には提供するサービスに関する問い合わせを増やすための優れた方法です。 このようにして、リーチを拡大し、競合他社を1つずつ追い出すことができます。
たとえば、 VoyaFinancialAdvisorsの投資顧問代理人であるDavidWalshを例にとってみましょう。 デビッドはセントルイスで生まれ育ち、地元のコミュニティを大切にしています。 そして、その感情は彼のウェブサイト全体で明るく輝いています。
彼のウェブサイトのホームページの焦点はセントルイスのコミュニティにあるかもしれませんが、彼はまだ彼のウェブサイトの他のページで彼の会社の受託者で独立した資質を強調するために時間をかけています。
4.少し自慢する
それについては疑いの余地はありません—自己宣伝は難しい場合があります。 結局のところ、人々は謙虚さを好むので、あなたがしたい最後のことは傲慢として出くわすことですよね？
ただし、チームの成果を誇りに思う必要があります。私たち自身の調査によると、「特集」または「見られる」セクションのあるファイナンシャルアドバイザリー会社は、そうでない会社よりも多くの適格なリードを獲得しています。 だから少し自慢することを恐れないでください。
最近のメディアの言及や賞などであるかどうかにかかわらず、会社の業績を紹介することは、会社を売り込み、信頼性と専門知識を証明するための良い方法です。 これは、新しいクライアントを引き付けるのに役立つだけでなく、ブランド全体に対してより大きなメッセージを伝えることにもなります。
ZegaFinancialを例にとってみましょう。 彼らのCEO兼共同創設者であるジェイ・ペストリチェリは、メディアと素晴らしい関係を築いており、カメラや印刷物のインタビューを数多く行ってきました。
これらのクリップをWebサイトに配置するだけでなく、ソーシャルメディアプラットフォームや電子メールニュースレターなどで共有することもできます。これらはすべて、トラフィックを増やし、通常のやり取りとは異なるオーディエンスベースとやり取りするための非常に優れた方法です。 。
さらに多くの露出を得るには、共有するときにステーションまたはインタビュアーにタグを付けて、それらにクレジットを与えるようにしてください。 そうすることで、さらに多くの視聴者とつながる機会が得られます。
結論
ファイナンシャルアドバイザリー会社のマーケティングに関しては、競合他社との差別化がすべてです。 また、米国全土に30万人を超える財務アドバイザーがいるため、強力な差別化要因を持つことは、企業のマーケティング戦略の中で最も重要ではないにしても、最も重要な部分の1つであると私は主張します。 それは他のすべてのマーケティングの基盤です。 すべてのデジタルマーケティングプラットフォーム間で明確かつ創造的に伝達される強力なUVPを持つことは、記憶に残るために重要です。